Close vs Zoho CRM: Welk CRM voor bureaus wint?

Bureaus hebben niet alleen tools nodig, maar ook een robuust systeem dat een naadloze uitvoering van de pijplijn garandeert en tegelijkertijd de leveringsnormen handhaaft. Wanneer informatie over potentiële klanten verspreid is over verschillende platforms – e-mailinboxen, agenda's en spreadsheets – kunnen follow-ups gemakkelijk over het hoofd worden gezien, kunnen overdrachten mislukken en kunnen prognoses veranderen in een gokspel. Een CRM voor bureaus moet nieuwe business versnellen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Close en Zoho CRM pakken deze uitdaging aan met verschillende benaderingen. Close is speciaal ontworpen voor outbound sales en integreert bellen, e-mail, sms en taakbeheer om de dagelijkse workflows te verbeteren. Zoho CRM biedt daarentegen een veelzijdige oplossing binnen een breder bedrijfsecosysteem, waardoor bureaus kunnen profiteren van aanpasbare pijplijnen, activiteitentracking en automatisering voor hun verschillende operationele behoeften.

De optimale keuze hangt af van de specifieke vereisten van het bureau: ligt de focus op gestroomlijnde uitgaande activiteiten of op uitgebreide functionaliteit die verkoop, bedrijfsvoering en rapportage omvat?

Wat is Close?

Close is een verkoop-CRM die speciaal is afgestemd op outbound-activiteiten en die bellen, e-mailen, sms'en en taakbeheer naadloos integreert in dagelijkse workflows. Het is met name geschikt voor bureaus die zich voornamelijk bezighouden met het werven van grote aantallen prospects, het maken van afspraken of verkoopontwikkeling. Gebruikers kunnen de voortgang volgen via pijplijnen en opportuniteitsstatussen, terwijl ze een volledige communicatiegeschiedenis voor elke lead bijhouden. Het platform ondersteunt ook sequenties en automatiseringen die consistente outreach- en follow-up-routines vergemakkelijken, wat essentieel is wanneer het succes van een bureau afhankelijk is van aanhoudende outbound-activiteiten en snelle iteratie.

Wat is Zoho CRM?

Zoho CRM is een veelzijdig CRM-systeem dat werkt binnen het grotere Zoho-ecosysteem voor bedrijfssoftware. Het is ideaal voor bureaus die op zoek zijn naar pijplijnbeheer, activiteitentracking, automatiseringsregels en rapportage, en tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om indien nodig verbinding te maken met andere Zoho-applicaties. Het CRM biedt ruimte voor meerdere pijplijnen en lay-outs ter ondersteuning van verschillende servicelijnen of verkoopstrategieën, en dankzij de marktplaatsuitbreidingen en integraties kan het worden gekoppeld aan externe tools buiten de Zoho-suite. Deze oplossing heeft vaak de voorkeur van bureaus die op zoek zijn naar uitgebreide functionaliteit met flexibiliteit op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering en rapportage.

Functievergelijking tussen Close en Zoho CRM

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

In Close kunnen gebruikers meerdere pijplijnen aanmaken, waardoor verschillende teams of processen over op maat gemaakte pijplijnconfiguraties kunnen beschikken. Elke pijplijn kan een eigen naam en een aparte reeks opportuniteitsstatussen hebben die de fasestructuur ervan bepalen. Dankzij deze opzet kunnen organisaties workflows, zoals het werven van nieuwe klanten, verlengingen en het volgen van dienstverlening, opsplitsen in unieke pijplijnen, waardoor het niet nodig is om statussen voor alle processen te delen. Bovendien kan de pijplijnstructuur worden aangepast door de opportuniteitsstatussen voor elke pijplijn afzonderlijk te wijzigen.

