Создайте индивидуальный канал продаж, соответствующий вашему процессу

Создание канала продаж — это легко. Создание правильного канала — вот что стимулирует рост.

Общая настройка больше не подойдет.

Если ваша команда из 20–50 продавцов по-прежнему использует устаревшие этапы или раздутые поля CRM, сделки будут утекать — незаметно, но постоянно.

Индивидуальный конвейер помогает структурировать весь процесс продаж, исключить догадки и дать представителям ясность. Он превращает ваш CRM из пассивной базы данных превращается в активный двигатель доходов.

Вот чем отличаются высокоэффективные средние команды продаж и как создать канал продаж, который действительно соответствует вашему стилю продаж.

Почему важно создать индивидуальный конвейер

Отделы продаж теряют до 27 % потенциальной выручки из-за несогласованных или устаревших процессов. Тем не менее, большинство средних предприятий по-прежнему используют общие процессы, которые не отражают реальную практику продаж их команд.

Настраиваемый конвейер — это не просто «приятное дополнение». Это основа высокопроизводительной CRM-системы. Он позволяет вам:

• Отслеживайте сделки с высокой точностью
• Выявляйте узкие места, прежде чем они начнут снижать доходы
• Назначайте правильные задачи правильным людям
• Сократите цикл продаж

Настраиваемый конвейер может повысить коэффициент успешности, улучшая ясность этапов и подотчетность во всей вашей организации продаж.

Что делает трубопровод «нестандартным»?

Индивидуальный конвейер адаптирован к вашему процессу продаж, а не к процессу продаж кого-то другого. Это означает:

• Уникальные этапы сделки (не только «Связались > Квалифицированы > Демонстрация > Закрыто»)
• Полевые данные, важные для вашей команды
• Автоматизация, отражающая ваши рабочие процессы
• Видимость и отчетность, которые отслеживают то, что имеет значение

Он адаптируется к вашей бизнес-модели, независимо от того, продаете ли вы услуги, продукты или дорогостоящие товары с участием нескольких членов команды.

5 шагов для создания индивидуального конвейера в любой CRM-системе

1. Составьте карту вашего фактического процесса продаж

Начните с офлайн-продаж. Спросите у своей команды продавцов:

• Что происходит от первого контакта до заключения сделки?
• Где обычно проваливаются сделки?
• Какие действия происходят на каждом этапе?

Этот шаг гарантирует, что вы не просто создадите еще один «шаблон конвейера», а построите инструмент, который будет действительно использоваться всей вашей организацией продаж.

2. Определите этапы реализации проекта

Каждый этап должен представлять собой четкую, реализуемую веху.

Пример для средней по размеру команды SaaS:

Сделайте все просто: 5–7 этапов — это оптимальный вариант. Слишком много? Вы перегрузите свою команду продаж. Слишком мало? Вы потеряете видимость.

3. Выберите нужные поля

Лучшие конвейеры отслеживают не все, а только то, что действительно важно.

Примеры пользовательских полей:

• Источник сделки (LinkedIn, холодное письмо, партнер)
• Ожидаемая стоимость контракта
• Используемый сценарий продаж
• Участвующие конкуренты

Избегайте перегрузки конвейера нерелевантной информацией. Каждое поле должно отвечать на вопрос, который помогает быстрее заключать сделки для вашей организации продаж.

4. Автоматизируйте повторяющиеся действия

Автоматизация сокращает время, затрачиваемое на административные задачи, и повышает согласованность действий вашей команды продаж.

Примеры:

• Переместить сделку в «Предложение» после отправки документа
• Уведомлять AE, если сделка остается на одном этапе более 10 дней
• Автоматическая маркировка сделок с высоким потенциалом

Это экономит время и гарантирует, что сделки не будут упущены при управлении 20-50 специалистами по продажам.

5. Сообщайте о том, что имеет значение

Используйте панель управления вашей CRM-системы для отслеживания таких показателей, как:

• Процент побед по этапам
• Средний размер сделки
• Время, проведенное на каждом этапе
• Скорость продаж
• Стоимость трубопровода

Эти KPI помогают принимать решения и стимулируют улучшение. 74% руководителей отделов продаж утверждают, что улучшение отчетности повысило точность их прогнозов.

Как создать настраиваемый конвейер с помощью folk CRM

folk CRM был разработан с учетом гибкости и особенно эффективен для отделов продаж, насчитывающих 20–50 человек, которым требуется настройка без сложностей. Создание настраиваемого конвейера занимает считанные минуты и преобразует работу вашей команды.

Пошаговая инструкция:

1. Перейдите в окно просмотра конвейера.

Нажмите на вкладку «Pipeline» (Конвейер) на панели управления Folk. Если вы еще не создали конвейер, появится запрос на его создание.

2. Нажмите «Создать новый вид».

Назовите свой конвейер в соответствии с вашим случаем использования, например «Клиенты агентства», «Входящие лиды» или «Запросы на демонстрацию».

3. Определите этапы

Вы можете добавлять, удалять, переименовывать или изменять порядок этапов в соответствии с вашим процессом. Каждый этап может включать настраиваемую логику отображения (Kanban или список).

4. Используйте магические поля

Именно в этом заключается преимущество Folk. Magic Fields автоматически заполняет ключевые данные о сделке, такие как дата последнего взаимодействия, продолжительность этапа или владелец команды, без ручного ввода.

👉🏼 Попробуйте folk сейчас, чтобы автоматически заполнять поля продолжительности этапа и владельца, чтобы ваш конвейер оставался точным без ручной работы.

5. Добавление фильтров и общих представлений

Сегментируйте трубопроводы по владельцу, источнику, отрасли или любому настраиваемому полю. Затем создайте общие представления для менеджеров, SDR или внешних партнеров.

6. Автоматизируйте последующие действия

folk легко интегрируется с шаблонами и последовательностями, позволяя автоматизировать последующие действия в зависимости от этапа конвейера.

Например: перейти к «Отправлено предложение» → автоматически отправить напоминание через 3 дня, если нет ответа.

👉🏼 Попробуйте folk сейчас, чтобы автоматизировать последующие действия на основе этапов и никогда не пропустить следующее действие по сделке.

7. Отслеживайте все с помощью тегов и временных шкал

Каждая карточка сделки содержит историю взаимодействия, заметки и вложения, которые централизованно отображаются в виде временной шкалы.

Заключение: что нужно помнить

• Настраиваемые конвейеры позволяют вам контролировать процесс продаж, их прозрачность и результаты.
• Не копируйте шаблоны — проанализируйте реальный поток и отталкивайтесь от него.
• Для отделов продаж численностью 20–50 человек Folk CRM предлагает идеальный баланс между настраиваемостью и простотой, позволяя оптимизировать управление процессом продаж без лишней нагрузки на вашу команду.
• Поддерживайте работоспособность вашего конвейера. Проверяйте, повторяйте и оптимизируйте на основе производительности и обратной связи.

Хорошая CRM-система адаптируется к вашей команде, а не наоборот. Так вы сможете добиться большего успеха в кратчайшие сроки.

Часто задаваемые вопросы