Salesforce vs Monday: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Salesforce en monday.com pakken deze uitdaging vanuit verschillende perspectieven aan. Salesforce is een krachtig CRM-platform dat is afgestemd op complexe verkoopprocessen en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, geavanceerde machtigingen en gedetailleerde automatiseringsmogelijkheden biedt. Het blinkt uit in het beheren van grootschalige operaties en het leveren van diepgaande rapportages, waardoor het een solide keuze is voor bureaus die behoefte hebben aan robuust beheer en schaalbaarheid. Monday.com daarentegen biedt een flexibelere, visueel gedreven aanpak die prioriteit geeft aan workflowmodellering en naadloze integratie, wat aantrekkelijk is voor teams die hun verkoop- en projectbeheer onder één dak willen samenbrengen.

De juiste keuze hangt af van de complexiteit van uw processen, de mate van maatwerk die nodig is en het vermogen van het bureau om het beheer en de configuratie voortdurend te verzorgen.

Waarom hebben bureaus in 2026 een CRM nodig?

Bureaus lopen geen inkomsten mis door een gebrek aan vraag. Inkomsten gaan verloren wanneer leadcontext verspreid raakt over inboxen, agenda's, Slack-threads en spreadsheets, en wanneer follow-ups afhankelijk zijn van het geheugen in plaats van een systeem. Een CRM creëert één enkele bron van waarheid voor prospects, klanten, partners en verlengingen, zodat de volgende stappen zichtbaar blijven en de verantwoordelijkheid duidelijk is.

✔️ Inzicht in de pijplijn en prognoses zonder spreadsheets

✔️ Gecentraliseerde prospect- en klantcontext voor e-mails, telefoongesprekken en vergaderingen

✔️ Gestandaardiseerde follow-ups, overdrachten en volgende stappen binnen het team

✔️ Duidelijk eigendom van elke lead, deal en account om verliezen te voorkomen

✔️ Prestaties bijhouden per bron, servicelijn en conversiefase

In 2026 beheren agentschappen meer kanalen, hebben ze kortere besluitvormingscycli en meer belanghebbenden per deal, terwijl klanten snellere reactietijden en strakkere coördinatie verwachten. Zonder een CRM-systeem lopen voorstellen vertraging op, worden warme leads koud, vinden verlengingen te laat plaats en worden verwijzingen inconsistent afgehandeld, omdat het team niet de volledige geschiedenis en het huidige plan op één plek kan zien.

Wat is Salesforce?

Salesforce is een robuust CRM-platform voor bedrijven dat is ontworpen voor uitgebreide aanpassingen, complexe datamodellen en grootschalige verkoopactiviteiten. Het is ideaal voor bureaus die geavanceerde machtigingen, meerdere bedrijfsonderdelen of nauwkeurige processen nodig hebben die zijn geïntegreerd in recordtypen en automatisering. Met consistent gestructureerde gegevens vergemakkelijken de rapportages en dashboards het beheer van pijplijnen op meerdere niveaus. Integraties zijn gemakkelijk toegankelijk via AppExchange en aangepaste ontwikkeling, waardoor het de voorkeurskeuze is voor bureaus die aanzienlijke aanpassingen, governance en schaalbaarheid op lange termijn verwachten.

Wat is maandag?

monday CRM is een veelzijdige CRM-oplossing die is gebouwd op monday.com-borden, waardoor gebruikers aanpasbare kolommen en weergaven kunnen gebruiken om verkoop- en accountworkflows te ontwerpen. Het is geschikt voor bureaus die monday.com al gebruiken voor projectlevering en die verkoop, onboarding en klantactiviteiten willen integreren in een uniforme werkruimte. Met pijplijnweergaven en dashboards die de zichtbaarheid verbeteren, zorgen automatiseringen voor soepele overgangen en herinneringen op basis van statusupdates. Integraties koppelen marketing-, formulieren- en communicatietools die zijn afgestemd op de tech stack van het bureau, waardoor het een voor de hand liggende keuze is wanneer flexibiliteit en workflowmodellering voorrang hebben op conventionele CRM-systemen.

