Beste CRM voor Xero

Als gebruiker van Xero is het beheer van uw financiële gegevens al gestroomlijnd, maar het bijhouden van klantrelaties, verkooppijplijnen en communicatie kan een uitdaging zijn zonder de juiste tools.

Een CRM-systeem dat kan worden geïntegreerd met Xero helpt u bij het beheren van uw contacten, het automatiseren van opvolgingen en het bijhouden van deals, terwijl het naadloos synchroniseert met uw boekhoudgegevens. Met het juiste CRM kunt u de efficiëntie verbeteren, uw werkprocessen stroomlijnen en ervoor zorgen dat geen enkele klant of potentiële klant tussen de mazen van het net glipt. Door boekhoud- en klantgegevens gesynchroniseerd te houden, wordt ook de automatisering van de incasso ondersteund, waardoor achterstallige facturen aanleiding geven tot tijdige en consistente opvolgingen.

In deze blogpost verkennen we de beste CRM-opties voor Xero-gebruikers zoals jij, waarbij we tools belichten die zowel je financiële als je klantbeheer zullen verbeteren.

Wat is Xero?

Xero is cloudgebaseerde boekhoudsoftware die is ontwikkeld voor kleine bedrijven, accountants en boekhouders. Het brengt facturering, betalingen, bankafstemming, onkosten en financiële rapportage samen op één platform.

Bedrijven gebruiken Xero vaak om:

• Offertes en facturen opstellen en versturen
• Betalingen registreren en achterstallige bedragen bijhouden
• Bankrekeningen koppelen en transacties afstemmen
• Houd rekeningen, uitgaven en de kasstroom bij
• Boekhoudgegevens van klanten en leveranciers opslaan
• Financiële rapporten genereren
• Samenwerken met accountants en boekhouders

Xero beheert financiële activiteiten, maar is geen volledig CRM-systeem voor de verkoop. Het biedt geen functies voor het beheer van de verkooppijplijn, het werven van nieuwe klanten, het aanvullen van contactgegevens of het bijhouden van communicatie – zaken die verkoopteams nodig hebben voor en na het aanmaken van een factuur.

Door Xero te koppelen aan een CRM-systeem wordt deze kloof gedicht. Het CRM-systeem beheert leads, verkoopkansen, gesprekken en opvolgingen, terwijl Xero de betrouwbare bron blijft voor facturen, betalingen en boekhoudgegevens.

Xero versus CRM: wat hoort waar thuis?

Xero en een CRM-systeem beheren twee verschillende aspecten van de klantcyclus. Xero registreert de financiële transactie, terwijl het CRM-systeem de relatie bijhoudt die tot die transactie heeft geleid. Door deze systemen aan elkaar te koppelen, krijgen de verkoop- en financiële teams een gezamenlijk overzicht, zonder dat een van beide teams in het verkeerde systeem hoeft te werken.

Xero moet de betrouwbare bron blijven voor facturen, betalingen, belastingen en boekhoudgegevens. Het CRM-systeem moet verantwoordelijk zijn voor het werven van nieuwe klanten, gesprekken, de fasen van een deal en follow-ups. Synchroniseer alleen de informatie die elk team nodig heeft, om onnodige velden en tegenstrijdige gegevens te voorkomen.

Hoe we de beste CRM-systemen voor Xero-gebruikers hebben beoordeeld

We hebben elk CRM-systeem beoordeeld op basis van de volledige workflow, van lead tot betaling. De beste oplossingen exporteren niet alleen een lijst met contacten naar Xero. Ze beperken dubbele invoer, behouden de verkoopcontext en bieden accounteigenaren voldoende financieel inzicht om op het juiste moment actie te ondernemen.

Onze beoordeling had betrekking op:

✅ Xero-koppeling: of het CRM nu via een ingebouwde integratie, Zapier, Make of een aangepaste API wordt gekoppeld.

✅ Synchronisatierichting: Of de informatie in één richting wordt doorgegeven of dat beide systemen worden bijgewerkt.

✅ Gegevensbereik: de soorten records die worden ondersteund, waaronder contactpersonen, producten, offertes, facturen en betalingen.

✅ Zichtbaarheid van facturen: Kunnen verkoopteams de status van facturen zien zonder Xero te openen?

✅ Betalingsupdates: de statussen ‘betaald’, ‘gedeeltelijk betaald’ en ‘achterstallig’ kunnen worden bijgewerkt in de CRM-records.

