Zoho CRM vs Monday: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. In een omgeving waarin interacties met klanten verspreid zijn over e-mails, vergaderingen en verschillende taakbeheersystemen, wordt het risico van gemiste follow-ups en onduidelijke verantwoordelijkheden maar al te reëel. Een CRM voor bureaus moet het verkoopproces stroomlijnen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de geschiedenis van klanten gemakkelijk toegankelijk is om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Zoho CRM en monday.com bieden verschillende oplossingen voor deze uitdaging, elk met hun eigen unieke sterke punten op het gebied van klantrelatiebeheer en verkooppijplijnen. Zoho CRM is ontworpen voor bureaus die uitgebreide mogelijkheden en flexibiliteit nodig hebben op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering en rapportage, terwijl monday.com een aanpasbaar raamwerk biedt dat verkoopprocessen integreert met projectbeheer voor een holistische aanpak.

De juiste keuze hangt af van de specifieke behoeften van uw bureau, waaronder de complexiteit van uw processen, de mate van vereiste aanpassing en het niveau van doorlopend beheer dat uw team bereid is op zich te nemen.

Waarom hebben bureaus in 2026 een CRM nodig?

Bureaus lopen geen inkomsten mis door een gebrek aan vraag. Inkomsten gaan verloren wanneer leadcontext verspreid raakt over inboxen, agenda's, Slack-threads en spreadsheets, en wanneer follow-ups afhankelijk zijn van het geheugen in plaats van een systeem. Een CRM creëert één enkele bron van waarheid voor prospects, klanten, partners en verlengingen, zodat de volgende stappen zichtbaar blijven en de verantwoordelijkheid duidelijk is.

✔️ Inzicht in de pijplijn en prognoses zonder spreadsheets

✔️ Gecentraliseerde prospect- en klantcontext voor e-mails, telefoongesprekken en vergaderingen

✔️ Gestandaardiseerde follow-ups, overdrachten en volgende stappen binnen het team

✔️ Duidelijk eigendom van elke lead, deal en account om verliezen te voorkomen

✔️ Prestaties bijhouden per bron, servicelijn en conversiefase

In 2026 beheren agentschappen meer kanalen, hebben ze kortere besluitvormingscycli en meer belanghebbenden per deal, terwijl klanten snellere reactietijden en strakkere coördinatie verwachten. Zonder een CRM-systeem lopen voorstellen vertraging op, worden warme leads koud, vinden verlengingen te laat plaats en worden verwijzingen inconsistent afgehandeld, omdat het team niet de volledige geschiedenis en het huidige plan op één plek kan zien.

Wat is Zoho CRM?

Zoho CRM is een veelzijdige tool voor klantrelatiebeheer die werkt binnen het grotere Zoho-ecosysteem voor bedrijfssoftware. Het is ideaal voor bureaus die op zoek zijn naar efficiënt pijplijnbeheer, activiteitentracking, automatisering en rapportage, terwijl het ook integratie met andere Zoho-applicaties mogelijk maakt indien nodig. Met de mogelijkheid om meerdere pijplijnen en lay-outs te creëren, ondersteunt het verschillende servicelijnen of verkoopstrategieën. Marktplaatsuitbreidingen en integraties vergemakkelijken de koppeling met externe tools, waardoor de functionaliteit wordt verbeterd. Deze oplossing is vaak populair bij bureaus die uitgebreide mogelijkheden in combinatie met flexibiliteit op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering en rapportage nodig hebben.

Wat is monday.com?

monday CRM is een aanpasbare CRM-oplossing die is gebouwd op monday.com-borden, met aanpasbare kolommen en weergaven om verkoop- en accountworkflows effectief te modelleren. Het is bedoeld voor bureaus die monday.com al gebruiken voor projectbeheer en heeft als doel verkoop, onboarding en klantactiviteiten te integreren in één werkruimte. Met pijplijnweergaven en dashboards krijgen gebruikers waardevolle inzichten, terwijl automatiseringen de overdracht stroomlijnen en herinneringen versturen op basis van statuswijzigingen. Integraties met marketing-, formulieren- en communicatietools vergroten de toepasbaarheid ervan op basis van specifieke behoeften. Dit platform wordt doorgaans gekozen wanneer flexibiliteit en procesmodellering voorrang krijgen boven traditionele CRM-functies.

