Salesforce vs HubSpot: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

In dit artikel gaan we dieper in op twee krachtige CRM-oplossingen: Salesforce en HubSpot. Beide platforms zijn bedoeld om bedrijfsprocessen te stroomlijnen, maar spelen in op verschillende behoeften van bureaus. Salesforce is een robuust, zeer aanpasbaar CRM-systeem dat uitblinkt in het beheren van complexe processen en uitgebreide automatisering, terwijl HubSpot een meer uniforme aanpak biedt, waarbij verkoop-, marketing- en servicefunctionaliteiten worden geïntegreerd om een naadloze gebruikerservaring te creëren.

De juiste keuze hangt af van de unieke vereisten van uw bureau, waaronder de complexiteit van het proces, de gewenste aanpassingen en de mate waarin u zich kunt inzetten voor het opzetten en beheren van het systeem.

Wat is Salesforce?

Salesforce is een robuust CRM-platform voor bedrijven dat is ontworpen voor uitgebreide aanpassingen, complexe datamodellen en grootschalige verkoopactiviteiten. Het is zeer geschikt voor bureaus die geavanceerde machtigingen, meerdere bedrijfsonderdelen of specifieke processen nodig hebben die zijn geïntegreerd in recordtypes en automatisering. De rapportage en dashboards maken pijplijnbeheer op meerdere niveaus mogelijk wanneer gegevens consistent zijn gestructureerd. Er is een breed scala aan integraties beschikbaar via AppExchange en maatwerkontwikkeling, waardoor Salesforce de voorkeurskeuze is voor bureaus die aanzienlijke aanpassingen, governance en schaalbaarheid op lange termijn verwachten.

Wat is HubSpot?

HubSpot is een uitgebreid CRM-platform dat verkooptools combineert met marketing- en servicefunctionaliteiten binnen één ecosysteem. Het is ideaal voor bureaus die behoefte hebben aan pijplijntracking, leadgeneratie, e-mailcampagnes en lifecycle-rapportage, allemaal op één plek. Teams kunnen pijplijnen definiëren, activiteiten registreren en follow-upprocessen automatiseren met behulp van workflows, afhankelijk van hun plan. De app-marktplaats biedt ondersteuning voor populaire tools voor bureaus en klantgerichte systemen, waardoor HubSpot een voorkeurskeuze is voor bureaus die zowel CRM- als aanverwante go-to-market-tools van één leverancier zoeken.

Functievergelijking tussen Salesforce en HubSpot

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

In Salesforce Sales Cloud worden opportuniteitsfasen geconfigureerd om verschillende pijplijnen te implementeren met behulp van verkoopprocessen en opportuniteitsrecordtypen. Een verkoopproces is in wezen een gefilterde lijst van opportuniteitsfasen, terwijl recordtypen het mogelijk maken om verschillende verkoopprocessen toe te wijzen aan specifieke teams of acties. Met deze opzet kan een organisatie unieke fasensets voor verschillende diensten of regio's onderhouden, terwijl het opportuniteitsobject consistent blijft. Bovendien is de fase-waarschijnlijkheid geïntegreerd in de fase-opzet, wat het gebruik ervan in pijplijnweergaven en rapportages vergemakkelijkt.

HubSpot ondersteunt daarentegen dealpijplijnen die zijn gebaseerd op fasen, die kunnen worden aangemaakt en beheerd in de pijplijninstellingen. Deals doorlopen de vastgestelde fasen en de definities van deze fasen kunnen worden aangepast aan de manier waarop een bureau werk kwalificeert en binnenhaalt. Afzonderlijke pijplijnen kunnen verschillende processen volgen, zoals nieuwe klanten versus verlengingen of verschillende servicelijnen, zodat de fasen uniek blijven voor elke pijplijn.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Salesforce monitort activiteiten via taken en gebeurtenissen die worden weergegeven op tijdlijnen met recordactiviteiten. Afhankelijk van de configuratie, machtigingen en licenties kunnen e-mail- en agenda-activiteiten worden vastgelegd met Einstein Activity Capture, waarbij deze items worden weergegeven in gerelateerde records. Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan accounts, contacten, leads en kansen, zodat de context van een deal zowel geplande als voltooide acties omvat. Het specifieke gedrag kan verschillen op basis van de instellingen en de gebruikte modus voor het vastleggen van activiteiten.

HubSpot registreert activiteiten op tijdlijnen, waardoor gebruikers telefoongesprekken, e-mails, vergaderingen, notities en taken kunnen loggen en koppelen aan contactpersonen, bedrijven en deals. Deze activiteitsgegevens kunnen eigenschappen vullen, zoals de datum van de laatste activiteit op basis van gelogde interacties. Gebruikers kunnen activiteitstijdlijnen filteren en activiteiten kunnen worden gekoppeld aan gerelateerde records, zodat een deal en de bijbehorende contactpersoon dezelfde gelogde context delen.