✅ Contactafstemming: Hoe de integratie bestaande klanten herkent en dubbele vermeldingen voorkomt.

✅ Pijplijnbeheer: De mogelijkheid om kansen, verantwoordelijken, transactiewaarden en volgende stappen bij te houden.

✅ Automatisering van werkprocessen: Mogelijkheden om facturen aan te maken, taken toe te wijzen of vervolgacties te starten na een statuswijziging.

✅ Communicatiegeschiedenis: synchronisatie van e-mails, vergaderingen en notities per klantdossier.

✅ Rapportage: inzicht in de prestaties van de pijplijn, gerealiseerde omzet en klantactiviteit.

✅ Installatie en onderhoud: De technische werkzaamheden die nodig zijn om de verbinding in te stellen en te onderhouden.

✅ Prijzen: het abonnementsniveau en de integratiekosten die nodig zijn om de workflow uit te voeren.

We hebben meer belang gehecht aan betrouwbare synchronisatie en praktische workflows tussen de verkoop- en financiële afdelingen dan aan het totale aantal functies. Een CRM-systeem scoorde lager wanneer de koppeling met Xero uitgebreide maatwerkontwikkeling vereiste of te weinig informatie doorstuurde om het handmatige werk te verminderen.

De 5 beste CRM's voor Xero

1. folk

folk is een modern CRM-platform voor het beheren van contacten, workflows en relaties, met aanpasbare pijplijnen, AI-gestuurde tools en integraties om dealbeheer en prospecting te verbeteren. Voor kleine bedrijven en accountantskantoren met teams van 20-50 mensen die Xero gebruiken, is folk de ideale oplossing die perfect meegroeit met groeiende organisaties.

Belangrijkste kenmerken

• Contactverrijking: verrijkt automatisch contactgegevens door e-mailadressen en LinkedIn-URL's te vinden, waardoor efficiënte outreach mogelijk is zonder handmatige gegevensinvoer of extra kosten voor e-maildiensten.
• LinkedIn-integratie: importeer naadloos contacten uit LinkedIn en Sales Navigator contacten binnen folk bij te houden, en gebruik sjablonen voor snellere, gestroomlijnde communicatie.
• Mailmerge en e-mailreeksen: volledige e-mailsynchronisatie compatibel met Gmail en Outlook, met toegang tot sjablonen en trackingfuncties, waardoor gebruikers alle communicatie rechtstreeks vanuit het CRM kunnen beheren.
• AI-aangedreven functies: AI-tools helpen bij het beheren van contacten en relaties, het automatiseren van routinetaken en het voorstellen van acties om de productiviteit te verbeteren.
• Integraties: folk naadloos folk met meer dan 6000 apps, waaronder Gmail, Zapier en Make, waardoor gebruikers hun workflow kunnen centraliseren en handmatige gegevensinvoer kunnen verminderen. Maak verbinding met Xero via Zapier.

Voordelen

• Gebruiksgemak: folk geprezen om zijn intuïtieve interface, waardoor het zelfs voor niet-technische gebruikers toegankelijk is met een snelle onboarding en een minimale leercurve.
• Alles-in-één: folk uw workflow door u in staat te stellen contacten uit LinkedIn te importeren, automatisch hun e-mailadressen te vinden, contact op te nemen via aanpasbare e-mailreeksen en interacties in een pijplijn bij te houden, waardoor u geen meerdere tools meer nodig hebt en tijd en geld bespaart.
• LinkedIn-integratie: importeer naadloos contacten uit LinkedIn, volg gesprekken binnen folk en gebruik sjablonen voor snellere, gestroomlijnde communicatie.
• Aanpasbaarheid: aangepaste velden, pijplijnen en workflows.
• Integraties: folk naadloos folk met meer dan 6000 apps, waaronder Gmail, Zapier en Make, waardoor gebruikers hun workflow kunnen centraliseren en handmatige gegevensinvoer kunnen verminderen.

Nadelen

• Rapportage: folk geavanceerde analyses, waaronder rapportage over pijplijn en dealfase, omzetprognoses met gewogen waarschijnlijkheden, prestatieoverzichten per eigenaar/kanaal/sector/regio/aangepaste velden en omzetinzichten.
  

Prijs en abonnementen

Je kunt folk uitproberen met een proefperiode van 14 dagen. Daarna zijn er maandelijkse of jaarlijkse abonnementen beschikbaar, zoals hieronder weergegeven.