Functievergelijking tussen Salesforce en monday

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

In Salesforce Sales Cloud worden opportuniteitsfasen geconfigureerd om de implementatie van verschillende pijplijnen te vergemakkelijken via verkoopprocessen en opportuniteitsrecordtypen. Een verkoopproces dient als een samengestelde lijst van opportuniteitsfasen, terwijl recordtypen het mogelijk maken om verschillende teams of acties unieke verkoopprocessen toe te wijzen. Dankzij deze aanpak kunnen organisaties afzonderlijke fasensets voor verschillende diensten of regio's aanhouden zonder afbreuk te doen aan de consistentie van het opportuniteitsobject. Bovendien wordt de fase-waarschijnlijkheid beheerd tijdens de fase-instelling en kan deze worden gebruikt in pijplijnweergaven en rapportages.

In monday CRM wordt de pijplijn meestal ingesteld op het Deals-bord, waar deals een duidelijk omschreven reeks fasen doorlopen. Deze fasen kunnen worden aangepast aan het verkoopproces van een bureau, waarbij de pijplijnweergave een visuele weergave biedt van de voortgang per fase. Er kunnen verschillende workflows worden gecreëerd door afzonderlijke borden en fasestructuren te organiseren op basis van de configuratie van het account, terwijl de faselogica gekoppeld blijft aan de configuratie van het bord en de kolommen ervan.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Salesforce monitort activiteiten via taken en gebeurtenissen die zichtbaar zijn op de tijdlijnen van recordactiviteiten. E-mail- en agenda-interacties kunnen worden vastgelegd via Einstein Activity Capture, afhankelijk van uw configuratie, machtigingen en licenties, waarbij deze items op gerelateerde records verschijnen. Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan accounts, contacten, leads en kansen, waardoor de dealcontext wordt verrijkt met zowel geplande als voltooide acties. De exacte functionaliteit varieert op basis van uw instellingskeuzes en de geselecteerde modus voor het vastleggen van activiteiten.

In Monday CRM wordt het bijhouden van activiteiten beheerd via e-mails en activiteiten, geïntegreerd met Gmail of Outlook om communicatie te registreren en weer te geven op een tijdlijn. Deze functie biedt ondersteuning voor het registreren en bijhouden van e-mails, naast activiteitstypen zoals vergaderingen, gesprekssamenvattingen en notities. U kunt ook aangepaste activiteiten toevoegen om ervoor te zorgen dat het activiteitenlogboek overeenkomt met de manier waarop uw bureau klantinteracties documenteert, waardoor de tijdlijn wordt omgezet in een uitgebreid overzicht van gebeurtenissen uit het verleden en toekomstige plannen.

Automatisering en workflows

Salesforce biedt robuuste rapportagemogelijkheden via rapporten en dashboards die kunnen worden aangepast op basis van standaardobjecten zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters maken gebruik van concepten voor kansfasen, terwijl activiteitenrapporten zowel openstaande als voltooide activiteiten kunnen samenvatten. Dashboards maken de integratie van meerdere rapportgrafieken mogelijk voor effectieve pijplijnmonitoring en verkoopbeheer, waarbij de toegang wordt geregeld door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De omvang van de rapportagedekking is afhankelijk van welke objecten zijn ingeschakeld en de configuraties van velden en fasen.

In Monday CRM maken automatiseringsregels gebruik van trigger-actie-recepten die reageren op veranderingen zoals statusupdates, vervaldata, het aanmaken van items en verplaatsingen tussen borden. Deze automatiseringen kunnen meldingen versturen, eigenaren toewijzen, velden bijwerken en items aanmaken op basis van gespecificeerde voorwaarden. Deze functionaliteit is vooral handig voor het standaardiseren van overgangen wanneer een deal van fase verandert of voor het genereren van vervolgtaken wanneer deadlines naderen. De precieze werking hangt af van het geselecteerde recept en de instellingen van de kolommen.

