Salesforce versus Zoho CRM: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Salesforce en Zoho CRM pakken deze uitdaging vanuit verschillende perspectieven aan. Salesforce is een robuust CRM-platform voor bedrijven dat is ontworpen voor uitgebreide aanpassingen, complexe datamodellen en grootschalige verkoopactiviteiten. Het is daarmee ideaal voor bureaus die geavanceerde machtigingen en ingewikkelde procesmapping nodig hebben. Zoho CRM daarentegen is een veelzijdige oplossing die naadloos integreert in zijn eigen ecosysteem en flexibiliteit biedt aan bureaus die behoefte hebben aan effectief pijplijnbeheer en automatiseringsmogelijkheden. Elk platform biedt unieke functionaliteiten die zijn afgestemd op verschillende operationele behoeften.

De juiste keuze hangt af van de complexiteit van uw processen, de mate van maatwerk die u wenst en de middelen die uw bureau kan inzetten voor de installatie en het beheer.

Waarom hebben bureaus in 2026 een CRM nodig?

Bureaus lopen geen inkomsten mis door een gebrek aan vraag. Inkomsten gaan verloren wanneer leadcontext verspreid raakt over inboxen, agenda's, Slack-threads en spreadsheets, en wanneer follow-ups afhankelijk zijn van het geheugen in plaats van een systeem. Een CRM creëert één enkele bron van waarheid voor prospects, klanten, partners en verlengingen, zodat de volgende stappen zichtbaar blijven en de verantwoordelijkheid duidelijk is.

✔️ Inzicht in de pijplijn en prognoses zonder spreadsheets

✔️ Gecentraliseerde prospect- en klantcontext voor e-mails, telefoongesprekken en vergaderingen

✔️ Gestandaardiseerde follow-ups, overdrachten en volgende stappen binnen het team

✔️ Duidelijk eigendom van elke lead, deal en account om verliezen te voorkomen

✔️ Prestaties bijhouden per bron, servicelijn en conversiefase

In 2026 beheren agentschappen meer kanalen, hebben ze kortere besluitvormingscycli en meer belanghebbenden per deal, terwijl klanten snellere reactietijden en strakkere coördinatie verwachten. Zonder een CRM-systeem lopen voorstellen vertraging op, worden warme leads koud, vinden verlengingen te laat plaats en worden verwijzingen inconsistent afgehandeld, omdat het team niet de volledige geschiedenis en het huidige plan op één plek kan zien.

Wat is Salesforce?

Salesforce is een robuust CRM-platform voor bedrijven dat is ontworpen voor uitgebreide aanpassingen, complexe datamodellen en grootschalige verkoopactiviteiten. Het is ideaal voor bureaus die geavanceerde machtigingen nodig hebben, meerdere bedrijfsonderdelen moeten beheren of zeer specifieke processen moeten toewijzen aan recordtypes en automatisering. Dankzij de consistente gegevensstructuur maken de rapportages en dashboards het mogelijk om pijplijnen op meerdere niveaus te beheren. Bovendien zijn integraties direct beschikbaar via AppExchange en maatwerkontwikkeling, waardoor het een voorkeurskeuze is voor bureaus die aanzienlijke aanpassingen, governance en schaalbaarheid op lange termijn verwachten.

Wat is Zoho CRM?

Zoho CRM is een veelzijdig en configureerbaar CRM-systeem dat naadloos integreert in het bredere Zoho-ecosysteem voor bedrijfssoftware. Het is geschikt voor bureaus die op zoek zijn naar pijplijnbeheer, activiteitentracking, automatiseringsregels en rapportage, terwijl het ook connectiviteit biedt met andere Zoho-applicaties indien nodig. Met de mogelijkheid om meerdere pijplijnen en lay-outs voor verschillende servicelijnen of verkoopacties te ondersteunen, biedt het flexibiliteit. Bovendien maken marktplaatsuitbreidingen en integraties verbindingen mogelijk met externe tools buiten de Zoho-suite. Agentschappen kiezen vaak voor deze optie vanwege de uitgebreide functionaliteit en het aanpassingsvermogen op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering en rapportage.