Functievergelijking tussen Zoho CRM en monday

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Zoho CRM biedt ondersteuning voor meerdere verkooppijplijnen, waardoor teams pijplijnfasen kunnen hernoemen, toevoegen, verwijderen en herschikken naarmate hun processen evolueren. Pijplijnen kunnen worden gekoppeld aan lay-outs, waardoor verschillende verkoopactiviteiten gescheiden blijven terwijl dezelfde Deals-module wordt gebruikt. Wijzigingen in fasen worden beheerd binnen de pijplijninstellingen en verwijderde fasen blijven toegankelijk in de fasebouwer. Deze functie is met name nuttig voor bureaus die voor elke servicelijn of activiteit een aparte faselogica nodig hebben.

In monday CRM vindt het opzetten van de pijplijn doorgaans plaats op het Deals-bord, waar deals een reeks duidelijk omschreven fasen doorlopen. Deze fasen kunnen worden aangepast aan het verkoopproces van het bureau, en de pijplijnweergave biedt een visuele weergave van de voortgang per fase. Bureaus kunnen verschillende workflows modelleren door borden en fasestructuren te organiseren op basis van hun accountbehoeften, waarbij de faselogica nauw aansluit bij de configuratie van het bord en de kolommen.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

De activiteitentracking van Zoho CRM draait om taken, evenementen en telefoongesprekken, die allemaal eenvoudig kunnen worden bekeken in CRM-weergaven en recordgerelateerde lijsten. De activiteitweergaven in Zoho CRM zijn geordend op aanmaaktijd, waardoor gebruikers een activiteit kunnen openen om toegang te krijgen tot gerelateerde details, zoals notities, geschiedenis, bijlagen, aankomende acties en e-mailconversaties. Bovendien geeft de lijst met afgesloten activiteiten voltooide taken, telefoongesprekken en vergaderingen weer die aan een record zijn gekoppeld, waardoor een uitgebreid logboek van eerdere acties en toekomstige plannen wordt gegarandeerd.

In monday CRM wordt het bijhouden van activiteiten vergemakkelijkt door middel van e-mails en activiteiten, waardoor integratie met Gmail of Outlook mogelijk is om communicatie te loggen en deze op een tijdlijn te visualiseren. Deze functie ondersteunt het loggen en volgen van e-mails en omvat verschillende soorten activiteiten, waaronder vergaderingen, gesprekssamenvattingen en notities. Gebruikers kunnen ook aangepaste activiteiten toevoegen om het activiteitenlogboek af te stemmen op de documentatie van hun bureau over interacties met klanten, waardoor de tijdlijn een essentieel hulpmiddel wordt voor het bekijken van eerdere gebeurtenissen en aankomende plannen.

Automatisering en workflows

In Zoho CRM omvatten de rapportagefuncties standaardrapporten die per module zijn geordend, samen met de mogelijkheid om rapporten aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften. Gebruik dashboards en analyses om uw pijplijn bij te houden en verkoopstatistieken te evalueren, inclusief de prognoseconcepten die worden beschreven in de analysemiddelen van Zoho. Voor meer diepgaande rapportage kan Zoho Analytics naadloos worden geïntegreerd met Zoho CRM-gegevens om aanvullende rapporten en dashboards te ontwikkelen, met opties voor delen en plannen op basis van uw configuratie. De zichtbaarheid van uw pijplijn is afhankelijk van hoe deals, fasen en activiteiten zijn gestructureerd.

In Monday CRM maken automatiseringsregels gebruik van trigger-actie-recepten die reageren op veranderingen zoals statusupdates, vervaldata, het aanmaken van items en verplaatsingen tussen borden. Deze automatiseringen kunnen meldingen vergemakkelijken, eigenaren toewijzen, velden bijwerken en items genereren op basis van gespecificeerde voorwaarden. Deze functionaliteit is vooral handig voor het standaardiseren van overgangen wanneer een deal verschillende fasen doorloopt of voor het instellen van vervolgtaken wanneer deadlines naderen. De specifieke resultaten zijn afhankelijk van het geselecteerde recept en de configuratie van kolommen.

