Close vs folk: Welk CRM voor bureaus wint?

Bureaus moeten niet alleen de juiste tools vinden, maar ook oplossingen die ervoor zorgen dat hun pijplijnconsistent blijft en uitzonderlijke resultaten oplevert. Wanneer cruciale informatie over potentiële klanten verspreid is over e-mails, agenda's en takenlijsten, gaan kansen voor follow-ups verloren, mislukken overdrachten en wordt het moeilijk om nauwkeurige prognoses te maken. Een goed gekozen CRM voor bureaus moet nieuwe business versnellen en tegelijkertijd een grondige accountgeschiedenis bijhouden die niet alleen verlengingen ondersteunt, maar ook upsells en verwijzingen.

In deze blogpost bekijken we twee krachtige CRM-oplossingen: Close en folk. Close is ontworpen met een focus op grote volumes uitgaande verkoop en biedt naadloze integratie van bellen, e-mail, sms en taken om effectieve communicatie en consistente outreach te faciliteren. Folk daarentegen maakt gebruik van AI om contact- en dealbeheer te vereenvoudigen, waardoor het ideaal is voor bureaus die meerdere relaties onderhouden, waarbij informatie vaak ongeorganiseerd kan raken.

De keuze tussen deze tools hangt uiteindelijk af van de specifieke behoeften van uw bureau, waaronder de complexiteit van uw processen, de vereiste aanpassingen en de mate waarin u zich kunt inzetten voor de installatie en het voortdurende beheer.

Wat is Close?

Close is een verkoop-CRM die speciaal is ontworpen voor outbound-uitvoering en die bellen, e-mailen, sms'en en taken naadloos integreert in uw dagelijkse workflow. Het is een effectieve oplossing voor bureaus die zich richten op het werven van grote aantallen prospects, het maken van afspraken of verkoopontwikkeling als kernactiviteit. Beheer uw verkooppijplijnen en de status van uw kansen om de voortgang te volgen, terwijl u een uitgebreide communicatiegeschiedenis bijhoudt voor elk leadrecord. Met behulp van sequenties en automatiseringen kunt u zorgen voor consistente outreach- en follow-up-routines, wat essentieel is voor bureaus die afhankelijk zijn van voortdurende outbound-activiteiten en snelle iteratie.

Wat is folk?

folk is een AI-gestuurde CRM die het beheer van contacten, gesprekken en dealcontext stroomlijnt zonder dat er uitgebreide instellingen nodig zijn. Het is ideaal voor bureaus die talrijke parallelle relaties met klanten, partners en prospects onderhouden, waarbij informatie verspreid is over e-mails, agenda's en berichtenplatforms. Functies zoals contactverrijking en ontdubbeling zorgen ervoor dat uw gegevens bruikbaar blijven, zelfs wanneer ze afkomstig zijn van verschillende locaties. Met gestructureerde pijplijnen en taakbeheer kunt u nieuwe zaken, verlengingen en verwijzingen effectief volgen. Dit maakt folk een perfecte keuze voor bureaus die op zoek zijn naar een CRM-oplossing die coördinatie en gedisciplineerde opvolging bevordert zonder dat er een complexe operationele stack nodig is.

Functievergelijking tussen Close en folk

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

In Close kunt u meerdere pijplijnen aanmaken, zodat verschillende teams of processen hun eigen unieke pijplijnconfiguraties kunnen gebruiken. Elke pijplijn kan worden aangepast met een eigen naam en een aparte reeks opportuniteitsstatussen, die de fasestructuur weergeven. Zo kunt u processen zoals nieuwe zaken, verlengingen en het volgen van dienstverlening in afzonderlijke pijplijnen onderbrengen, waardoor wordt voorkomen dat statussen voor alle processen worden gedeeld. U kunt de pijplijnstructuur eenvoudig aanpassen door de opportuniteitsstatussen voor de specifieke pijplijn te wijzigen.

Met Folk kunnen bureaus pijplijnen ontwerpen die zijn afgestemd op verschillende inkomstenstromen, waaronder vaste opdrachten, projecten, partnerschappen of werving. De fasen kunnen worden aangepast aan de daadwerkelijke overdrachten en kwalificatiecriteria, zodat de pijplijn een nauwkeurig beeld geeft van de voortgang van deals. Door aparte pijplijnen te gebruiken, blijft de rapportage per servicelijn overzichtelijk en worden compromissen voor het hele team voorkomen. Bovendien blijven updates licht van gewicht, waardoor het CRM mee kan evolueren met het bureau.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Met Close worden al uw telefoongesprekken, e-mails, sms'jes en taken geïntegreerd in het CRM, waardoor ze kunnen worden gekoppeld aan de relevante leads en kansen. Communicatie wordt naadloos beheerd binnen het platform en de activiteitenhistorie is direct beschikbaar in de dossiers, zodat teams eerdere interacties kunnen bekijken en volgende stappen kunnen plannen. Dit vergemakkelijkt een effectieve verkoopregistratie door contactmomenten en follow-ups te documenteren naast lead- en dealgegevens. Afhankelijk van uw configuratie kunnen ook vergaderingen en aanvullende contactmomenten binnen dezelfde werkruimte worden georganiseerd.