• Standaard: $ 24 per gebruiker, per maand.
• Premium: $ 48 per gebruiker, per maand.
• Aangepast: vanaf $ 80 per gebruiker per maand.

2 HubSpot

HubSpot CRM is een gebruiksvriendelijk, schaalbaar platform dat geïntegreerde tools biedt voor het efficiënt beheren van verkoop, marketing, klantenservice en bedrijfsvoering.

Belangrijkste kenmerken

• Marketing Hub: Deze functie is perfect voor het genereren en koesteren van leads en omvat e-mailmarketing, advertentietracking en landingspagina's. De functie kan naadloos worden geïntegreerd met Xero voor het beheer van klantgegevens.
• Sales Hub: Deze functie is essentieel voor het bijhouden van deals en het beheren van verkooppijplijnen. Ze biedt verkoopautomatisering en rapportage die moeiteloos synchroniseert met Xero, zodat uw klantgegevens altijd up-to-date zijn.
• Service Hub: Biedt robuuste tools voor klantenservice, zoals ticketing en live chat, waarmee u vragen van klanten en supporttickets kunt beheren die rechtstreeks gekoppeld zijn aan uw Xero-contacten.
• Operations Hub: synchroniseert en automatiseert bedrijfsprocessen tussen verschillende systemen, waaronder Xero, om uw activiteiten te stroomlijnen en de consistentie van gegevens te waarborgen.
• Leadscoring: Prioriteer leads met voorspellende scores om de verkoopefficiëntie te verbeteren, waardoor het gemakkelijker wordt om je te concentreren op veelbelovende klanten die in Xero zijn geregistreerd.

Voordelen

• Gebruiksvriendelijke interface: dankzij het intuïtieve ontwerp kunnen gebruikers van elk niveau gemakkelijk navigeren en leads en klanten beheren die zijn gesynchroniseerd met Xero.
• Uitgebreid gratis abonnement: biedt een robuuste gratis versie met essentiële CRM-functies, ideaal voor kleine bedrijven die Xero gebruiken.
• Naadloze integratie met marketingtools: integreert naadloos met marketing-, verkoop- en servicehubs, waardoor een uniform platform ontstaat voor het beheer van Xero-contacten.
• Automatiseringsmogelijkheden: biedt krachtige automatiseringstools voor taken zoals e-mailmarketing en lead nurturing, waardoor Xero-gebruikers tijd besparen en efficiënter kunnen werken.
• Aanpasbaar dashboard rapporten: hiermee kunnen gebruikers aangepaste dashboards rapporten maken om statistieken bij te houden en inzicht te krijgen in de bedrijfsprestaties, rechtstreeks gekoppeld aan Xero-gegevens.

Nadelen

• Hoge kosten bij hogere niveaus: De prijzen kunnen hoog oplopen naarmate u naar hogere niveaus gaat, wat een belemmering kan vormen voor kleine bedrijven die hun Xero-activiteiten willen uitbreiden.
• Beperkte aanpassingsmogelijkheden in het gratis abonnement: Het gratis abonnement en de lagere abonnementen hebben beperkte aanpassingsmogelijkheden, waardoor de flexibiliteit voor groeiende bedrijven die Xero gebruiken, wordt beperkt.
• Beperkingen van e-mailmarketing: De e-mailmarketingfunctionaliteit in het gratis abonnement is beperkt door het aantal e-mails dat u kunt versturen, wat een nadeel is voor bedrijven met grotere lijsten in Xero.
• Extra kosten voor add-ons: Veel handige functies zijn alleen beschikbaar als betaalde add-ons, waardoor de totale kosten voor bedrijven die hun Xero-integratie willen verbeteren, stijgen.
• Afhankelijkheid van het HubSpot-ecosysteem: het platform werkt het beste wanneer het volledig is geïntegreerd met de andere tools van HubSpot, wat de flexibiliteit kan beperken als u naast Xero ook andere software gebruikt.

Prijs en abonnementen

Xero-gebruikers maken wellicht vaker gebruik van HubSpot's Sales Hub. De jaarlijkse abonnementen zijn als volgt.

• Startpakket: $ 15 per gebruiker, per maand.
• Professioneel: $ 90 per gebruiker, per maand.
• Enterprise: $ 150 per gebruiker, per maand.
  

