Zoho CRM vs Insightly: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite met het handhaven van een naadloze workflow waarin verkoop en levering aan klanten nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer cruciale klantinformatie verspreid is over verschillende platforms, zoals e-mails, agenda's en spreadsheets, leidt dit vaak tot gemiste follow-ups, onderbroken overdrachten en onvoorspelbare prognoses. Een CRM voor bureaus moet snelle bedrijfsontwikkeling mogelijk maken en tegelijkertijd essentiële accountgeschiedenissen bewaren die nodig zijn voor verlengingen, upsells en verwijzingen.

Bij het verkennen van opties zoals Zoho CRM en Insightly zien we twee verschillende benaderingen om deze uitdagingen op te lossen. Zoho CRM is een uitgebreide tool die de nadruk legt op pijplijnbeheer en automatisering, en die bureaus de nodige flexibiliteit biedt om hun processen aan te passen naarmate ze groeien. Insightly daarentegen is gericht op projectgestuurde omgevingen door verkoopactiviteiten te koppelen aan levering, zodat elke fase van de klantbetrokkenheid met elkaar verbonden is.

De juiste keuze tussen deze CRM-systemen hangt af van de unieke behoeften van het bureau, waaronder de complexiteit van de processen, de vereiste mate van maatwerk en de beschikbare middelen voor continu beheer en optimalisatie.

Wat is Zoho CRM?

Zoho CRM is een veelzijdige tool voor klantrelatiebeheer die is geïntegreerd in het uitgebreide Zoho-ecosysteem voor bedrijfssoftware. Het is geschikt voor bureaus die op zoek zijn naar pijplijnbeheer, activiteitentracking, automatiseringsregels en rapportage, terwijl het indien nodig ook connectiviteit met andere Zoho-applicaties biedt. Met de mogelijkheid om meerdere pijplijnen en lay-outs te creëren, kan het verschillende servicelijnen of verkoopstrategieën ondersteunen. Bovendien kunnen gebruikers dankzij marktplaatsuitbreidingen en integraties verbinding maken met externe tools buiten de Zoho-suite, waardoor het een populaire keuze is voor bureaus die op zoek zijn naar uitgebreide functionaliteit en flexibiliteit op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering en rapportage.

Wat is Insightly?

Insightly is een CRM-systeem met projectgerichte functies, dat verkoopgegevens koppelt aan zowel leverings- als aftersalesactiviteiten. Dit maakt het bijzonder geschikt voor bureaus waar dealbeheer en klantlevering met elkaar verbonden moeten blijven, vooral bij projectmatige opdrachten. De pijplijnen volgen kansen effectief, terwijl taken en activiteitenreeksen helpen om interne processen in verschillende stadia te standaardiseren. Na configuratie bieden rapportages en dashboards inzicht in zowel verkoop- als uitvoeringsstatistieken. Dit CRM-systeem wordt vaak gekozen door bureaus die op zoek zijn naar een oplossing die verkoop- en leveringsworkflows naadloos met elkaar verbindt.

Functievergelijking tussen Zoho CRM en Insightly

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Zoho CRM maakt het mogelijk om meerdere verkooppijplijnen te beheren, waardoor teams fasen kunnen hernoemen, toevoegen, verwijderen en herschikken naarmate hun processen evolueren. Deze pijplijnen kunnen worden gekoppeld aan specifieke lay-outs, zodat verschillende verkoopactiviteiten duidelijk van elkaar blijven onderscheiden terwijl dezelfde Deals-module wordt gebruikt. Wijzigingen in fasen worden afgehandeld binnen de pijplijninstellingen en verwijderde fasen blijven toegankelijk in de fasebouwer. Deze functie is ideaal voor bureaus die unieke faselogica nodig hebben die is afgestemd op elke servicelijn of operationele activiteit.

