Pipedrive vs Salesforce: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Pipedrive en Salesforce pakken dat probleem vanuit twee heel verschillende invalshoeken aan. Pipedrive richt zich op een visuele pijplijn en op activiteiten gebaseerde follow-ups, ontworpen om deals met minimale operationele overhead in gang te houden. Salesforce is een zeer configureerbaar CRM-platform dat is ontworpen voor complexe processen, uitgebreidere machtigingen en uitgebreide automatisering en rapportage.

De juiste keuze hangt af van de complexiteit van het proces, de vereiste aanpassingen en hoeveel tijd het bureau kan besteden aan de installatie en het beheer.

Wat is Pipedrive?

Pipedrive is een verkoopgericht CRM-systeem dat draait om een visuele pijplijn en activiteitgestuurde verkoop. Het is vooral populair bij bureaus die op zoek zijn naar eenvoudige dealtracking, duidelijk omschreven volgende stappen en minimale proceshandhaving. Gebruikers kunnen meerdere pijplijnen bijhouden om onderscheid te maken tussen nieuwe zaken, verlengingen of partnerschappen, terwijl geplande activiteiten ervoor zorgen dat follow-ups zichtbaar blijven. Automatiseringen helpen administratieve taken te verlichten en repetitieve updates en herinneringen te stroomlijnen, waardoor het ideaal is voor teams die snelle pijplijnexecutie belangrijker vinden dan een uitgebreide reeks functies.

Wat is Salesforce?

Salesforce is een CRM-platform op bedrijfsniveau dat is ontworpen voor uitgebreide aanpassingen, complexe datamodellen en grootschalige verkoopactiviteiten. Het is geschikt voor bureaus die geavanceerde machtigingen, verschillende bedrijfsonderdelen of specifieke processen nodig hebben die zijn geïntegreerd in recordtypes en automatisering. Robuuste rapportage en dashboards vergemakkelijken het beheer van pijplijnen op meerdere niveaus wanneer gegevens consistent zijn gestructureerd. Met een breed scala aan integraties die beschikbaar zijn via AppExchange en aangepaste ontwikkeling, heeft Salesforce doorgaans de voorkeur van agentschappen die op lange termijn aanzienlijke aanpassingen, governance en schaalbaarheid verwachten.

Functievergelijking tussen Pipedrive en Salesforce

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Met Pipedrive kunnen gebruikers rechtstreeks vanuit de pijplijnweergave meerdere dealpijplijnen aanmaken, waarbij elke pijplijn zijn eigen unieke reeks fasen heeft. U kunt eenvoudig de kenmerken van een fase bewerken, zoals de naam en de waarschijnlijkheid, en fasen toevoegen of verwijderen naarmate uw proces zich ontwikkelt. Dankzij deze flexibiliteit kunnen bureaus hun activiteiten, zoals nieuwe zaken, verlengingen en partnerschappen, in afzonderlijke pijplijnen categoriseren en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de fasedefinities zijn afgestemd op elk specifiek proces.

In Salesforce Sales Cloud worden eerst de opportuniteitsfasen ingesteld, waarna verschillende pijplijnen kunnen worden gecreëerd met behulp van verkoopprocessen en opportuniteitsrecordtypen. Een verkoopproces fungeert als een gefilterde lijst van opportuniteitsfasen, terwijl recordtypen het mogelijk maken om verschillende teams of verkoopacties aan verschillende verkoopprocessen toe te wijzen. Deze aanpak stelt organisaties in staat om afzonderlijke fasensets voor verschillende diensten of regio's te onderhouden, terwijl het opportuniteitsobject consistent blijft. Bovendien wordt de waarschijnlijkheid van een fase beheerd tijdens de instellingsfase en kan deze worden gebruikt in zowel pijplijnweergaven als rapportages.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

In Pipedrive omvatten activiteiten geplande acties die gekoppeld zijn aan personen, organisaties, leads, deals of projecten, waaronder telefoongesprekken, vergaderingen en follow-ups. U kunt de kalendersynchronisatie configureren als eenrichtings- of tweerichtingsverkeer, zodat Pipedrive-activiteiten en externe agenda-afspraken op elkaar blijven aansluiten. Geregistreerde activiteiten worden weergegeven in de relevante records, zodat u zowel eerdere acties als aankomende afspraken voor een account of deal kunt bijhouden.

Salesforce monitort activiteiten via taken en gebeurtenissen die worden weergegeven op tijdlijnen met geregistreerde activiteiten. Afhankelijk van de configuratie, machtigingen en licenties kunnen e-mail- en agenda-activiteiten worden vastgelegd met Einstein Activity Capture, waarna deze items worden weergegeven op gerelateerde records. Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan accounts, contactpersonen, leads en kansen, waardoor context wordt geboden voor deals die zowel geplande als voltooide acties omvatten. Het specifieke gedrag kan verschillen op basis van de instellingen en de gebruikte modus voor het vastleggen van activiteiten.

Automatisering en workflows

In Pipedrive wordt rapportage beheerd via Insights, dat aangepaste rapporten, dashboards en het bijhouden van doelen biedt. Dashboards kunnen intern met teamgenoten worden gedeeld en wanneer de rechten dit toestaan, kunnen openbare links worden aangemaakt, zodat belanghebbenden dashboards kunnen bekijken zonder directe toegang tot het account te hebben. Insights-doelen houden de voortgang bij van deals, activiteiten en prognoses, afhankelijk van de configuratie en planlimieten.