3. Salesforce

Salesforce is een robuust CRM-platform voor grote ondernemingen, dat tools biedt voor verkoop, marketing, service en analyse, met uitgebreide schaalbaarheid.

Belangrijkste kenmerken

• Uitgebreid ecosysteem: Salesforce een uniform platform dat CRM, marketingautomatisering en klantenservice omvat, waardoor het ideaal is voor het beheren van leads en klanten in Xero.
• Aanpasbaarheid en schaalbaarheid: Het platform is in hoge mate aanpasbaar, waardoor bedrijven het kunnen afstemmen op hun specifieke behoeften, zoals het bijhouden van klantinteracties en financiële gegevens in Xero.
• Integratie van kunstmatige intelligentie (AI): Salesforce biedt AI-gestuurde inzichten en automatisering, waarmee bedrijven hun klantbeheer en verkoopstrategieën kunnen optimaliseren.
• Uitgebreide integratiemogelijkheden: Salesforce naadloos met Xero, waardoor een soepele gegevensstroom en uitgebreid financieel beheer mogelijk zijn.
• Geavanceerde analyse en rapportage: krachtige analysetools stellen bedrijven in staat om diepgaande inzichten te verkrijgen in klantgegevens en financiële prestaties, waardoor de besluitvorming wordt verbeterd.

Voordelen

• Uitgebreide functieset: Salesforce uitgebreide functies op het gebied van verkoop, service en marketing, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor het beheren van alle aspecten van klantrelaties, naast Xero.
• Zeer aanpasbaar: bedrijven kunnen Salesforce aanpassen Salesforce hun specifieke behoeften met aangepaste velden, objecten en workflows, waardoor hun Xero-integratie wordt verbeterd.
• Uitgebreide integratiemogelijkheden: Salesforce met een breed scala aan applicaties van derden, waaronder Xero, waardoor een naadloze gegevensstroom tussen platforms wordt gegarandeerd.
• Schaalbaarheid: Salesforce geschikt voor bedrijven van elke omvang, van kleine start-ups tot grote ondernemingen, en kan meegroeien met uw bedrijfsbehoeften.
• Geavanceerde analyse en rapportage: het platform biedt robuuste analyse- en rapportagetools, waarmee bedrijven inzicht krijgen in hun gegevens en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Nadelen

• Hoge kosten: Salesforce duur zijn, vooral voor kleine tot middelgrote bedrijven, met hoge licentiekosten en extra kosten voor add-ons en aanpassingen.
• Steile leercurve: vanwege de uitgebreide functies en complexiteit vereist Salesforce veel tijd en training voordat gebruikers er vaardig mee kunnen omgaan.
• Complexe installatie en aanpassing: De eerste installatie en aanpassing kunnen een uitdaging zijn en vereisen vaak deskundige hulp of gecertificeerde consultants, wat de totale kosten verhoogt.
• Gebruikersinterface: Sommige gebruikers vinden de Salesforce verouderd en minder intuïtief dan andere moderne CRM-platforms, wat de bruikbaarheid kan belemmeren.
• Overweldigend voor kleine teams: De krachtige functies Salesforce kunnen voor kleinere teams of bedrijven overbodig zijn, waardoor de mogelijkheden van het platform niet volledig worden benut.

Prijs en abonnementen

Bij een jaarabonnement is het Service Cloud-abonnement Salesforce als volgt.

• Startpakket: vanaf $ 25 per gebruiker per maand.
• Pro-pakket: vanaf $ 100 per gebruiker per maand.
• Enterprise: vanaf $ 165 per gebruiker per maand.

4. Zoho

Zoho is een CRM-systeem met een sterke focus op verkoop. Het beschikt over functies voor journey orchestration, verkoopprocesbeheer en workflowautomatisering. Er is ook iets voor marketingteams, waaronder evenementenbeheer en klantsegmentatie.

