Zoho CRM versus Clarify: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze worstelen wel met het handhaven van een consistente pijplijnexecutie en het waarborgen dat de levering op schema blijft. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, lopen follow-ups vertraging op, haperen overdrachten en wordt prognoses maken een gokspel. Een CRM voor bureaus moet nieuwe business snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Zoho CRM en Clarify bieden oplossingen voor deze uitdaging, elk afgestemd op de specifieke behoeften van bureaus. Zoho CRM is een veelzijdig platform dat naadloos integreert in het bredere Zoho-ecosysteem en uitgebreide pijplijnbeheer, activiteitentracking en krachtige rapportage biedt. Clarify onderscheidt zich daarentegen door zijn AI-gestuurde aanpak, ontworpen voor teams die de voorkeur geven aan minimale handmatige gegevensinvoer, maar toch de nadruk leggen op robuuste communicatie en automatisering.

De juiste keuze tussen Zoho CRM en Clarify hangt af van de specifieke processen van uw bureau, het gewenste niveau van maatwerk en de beschikbare middelen voor doorlopend beheer en optimalisatie.

Wat is Zoho CRM?

Zoho CRM is een flexibele tool voor klantrelatiebeheer die naadloos integreert in het uitgebreide Zoho-ecosysteem voor bedrijfssoftware. Het is geschikt voor bureaus die op zoek zijn naar robuust pijplijnbeheer, activiteitentracking, automatiseringsregels en uitgebreide rapportage, samen met de mogelijkheid om indien nodig verbinding te maken met andere Zoho-applicaties. Met ondersteuning voor meerdere pijplijnen en lay-outs is het geschikt voor verschillende servicelijnen of verkoopstrategieën. Bovendien vergemakkelijken marktplaatsuitbreidingen en integraties verbindingen met externe tools buiten de Zoho-suite, waardoor het een ideale keuze is voor bureaus die op zoek zijn naar uitgebreide functionaliteit en veelzijdigheid op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering en rapportage.

Wat is Clarify?

Clarify is een modern, AI-gestuurd CRM-systeem dat is ontworpen om gegevens up-to-date te houden door middel van voortdurende communicatie en vergaderingen. Het is aantrekkelijk voor bureaus die de voorkeur geven aan minimale handmatige gegevensinvoer, maar toch behoefte hebben aan een functionele pijplijn, contactgeschiedenis en bruikbare vervolgstappen. De boodschap van het product richt zich op het vastleggen van de context van vergaderingen, follow-ups en dealupdates in realtime. Afhankelijk van de configuratie kunnen integraties en automatisering het doorsturen van updates naar de bredere tech stack vergemakkelijken. Dit CRM is met name geschikt voor teams die innovatieve workflows onderzoeken die zijn gebaseerd op conversatiecontext en geautomatiseerd onderhoud.

Functievergelijking tussen Zoho CRM en Clarify

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Zoho CRM maakt het gebruik van meerdere verkooppijplijnen mogelijk, waardoor teams pijplijnfasen kunnen hernoemen, toevoegen, verwijderen en herschikken naarmate hun processen evolueren. Elke pijplijn kan worden gekoppeld aan specifieke lay-outs, zodat verschillende verkoopactiviteiten afzonderlijk kunnen worden beheerd terwijl toch gebruik wordt gemaakt van dezelfde Deals-module. Wijzigingen in fasen worden afgehandeld binnen de pijplijninstellingen en verwijderde fasen blijven toegankelijk in de fasebouwer. Deze opzet is ideaal voor bureaus die een aparte faselogica nodig hebben voor elke servicelijn of verkoopactiviteit.

In Clarify draait het bij het volgen van deals om de module Deals, waarbij de nadruk ligt op het identificeren van kansen en het bijhouden van de actuele fasen van deals naarmate de activiteiten vorderen. Het platform legt de nadruk op een eenvoudige pijplijnstructuur, waarbij fasen worden afgestemd op tastbare voortgang en waarschijnlijkheidsbeoordelingen worden meegenomen voor nauwkeurigere prognoses. Pijplijnhygiëne is een belangrijk aspect van Clarify, waardoor records functioneel blijven zonder dat er voortdurend handmatige updates nodig zijn.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Activiteiten bijhouden in Zoho CRM draait om taken, evenementen en telefoongesprekken, die allemaal gemakkelijk kunnen worden bekeken in verschillende CRM-weergaven en recordgerelateerde lijsten. De activiteitenweergaven in Zoho CRM zijn geordend op aanmaakdatum, waardoor gebruikers activiteiten kunnen openen om toegang te krijgen tot gerelateerde details zoals notities, geschiedenis, bijlagen, aankomende acties en e-mailconversaties. De lijst met gesloten activiteiten geeft ook voltooide taken, telefoongesprekken en vergaderingen weer die aan een record zijn gekoppeld, waardoor een consistent logboek van eerdere activiteiten en toekomstige planningen wordt gegarandeerd.

In Clarify worden e-mails, vergaderingen, notities en recorddetails samengevoegd in één overzicht, waardoor een duidelijke context wordt geboden voor activiteiten naast contacten en deals. Daarnaast wordt in productmateriaal beschreven hoe vergaderverslagen, inclusief opnames en samenvattingen, worden geïntegreerd met records. Wijzigingslogboeken met betrekking tot recordpagina's en updates over deals geven aan dat er voortdurend verbeteringen worden aangebracht in de manier waarop activiteiten en dealcontexten samen worden gepresenteerd.