Zoho CRM biedt ook ruimte voor meerdere verkooppijplijnen, waardoor teams pijplijnfasen kunnen hernoemen, toevoegen, verwijderen en herschikken naarmate hun processen evolueren. Pijplijnen kunnen aan verschillende lay-outs worden gekoppeld, zodat verschillende verkoopactiviteiten duidelijk van elkaar blijven onderscheiden terwijl toch dezelfde Deals-module wordt gebruikt. Wijzigingen in fasen worden beheerd binnen de pijplijninstellingen en verwijderde fasen blijven toegankelijk in de fasebouwer. Deze mogelijkheid is met name gunstig voor agentschappen die voor elke servicelijn of elk proces een unieke faselogica nodig hebben.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Met Close wordt alle communicatie – telefoontjes, e-mails, sms'jes en taken – naadloos geïntegreerd in het CRM, zodat u deze kunt koppelen aan de relevante leads en kansen. Teams kunnen interacties en volgende stappen rechtstreeks op het platform beheren, met een volledige activiteitenhistorie die kan worden bekeken. Deze functie stroomlijnt het bijhouden van verkoopinspanningen door contactmomenten en follow-ups samen met lead- en dealrecords te registreren. Afhankelijk van uw configuratie kunnen ook vergaderingen en andere contactmomenten binnen dezelfde werkruimte worden beheerd.

In Zoho CRM draait het bij het bijhouden van activiteiten om taken, gebeurtenissen en telefoongesprekken, die eenvoudig kunnen worden bekeken via CRM-weergaven en gerelateerde lijsten. De activiteitenweergaven in Zoho CRM ordenen items op basis van hun aanmaakdatum, waardoor gebruikers kunnen inzoomen op specifieke activiteiten voor details zoals notities, geschiedenis, bijlagen, aankomende acties en e-mailthreads. De lijst met afgesloten activiteiten toont voltooide taken, telefoongesprekken en vergaderingen met betrekking tot een record, waardoor een uitgebreid logboek van eerdere interacties en geplande toekomstige acties wordt gegarandeerd.

Automatisering en workflows

Met Close beschikt u over dashboards en rapporten voor verkooprapportage die zich richten op de gezondheid van de pijplijn, het bijhouden van activiteiten, leadconversie en verkoopprestaties. U kunt rapporten filteren op datumbereiken en andere criteria, terwijl u dashboards kunt aanpassen om de door u gekozen statistieken te visualiseren. Dit rapportagesysteem is gebaseerd op CRM-gegevens, wat betekent dat inzichten in activiteiten en pijplijnen afhankelijk zijn van geregistreerde informatie en de structurering van kansen. Bovendien worden prognoses en pijplijnmonitoring effectief ondersteund door de rapportagetools die in de documentatie van Close worden beschreven.

In Zoho CRM automatiseren workflowregels acties op basis van gespecificeerde voorwaarden, zoals het versturen van e-mailmeldingen, het toewijzen van taken en het bijwerken van recordvelden. Deze workflows zijn afgestemd op elk recordtype en worden geactiveerd volgens de ingestelde regels. Zoho CRM documenteert ook workflows als onderdeel van zijn functies voor verkoopautomatisering, waardoor gebruikers wijzigingen in workflowregels kunnen volgen en prestatie-indicatoren kunnen monitoren op basis van de configuratie. Deze functionaliteit wordt vaak gebruikt om follow-ups te standaardiseren en interne overdrachten met betrekking tot wijzigingen in deals te beheren.

Rapportage en analyse

Close biedt uitgebreide verkooprapportages, met dashboards en rapporten die zich richten op de gezondheid van de pijplijn, het bijhouden van activiteiten, leadconversie en verkoopprestaties. Gebruikers kunnen rapporten filteren op datumbereiken en andere criteria, terwijl dashboards kunnen worden aangepast om gekozen statistieken te visualiseren. De rapportage is gebaseerd op CRM-gegevens, wat betekent dat inzichten in activiteiten en pijplijnen afhankelijk zijn van de geregistreerde informatie en de structuur van kansen. Prognoses en pijplijnmonitoring worden effectief ondersteund door het rapportagekader dat in het materiaal van Close wordt beschreven.