Rapportage en analyse

Salesforce biedt robuuste rapportagemogelijkheden via aanpasbare rapporten en dashboards op basis van standaardobjecten zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters maken gebruik van concepten voor kansfasen, waardoor effectieve rapportage per fase mogelijk is, terwijl activiteitenrapporten zowel openstaande als voltooide taken kunnen samenvatten. Dashboards kunnen meerdere rapportgrafieken integreren voor effectieve pijplijnmonitoring en verkoopbeheer, waarbij de toegang wordt geregeld door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De omvang van de rapportagedekking wordt bepaald door de ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

In Monday CRM maakt rapportage voornamelijk gebruik van dashboards die gegevens van een of meer borden samenvoegen en deze presenteren via verschillende widgets, zoals grafieken en tabellen. Deze dashboards maken realtime monitoring mogelijk, terwijl rapporten zijn ontworpen voor diepgaande analyses die naar behoefte worden gegenereerd op basis van specifieke workflows. De zichtbaarheid van de pijplijn wordt beïnvloed door de structuur van het Deals-bord en de statistieken die op het dashboard worden weergegeven. Toegang en delen worden beheerd via accountmachtigingen en dashboardinstellingen.

Integraties en gegevenshygiëne

Salesforce-integraties worden doorgaans toegevoegd via AppExchange, de marktplaats van het platform voor apps en oplossingen die de mogelijkheden ervan uitbreiden. Om de gegevenshygiëne te handhaven, maakt Salesforce gebruik van matchingregels om mogelijke duplicaten te identificeren en duplicatieregels om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen wanneer duplicaten worden gevonden tijdens het aanmaken van records of tijdens het bekijken van records. Daarnaast wordt in de Salesforce-documentatie beschreven hoe duplicatiesets en rapporten duplicaten markeren die door deze regels en taken zijn geïdentificeerd. Deze configuraties worden beheerd in Setup en worden toegepast op elk object op basis van de voorkeuren van de beheerder.

Voor monday CRM kunnen integraties worden gerealiseerd via native connectoren en externe automatiseringsplatforms zoals Zapier, waardoor items kunnen worden gesynchroniseerd en workflows in verschillende applicaties kunnen worden geactiveerd. In de documentatie van monday.com wordt CRM-integratie benadrukt als een middel om klantgegevens tussen verschillende zakelijke tools te synchroniseren, waardoor handmatige gegevensinvoer tot een minimum wordt beperkt. Wat betreft gegevenshygiëne beschikt monday.com over een tool voor het beheren van duplicaten die helpt bij het identificeren en oplossen van dubbele items op borden, wat cruciaal is wanneer leads worden geïmporteerd en geïntegreerd. De netheid van gegevens is grotendeels afhankelijk van de bordstructuur en het ontwerp van inkomende workflows.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat is ontworpen om het beheer van contacten, gesprekken en dealcontexten te stroomlijnen zonder het installatieproces ingewikkeld te maken. Het is op maat gemaakt voor teams van agentschappen waar verschillende leden zich bezighouden met hetzelfde account tijdens het prospecteren, onboarden, leveren en verlengen. Het systeem houdt een zichtbare relatiegeschiedenis bij, zodat overdrachten gebaseerd zijn op gedocumenteerde informatie in plaats van op geheugen of ongeorganiseerde notities.

• Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen, afgestemd op diverse workflows van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis op één plek samenbrengen
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken te koppelen aan de juiste records
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om consistente volgende stappen vast te stellen
• Contactverrijking om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens in te vullen
• Ontdubbelingstools om dubbele vermeldingen samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage om de status van de fase te beoordelen en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus is het belangrijkste voordeel dat ze operationele duidelijkheid krijgen over alle relaties tegelijk. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor een consistente opvolging door het hele team. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te voorkomen en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd effectief blijft.

Conclusie

Samengevat blinkt Salesforce uit in maatwerk en schaalbaarheid voor complexe verkoopprocessen, terwijl monday.com flexibiliteit en visuele workflowmodellering biedt voor geïntegreerd project- en verkoopbeheer. Folk onderscheidt zich echter als het beste CRM-systeem voor bureaus die de nadruk leggen op e-mailintegratie, automatisering en sequencing. Het AI-gestuurde ontwerp stroomlijnt het contactbeheer en houdt een duidelijk relatieoverzicht bij, waardoor consistentie en operationele duidelijkheid in alle workflows van het bureau worden gewaarborgd. Voor teams die efficiënte follow-ups en schone gegevens prioriteit geven, is folk de beste keuze.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.