Folk zorgt ervoor dat de context van relaties gekoppeld blijft aan de juiste contactpersoon en deal door de communicatiegeschiedenis en activiteiten te consolideren in één tijdlijn. Notities, taken, herinneringen en eerdere interacties zijn gemakkelijk toegankelijk binnen de werkruimte van het team, waardoor verwarring over de context tijdens overdrachten tot een minimum wordt beperkt. Deze aanpak verbetert de workflows van het bureau, waardoor meerdere teamleden tijdens de verkoop, onboarding, levering en verlengingen met hetzelfde account kunnen werken. Het doel is om snel toegang te bieden tot eerdere gebeurtenissen, belangrijke informatie en aankomende acties.

Automatisering en workflows

Close verbetert de verkooprapportage met dashboards en rapporten die de nadruk leggen op de gezondheid van de pijplijn, het bijhouden van activiteiten, leadconversie en de algehele verkoopprestaties. U kunt rapporten filteren op datumbereiken en andere criteria, terwijl dashboards kunnen worden aangepast om geselecteerde statistieken te visualiseren. Het rapportagekader is gebaseerd op CRM-gegevens, wat betekent dat inzichten in activiteiten en pijplijnen afhankelijk zijn van geregistreerde informatie en de structuur van kansen. Bovendien zijn prognoses en pijplijnmonitoring geïntegreerd in de rapportagelaag die wordt beschreven in de documentatie van Close.

Folk stroomlijnt geautomatiseerde follow-ups en interne overdrachten door middel van workflowregels en connectoren die acties activeren op basis van specifieke fasen of activiteiten. Agentschappen kunnen repetitieve taken standaardiseren, zoals het toewijzen van eigenaren, het aanmaken van taken, het versturen van herinneringen of het bijwerken van velden wanneer een deal vordert. Deze aanpak minimaliseert niet alleen de administratieve overhead, maar zorgt ook voor een consistente uitvoering onder teamleden. Workflows zijn ontworpen met het oog op bruikbaarheid, waardoor automatisering de snelheid verhoogt zonder onnodige complexiteit te introduceren.

Rapportage en analyse

Close biedt uitgebreide verkooprapportages met dashboards en rapporten die de nadruk leggen op de gezondheid van de pijplijn, het bijhouden van activiteiten, leadconversie en algemene verkoopprestaties. U kunt rapporten filteren op datumbereiken en andere criteria, terwijl dashboards kunnen worden aangepast om specifieke statistieken te visualiseren. Het rapportagesysteem is gebaseerd op CRM-gegevens, wat betekent dat inzichten in activiteiten en pijplijnen afhankelijk zijn van nauwkeurige registratie en de structuur van kansen. Prognoses en pijplijnmonitoring worden effectief ondersteund door het rapportagekader dat in de documentatie van Close wordt beschreven.

Folk verbetert de zichtbaarheid van de pijplijn, waardoor u de voortgang van deals kunt volgen, de gezondheid van de fase kunt beoordelen en het algemene momentum kunt meten, waardoor leidinggevenden risico's in een vroeg stadium kunnen identificeren. Agentschappen kunnen conversietrends en cyclische lengtes op macroniveau analyseren voordat ze zich verdiepen in specifieke knelpunten en de oorzaken daarvan. Deze rapportage vergemakkelijkt discussies over prognoses, capaciteitsplanning en prestatie-evaluatie per bron of servicelijn, waardoor de focus ligt op duidelijkheid en weloverwogen besluitvorming in plaats van overweldigende dashboards.

Integraties en gegevenshygiëne

Close biedt integraties via zijn API en op gebeurtenissen gebaseerde webhooks, en de helpdocumentatie begeleidt gebruikers ook bij het verbinden van externe applicaties via platforms zoals Zapier of Make met behulp van OAuth of API-sleutels. Belangrijke functies voor gegevenshygiëne zijn onder meer het detecteren van duplicaten tijdens het aanmaken van nieuwe leads, opties om duplicaten tijdens het importeren te voorkomen en de mogelijkheid om leads samen te voegen wanneer duplicaten worden gevonden. Importworkflows omvatten controles op duplicaten in zowel het aangeleverde bestand als bestaande leads, terwijl samenvoegacties helpen om records te consolideren in een aangewezen lead. Deze functionaliteiten worden uitgebreid gedocumenteerd in de helpbronnen en productupdate-opmerkingen van Close.

Folk geeft prioriteit aan schone records door verrijking, ontdubbeling en gestructureerde velden te faciliteren, allemaal ontworpen om handmatige gegevensinvoer tot een minimum te beperken. Integraties koppelen veelgebruikte tools van agentschappen aan elkaar, zodat contact- en activiteitsgegevens consistent blijven in alle kanalen. Deze aanpak helpt bij het bestrijden van het typische CRM-verval dat wordt veroorzaakt door duplicaten, verouderde informatie en ontbrekende context, wat de nauwkeurigheid van rapportages kan ondermijnen. Een schonere database verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid van automatisering, maar zorgt er ook voor dat de pijplijn functioneel blijft naarmate deze wordt opgeschaald.

Conclusie

Kortom, hoewel Close uitblinkt in het faciliteren van grote volumes aan uitgaande verkopen met geïntegreerde communicatietools en aanpasbare pijplijnen, kan het meer uitgebreid beheer vereisen. Folk daarentegen maakt gebruik van AI om contact- en dealbeheer te stroomlijnen, waardoor het perfect is voor bureaus die met meerdere relaties jongleren. Met zijn focus op het organiseren van informatie en het bevorderen van effectieve follow-ups, folk uit als de ideale CRM-oplossing, waardoor teams efficiënt kunnen werken zonder de complexiteit die vaak de prestaties belemmert.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.