Salesforce vs folk: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Salesforce en folk pakken deze uitdaging op verschillende manieren aan. Salesforce is een robuust CRM-platform voor bedrijven dat bekend staat om zijn uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, complexe datamodellen en vermogen om grootschalige verkoopactiviteiten te beheren, waardoor het perfect is voor bureaus met complexe processen. Folk daarentegen is een AI-gestuurd CRM-systeem dat het beheer van contacten, gesprekken en dealcontext vereenvoudigt, waardoor bureaus hun activiteiten met minimale instellingen kunnen stroomlijnen.

De keuze tussen deze twee krachtige CRM-systemen hangt af van de unieke behoeften van uw bureau met betrekking tot de complexiteit van processen, aanpassingsvereisten en het niveau van doorlopend beheer dat u aan uw CRM-systeem kunt besteden.

Wat is Salesforce?

Salesforce is een robuust CRM-platform voor bedrijven dat is ontworpen voor uitgebreide aanpassingen, complexe datamodellen en grootschalige verkoopactiviteiten. Het is ideaal voor bureaus die geavanceerde machtigingen, meerdere bedrijfsonderdelen of nauwkeurig gedefinieerde processen nodig hebben die zijn geïntegreerd in recordtypen en automatisering. De rapportage en dashboards maken pijplijnbeheer op meerdere niveaus mogelijk, mits de gegevens consistent zijn gestructureerd. Met een overvloed aan integraties die beschikbaar zijn via AppExchange en maatwerkontwikkeling, wordt Salesforce doorgaans gekozen door bureaus die aanzienlijke aanpassingen, governance en schaalbaarheid op lange termijn verwachten.

Wat is folk?

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat contacten, gesprekken en dealcontext centraliseert met minimale instellingen. Het is geschikt voor bureaus die talrijke parallelle relaties beheren tussen klanten, partners en prospects, waarbij de context vaak verspreid is over e-mails, agenda's en berichtenplatforms. Functies zoals contactverrijking en ontdubbeling zorgen ervoor dat records functioneel blijven, zelfs wanneer de gegevens afkomstig zijn uit verschillende bronnen. Met pijplijnen en taken die zijn ontworpen om nieuwe zaken, verlengingen en verwijzingen systematisch bij te houden, is folk perfect voor bureaus die op zoek zijn naar een CRM dat de nadruk legt op coördinatie en follow-up zonder dat er een complex operationeel kader nodig is.

Functievergelijking tussen Salesforce en folk

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

In Salesforce Sales Cloud worden opportuniteitsfasen geconfigureerd om de implementatie van verschillende pijplijnen mogelijk te maken via verkoopprocessen en opportuniteitsrecordtypen. Een verkoopproces bestaat uit een gefilterde lijst met opportuniteitsfasen, terwijl recordtypen het mogelijk maken om verschillende teams of moties unieke verkoopprocessen toe te wijzen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat een organisatie verschillende fasensets voor verschillende diensten of regio's kan onderhouden, terwijl het opportuniteitsobject consistent blijft. De fase-waarschijnlijkheid is geïntegreerd in de fase-instellingen, waardoor het gebruik ervan in pijplijnweergaven en rapportages wordt vergemakkelijkt.

Folk stelt bureaus in staat om pijplijnen te structureren rond diverse inkomstenstromen, zoals vaste opdrachten, projecten, partnerschappen of werving. De fasen kunnen worden aangepast om een nauwkeurig beeld te geven van de werkelijke overdrachten en kwalificatiecriteria, zodat de pijplijn de werkelijke voortgang van deals weerspiegelt. Door gebruik te maken van afzonderlijke pijplijnen kunnen bureaus een duidelijke rapportage per servicelijn handhaven en voorkomen dat processen binnen het hele team in het gedrang komen. Bovendien blijven updates lichtgewicht, waardoor het CRM mee kan evolueren met het bureau.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Salesforce monitort activiteiten via taken en gebeurtenissen die worden weergegeven op tijdlijnen met geregistreerde activiteiten. Afhankelijk van uw configuratie, machtigingen en licenties kunnen e-mail- en agenda-activiteiten worden vastgelegd met Einstein Activity Capture, waarbij deze items worden weergegeven in gerelateerde records. Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan accounts, contactpersonen, leads en kansen, zodat de context van de deal zowel geplande als voltooide acties omvat. De exacte functionaliteit varieert afhankelijk van de instellingen en de gebruikte modus voor het vastleggen van activiteiten.

Folk behoudt de context van relaties door de communicatiegeschiedenis en activiteiten te synchroniseren in een uniforme tijdlijn, zodat notities, taken, herinneringen en eerdere interacties zichtbaar blijven waar het team werkt. Deze aanpak minimaliseert momenten waarop men zich afvraagt "waar is de context" tijdens overdrachten en ondersteunt de workflows van agentschappen waar meerdere teamleden betrokken zijn bij hetzelfde account tijdens de verkoop, onboarding, levering en verlengingen. Het uiteindelijke doel is om snel toegang te bieden tot eerdere gebeurtenissen, belangrijke informatie en aankomende acties.

