Pipedrive vs Monday: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Pipedrive en monday CRM pakken deze uitdagingen vanuit verschillende perspectieven aan. Pipedrive biedt een gestroomlijnde, visuele pijplijn en richt zich op activiteitgestuurde verkoop om ervoor te zorgen dat deals soepel verlopen zonder onnodige complexiteit. Aan de andere kant biedt monday CRM een zeer aanpasbaar platform dat is gebouwd op flexibele borden die zijn afgestemd op de unieke workflows van bureaus, waardoor een naadloze integratie tussen verkoopactiviteiten en projectbeheer mogelijk is.

De juiste keuze tussen deze twee oplossingen hangt af van de specifieke procesvereisten van uw bureau, de mate van aanpassing die nodig is en de middelen die beschikbaar zijn voor de voortdurende installatie en het beheer.

Wat is Pipedrive?

Pipedrive is een verkoop-CRM die is ontworpen rond een visuele pijplijn en activiteitgestuurde verkoop. Het is vooral populair bij bureaus die op zoek zijn naar efficiënte deal-tracking, duidelijke volgende stappen en minimale proceshandhaving. Gebruikers kunnen meerdere pijplijnen onderhouden om onderscheid te maken tussen nieuwe zaken, verlengingen of partnerschappen, terwijl geplande activiteiten ervoor zorgen dat follow-ups altijd zichtbaar zijn. De automatiseringsfuncties stroomlijnen repetitieve taken zoals updates en herinneringen, waardoor het ideaal is voor teams die snelheid en pijplijnexecutie belangrijker vinden dan een uitgebreide "suite"-oplossing.

Wat is maandag?

monday CRM is een aanpasbaar CRM-systeem dat is gebouwd op monday.com-borden, waardoor aanpasbare kolommen en weergaven mogelijk zijn om verkoop- en accountworkflows vorm te geven. Het is ideaal voor bureaus die monday.com al gebruiken voor leveringen en die verkoop, onboarding en klantactiviteiten willen integreren in één werkruimte. Met pijplijnweergaven en dashboards voor verbeterde zichtbaarheid zorgen automatiseringen voor soepele overdrachten en herinneringen die worden geactiveerd door statusupdates. Integratiemogelijkheden verbinden verschillende marketing-, formulier- en communicatietools op basis van uw tech stack, waardoor het een voorkeurskeuze is wanneer flexibiliteit en workflowmodellering voorrang hebben op conventionele CRM-praktijken.

Functievergelijking tussen Pipedrive en monday

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Met Pipedrive kunt u rechtstreeks vanuit de pijplijnweergave meerdere dealpijplijnen aanmaken, waarbij elke pijplijn zijn eigen unieke fasen heeft. U kunt fase-attributen zoals namen en waarschijnlijkheden bewerken en eenvoudig fasen toevoegen of verwijderen naarmate processen zich ontwikkelen. Dankzij deze flexibiliteit kunt u activiteiten van het bureau, zoals nieuwe zaken, verlengingen en partnerschappen, in afzonderlijke pijplijnen onderverdelen, zodat elk proces over op maat gemaakte fasedefinities beschikt.

In monday CRM vindt het opzetten van de pijplijn doorgaans plaats op het Deals-bord, waar deals een duidelijk omschreven reeks fasen doorlopen. Deze fasen kunnen worden aangepast aan het verkoopproces van uw bureau, en de pijplijnweergave biedt een visuele weergave van de voortgang in elke fase. Afhankelijk van de organisatie van uw account kunt u verschillende workflows modelleren door borden en fasestructuren te scheiden. De logica van elke fase hangt nauw samen met de configuratie van het bord en de kolommen ervan.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

In Pipedrive verwijzen activiteiten naar geplande acties die verband houden met personen, organisaties, leads, deals of projecten, waaronder telefoongesprekken, vergaderingen en follow-ups. U kunt de kalendersynchronisatie configureren als eenrichtings- of tweerichtingsverkeer, zodat Pipedrive-activiteiten en externe agenda-afspraken op elkaar blijven aansluiten. Geregistreerde activiteiten worden weergegeven in de relevante records, waardoor het gemakkelijker wordt om eerdere acties en toekomstige plannen voor elke account of deal bij te houden.

In Monday CRM wordt het bijhouden van activiteiten beheerd via e-mails en activiteiten, die worden geïntegreerd met Gmail of Outlook om communicatie te registreren en weer te geven op een tijdlijn. Deze functie ondersteunt niet alleen het registreren en bijhouden van e-mails, maar omvat ook verschillende soorten activiteiten, zoals vergaderingen, samenvattingen van telefoongesprekken en notities. U kunt aangepaste activiteiten toevoegen om ervoor te zorgen dat het activiteitenlogboek een weerspiegeling is van hoe een bureau interacties met klanten registreert. Daardoor fungeert de tijdlijn als een essentiële bron voor het bekijken van gebeurtenissen uit het verleden en het plannen van toekomstige acties.

Automatisering en workflows

In Pipedrive wordt rapportage vergemakkelijkt door Insights, met aangepaste rapporten, dashboards en het bijhouden van doelen. Dashboards kunnen intern worden gedeeld met teamleden en er kunnen openbare links worden gegenereerd zodat belanghebbenden het dashboard kunnen bekijken zonder directe toegang tot het account te hebben, afhankelijk van de machtigingen. Daarnaast houdt Insights doelen bij om de voortgang van deals, activiteiten en prognoses te monitoren, afgestemd op uw configuratie en planlimieten.