Rapportage en analyse

Zoho CRM biedt standaardrapporten die per module zijn gecategoriseerd, samen met de flexibiliteit om rapporten aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften. Met de dashboards en analysefuncties kunnen gebruikers hun pijplijn volgen en verkoopstatistieken analyseren, inclusief de prognoseconcepten die worden beschreven in de analysemiddelen van Zoho. Voor uitgebreidere rapportage kan Zoho Analytics worden geïntegreerd met Zoho CRM-gegevens om aanvullende rapporten en dashboards te genereren, met opties voor delen en plannen op basis van gebruikersvoorkeuren. De zichtbaarheid van de pijplijn wordt beïnvloed door de configuratie van deals, fasen en activiteiten.

In Monday CRM wordt rapportage voornamelijk ontworpen via dashboards die gegevens van een of meer borden samenvoegen en deze presenteren via widgets zoals grafieken en tabellen. Deze dashboards maken realtime monitoring mogelijk, terwijl rapporten diepgaande analyses bieden die op verzoek worden gegenereerd op basis van de workflow. De zichtbaarheid van de pijplijn wordt bepaald door de structuur van het Deals-bord en de statistieken die op het dashboard worden weergegeven. Toegangs- en deelmogelijkheden worden bepaald door accountrechten en dashboardconfiguraties.

Integraties en gegevenshygiëne

Integraties in Zoho CRM zijn toegankelijk via de Zoho Marketplace en de bijbehorende integratielaag, waar connectoren en extensies worden weergegeven, gecategoriseerd op basis van gebruiksscenario's. Het platform biedt tools voor het beheer van duplicaten, waaronder duplicatiecontroles, samenvoegingsfunctionaliteiten en een tool voor automatische samenvoeging en deduplicatie om exacte overeenkomsten te identificeren en samen te voegen, met opties voor handmatige conflictoplossing indien nodig. Bovendien kan Zia-gegevensverrijking records verbeteren door bedrijfscontextvelden toe te voegen op basis van geconfigureerde toewijzingen, afhankelijk van de gebruikersinstellingen. Deze functies zijn ontworpen om duplicaten te minimaliseren en de volledigheid van records in de loop van de tijd te verbeteren.

Voor monday CRM kunnen integraties worden geïmplementeerd via native connectoren en automatiseringsplatforms van derden, zoals Zapier, waardoor items naadloos kunnen worden gesynchroniseerd en workflows in verschillende applicaties kunnen worden geactiveerd. In de documentatie wordt benadrukt dat CRM-integratie essentieel is voor het synchroniseren van klantgegevens tussen verschillende bedrijfstools, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt verminderd. Om de gegevenshygiëne te behouden, biedt monday.com een functie voor het beheren van duplicaten om dubbele items op borden te identificeren en op te lossen, wat cruciaal is wanneer leads worden geïmporteerd of geïntegreerd. De netheid van de gegevens hangt grotendeels af van het ontwerp van de bordstructuur en de stroom van binnenkomende gegevens.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat is ontworpen om het beheer van contacten, gesprekken en dealcontext te stroomlijnen zonder dat de installatie een ontmoedigend project wordt. Het sluit naadloos aan bij teams van agentschappen waar meerdere leden betrokken zijn bij hetzelfde account tijdens het prospecteren, onboarden, leveren en verlengen. Dit systeem houdt een zichtbaar overzicht bij van de relatiegeschiedenis, zodat overdrachten niet afhankelijk zijn van het geheugen of ongeorganiseerde notities.

• Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen op maat voor verschillende processen van agentschappen
• Uniforme contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis consolideren
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken te koppelen aan de juiste records
• Taakbeheer, herinneringen en follow-up tracking om volgende stappen te standaardiseren
• Functies voor het verrijken van contactgegevens om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens aan te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren die handmatige updates tot een minimum beperken

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het verkrijgen van operationele duidelijkheid over meerdere relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste opdrachten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups binnen het team. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd betrouwbaar blijft.

Conclusie

Samengevat blinkt Zoho CRM uit in het bieden van uitgebreide mogelijkheden en flexibiliteit voor complexe behoeften van bureaus, terwijl monday.com een aanpasbaar framework biedt dat verkoopprocessen integreert met projectbeheer. Voor bureaus die sterk afhankelijk zijn van e-mailintegratie, automatisering en sequencing, is folk echter de optimale keuze. De AI-gestuurde functies, ondersteuning voor meerdere pijplijnen en naadloze synchronisatie met e-mail en agenda's zorgen ervoor dat elke interactie wordt bijgehouden en georganiseerd, wat efficiënte follow-ups mogelijk maakt en de operationele duidelijkheid in klantrelaties behoudt.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.