De pijplijnconfiguratie van Insightly vergemakkelijkt het aanmaken van pijplijnen en faselijsten die overeenkomen met verschillende verkoopacties. Agentschappen kunnen afzonderlijke pijplijnen gebruiken om hun processen voor nieuwe zaken, verlengingen en doorverwijzingen door partners te differentiëren, terwijl ze ervoor zorgen dat de fasen uniek blijven voor elke pijplijn. Naarmate processen evolueren, kunnen fasen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat het bijhouden van kansen een accurate weerspiegeling is van de huidige kwalificatie en leveringsoverdrachten. Insightly handhaaft de pijplijnlogica op recordniveau, zodat elke opportunity aan een gedefinieerde fasestroom voldoet.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Activiteiten bijhouden in Zoho CRM draait om taken, evenementen en telefoongesprekken, die allemaal toegankelijk zijn via CRM-weergaven en recordgerelateerde lijsten. De activiteitenweergaven in Zoho CRM categoriseren items op basis van hun aanmaakdatum, waardoor gebruikers een activiteit kunnen openen en gedetailleerde informatie kunnen bekijken, zoals notities, geschiedenis, bijlagen, aankomende acties en e-mailconversaties. De lijst met gesloten activiteiten geeft ook voltooide taken, telefoongesprekken en vergaderingen weer die aan een record zijn gekoppeld, zodat er een uitgebreid logboek van eerdere acties en toekomstige plannen ontstaat.

De activiteitentracking van Insightly richt zich op taken, gebeurtenissen en geregistreerde interacties die verband houden met contacten, organisaties en kansen. Met Activity Sets stelt Insightly gebruikers in staat om herhaalbare reeksen van taken en gebeurtenissen te creëren op basis van een sjabloon, waardoor de follow-up na kennismakingsgesprekken, voorstellen of onboardingprocessen wordt gestroomlijnd. Tijdlijnen en gerelateerde lijsten houden voltooide acties en volgende stappen zichtbaar binnen het dossier, waardoor het gemakkelijker wordt om de accountgeschiedenis en huidige verplichtingen te bekijken tijdens interne overgangen.

Automatisering en workflows

Zoho CRM biedt standaardrapporten die per module zijn geordend, samen met de flexibiliteit om rapporten aan te passen aan uw zakelijke behoeften. U kunt dashboards en analysefuncties gebruiken om uw verkooppijplijn te monitoren en statistieken te vergelijken, inclusief de prognoseconcepten die worden beschreven in de analysemiddelen van Zoho. Voor uitgebreidere rapportage kan Zoho Analytics worden geïntegreerd met Zoho CRM-gegevens om aanvullende rapporten en dashboards te genereren, compleet met opties voor delen en plannen op basis van uw configuratie. De zichtbaarheid van uw pijplijn wordt beïnvloed door hoe deals, fasen en activiteiten zijn ingesteld.

De workflowautomatisering van Insightly kan acties activeren wanneer aan specifieke recordcriteria wordt voldaan, zoals het bijwerken van velden, het toewijzen van taken of het aanmaken van nieuwe taken. Deze automatisering kan worden geïntegreerd met pijplijngestuurde processen; u kunt bijvoorbeeld activiteitensets toepassen wanneer een opportunity een bepaalde fase in Insightly bereikt. De uitvoering van workflows is afhankelijk van hoe triggers en acties in uw account zijn ingesteld, waardoor routinematige overgangen worden vergemakkelijkt, zoals het doorzetten van een deal naar onboarding en het genereren van de bijbehorende takenchecklist.

Rapportage en analyse

Zoho CRM biedt standaardrapporten die per module zijn gecategoriseerd, samen met aanpasbare rapportageopties die zijn afgestemd op uw zakelijke behoeften. U kunt dashboards en analyses gebruiken om uw pijplijn bij te houden en verkoopstatistieken te vergelijken, inclusief concepten voor prognoserapportage die worden beschreven in de analysemiddelen van Zoho. Voor meer diepgaande rapportage kan Zoho Analytics worden geïntegreerd met Zoho CRM-gegevens om aanvullende rapporten en dashboards te genereren, met flexibele opties voor delen en plannen op basis van uw configuratie. De zichtbaarheid van uw pijplijn wordt beïnvloed door hoe deals, fasen en activiteiten zijn ingesteld.