Functievergelijking tussen Salesforce en Zoho CRM

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

In Salesforce Sales Cloud kunnen opportuniteitsfasen worden geconfigureerd om verschillende pijplijnen te implementeren via verkoopprocessen en opportuniteitsrecordtypen. Een verkoopproces bestaat uit een gefilterde lijst met opportuniteitsfasen, terwijl recordtypen het mogelijk maken om verschillende teams of acties specifieke verkoopprocessen toe te wijzen. Dankzij deze opzet kunnen organisaties unieke fasensets voor verschillende diensten of regio's onderhouden, terwijl het opportuniteitsobject uniform blijft. De fase-waarschijnlijkheid wordt vastgesteld tijdens de fase-instelling en is nuttig voor pijplijnweergaven en rapportage.

Zoho CRM ondersteunt ook meerdere verkooppijplijnen, waardoor teams pijplijnfasen kunnen hernoemen, toevoegen, verwijderen en herschikken naarmate hun processen evolueren. Pijplijnen kunnen worden gekoppeld aan lay-outs, waardoor verschillende verkoopactiviteiten gescheiden blijven terwijl toch dezelfde Deals-module wordt gebruikt. Wijzigingen in fasen worden beheerd binnen de pijplijninstellingen en verwijderde fasen blijven toegankelijk in de fasebouwer. Deze flexibiliteit is geschikt voor agentschappen die een aparte faselogica nodig hebben voor verschillende servicelijnen of activiteiten.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Salesforce monitort activiteiten via taken en gebeurtenissen die worden weergegeven op tijdlijnen met recordactiviteiten. Afhankelijk van de configuratie, machtigingen en licenties kunnen e-mail- en agenda-activiteiten worden vastgelegd met Einstein Activity Capture, waarbij deze items mogelijk op gerelateerde records verschijnen. Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan accounts, contacten, leads en kansen, zodat de context van de deal zowel geplande als voltooide acties omvat. Het specifieke gedrag van activiteitentracking kan variëren op basis van instellingskeuzes en de geselecteerde modus voor het vastleggen van activiteiten.

In Zoho CRM draait het bij het bijhouden van activiteiten om taken, gebeurtenissen en telefoontjes, die toegankelijk zijn via CRM-weergaven en recordgerelateerde lijsten. Zoho CRM organiseert activiteitweergaven op aanmaakdatum, waardoor gebruikers een activiteit kunnen openen voor aanvullende details zoals notities, geschiedenis, bijlagen, aankomende acties en e-mailconversaties. De lijst met afgesloten activiteiten geeft ook voltooide taken, telefoontjes en vergaderingen weer die aan een record zijn gekoppeld, waardoor een duidelijk overzicht wordt gegeven van eerdere acties en aankomende afspraken.

Automatisering en workflows

Salesforce biedt robuuste rapportagemogelijkheden via rapporten en dashboards die kunnen worden aangepast aan standaardobjecten, zoals kansen en activiteiten. Concepten voor kansfasen spelen een belangrijke rol bij het filteren van rapporten en het analyseren van fasetypen, terwijl activiteitenrapporten een overzicht geven van zowel openstaande als voltooide taken. Dashboards kunnen verschillende rapportgrafieken integreren om pijplijnmonitoring en verkoopbeheer te vergemakkelijken, waarbij de toegang wordt geregeld door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De reikwijdte van de rapportage wordt beïnvloed door welke objecten zijn ingeschakeld en hoe velden en fasen zijn geconfigureerd.

In Zoho CRM automatiseren workflowregels acties wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, waaronder het verzenden van e-mailmeldingen, het toewijzen van taken en het bijwerken van recordvelden. Deze workflows worden voor elk recordtype ingesteld en worden geactiveerd volgens de gedefinieerde regels. Bovendien houdt Zoho CRM workflows bij als onderdeel van de functies voor verkoopautomatisering, met opties om wijzigingen in workflowregels en prestatie-indicatoren te monitoren op basis van de configuratie. Deze functionaliteit wordt vaak gebruikt om follow-ups te standaardiseren en interne overdrachten in verband met wijzigingen in deals te stroomlijnen.

