Close vs Monday: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden terwijl de levering op schema blijft. In een wereld waarin leadcontext vaak verspreid is over verschillende inboxen, agenda's en spreadsheets, kunnen belangrijke follow-ups gemakkelijk door de mazen van het net glippen, kunnen overdrachten mislukken en wordt prognoses maken een gokspel. Een CRM voor bureaus moet het momentum van nieuwe business snel houden en tegelijkertijd zorgen voor voldoende historische context om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Close en monday.com zijn twee robuuste CRM-opties die deze uitdagingen vanuit unieke perspectieven benaderen. Close is speciaal ontworpen voor outbound sales en integreert telefoongesprekken, e-mails, sms'jes en taakbeheer in gestroomlijnde workflows. Monday.com onderscheidt zich daarentegen door zijn zeer aanpasbare boardsysteem, waarmee bureaus hun verkoopprocessen kunnen modelleren op een manier die perfect aansluit bij hun bestaande activiteiten.

De beste keuze hangt af van de individuele workflowvereisten van het bureau, de mate van aanpassing die nodig is en het niveau van doorlopend beheer dat zij bereid zijn te investeren in het onderhoud van het systeem.

Waarom hebben bureaus in 2026 een CRM nodig?

Bureaus lopen geen inkomsten mis door een gebrek aan vraag. Inkomsten gaan verloren wanneer leadcontext verspreid raakt over inboxen, agenda's, Slack-threads en spreadsheets, en wanneer follow-ups afhankelijk zijn van het geheugen in plaats van een systeem. Een CRM creëert één enkele bron van waarheid voor prospects, klanten, partners en verlengingen, zodat de volgende stappen zichtbaar blijven en de verantwoordelijkheid duidelijk is.

✔️ Inzicht in de pijplijn en prognoses zonder spreadsheets

✔️ Gecentraliseerde prospect- en klantcontext voor e-mails, telefoongesprekken en vergaderingen

✔️ Gestandaardiseerde follow-ups, overdrachten en volgende stappen binnen het team

✔️ Duidelijk eigendom van elke lead, deal en account om verliezen te voorkomen

✔️ Prestaties bijhouden per bron, servicelijn en conversiefase

In 2026 beheren agentschappen meer kanalen, hebben ze kortere besluitvormingscycli en meer belanghebbenden per deal, terwijl klanten snellere reactietijden en strakkere coördinatie verwachten. Zonder een CRM-systeem lopen voorstellen vertraging op, worden warme leads koud, vinden verlengingen te laat plaats en worden verwijzingen inconsistent afgehandeld, omdat het team niet de volledige geschiedenis en het huidige plan op één plek kan zien.

Wat is Close?

Close is een verkoop-CRM die is afgestemd op outbound-uitvoering en die bellen, e-mailen, sms'en en taakbeheer naadloos integreert in dagelijkse workflows. Het is ideaal voor bureaus die zich richten op het werven van grote aantallen prospects, het maken van afspraken of het ontwikkelen van de verkoop. Met pijplijnen en opportuniteitsstatussen die de voortgang bijhouden en een uitgebreide communicatiegeschiedenis die aan elke lead is gekoppeld, biedt Close essentiële tools voor herhaalbare outreach en follow-up door middel van sequenties en automatiseringen. Dit systeem gedijt op de behoefte aan consistente outbound-activiteiten en snelle iteratie voor het succes van het bureau.

Wat is maandag?

monday CRM is een zeer configureerbaar platform dat is gebouwd op monday.com-borden en gebruikmaakt van aanpasbare kolommen en weergaven om verkoop- en accountworkflows te modelleren. Het is perfect geschikt voor bureaus die monday.com al gebruiken voor dienstverlening en die verkoop, onboarding en klantactiviteiten willen integreren in één werkruimte. Met pijplijnweergaven en dashboards voor verbeterde zichtbaarheid, samen met automatiseringen die overdrachten en herinneringen op basis van statuswijzigingen vergemakkelijken, sluit monday CRM naadloos aan op marketing-, formulieren- en communicatietools volgens de tech stack. Deze optie heeft doorgaans de voorkeur wanneer flexibiliteit en workflowmodellering voorrang hebben op traditionele CRM-praktijken.