Salesforce-automatisering wordt doorgaans gebouwd met Flow Builder, dat record-getriggerde flows bevat die worden geactiveerd wanneer gegevens veranderen. Salesforce heeft aangekondigd dat de ondersteuning voor Workflow Rules en Process Builder op 31 december 2025 wordt stopgezet en dringt er bij gebruikers op aan om automatisering naar Flow te migreren. Hoewel bestaande processen na deze datum kunnen blijven werken, raadt Salesforce Flow aan als de belangrijkste automatiseringstool voor de toekomst. Automatisering kan het bijwerken van velden, het aanmaken van taken, het doorsturen van records en het afdwingen van proceslogica op basis van CRM-gebeurtenissen vergemakkelijken.

Rapportage en analyse

De rapportage van Pipedrive wordt beheerd via Insights, dat aangepaste rapporten, dashboards en het bijhouden van doelen biedt. Dashboards kunnen intern worden gedeeld met teamleden en er kunnen openbare links worden gegenereerd wanneer de rechten dit toestaan, zodat belanghebbenden een dashboard kunnen bekijken zonder dat ze een direct account nodig hebben. In Insights worden doelen bijgehouden op basis van specifieke configuraties en planbeperkingen, waarbij de voortgang van deals, activiteiten en prognoses wordt gemonitord.

Salesforce daarentegen vergemakkelijkt rapportage door middel van aanpasbare rapporten en dashboards die zijn gebaseerd op standaardobjecten, zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters maken gebruik van concepten voor kansfasen, terwijl activiteitenrapporten zowel openstaande als voltooide taken samenvatten. Dashboards kunnen meerdere rapportgrafieken bevatten voor effectieve pijplijnmonitoring en verkoopbeheer, waarbij de toegang wordt geregeld door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De reikwijdte van de rapportage wordt bepaald door de ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

Integraties en gegevenshygiëne

Pipedrive-integraties zijn gemakkelijk toegankelijk via de Pipedrive Marketplace, waardoor gebruikers verschillende apps en integraties rechtstreeks in hun accounts kunnen installeren. Om de gegevenshygiëne te behouden, identificeert de functie 'Duplicaten samenvoegen' mogelijke dubbele contacten en organisaties en biedt een eenvoudige workflow om deze records samen te voegen. Daarnaast biedt Pipedrive documentatie waarin wordt beschreven hoe dubbele identificatie voldoet aan regels die consistent zijn met de importlogica, wat van invloed is op hoe duplicaten worden ontdekt en voorgesteld om samen te voegen.

Salesforce-integraties worden daarentegen meestal toegevoegd via AppExchange, de speciale marktplaats voor apps en oplossingen die het Salesforce-platform verbeteren. Om de gegevenshygiëne te waarborgen, maakt Salesforce gebruik van matchingregels om mogelijke duplicaten te herkennen en duplicatieregels om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen wanneer duplicaten worden gedetecteerd tijdens het aanmaken of bekijken van records. In de Salesforce-documentatie wordt ook gedetailleerd beschreven hoe dubbele sets en rapporten duplicaten catalogiseren die door deze regels worden geïdentificeerd. Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd in Setup en worden toegepast op elk object volgens de keuzes die door de beheerder zijn gemaakt.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat is ontworpen om contacten, gesprekken en dealcontext te centraliseren zonder dat de installatie een omslachtig project wordt. Het is ideaal voor bureaus waar meerdere medewerkers samenwerken aan hetzelfde account in verschillende fasen, waaronder prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Het systeem houdt een duidelijke relatiegeschiedenis bij, zodat overdrachten niet afhankelijk zijn van het geheugen of ongeorganiseerde notities.

• Ondersteuning voor meerdere pijplijnen en aanpasbare fasen die zijn afgestemd op verschillende workflows van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis op één toegankelijke locatie samenbrengen
• E-mail- en agendasynchronisatie voor het koppelen van gesprekken aan de juiste records
• Taakbeheer, herinneringen en follow-up tracking om volgende stappen te standaardiseren
• Contactverrijkingsfuncties om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens in te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het verkrijgen van operationele duidelijkheid over gelijktijdige relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste opdrachten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups tussen teamleden. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en hiaten op te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd betrouwbaar blijft.

Conclusie

Samenvattend blinkt Pipedrive uit met zijn visuele pijplijn en eenvoudige dealtracking, ideaal voor teams die zich richten op snelle uitvoering. Salesforce biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en robuuste rapportage, waarmee het tegemoetkomt aan complexe behoeften van bureaus. Voor teams die prioriteit geven aan e-mailintegratie, automatisering en naadloze sequencing, is Folk echter de betere keuze. De eenvoud waarmee meerdere pijplijnen kunnen worden beheerd, in combinatie met krachtige functies voor contactbeheer en gegevenshygiëne, zorgt ervoor dat bureaus operationele duidelijkheid behouden en tegelijkertijd effectief sterke relaties kunnen opbouwen.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.