Automatisering en workflows

Salesforce biedt robuuste rapportagemogelijkheden via aanpasbare rapporten en dashboards op basis van standaardobjecten zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters en rapportage op basis van fasetypes maken gebruik van concepten voor kansfasen, terwijl activiteitenrapporten inzicht kunnen bieden in zowel openstaande als voltooide taken. Dashboards kunnen meerdere rapportgrafieken integreren om pijplijnmonitoring en verkoopbeheer te vergemakkelijken, waarbij de toegang wordt geregeld door organisatiebevoegdheden en instellingen voor delen. De omvang van de rapportagedekking is afhankelijk van ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

HubSpot biedt workflows die zijn ontworpen om acties in marketing-, verkoop- en serviceprocessen te automatiseren, waarbij de beschikbaarheid afhankelijk is van het abonnement. Workflows kunnen worden gemaakt op basis van sjablonen of worden ontworpen in de workflow-editor, en worden geactiveerd door recordgebeurtenissen of eigenschapswijzigingen. Acties binnen workflows kunnen taken, meldingen en recordupdates omvatten, hoewel bepaalde workflowtypes of acties gekoppeld zijn aan specifieke hubs en abonnementsniveaus.

Rapportage en analyse

Salesforce biedt robuuste rapportagemogelijkheden via rapporten en dashboards die kunnen worden aangepast op basis van standaardobjecten zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters maken gebruik van concepten voor kansfasen, waardoor gedetailleerde rapportage per fasetype mogelijk is, terwijl activiteitenrapporten zowel openstaande als voltooide activiteiten kunnen samenvatten. Dashboards kunnen meerdere rapportgrafieken integreren om pijplijnmonitoring en verkoopbeheer te vergemakkelijken, waarbij de toegang wordt geregeld door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De reikwijdte van de rapportage varieert afhankelijk van de ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

HubSpot levert verkooprapportages via dashboards, de verkoopanalysesuite en aangepaste rapportagetools. Gebruikers kunnen rapporten opslaan in dashboards en deze delen met personen die over de benodigde toegang beschikken. Met de rapportbouwer kunnen aangepaste rapporten worden gemaakt om CRM-objecten en -activiteiten te analyseren, waardoor filtering en dataset-selectie op maat van specifieke rapportagebehoeften mogelijk is.

Integraties en gegevenshygiëne

Salesforce-integraties worden doorgaans toegevoegd via AppExchange, de marktplaats voor apps en oplossingen die het platform verbeteren. Om de gegevenshygiëne te handhaven, maakt Salesforce gebruik van matchingregels om mogelijke duplicaten te identificeren en duplicatieregels om de acties te bepalen die moeten worden ondernomen wanneer duplicaten worden gevonden tijdens het aanmaken of bekijken van records. In de Salesforce-documentatie wordt verder uitgelegd hoe duplicatiesets en rapporten duplicaten weergeven die door deze regels en taken zijn geïdentificeerd. Deze configuraties worden ingesteld in Setup en per object aangepast op basis van de voorkeuren van de beheerder.

HubSpot integreert met externe tools via zijn app-marktplaats en biedt een verscheidenheid aan integraties voor verkoop, marketing en bedrijfsvoering. Om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen, biedt HubSpot tools voor het verwijderen van dubbele gegevens, waarmee duplicaten kunnen worden geïdentificeerd en beheerd, opmaakproblemen kunnen worden gedetecteerd en tools voor verrijking kunnen worden gebruikt, die per abonnement verschillen. Deze functionaliteiten zijn ondergebracht onder Gegevensbeheer en Gegevenskwaliteit, waar teams problemen kunnen beoordelen en correcties kunnen aanbrengen in records en eigenschappen.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat contacten, gesprekken en dealcontext centraliseert zonder overweldigende installatieprocessen. Het is op maat gemaakt voor bureaus waar verschillende medewerkers met dezelfde account werken tijdens prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Dit systeem houdt een zichtbare relatiegeschiedenis bij, zodat overdrachten niet afhankelijk zijn van geheugen of verspreide notities.

• Meerdere pijplijnen en aanpasbare fasen voor diverse workflows van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen consolideren de interactiegeschiedenis op één locatie
• E-mail- en agendasynchronisatie koppelt gesprekken aan de juiste records.
• Taken, herinneringen en follow-up tracking standaardiseren de volgende stappen
• Contactverrijking vult ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens aan
• Ontdubbelingstools helpen bij het samenvoegen van duplicaten en het onderhouden van een schone database.
• Eenvoudige pijplijnrapportage maakt het mogelijk om de status van de fase en de voortgang van de deal te monitoren.
• Integraties en automatiseringsconnectoren minimaliseren handmatige updates

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het verkrijgen van operationele duidelijkheid over meerdere relaties heen. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups tussen teamleden. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd betrouwbaar blijft.

Conclusie

Kortom, terwijl Salesforce uitgebreide aanpassingsmogelijkheden biedt voor complexe behoeften van bureaus en HubSpot een uniform verkoop- en marketingecosysteem biedt, onderscheidt folk zich als de optimale keuze voor teams die prioriteit geven aan e-mailintegratie, automatisering en gestroomlijnde sequencing. Met zijn gerichte aanpak van relatiebeheer, gecentraliseerde contactgeschiedenis en robuuste functies voor gegevenshygiëne zorgt folk ervoor dat bureaus operationele duidelijkheid en consistente follow-ups behouden. Voor teams die te maken hebben met meerdere connecties en snel veranderende omgevingen is folk het beste alternatief om succes en efficiëntie te stimuleren.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.