In Zoho CRM omvat rapportage standaardrapporten die per module zijn gecategoriseerd, samen met de flexibiliteit om rapporten aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften. Gebruikers kunnen dashboards en analysetools gebruiken om pijplijnen te monitoren en verkoopstatistieken te vergelijken, inclusief de concepten voor prognoserapportage die in het analysemateriaal van Zoho worden belicht. Voor meer diepgaande rapportage kan Zoho Analytics worden geïntegreerd met Zoho CRM-gegevens, waardoor extra rapporten en dashboards kunnen worden gemaakt, compleet met opties voor delen en plannen op basis van de configuratie van de gebruiker. De zichtbaarheid van de pijplijn is afhankelijk van de instellingen voor deals, fasen en activiteiten.

Integraties en gegevenshygiëne

Close biedt integraties via zijn API en op gebeurtenissen gebaseerde webhooks, met helpdocumentatie die de verbinding van externe apps met behulp van tools zoals Zapier of Make via OAuth of API-sleutels belicht. Belangrijke functies voor gegevenshygiëne zijn onder meer het detecteren van duplicaten tijdens het aanmaken van nieuwe leads, opties om duplicaten tijdens het importeren te voorkomen en de mogelijkheid om bestaande leads samen te voegen wanneer duplicaten worden gevonden. Importworkflows omvatten controles op duplicaten in zowel het geïmporteerde bestand als bestaande leads, terwijl samenvoegacties records consolideren in een aangewezen lead. Gedetailleerde documentatie over deze controles is beschikbaar in de helpbronnen en productupdate-opmerkingen van Close.

In Zoho CRM zijn integraties toegankelijk via de Zoho Marketplace en een uitgebreide integratielaag die connectoren en extensies categoriseert op basis van hun gebruiksscenario's. Het platform bevat uitgebreide functies voor duplicatiebeheer, zoals duplicatiecontroles, samenvoegtools en een tool voor automatische samenvoeging en deduplicatie die exacte overeenkomsten identificeert en samenvoegt, met opties voor handmatige conflictoplossing indien nodig. Bovendien kan Zia-gegevensverrijking records verbeteren door bedrijfscontextvelden toe te voegen op basis van geconfigureerde toewijzingen. Deze functies zijn ontworpen om duplicaten te minimaliseren en de volledigheid van records in de loop van de tijd te verbeteren.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurde CRM die is ontworpen om het beheer van contacten, gesprekken en dealcontexten te stroomlijnen zonder dat de installatie een lastige klus wordt. Het is bedoeld voor teams van bureaus waar meerdere leden met hetzelfde account werken tijdens prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Door een zichtbaar overzicht van de relatiegeschiedenis bij te houden, zorgt het ervoor dat overdrachten niet afhankelijk zijn van het geheugen of verspreide notities.

• Multi-pipelinefunctionaliteit en aanpasbare fasen die zijn afgestemd op verschillende processen van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen die interactiegeschiedenissen op één centrale locatie samenbrengen
• E-mail- en agendasynchronisatie die gesprekken koppelt aan de juiste records
• Taakbeheer, herinneringen en follow-up tracking om gestandaardiseerde volgende stappen te garanderen
• Functies voor het verrijken van contactgegevens die ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens aanvullen
• Ontdubbelingstools die helpen bij het samenvoegen van duplicaten en het onderhouden van een schone database
• Intuïtieve pijplijnrapportage om de voortgang van deals en de status van fasen bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren ontworpen om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het verkrijgen van operationele duidelijkheid over gelijktijdige relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste opdrachten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups tussen teamleden. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd betrouwbaar blijft.

Conclusie

Kortom, terwijl Close uitblinkt in outbound sales met robuuste automatisering en communicatietracking, en Zoho CRM veelzijdige functionaliteit biedt voor verschillende zakelijke behoeften, onderscheidt folk zich als het beste CRM voor bureaus die afhankelijk zijn van e-mailintegratie, automatisering en sequencing. De multi-pipeline-mogelijkheden, gestroomlijnd contactbeheer en krachtige ontdubbelingsfuncties zorgen ervoor dat bureaus operationele duidelijkheid en effectieve follow-ups kunnen handhaven. Kies folk voor een CRM dat de samenwerking en efficiëntie in relatiegerichte omgevingen verbetert.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.