Belangrijkste kenmerken

• Verkoopautomatisering: automatiseert verkoopactiviteiten zoals leadbeheer, het volgen van deals en follow-upacties, waardoor een gestroomlijnde workflow wordt gegarandeerd die aansluit bij de boekhoudprocessen van Xero.
• Aanpasbare dashboards rapporten: hiermee kunnen gebruikers dashboards rapporten maken en aanpassen voor diepgaande analyses, waardoor het eenvoudiger wordt om financiële statistieken en klantinteracties bij te houden.
• Lead- en contactbeheer: beheert klantinformatie, houdt interacties bij en segmenteert contacten voor gerichte campagnes, naadloos geïntegreerd met het contactbeheer van Xero.
• E-mailintegratie: integreert met populaire e-maildiensten voor naadloze communicatie en e-mailmarketing, waardoor het klantrelatiebeheer wordt verbeterd naast de facturering en afrekening van Xero.
• API en integraties: Ondersteunt integratie met applicaties en diensten van derden via API's, waaronder Xero, waardoor een soepele gegevensstroom tussen uw CRM- en boekhoudsoftware wordt gegarandeerd.

Voordelen

• Betaalbaarheid: Zoho biedt concurrerende prijzen met verschillende niveaus, waardoor het toegankelijk is voor kleine en middelgrote bedrijven die Xero gebruiken.
• Aanpassing: Dankzij uitgebreide aanpassingsopties kunnen bedrijven het CRM-systeem afstemmen op hun specifieke behoeften, met onder meer aangepaste velden, modules en workflows die aansluiten bij de functies van Xero.
• Integratie met Zoho : Naadloze integratie met andere Zoho (zoals Zoho , Zoho en Zoho ) creëert een uitgebreid ecosysteem voor het beheren van verschillende bedrijfsfuncties naast Xero.
• Multi-channel communicatie: Zoho ondersteunt e-mail, telefoon, sociale media en live chat, waardoor bedrijven alle klantinteracties vanaf één platform kunnen beheren, als aanvulling op het financiële beheer van Xero.
• AI-aangedreven functies: Zia, de AI-assistent, biedt intelligente inzichten, voorspellende analyses en taaktautomatisering, waardoor de efficiëntie van verkoop en marketing wordt verbeterd, wat direct voordelig kan zijn voor bedrijven die Xero gebruiken.

Nadelen

• Steile leercurve: De uitgebreide aanpassingsmogelijkheden kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers, waardoor er veel tijd nodig is om het platform en de integratie met Xero onder de knie te krijgen.
• Complexe installatie: De eerste installatie en configuratie kunnen complex zijn, vooral voor bedrijven zonder technische expertise of speciale IT-middelen, met name bij integratie met Xero.
• Prestatieproblemen: Af en toe worden er meldingen gedaan van trage prestaties, vooral bij grote datasets of complexe bewerkingen. Dit kan de productiviteit belemmeren en de efficiëntie van de Xero-integratie beïnvloeden.
• Beperkte integratie met producten van derden: Hoewel Zoho goed Zoho met zijn eigen productpakket, kan de integratie met applicaties van derden beperkt zijn of extra inspanningen vergen, wat het gebruik met Xero mogelijk bemoeilijkt.
• Beperkingen van functies in lagere niveaus: De goedkopere abonnementen beschikken mogelijk niet over geavanceerde functies, waardoor gebruikers worden aangemoedigd om te upgraden naar duurdere niveaus voor essentiële functionaliteit, die mogelijk nodig is voor volledige Xero-integratie.

Prijs en abonnementen

Het gratis abonnement Zoho is beperkt tot drie gebruikers. Voor meer functies en gebruikersplaatsen geldt het volgende jaarabonnement:

• Standaard: $ 14 per gebruiker, per maand.
• Professioneel: $ 23 per gebruiker, per maand.
• Enterprise: $40 per gebruiker, per maand.

5. Pipedrive

Pipedrive is een webgebaseerd CRM-systeem voor kleine bedrijven, dat leadbeheer, automatisering, e-mailintegratie en aanpasbare pijplijnen biedt om de verkoop te optimaliseren.

Belangrijkste kenmerken

• Lead- en dealbeheer: gecentraliseerde tools voor het beheren van klantgegevens, interacties en verkooppijplijnen, zodat teams snel kunnen reageren op kansen.
• Verkoopautomatisering: Workflowautomatisering voor het afhandelen van repetitieve taken, zoals het doorsturen van leads, follow-ups en e-mailreeksen, zodat verkoopteams zich kunnen concentreren op het sluiten van deals.
• E-mailintegratie: volledige e-mailsynchronisatie, sjablonen en trackingfuncties, waardoor gebruikers alle communicatie rechtstreeks vanuit het CRM kunnen beheren.
• Geavanceerde rapportage en analyse: realtime data-analyse en aangepaste rapportagetools om verkoopprestaties bij te houden, omzet te voorspellen en bruikbare inzichten te verkrijgen.
• Aanpassing en beveiliging: opties om pijplijnen, velden en gebruikersrechten aan te passen, met robuuste beveiligingsmaatregelen om gegevens te beschermen.