Rapportage en analyse

Salesforce biedt robuuste rapportage via aanpasbare rapporten en dashboards die zijn gebaseerd op standaardobjecten zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters maken gebruik van concepten voor kansfasen, terwijl activiteitenrapporten zowel openstaande als voltooide taken kunnen samenvatten. Dashboards kunnen meerdere rapportgrafieken integreren voor effectieve pijplijnmonitoring en verkoopbeheer, waarbij de toegang wordt geregeld door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De reikwijdte van de rapportage wordt bepaald door de ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

Zoho CRM biedt daarentegen standaardrapporten die per module zijn geordend, samen met de mogelijkheid om rapporten aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften. De dashboards en analysefuncties vergemakkelijken het monitoren van de pijplijn en maken het mogelijk om verkoopstatistieken te vergelijken, inclusief concepten voor prognoserapportage die worden beschreven in de analysemiddelen van Zoho. Voor uitgebreidere rapportage kan Zoho Analytics worden gekoppeld aan Zoho CRM-gegevens, waardoor extra rapporten en dashboards kunnen worden gemaakt, met verschillende opties voor delen en plannen op basis van de instellingen. De zichtbaarheid van de pijplijn is afhankelijk van de configuratie van deals, fasen en activiteiten.

Integraties en gegevenshygiëne

Salesforce-integraties worden doorgaans toegevoegd via AppExchange, de marktplaats die apps en oplossingen aanbiedt om het platform te verbeteren. Om de gegevenshygiëne te behouden, maakt Salesforce gebruik van matchingregels om mogelijke duplicaten te identificeren en duplicatieregels om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen wanneer duplicaten worden gevonden tijdens het aanmaken of bekijken van records. Daarnaast wordt in de Salesforce-documentatie beschreven hoe duplicatiesets en rapporten duplicaten weergeven die door deze regels en taken zijn geïdentificeerd. Deze configuraties worden beheerd in Setup en toegepast op elk object op basis van de keuzes die door beheerders zijn gemaakt.

In Zoho CRM zijn integraties toegankelijk via de Zoho Marketplace en de integratielaag, die connectoren en extensies categoriseert op basis van gebruikssituaties. Zoho CRM beschikt ook over tools voor duplicatiebeheer, waaronder duplicatiecontroles, samenvoegingsfunctionaliteiten en een tool voor automatisch samenvoegen en ontdubbelen die exacte overeenkomsten lokaliseert en samenvoegt, waarbij indien nodig handmatig conflicten worden opgelost. Bovendien kan Zia-gegevensverrijking records verbeteren door bedrijfscontextvelden toe te voegen op basis van geconfigureerde toewijzingen, afhankelijk van de ingeschakelde functies. Deze controles zijn ontworpen om duplicaten te minimaliseren en de volledigheid van records in de loop van de tijd te verbeteren.

folk: De ultieme CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat is ontworpen om contacten, gesprekken en dealcontext te stroomlijnen zonder dat de installatie een lastige klus is. Het integreert naadloos met agencyteams, zodat meerdere leden met hetzelfde account kunnen werken tijdens prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Het platform houdt een zichtbare geschiedenis van relaties bij, zodat overgangen niet afhankelijk zijn van geheugen of ongeorganiseerde notities.

• Multi-pipelinefunctionaliteit met aanpasbare fasen voor diverse activiteiten van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen die interactiegeschiedenissen op één locatie samenvoegen
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken aan de juiste records te koppelen
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om gestandaardiseerde volgende stappen te garanderen
• Contactgegevens aanvullen om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens te vervolledigen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een overzichtelijke database te behouden
• Gebruiksvriendelijke pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het verkrijgen van operationele duidelijkheid over gelijktijdige relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups binnen het team. Functies die de gegevenshygiëne verbeteren, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd effectief blijft.

Conclusie

Kortom, Salesforce blinkt uit in maatwerk en bedrijfsactiviteiten op ondernemingsniveau, waardoor het ideaal is voor bureaus die complexe datastructuren nodig hebben. Zoho CRM biedt flexibiliteit en automatisering binnen zijn ecosysteem en komt tegemoet aan uiteenlopende behoeften van bureaus. Folk onderscheidt zich echter als het beste alternatief voor teams die zich richten op e-mailintegratie, automatisering en efficiënte sequencing. Met zijn intuïtieve ontwerp en nadruk op relatiebeheer zorgt folk voor naadloze samenwerking, duidelijk inzicht in klantinteracties en gestroomlijnde follow-ups, waardoor het de ultieme keuze is voor moderne bureaus.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.