Zoho CRM vs Copper: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om georganiseerd te blijven te midden van de chaos van het beheren van klantrelaties en verkoopprocessen. Omdat informatie over potentiële klanten verspreid is over verschillende platforms, zoals e-mails, agenda's en spreadsheets, kunnen follow-ups gemakkelijk over het hoofd worden gezien, kan de overdracht tussen teamleden haperen en wordt prognoses maken een uitdagend raadspelletje. Een CRM voor bureaus moet niet alleen nieuwe business versnellen, maar ook een uitgebreide accountgeschiedenis bijhouden om verlengingen, upsells en verwijzingen te vergemakkelijken.

In dit artikel bekijken we twee populaire CRM-oplossingen: Zoho CRM en Copper. Zoho CRM biedt een robuuste reeks functies voor veelzijdig pijplijnbeheer en automatisering, terwijl Copper uitblinkt door zijn naadloze integratie met Google Workspace, waardoor processen worden gestroomlijnd voor teams die veel gebruikmaken van Google-tools.

De keuze tussen deze twee platforms hangt in belangrijke mate af van de specifieke behoeften van uw bureau, waaronder de complexiteit van de workflow, het gewenste integratieniveau en hoeveel administratieve inspanningen uw team bereid is te investeren in maatwerk en onderhoud.

Wat is Zoho CRM?

Zoho CRM is een veelzijdige tool voor klantrelatiebeheer binnen het grotere Zoho-ecosysteem voor bedrijfssoftware. Het is geschikt voor bureaus die behoefte hebben aan functies zoals pijplijnbeheer, activiteitentracking, automatiseringsregels en uitgebreide rapportage, terwijl het naadloos kan worden geïntegreerd met andere Zoho-applicaties indien nodig. Met ondersteuning voor meerdere pijplijnen en lay-outs kan het worden aangepast aan verschillende servicelijnen of verkoopstrategieën. Bovendien vergemakkelijken marktplaatsuitbreidingen en integraties de koppeling met externe tools buiten de Zoho-suite, waardoor het een ideale keuze is voor bureaus die op zoek zijn naar uitgebreide functionaliteit en flexibiliteit op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering en rapportage.

Wat is koper?

Copper is een CRM-tool die naadloze integratie met Google Workspace vooropstelt en een gebruiksvriendelijke omgeving biedt waarin CRM-activiteiten nauw verbonden zijn met Gmail en Google Agenda. Deze oplossing is ideaal voor bureaus die het grootste deel van hun klantcommunicatie en planning binnen Google-tools beheren, waardoor ze hun dagelijkse routines met minimale verstoringen kunnen voortzetten. Pijplijnen vergemakkelijken het bijhouden van kansen, terwijl contact- en accountgegevens de context van relaties behouden. Door gebruik te maken van workflowautomatisering en integraties kunnen teams repetitieve administratieve taken tot een minimum beperken, waardoor dit een uitstekende keuze is voor diegenen die de voorkeur geven aan een Google-gerichte benadering van CRM-organisatie.

Functievergelijking tussen Zoho CRM en Copper

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Zoho CRM maakt het beheer van meerdere verkooppijplijnen mogelijk, waardoor teams fasen kunnen hernoemen, toevoegen, verwijderen en herschikken naarmate processen evolueren. Door pijplijnen te koppelen aan lay-outs kunnen teams verschillende verkoopacties effectief scheiden, terwijl ze toch dezelfde Deals-module blijven gebruiken. Wijzigingen in fasen worden afgehandeld in de pijplijninstellingen en verwijderde fasen blijven toegankelijk in de fasebouwer, waardoor dit ideaal is voor bureaus die unieke faselogica nodig hebben voor elke servicelijn of actie.

Koper maakt het ook mogelijk om meerdere pijplijnen te creëren voor verschillende processen met verschillende fasestromen. Gebruikers kunnen pijplijnfasen bewerken om ervoor te zorgen dat het opportunity board weergeeft hoe een bureau voor elke specifieke motie kwalificeert, de omvang bepaalt en het werk afsluit. Hierdoor kunnen verlengingen, retenties en projectgebaseerde verkopen worden gescheiden, terwijl een uniform CRM-datamodel behouden blijft. Alle wijzigingen worden beheerd in de pijplijninstellingen en hebben betrekking op de geselecteerde pijplijn.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

In Zoho CRM draait het bij het bijhouden van activiteiten om taken, gebeurtenissen en telefoongesprekken, die allemaal kunnen worden bekeken via CRM-weergaven en recordgerelateerde lijsten. De activiteitweergaven in Zoho CRM ordenen items op basis van hun aanmaakdatum, waardoor gebruikers een activiteit kunnen openen en toegang krijgen tot gerelateerde details, zoals notities, geschiedenis, bijlagen, aankomende acties en e-mailconversaties. De lijst met gesloten activiteiten geeft ook een overzicht van voltooide taken, telefoongesprekken en vergaderingen die aan een record zijn gekoppeld, zodat u beschikt over een uitgebreid logboek van eerdere gebeurtenissen en geplande acties.

Copper behoudt de context van deals door integratie met populaire Google Workspace-tools, waardoor relevante communicatie en activiteiten met betrekking tot contacten en kansen zichtbaar worden. Dankzij agendasynchronisatie kunnen gebruikers evenementen aanmaken en synchroniseren tussen Copper en Google Agenda, waarbij updates op beide platforms worden weergegeven, afhankelijk van de gekozen synchronisatiefunctie. Gebruikers kunnen de activiteits- en relatiegeschiedenis van records bekijken, wat zorgt voor een soepele overgang en strategische volgende stappen voor accounts en kansen.

