Pipedrive vs Zoho CRM: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Pipedrive en Zoho CRM pakken deze uitdagingen vanuit verschillende perspectieven aan. Pipedrive legt de nadruk op een visuele verkooppijplijn en activiteitgestuurde follow-ups, ontworpen om een snelle voortgang van deals te faciliteren met minimale operationele wrijving. Zoho CRM biedt daarentegen uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en robuuste automatiseringsmogelijkheden, waardoor het een ideale keuze is voor bureaus die complexe verkoopprocessen beheren die veelzijdigheid en integratie met andere zakelijke tools vereisen.

De keuze tussen Pipedrive en Zoho CRM hangt af van de specifieke behoeften van het bureau, namelijk de complexiteit van de workflows, de mate van maatwerk die nodig is en de mate waarin het team zich kan inzetten voor een succesvolle implementatie.

Wat is Pipedrive?

Pipedrive is een verkoop-CRM die is ontworpen met het oog op een visuele pijplijn en activiteitgestuurde verkoop. Het is vooral populair bij bureaus die op zoek zijn naar effectieve dealtracking, duidelijke volgende stappen en minimale proceshandhaving. Met de mogelijkheid om aparte pijplijnen bij te houden voor nieuwe zaken, verlengingen of partnerschappen, zorgt Pipedrive ervoor dat follow-upactiviteiten georganiseerd en zichtbaar blijven. Automatiseringsfuncties helpen bovendien om administratieve taken te verminderen door repetitieve updates en herinneringen te stroomlijnen, waardoor het een ideale keuze is voor teams die snelle pijplijnoverzichtelijkheid belangrijker vinden dan een uitgebreide 'suite'-aanpak.

Wat is Zoho CRM?

Zoho CRM is een zeer configureerbare CRM die werkt binnen het uitgebreide Zoho-ecosysteem voor bedrijfssoftware. Het is ideaal voor bureaus die op zoek zijn naar pijplijnbeheer, activiteitentracking, automatiseringsregels en robuuste rapportage, en tegelijkertijd naadloze integratie met andere Zoho-applicaties bieden. Met meerdere pijplijnen en aanpasbare lay-outs kan het worden aangepast aan diverse servicelijnen of verkoopmethoden. Bovendien maken marktplaatsuitbreidingen en integraties verbindingen mogelijk met externe tools buiten het Zoho-ecosysteem. Dit maakt Zoho CRM een populaire keuze voor bureaus die behoefte hebben aan uitgebreide functionaliteit en flexibiliteit op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering en rapportage.

Functievergelijking tussen Pipedrive en Zoho CRM

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Met Pipedrive kunt u rechtstreeks vanuit de pijplijnweergave meerdere dealpijplijnen aanmaken, waarbij elke pijplijn zijn eigen unieke fasen heeft. U kunt fase-attributen, zoals namen en waarschijnlijkheden, aanpassen en eenvoudig fasen toevoegen of verwijderen naarmate uw processen evolueren. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om verschillende activiteiten van het bureau, zoals nieuwe zaken, verlengingen en partnerschappen, in afzonderlijke pijplijnen te organiseren, zodat de fasedefinities op elk specifiek proces zijn afgestemd.

Op dezelfde manier biedt Zoho CRM ondersteuning voor meerdere verkooppijplijnen, waardoor teams fasen naar behoefte kunnen hernoemen, toevoegen, verwijderen en herschikken. Pijplijnen kunnen worden gekoppeld aan specifieke lay-outs, zodat verschillende verkoopactiviteiten duidelijk van elkaar blijven onderscheiden terwijl dezelfde Deals-module wordt gebruikt. Faseaanpassingen worden afgehandeld in de pijplijninstellingen en verwijderde fasen blijven toegankelijk via de fasebouwer, waardoor het geschikt is voor bureaus die unieke faselogica nodig hebben voor elke servicelijn of activiteit.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Activiteiten in Pipedrive omvatten geplande acties die verband houden met personen, organisaties, leads, deals of projecten, waaronder telefoongesprekken, vergaderingen en follow-ups. U kunt de kalendersynchronisatie configureren als eenrichtings- of tweerichtingsverkeer, zodat de activiteiten in Pipedrive naadloos aansluiten op externe agenda-afspraken. Geregistreerde activiteiten worden weergegeven in de relevante records, waardoor het gemakkelijker wordt om eerdere gebeurtenissen en geplande acties voor een account of deal bij te houden.

In Zoho CRM draait het bij het bijhouden van activiteiten om taken, gebeurtenissen en telefoongesprekken, die eenvoudig kunnen worden bekeken via CRM-weergaven en gerelateerde lijsten. De activiteitweergaven in Zoho CRM categoriseren items op basis van hun aanmaakdatum en stellen gebruikers in staat om een activiteit te openen voor meer gedetailleerde informatie, waaronder notities, geschiedenis, bijlagen, aankomende acties en e-mailconversaties. Daarnaast tonen de lijsten met afgesloten activiteiten voltooide taken, telefoongesprekken en vergaderingen die aan een record zijn gekoppeld, waardoor een uitgebreid logboek van eerdere acties en toekomstige planning wordt geboden.

Automatisering en workflows

Pipedrive beheert rapportages via Insights, dat aangepaste rapporten, dashboards en het bijhouden van doelen biedt. U kunt dashboards intern delen met teamgenoten en, als de machtigingen dit toestaan, openbare links genereren zodat belanghebbenden de dashboards kunnen bekijken zonder directe toegang tot het account te hebben. Doelen binnen Insights houden de voortgang bij met betrekking tot deals, activiteiten en prognoses, afhankelijk van de configuratie en planlimieten.