Automatisering en workflows

Salesforce maakt robuuste rapportage mogelijk via rapporten en dashboards die kunnen worden aangepast aan standaardobjecten zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters maken gebruik van concepten voor kansfasen en activiteitenrapporten kunnen overzichten geven van zowel openstaande als voltooide taken. Dashboards kunnen meerdere rapportgrafieken integreren voor effectieve pijplijnmonitoring en verkoopbeheer, waarbij de toegang wordt geregeld door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De omvang van de rapportagedekking wordt bepaald door de ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

Folk verhoogt de operationele efficiëntie met geautomatiseerde follow-ups en interne overdrachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van workflowregels en connectoren die acties activeren op basis van specifieke fasen of activiteiten. Agentschappen kunnen repetitieve taken stroomlijnen, zoals het toewijzen van eigenaren, het aanmaken van taken, het versturen van herinneringen of het bijwerken van velden wanneer een deal vordert. Deze aanpak minimaliseert de administratieve lasten en zorgt tegelijkertijd voor een consistente uitvoering door alle teamleden. Workflows zijn ontworpen om praktisch te zijn, zodat automatisering processen versnelt zonder onnodige complexiteit te introduceren.

Rapportage en analyse

Salesforce biedt robuuste rapportagemogelijkheden via aanpasbare rapporten en dashboards die gebruikmaken van standaardobjecten zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters zijn gebaseerd op kansfasen, waardoor gedetailleerde analyse per fase mogelijk is, terwijl activiteitenrapporten een overzicht kunnen geven van zowel openstaande als voltooide taken. Dashboards kunnen verschillende rapportgrafieken integreren voor effectieve pijplijnmonitoring en verkoopbeheer, waarbij de toegang wordt geregeld door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De reikwijdte van de rapportage is afhankelijk van de ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

Folk verbetert de zichtbaarheid van de pijplijn, waardoor leidinggevenden de voortgang van deals kunnen volgen, de gezondheid van de fase kunnen beoordelen en het algemene momentum kunnen meten, wat helpt bij het vroegtijdig identificeren van potentiële risico's. Agentschappen kunnen conversiepatronen en cycluslengtes op macroniveau analyseren en vervolgens specifieke kwesties onderzoeken om te begrijpen wat er vastloopt en wat de redenen daarvoor zijn. Rapportage vergemakkelijkt discussies over prognoses, capaciteitsplanning en prestatieanalyse per bron of servicelijn, waardoor de focus ligt op duidelijkheid en weloverwogen besluitvorming in plaats van op overdreven complexe dashboards.

Integraties en gegevenshygiëne

Salesforce-integraties zijn doorgaans afkomstig van AppExchange, de marktplaats van Salesforce voor applicaties en oplossingen die zijn ontworpen om het platform te verbeteren. Om de gegevenshygiëne te handhaven, maakt Salesforce gebruik van matchingregels om mogelijke duplicaten te identificeren en duplicatieregels om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen wanneer duplicaten worden gedetecteerd tijdens het aanmaken van records of tijdens het bekijken van records. Bovendien wordt in de documentatie van Salesforce gedetailleerd beschreven hoe dubbele sets en rapporten duplicaten kunnen weergeven die door deze regels en taken zijn geïdentificeerd. Deze configuraties worden beheerd in Setup en toegepast op elk object volgens de voorkeuren van de beheerder.

Folk geeft prioriteit aan schone records door verrijking, ontdubbeling en gestructureerde velden te faciliteren, waardoor handmatige gegevensinvoer tot een minimum wordt beperkt. Integraties koppelen veelgebruikte tools van agentschappen aan elkaar, zodat contact- en activiteitsgegevens consistent blijven in verschillende kanalen. Deze strategie helpt het typische CRM-verval te voorkomen dat wordt veroorzaakt door duplicaten, verouderde informatie en ontbrekende context, wat de rapportage in gevaar kan brengen. Een schonere database maakt niet alleen automatisering betrouwbaarder, maar zorgt er ook voor dat de pijplijn op grote schaal bruikbaar blijft.

Conclusie

Kortom, Salesforce blinkt uit in maatwerk en schaalbaarheid voor complexe bureauprocessen, maar vereist aanzienlijke administratieve overhead. Folk daarentegen vereenvoudigt CRM-beheer en biedt een gestroomlijnde aanpak van contacten en deals met minimale instellingen. Daardoor is folk de beste keuze voor bureaus die op zoek zijn naar een CRM dat samenwerking en efficiëntie verbetert zonder de complexiteit van uitgebreid maatwerk. De focus op relatiebeheer en datakwaliteit zorgt ervoor dat teams consistente follow-ups kunnen onderhouden en de omzetgroei effectief kunnen stimuleren.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.