Functievergelijking tussen Close en monday

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

In Close kunt u meerdere pijplijnen aanmaken, zodat verschillende teams of processen hun eigen configuraties kunnen gebruiken. Elke pijplijn kan een unieke naam hebben en een aparte reeks opportuniteitsstatussen die de fasestructuur ervan bepalen. Deze mogelijkheid maakt het mogelijk om activiteiten zoals nieuwe zaken, verlengingen of het volgen van dienstverlening te scheiden in afzonderlijke pijplijnen, elk met op maat gemaakte statussen. U kunt de pijplijnstructuur eenvoudig wijzigen door de opportuniteitsstatussen voor de betreffende pijplijn aan te passen.

Doorgaans vindt het opzetten van een pijplijn in Monday CRM plaats op het Deals-bord, waar deals worden bijgehouden via een duidelijk omschreven reeks fasen. Deze fasen kunnen worden aangepast aan het verkoopproces van een bureau, terwijl de pijplijnweergave de voortgang in elke fase effectief visualiseert. Afhankelijk van de organisatie van de accounts kunnen verschillende workflows worden gemodelleerd door borden en fasestructuren te scheiden, waarbij de faselogica nauw verbonden blijft met de configuratie van het bord en de kolommen ervan.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Close integreert telefoontjes, e-mails, sms'jes en taken rechtstreeks in het CRM-systeem en koppelt ze aan de relevante leads en kansen. De communicatie verloopt naadloos binnen het platform, waarbij de activiteitengeschiedenis direct beschikbaar is in de dossiers, zodat teams gemakkelijk interacties kunnen bekijken en volgende stappen kunnen plannen. Deze aanpak vergemakkelijkt een effectieve verkoopregistratie door outreach-inspanningen en follow-ups naast lead- en deal-dossiers te registreren. Afhankelijk van de configuratie kunnen ook vergaderingen en andere contactmomenten binnen dezelfde werkruimte worden beheerd.

In Monday CRM wordt het bijhouden van activiteiten gestroomlijnd via e-mails en activiteiten, waardoor integratie met Gmail of Outlook mogelijk is om communicatie te loggen en weer te geven op een tijdlijn. Deze functie ondersteunt het loggen en volgen van e-mails, evenals verschillende soorten activiteiten, waaronder vergadernotities, samenvattingen van telefoongesprekken en meer. Agentschappen kunnen aangepaste activiteiten toevoegen om ervoor te zorgen dat het activiteitenlogboek een nauwkeurige weergave is van hun documentatie over interacties met klanten. Daardoor biedt de tijdlijn een uitgebreid overzicht van gebeurtenissen in het verleden en plannen voor de toekomst.

Automatisering en workflows

Met Close beschikt u over dashboards en rapporten voor verkooprapportage die de nadruk leggen op de gezondheid van de pijplijn, het bijhouden van activiteiten, leadconversie en algemene verkoopprestaties. U kunt rapporten filteren op datumbereiken en andere criteria, terwijl dashboards kunnen worden aangepast om specifieke statistieken te visualiseren. Het rapportagesysteem maakt gebruik van CRM-gegevens als basis, wat betekent dat activiteiten- en pijplijnrapporten zijn gebaseerd op geregistreerde informatie en de manier waarop kansen worden georganiseerd. Prognoses en pijplijnmonitoring worden effectief gefaciliteerd door de rapportagemogelijkheden die in de documentatie van Close worden beschreven.

In monday CRM maken automatiseringsregels gebruik van trigger-actie-recepten die reageren op veranderingen zoals statusupdates, vervaldata, het aanmaken van items en het verplaatsen van items tussen borden. Deze automatiseringen kunnen meldingen versturen, eigenaren toewijzen, velden bijwerken en nieuwe items aanmaken op basis van vastgestelde voorwaarden. Deze functionaliteit is vooral handig voor het standaardiseren van overdrachten wanneer een deal verschillende fasen doorloopt of voor het genereren van vervolgtaken wanneer belangrijke data naderen. De specifieke acties die worden ondernomen, zijn afhankelijk van het gekozen recept en de instellingen van de betrokken kolommen.

Rapportage en analyse

Close biedt verkooprapportages met dashboards en rapporten die zich richten op de gezondheid van de pijplijn, het bijhouden van activiteiten, leadconversie en verkoopprestaties. Gebruikers kunnen rapporten filteren op datumbereiken en andere criteria, terwijl dashboards kunnen worden aangepast om gekozen statistieken weer te geven. De rapportages zijn gebaseerd op CRM-gegevens, wat betekent dat inzichten in activiteiten en pijplijnen afhankelijk zijn van geregistreerde informatie en de organisatie van kansen. Prognoses en pijplijnmonitoring worden vergemakkelijkt door de rapportagelaag die in de documentatie van Close wordt belicht.