In Zoho CRM automatiseren workflowregels acties wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, zoals het verzenden van e-mailmeldingen, het toewijzen van taken en het bijwerken van recordvelden. Deze workflows worden voor elk recordtype geconfigureerd en worden geactiveerd op basis van vooraf gedefinieerde regels. Bovendien registreert Zoho CRM workflows als onderdeel van zijn mogelijkheden voor automatisering van het verkoopteam, met opties om wijzigingen in workflowregels en prestatie-indicatoren op basis van de configuratie te monitoren. Deze functie is met name handig voor het standaardiseren van follow-ups en het beheren van interne overdrachten in verband met wijzigingen in deals.

Rapportage en analyse

De rapportage van Pipedrive wordt mogelijk gemaakt door Insights, dat aangepaste rapporten, dashboards en het bijhouden van doelen biedt. Dashboards kunnen intern met teamgenoten worden gedeeld en wanneer de rechten dit toestaan, kunnen openbare links worden aangemaakt, zodat belanghebbenden de dashboards kunnen bekijken zonder directe toegang tot het account te hebben. Met de doelen in Insights kunt u de voortgang van deals, activiteiten en prognoses bijhouden, afgestemd op uw configuratie en planlimieten.

In Zoho CRM omvat rapportage standaardrapporten per module, naast de mogelijkheid om rapporten aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften. Met dashboards en analysetools kunnen gebruikers hun pijplijn monitoren en verkoopstatistieken vergelijken, inclusief concepten die worden beschreven in de prognoserapportagematerialen van Zoho. Voor meer gedetailleerde inzichten kan Zoho Analytics worden geïntegreerd met Zoho CRM-gegevens om aanvullende rapporten en dashboards te genereren, met opties voor delen en plannen op basis van uw instellingen. De zichtbaarheid van de pijplijn wordt beïnvloed door de configuratie van deals, fasen en activiteiten.

Integraties en gegevenshygiëne

Pipedrive biedt integraties via de Pipedrive Marketplace, waar gebruikers eenvoudig verschillende apps en integraties rechtstreeks in hun account kunnen installeren. Om de gegevenshygiëne te behouden, identificeert de functie 'Duplicaten samenvoegen' mogelijke dubbele contacten en organisaties, waardoor een gestroomlijnde workflow voor het samenvoegen van records wordt geboden. Bovendien beschrijft Pipedrive hoe de identificatie van duplicaten voldoet aan de importlogicaregels, wat van invloed is op de manier waarop duplicaten worden gedetecteerd en voorgesteld om te worden samengevoegd.

Op dezelfde manier biedt Zoho CRM integraties via de Zoho Marketplace en zijn integratielaag, die connectoren en extensies categoriseert op basis van gebruiksscenario's. Binnen Zoho CRM omvatten de mogelijkheden voor duplicatiebeheer duplicatiecontroles, samenvoegingstools en een tool voor automatische samenvoeging en deduplicatie die exacte overeenkomsten identificeert en samenvoegt, terwijl handmatige conflictoplossing mogelijk blijft wanneer dat nodig is. Bovendien kan Zia-gegevensverrijking records verbeteren met bedrijfscontextvelden op basis van geconfigureerde toewijzingen, waardoor duplicaten tot een minimum worden beperkt en de algehele volledigheid van records in de loop van de tijd wordt verbeterd.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat het beheer van contacten, gesprekken en dealcontext stroomlijnt zonder het installatieproces ingewikkeld te maken. Het is op maat gemaakt voor teams van agentschappen waar meerdere personen betrokken zijn bij hetzelfde account tijdens het prospecteren, onboarden, leveren en verlengen. Dit systeem houdt een duidelijk overzicht bij van de relatiegeschiedenis, zodat overdrachten gebaseerd zijn op gedocumenteerde informatie in plaats van op geheugen of ongeorganiseerde notities.

• Meerdere pijplijnen en aanpasbare fasen om verschillende workflows van agentschappen te ondersteunen
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis op één toegankelijke locatie samenbrengen
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken te koppelen aan de juiste records
• Taakbeheer, herinneringen en follow-up tracking om consistente vervolgstappen te garanderen
• Contactverrijking om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens in te vullen
• Ontdubbelingstools voor het samenvoegen van duplicaten en het onderhouden van een schone database
• Eenvoudige pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het verkrijgen van operationele duidelijkheid over onderling verbonden relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, waaronder vaste klanten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups tussen teamleden. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, verminderen dubbele records en onvolledige velden, waardoor de bruikbaarheid van pipeline-rapportage in de loop van de tijd wordt verbeterd.

Conclusie

Kortom, terwijl Pipedrive uitblinkt met zijn visuele verkooppijplijn en eenvoudige dealtracking voor snelle uitvoering, en Zoho CRM uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en integratie biedt voor complexe processen, komt folk naar voren als de superieure optie voor teams die afhankelijk zijn van naadloze e-mailintegratie, automatisering en effectieve sequencing. De gestroomlijnde aanpak zorgt voor duidelijkheid in klantinteracties en consistente follow-ups, waardoor het de beste CRM-keuze is voor bureaus die operationele efficiëntie willen behouden zonder de rompslomp van uitgebreide configuraties.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.