Automatisering en workflows

Zoho CRM biedt standaardrapportage per module en de flexibiliteit om rapporten aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften. Gebruikers kunnen dashboards en analyses gebruiken om hun pijplijn bij te houden en verkoopstatistieken te vergelijken, inclusief de prognoserapportageconcepten die in het analysemateriaal van Zoho worden beschreven. Voor uitgebreidere rapportage kan Zoho Analytics verbinding maken met Zoho CRM-gegevens om aanvullende rapporten en dashboards te genereren, met opties voor delen en plannen die zijn afgestemd op uw configuratie. De zichtbaarheid van de pijplijn hangt af van de configuratie van deals, fasen en activiteiten.

Copper Workflow Automation maakt gebruik van een trigger-en-actie-model om records automatisch bij te werken of aan te maken op basis van vooraf gedefinieerde gebeurtenissen. Automatiseringsrecepten bieden voorbeelden, zoals het aanmaken van taken op basis van specifieke triggers, wat helpt bij het standaardiseren van follow-ups en interne overdrachten. Het workflowgedrag is afhankelijk van de triggercondities en de geconfigureerde acties, en werkt volgens de automatiseringsinstellingen van het account.

Rapportage en analyse

In Zoho CRM omvat rapportage standaardrapporten die per module zijn geordend en de mogelijkheid om deze rapporten aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften. U kunt dashboards en analysetools gebruiken om uw pijplijn bij te houden en verkoopstatistieken te vergelijken, inclusief concepten voor prognoserapportage die worden beschreven in de analyseresources van Zoho. Voor meer diepgaande rapportage kan Zoho Analytics worden geïntegreerd met Zoho CRM-gegevens, waardoor u aanvullende rapporten en dashboards kunt maken, compleet met opties voor delen en plannen op basis van uw configuratie. De zichtbaarheid van uw pijplijn is afhankelijk van hoe deals, fasen en activiteiten zijn ingesteld.

De rapportage van Copper is gericht op dashboards, statistieken en aanpasbare inzichten die eenvoudig kunnen worden gedeeld of geëxporteerd, met functies zoals het e-mailen of exporteren van dashboards als onderdeel van uw rapportageworkflows. De rapportage-instellingen omvatten dashboardsjablonen, filters en bewerkingsknoppen, waarmee u KPI's en weergaven kunt aanpassen aan de specifieke pijplijn- en activiteitsgegevens die worden gemonitord. Daarnaast worden geplande levering en waarschuwingen benadrukt als onderdeel van de uitgebreide rapportagefuncties.

Integraties en gegevenshygiëne

Integraties binnen Zoho CRM zijn toegankelijk via Zoho Marketplace en de integratielaag daarvan, die connectoren en extensies categoriseert op basis van hun specifieke gebruikssituaties. Het platform beschikt over robuuste tools voor duplicatiebeheer, waaronder duplicatiecontroles, samenvoegtools en een tool voor automatische samenvoeging en deduplicatie die is ontworpen om exacte overeenkomsten te identificeren en samen te voegen, terwijl handmatige conflictoplossing mogelijk blijft wanneer dat nodig is. Bovendien kunnen de gegevensverrijkingsmogelijkheden van Zia records verbeteren door bedrijfscontextvelden toe te voegen op basis van vooraf bepaalde toewijzingen. Deze functies zijn er gezamenlijk op gericht om duplicaten te minimaliseren en de volledigheid van records in de loop van de tijd te verbeteren.

Copper biedt integraties met een groot aantal veelgebruikte tools, waaronder een Zapier-integratie die Copper verbindt met een uitgebreide reeks externe applicaties voor naadloze automatisering en gegevensoverdracht. Om de gegevenshygiëne te behouden, bevat Copper een workflow voor het beheer van duplicaten waarmee teams dubbele personen, bedrijven of leads kunnen identificeren en samenvoegen, waardoor de records worden gestroomlijnd. Dit zorgt ervoor dat de contactgeschiedenis en accountcontext gekoppeld blijven aan één record, zelfs wanneer er duplicaten ontstaan door imports of handmatige gegevensinvoer.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-aangedreven CRM-systeem dat contacten, gesprekken en dealcontext centraliseert zonder dat de installatie een lastige klus is. Het is op maat gemaakt voor teams van bureaus waar meerdere leden betrokken zijn bij hetzelfde account tijdens prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Door een zichtbare geschiedenis van relaties bij te houden, zijn overgangen tussen teamleden niet langer afhankelijk van geheugen of verspreide notities.

• Multi-pipeline functionaliteit en aanpasbare fasen voor verschillende bureauprocessen
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis op één plek samenbrengen
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken aan de juiste records te koppelen
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om consistente volgende stappen te garanderen
• Contactgegevens aanvullen om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens te vervolledigen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het verkrijgen van operationele duidelijkheid over gelijktijdige relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste opdrachten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen ervoor zorgen dat de follow-ups binnen het team consistent zijn. Functies zoals gegevensverrijking en ontdubbeling helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd effectief blijft.

Conclusie

Kortom, Zoho CRM blinkt uit door zijn veelzijdige pijplijnbeheer en uitgebreide automatiseringsfuncties, waardoor het ideaal is voor bureaus die flexibiliteit nodig hebben. Copper blinkt uit door zijn naadloze integratie met Google Workspace, perfect voor teams die prioriteit geven aan een Google-gerichte workflow. Voor bureaus die afhankelijk zijn van e-mailintegratie, automatisering en effectieve sequencing, is Folk echter het beste alternatief. Het biedt een gebruiksvriendelijk platform dat interacties centraliseert en zorgt voor operationele duidelijkheid in alle relaties, waardoor klantbeheer efficiënt en eenvoudig wordt.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.