Voordelen

• Gebruiksvriendelijke interface: Het CRM-systeem staat bekend om zijn intuïtieve en visueel aantrekkelijke interface, waardoor gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en hun verkooppijplijnen kunnen beheren.
• Focus op verkooppijplijn: Speciaal ontworpen voor het beheer van verkooppijplijnen, met een visuele aanpak die verkoopteams helpt om deals en activiteiten effectief bij te houden.
• Aanpassing: Biedt een hoge mate van aanpassing, waardoor gebruikers het platform kunnen afstemmen op hun specifieke verkoopprocessen met aangepaste velden en workflows.
• Betaalbaarheid: Biedt concurrerende prijzen, waardoor het toegankelijk is voor kleine en middelgrote bedrijven zonder in te boeten aan essentiële CRM-functies.
• Automatiseringsfuncties: Bevat automatiseringstools die helpen bij het stroomlijnen van repetitieve taken, zoals het versturen van follow-up-e-mails en het verplaatsen van deals door de pijplijn, waardoor tijd wordt bespaard en de productiviteit wordt verhoogd.

Nadelen

• Beperkte geavanceerde functies: mist enkele van de meer geavanceerde CRM-functies, zoals uitgebreide marketingautomatisering en AI-mogelijkheden, die wel beschikbaar zijn op andere platforms.
• Basisrapportage in lagere niveaus: De rapportage- en analysefuncties in de basisplannen zijn enigszins beperkt, waardoor upgrades nodig zijn om toegang te krijgen tot meer diepgaande inzichten.
• Geen ingebouwde e-mailmarketing: Bevat geen ingebouwde e-mailmarketingfuncties, waardoor gebruikers voor dergelijke functionaliteit moeten integreren met e-mailtools van derden.
• Beperkte openingstijden van de klantenservice: De klantenservice is niet 24/7 beschikbaar, wat onhandig kan zijn voor bedrijven die in verschillende tijdzones werken of direct hulp nodig hebben.
• Prijsstijgingen door add-ons: De kosten kunnen snel stijgen wanneer extra functies of integraties worden toegevoegd, waardoor het minder kosteneffectief wordt voor bedrijven met groeiende behoeften.

Prijs en abonnementen

Het jaarlijkse abonnement Pipedrive is als volgt samengesteld.

• Essentieel abonnement: vanaf $ 24 per gebruiker per maand.
• Geavanceerd abonnement: vanaf $ 44 per gebruiker per maand.
• Powerplan: vanaf $ 79 per gebruiker per maand.
• Enterprise-abonnement: vanaf $ 129 per gebruiker per maand.

Welke gegevens moet je synchroniseren tussen Xero en je CRM?

Het synchroniseren van elk beschikbaar veld leidt tot rommel en vergroot het risico op conflicterende updates. Begin met de informatie die de verkoop- en financiële teams helpt om dezelfde klant te identificeren, de overdracht af te ronden en te reageren op betalingsgebeurtenissen.

Conclusie

👉🏼 Probeer folk om nooit meer een follow-up te missen door deals en contacten te synchroniseren met Xero.

Het kiezen van het beste CRM-systeem voor Xero kan uw bedrijfsvoering aanzienlijk verbeteren door workflows te stroomlijnen, repetitieve taken te automatiseren en klantrelaties te verbeteren. Of u nu kiest voor de robuuste en schaalbare functies van Salesforce, de gebruiksvriendelijke interface van Hubspot, de betaalbaarheid en aanpasbaarheid van Zoho of de verkoopgerichte tools van Pipedrive, de integratie van een CRM-systeem met Xero helpt u uw bedrijf efficiënter te beheren. Voor groeiende bedrijven met teams van 20-50 mensen komt folk echter als duidelijke winnaar uit de bus, met de perfecte balans tussen moderne functies, intuïtief ontwerp en schaalbare prijzen die aansluiten bij de behoeften van middelgrote Xero-gebruikers. Voor wie op zoek is naar een moderne, alles-in-één oplossing, is folk een uitgebreid platform met naadloze LinkedIn-integratie, AI-aangedreven tools en uitgebreide app-compatibiliteit. Mis deze kans niet om de productiviteit en groei van uw bedrijf een boost te geven –probeer folk hier folk .