Insightly biedt rapportagemogelijkheden met dashboards en aangepaste rapporten die zijn afgeleid van CRM-objecten zoals kansen, activiteiten en projecten. U kunt deze rapporten filteren op eigenaar, pijplijn, fase en tijdsbestek, en ze opslaan voor regelmatige beoordeling. Bovendien maakt Insightly het mogelijk om rapporten in te plannen, zodat belanghebbenden tijdig updates ontvangen zonder dat ze handmatig moeten exporteren. De nauwkeurigheid van pijplijnrapportage is afhankelijk van consistent gebruik van fasen en grondige activiteitsregistratie door het team.

Integraties en gegevenshygiëne

Zoho CRM biedt integraties via de Zoho Marketplace en zijn integratielaag, met connectoren en extensies die zijn afgestemd op specifieke gebruikssituaties. Het beschikt over robuuste tools voor duplicatiebeheer, waaronder duplicatiecontroles, samenvoegingsfunctionaliteiten en een tool voor automatische samenvoeging en deduplicatie die exacte overeenkomsten efficiënt identificeert en samenvoegt, terwijl handmatige conflictoplossing mogelijk is wanneer dat nodig is. Bovendien verrijkt Zia-gegevensverrijking records door bedrijfscontextvelden toe te voegen op basis van ingestelde toewijzingen, afhankelijk van de ingeschakelde functies. Deze tools werken samen om duplicaten te minimaliseren en de volledigheid van records in de loop van de tijd te verbeteren.

De integratieopties van Insightly zijn toegankelijk via de integratielaag en aangesloten applicaties, afhankelijk van het gekozen abonnement en de configuratie. De functies voor gegevenshygiëne omvatten workflows voor het beheer van duplicaten die helpen bij het identificeren en samenvoegen van dubbele contacten, organisaties of leads, zodat records geconsolideerd blijven. Het importproces kan ook van invloed zijn op duplicaten op basis van de matchingregels die tijdens het uploaden worden toegepast. Het bijhouden van schone records is cruciaal voor het verbeteren van downstreamrapportage en het minimaliseren van conflicten tijdens automatisering.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-aangedreven CRM-systeem dat is ontworpen om contacten, gesprekken en dealcontext te consolideren zonder het installatieproces ingewikkeld te maken. Het is perfect voor teams van bureaus waar meerdere leden met hetzelfde account werken tijdens prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Dit systeem houdt een zichtbare relatiegeschiedenis bij, zodat overdrachten niet afhankelijk zijn van geheugen of verspreide notities.

• Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen, afgestemd op verschillende workflows van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis op één plek ordenen
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken te koppelen aan de juiste records
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om volgende stappen te standaardiseren
• Contactverrijking om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens aan te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt het essentiële voordeel in operationele duidelijkheid over meerdere relaties heen. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups binnen het team. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd betrouwbaar blijft.

Conclusie

Kortom, Zoho CRM blinkt uit in pijplijnbeheer en automatisering, waardoor het ideaal is voor bureaus met diverse verkoopstrategieën. Insightly blinkt uit in projectgestuurde omgevingen en koppelt verkoop naadloos aan levering voor een holistische klantervaring. Voor teams die prioriteit geven aan e-mailintegratie, automatisering en gestroomlijnde sequencing, is Folk echter de beste keuze. De AI-aangedreven functies consolideren de communicatie, verbeteren de gegevenshygiëne en bieden essentiële zichtbaarheid over meerdere relaties heen, zodat uw bureau wendbaar en georganiseerd blijft.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.