De automatiseringsregels van Monday CRM maken gebruik van trigger-actie-recepten die reageren op verschillende veranderingen, zoals statusupdates, vervaldata, het aanmaken van items en verplaatsingen tussen borden. Deze automatiseringen kunnen meldingen versturen, eigenaren toewijzen, velden bijwerken en items aanmaken op basis van gespecificeerde voorwaarden. Veelvoorkomende toepassingen zijn het standaardiseren van overdrachten wanneer een deal van fase verandert of het genereren van vervolgtaken wanneer deadlines naderen. De specifieke acties zijn afhankelijk van het gekozen recept en de instellingen van de kolommen.

Rapportage en analyse

Pipedrive beheert rapportages via Insights, met aangepaste rapporten, dashboards en het bijhouden van doelen. Dashboards kunnen intern met teamgenoten worden gedeeld en er kunnen openbare links worden aangemaakt wanneer de rechten dit toestaan, zodat belanghebbenden het dashboard kunnen bekijken zonder directe toegang tot het account. Doelen in Insights houden de voortgang bij van deals, activiteiten en prognoses op basis van configuratie en planlimieten.

In Monday CRM wordt voor rapportages doorgaans gebruikgemaakt van dashboards die gegevens van één of meerdere borden samenvoegen en deze presenteren via widgets zoals grafieken en tabellen. Dashboards maken realtime monitoring mogelijk, terwijl rapportages een meer diepgaande analyse bieden die naar behoefte wordt gegenereerd op basis van de workflow. De zichtbaarheid van de pijplijn wordt bepaald door de structuur van het Deals-bord en de statistieken die op het dashboard worden weergegeven. Toegang en delen worden geregeld door accountrechten en dashboardinstellingen.

Integraties en gegevenshygiëne

Pipedrive biedt een reeks integraties die beschikbaar zijn via de Pipedrive Marketplace, waardoor gebruikers verschillende apps en integraties rechtstreeks vanuit hun account kunnen installeren. Om de gegevenshygiëne te waarborgen, identificeert de functie 'Duplicaten samenvoegen' mogelijke dubbele contacten en organisaties, waardoor een gestroomlijnd proces voor het samenvoegen van records wordt geboden. Bovendien geeft Pipedrive duidelijk aan hoe de identificatie van duplicaten aansluit bij de importlogica, wat van invloed is op de manier waarop duplicaten worden herkend en voorgesteld voor samenvoeging.

Voor monday CRM kunnen integraties worden geïmplementeerd met behulp van native connectoren of externe automatiseringsplatforms zoals Zapier, waardoor items en workflows naadloos kunnen worden gesynchroniseerd tussen verschillende applicaties. De documentatie van monday.com benadrukt het belang van CRM-integratie voor het synchroniseren van klantgegevens tussen verschillende zakelijke tools, waardoor handmatige gegevensinvoer tot een minimum wordt beperkt. Om de gegevenshygiëne te behouden, beschikt monday.com ook over een optie voor het beheren van duplicaten, waarmee dubbele items op borden kunnen worden geïdentificeerd en opgelost. Dit is cruciaal wanneer leads worden geïmporteerd of geïntegreerd. De effectiviteit van gegevensreiniging hangt grotendeels af van het ontwerp van de bordstructuren en de stroom van binnenkomende gegevens.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat is ontworpen om het beheer van contacten, gesprekken en dealcontexten te stroomlijnen zonder dat de installatie een omslachtige taak wordt. Het is speciaal bedoeld voor teams van agentschappen waar meerdere leden betrokken zijn bij hetzelfde account tijdens het prospecteren, onboarden, leveren en verlengen. Dit systeem zorgt ervoor dat de relatiegeschiedenis duidelijk en toegankelijk blijft, waardoor men niet meer afhankelijk is van het geheugen of verspreide notities tijdens overdrachten.

• Multi-pipelinefunctionaliteit met aangepaste fasen die zijn afgestemd op verschillende workflows van agentschappen
• Uitgebreide contact- en deal-tijdlijnen om interactiegeschiedenissen te consolideren
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken aan de juiste records te koppelen
• Taakbeheer, herinneringen en follow-up tracking om consistente vervolgstappen te garanderen
• Functies voor contactverrijking om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens automatisch in te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Gebruiksvriendelijke pijplijnrapportage voor het monitoren van de status van de fase en de voortgang van de deal
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige gegevensinvoer te minimaliseren

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het verkrijgen van operationele duidelijkheid over meerdere relaties heen. Pipelines kunnen worden georganiseerd om verschillende inkomstenstromen weer te geven, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en verwijzingen, terwijl taken en herinneringen ervoor zorgen dat de follow-ups binnen het team uniform zijn. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records en onvolledige velden te voorkomen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd betrouwbaar blijft.

Conclusie

Kortom, Pipedrive blinkt uit in visueel pijplijnbeheer en activiteitgestuurde verkoop, waardoor het ideaal is voor bureaus die zich richten op het volgen van deals en snelheid. Monday CRM biedt daarentegen robuuste aanpassings- en integratiemogelijkheden, waardoor het geschikt is voor teams die prioriteit geven aan de aanpasbaarheid van de workflow. Voor bureaus die sterk afhankelijk zijn van e-mailintegratie, automatisering en naadloze sequencing, is Folk echter de beste keuze. Met zijn AI-gestuurde functies die speciaal zijn ontworpen voor relatiebeheer, zorgt Folk voor operationele duidelijkheid en consistente follow-ups, waardoor het het beste alternatief is voor de behoeften van hedendaagse bureaus.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.