Hulp nodig? Gebruik onze gratis tool om de perfecte CRM-oplossing voor u te vinden.

Veelgestelde vragen

Heeft Xero een ingebouwd CRM-systeem?

Nee. Xero slaat klant- en leveranciersgegevens op voor boekhoudkundige doeleinden, maar biedt geen volledig verkooppijplijnsysteem, geen systeem voor het beoordelen van leads en geen gecentraliseerde communicatiegeschiedenis. Bedrijven die deze functies nodig hebben, moeten Xero koppelen aan een speciaal CRM-systeem.

Wat is het beste CRM-systeem voor Xero-gebruikers?

De beste keuze hangt af van de gewenste integratiediepte. folk CRM is geschikt voor kleine teams die op zoek zijn naar flexibele pijplijnen, contactverrijking en het bijhouden van relaties, waarbij Xero via Zapier, Make of de API wordt gekoppeld. HubSpot en Method CRM zijn betere opties wanneer native of diepgaandere financiële synchronisatie een prioriteit is.

Kan het CRM-systeem van folk worden gekoppeld aan Xero?

Ja. Teams kunnen folk CRM koppelen aan Xero via Zapier, Make of een aangepaste API-workflow. Zo kan een afgesloten deal in folk bijvoorbeeld leiden tot het aanmaken van een contactpersoon of factuur in Xero, terwijl een bijgewerkte betalingsstatus een taak kan activeren in folk.

Welke gegevens kan een CRM-systeem synchroniseren met Xero?

Afhankelijk van de integratie kan een CRM-systeem contactpersonen, bedrijven, producten, offertes, facturen, betalingsbedragen en factuurstatussen synchroniseren. Sommige integraties ondersteunen alleen eenrichtingsuitwisseling, terwijl andere de gegevens in beide systemen bijwerken.

Kan een CRM-systeem facturen aanmaken in Xero?

Ja, als de integratie het aanmaken van facturen ondersteunt. Een veelgebruikte workflow zorgt ervoor dat er een Xero-contactpersoon en een factuurconcept worden aangemaakt wanneer een deal in het CRM de status ‘gesloten – gewonnen’ bereikt. Het financiële team kan de factuur vervolgens controleren en versturen vanuit Xero.

Moeten de betalingsstatussen weer worden gesynchroniseerd met het CRM-systeem?

Ja. Door de statussen ‘betaald’, ‘gedeeltelijk betaald’ en ‘achterstallig’ te synchroniseren, krijgen accounteigenaren inzicht in de financiële situatie zonder dat ze toegang tot Xero nodig hebben. Deze updates kunnen ook aanleiding geven tot herinneringen, taken of follow-ups bij klanten.

Is een ingebouwde Xero-integratie beter dan Zapier of Make?

Een native integratie ondersteunt doorgaans meer records en vergt minder onderhoud. Zapier en Make bieden meer flexibiliteit voor eenvoudige, op gebeurtenissen gebaseerde workflows, maar bieden mogelijk geen volledige bidirectionele synchronisatie. Welke optie het beste is, hangt af van de hoeveelheid gegevens en de complexiteit van de workflow.

Hoe voorkom je dubbele contacten tussen Xero en een CRM-systeem?

Gebruik een stabiele identificatiecode, zoals de Xero-contact-ID, en stel duidelijke regels op voor het koppelen van records. E-mailadressen, bedrijfsdomeinen of registratienummers kunnen als secundaire koppelingscriteria dienen. Elk veld moet bovendien aan één platform toebehoren om tegenstrijdige updates te voorkomen.

Moet Xero of het CRM-systeem de ‘bron van de waarheid’ zijn?

Xero moet de betrouwbare bron zijn voor facturen, belastingen, betalingsgegevens en boekhoudkundige gegevens. Het CRM-systeem moet het beheer verzorgen van leads, dealfasen, contactpersonen, communicatiegeschiedenis en opvolgingsactiviteiten.

Hebben kleine bedrijven zowel Xero als een CRM nodig?

Een klein bedrijf kan beide nodig hebben zodra het moeilijk wordt om leads, klantgesprekken en opvolging via e-mail of spreadsheets te beheren. Xero beheert de financiële relatie, terwijl het CRM de commerciële relatie beheert.