In Monday CRM worden rapporten doorgaans opgesteld met behulp van dashboards die gegevens van één of meerdere borden samenvoegen en deze presenteren via widgets zoals grafieken en tabellen. Deze dashboards maken realtime monitoring mogelijk, terwijl rapporten meer diepgaande analyses bieden die op basis van de workflow op verzoek worden gegenereerd. De zichtbaarheid van de pijplijn wordt beïnvloed door de structuur van het Deals-bord en de statistieken die op het dashboard worden weergegeven. Toegangs- en deelmogelijkheden worden bepaald door accountrechten en dashboardconfiguraties.

Integraties en gegevenshygiëne

Close maakt integraties mogelijk via API en op gebeurtenissen gebaseerde webhooks, met documentatie waarin de verbindingen met externe applicaties via tools zoals Zapier of Make worden belicht, met behulp van OAuth of API-sleutels. Voor gegevenshygiëne biedt Close functies zoals detectie van duplicaten tijdens het aanmaken van nieuwe leads, opties om duplicaten tijdens het importeren te voorkomen en de mogelijkheid om leads samen te voegen wanneer duplicaten worden gevonden. Importworkflows omvatten controles op duplicaten in zowel het importbestand als bestaande leads, waarbij samenvoegacties records consolideren tot één enkele lead. Deze functionaliteiten worden uitgebreid gedocumenteerd in de helpbronnen en productupdates van Close.

In monday CRM kunnen integraties worden tot stand gebracht via native connectoren en externe automatiseringsplatforms zoals Zapier, waardoor de synchronisatie van items en het activeren van workflows tussen verschillende applicaties wordt vergemakkelijkt. In de documentatie wordt benadrukt dat CRM-integratie het synchroniseren van klantgegevens tussen verschillende zakelijke tools omvat om handmatige gegevensinvoer tot een minimum te beperken. Om de gegevenshygiëne te handhaven, beschikt monday.com over een tool voor het beheren van duplicaten, waarmee dubbele items op borden kunnen worden geïdentificeerd en opgelost. Dit is cruciaal wanneer leads worden geïmporteerd of geïntegreerd. De netheid van de gegevens hangt uiteindelijk af van het ontwerp van de bordstructuur en de instelling van inkomende stromen.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat contacten, gesprekken en dealcontexten centraliseert zonder het installatieproces ingewikkeld te maken. Het is ontworpen voor teams van agentschappen waar meerdere leden betrokken zijn bij hetzelfde account tijdens prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Het systeem houdt een zichtbare geschiedenis van relaties bij, zodat overdrachten gebaseerd zijn op gedocumenteerde informatie in plaats van op geheugen of verspreide notities.

• Meerdere pijplijnen en aanpasbare fasen, afgestemd op verschillende activiteiten van het bureau
• Contact- en deal-tijdlijnen die interactiegeschiedenissen op één locatie samenvoegen
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken aan de juiste records te koppelen
• Taakbeheer, herinneringen en follow-up tracking om volgende stappen te standaardiseren
• Functies voor het verrijken van contactgegevens om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens aan te vullen
• Ontdubbelingstools om dubbele vermeldingen samen te voegen en een schone database te behouden
• Vereenvoudigde pijplijnrapportage om de voortgang van fasen en deals bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus is het belangrijkste voordeel een grotere operationele duidelijkheid in gelijktijdige relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste opdrachten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor een consistente opvolging door de teamleden. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, verminderen het aantal dubbele records en onvolledige velden, waardoor de bruikbaarheid van pipeline-rapportage in de loop van de tijd behouden blijft.

Conclusie

Kortom, Close blinkt uit in outbound sales met zijn robuuste integratie van telefoongesprekken en communicatie, ideaal voor prospecting met grote volumes. monday.com blinkt uit met zijn aanpasbare borden die passen bij bestaande workflows, wat flexibiliteit bevordert. Voor bureaus die prioriteit geven aan e-mailintegratie, automatisering en naadloze sequencing, is folk echter de beste keuze. Het AI-gestuurde platform centraliseert contactgeschiedenissen en vereenvoudigt taken, waardoor consistente follow-ups en gegevenshygiëne worden gegarandeerd. Voor teams die duidelijkheid en snelheid nodig hebben in relatiebeheer, is folk de ultieme CRM-oplossing.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.