Automatisering en workflows

Zoho CRM biedt een verscheidenheid aan rapportageopties, waaronder standaardrapporten per module en aanpasbare rapporten die zijn afgestemd op uw zakelijke behoeften. Met de dashboards en analysemogelijkheden kunt u uw pijplijn effectief monitoren en verkoopstatistieken vergelijken, inclusief de prognoseconcepten die worden beschreven in de analysemiddelen van Zoho. Voor meer diepgaande rapportage kan Zoho Analytics worden gekoppeld aan Zoho CRM-gegevens, waardoor u aanvullende rapporten en dashboards kunt maken, compleet met opties voor delen en plannen op basis van uw configuratie. De zichtbaarheid van uw pijplijn wordt beïnvloed door de manier waarop deals, fasen en activiteiten zijn ingesteld.

In Clarify worden follow-ups en updates beheerd als automatisering die door een agent wordt uitgevoerd, waaronder taken zoals het opstellen van follow-ups, het vastleggen van taken en het bijwerken van records op basis van interacties via telefoongesprekken of e-mails. De schrijfkaders van Clarify integreren workflowautomatisering in moderne CRM-activiteiten, en een speciaal productbericht beschrijft functies zoals automatische vergadernotities en follow-upherinneringen binnen CRM-workflows. Deze aanpak minimaliseert effectief handmatige gegevensinvoer en routinematige administratieve taken die verband houden met 'volgende stappen', allemaal afhankelijk van de workflows die zijn ingeschakeld.

Rapportage en analyse

Zoho CRM biedt standaardrapporten die per module zijn geordend, met de flexibiliteit om ze aan te passen aan uw zakelijke behoeften. U kunt dashboards en analysefuncties gebruiken om uw pijplijn bij te houden en verkoopstatistieken te vergelijken, inclusief de prognoseconcepten die worden beschreven in de analysemiddelen van Zoho. Voor meer geavanceerde rapportage kan Zoho Analytics een koppeling maken met uw Zoho CRM-gegevens, zodat u aanvullende rapporten en dashboards kunt genereren, met opties voor delen en plannen op basis van uw configuratie. De zichtbaarheid van uw pijplijn is afhankelijk van hoe deals, fasen en activiteiten zijn ingesteld.

In Clarify richt de zichtbaarheid van de pijplijn zich op het volgen van deals, die in realtime worden bijgewerkt en weergegeven. Externe beoordelingen benadrukken dat dashboards en prognoses worden vernieuwd wanneer records veranderen. Clarify biedt ook bronnen over CRM-analysedashboards en rapportageconcepten, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van CRM-gegevens om de gezondheid en trends van de pijplijn in de loop van de tijd te evalueren. De beschikbare rapporten zijn afhankelijk van de specifieke rapportagelaag en configuratie die worden beschreven in productupdates en documentatie.

Integraties en gegevenshygiëne

Zoho CRM biedt integraties via Zoho Marketplace en zijn integratielaag, met connectoren en extensies die zijn gecategoriseerd op basis van gebruikssituaties. Het beschikt over robuuste tools voor duplicatiebeheer, waaronder duplicatiecontroles, samenvoegingsmogelijkheden en een tool voor automatisch samenvoegen en ontdubbelen die exacte overeenkomsten identificeert en samenvoegt, met handmatige conflictoplossing indien nodig. Bovendien kan Zia-gegevensverrijking bedrijfscontextvelden opnemen op basis van geconfigureerde toewijzingen, afhankelijk van de ingeschakelde instellingen. Deze functies zijn ontworpen om duplicaten te minimaliseren en de volledigheid van records in de loop van de tijd te verbeteren.

De Clarify-integratie catalogus presenteert verschillende categorieën en integraties, met speciale pagina's met gedetailleerde informatie over Slack-meldingen voor pijplijnupdates en een Zapier-connector voor uitgebreide automatisering. De vermelding van Zapier benadrukt de compatibiliteit van Clarify met duizenden apps voor workflowtriggers en gegevensoverdracht. Bovendien onderstreept de productboodschap van Clarify het belang van pijplijnhygiëne en recordonderhoud, zodat het systeem up-to-date blijft wanneer er nieuwe activiteiten ontstaan.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurde CRM die contacten, gesprekken en dealcontext centraliseert zonder het installatieproces ingewikkeld te maken. Het is ontworpen voor bureaus waar meerdere personen betrokken zijn bij hetzelfde account tijdens het prospecteren, onboarden, leveren en verlengen. Door een zichtbare relatiegeschiedenis bij te houden, zorgt folk ervoor dat overdrachten naadloos verlopen en niet afhankelijk zijn van geheugen of fragmentarische notities.

• Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen, afgestemd op verschillende workflows van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis op één plek samenbrengen
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken aan de juiste records te koppelen
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om gestandaardiseerde volgende stappen te garanderen
• Contactgegevens aanvullen om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens aan te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren die handmatige updates tot een minimum beperken

Voor bureaus ligt de belangrijkste waarde in het bereiken van operationele duidelijkheid in meerdere relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstrategieën vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en verwijzingen, terwijl taken en herinneringen ervoor zorgen dat de follow-ups binnen het team consistent blijven. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de bruikbaarheid van pipeline-rapportage in de loop van de tijd behouden blijft.

Conclusie

Samengevat blinkt Zoho CRM uit in veelzijdig pijplijnbeheer en uitgebreide rapportagemogelijkheden, terwijl Clarify uitblinkt met zijn AI-gestuurde automatisering en minimale handmatige gegevensinvoer. Voor teams die prioriteit geven aan naadloze e-mailintegratie, automatisering en een duidelijk overzicht van klantinteracties, is Folk echter het beste alternatief. De focus op operationele duidelijkheid, ondersteuning voor meerdere pijplijnen en efficiënte gegevenshygiëne zorgt ervoor dat de workflows van bureaus soepel blijven verlopen, waardoor het de ideale keuze is voor bureaus die te maken hebben met complexe relaties en snel veranderende omgevingen.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.