HubSpot vs Insightly: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

HubSpot en Insightly pakken deze uitdagingen vanuit verschillende perspectieven aan. HubSpot is een uitgebreid CRM-platform dat een reeks geïntegreerde tools voor verkoop, marketing en service biedt, waardoor het bijzonder geschikt is voor bureaus die gestroomlijnde pijplijnregistratie en levenscyclusrapportage op één locatie nodig hebben. Insightly daarentegen biedt een projectgericht CRM dat verkoopprocessen koppelt aan leverings- en aftersalesactiviteiten, waardoor dealbeheer naadloos aansluit op de uitvoering door de klant, met name bij projectmatige opdrachten.

De juiste keuze hangt af van de specifieke behoeften van uw bureau, of dat nu de alles-in-één oplossing van HubSpot is, ontworpen voor snel leadbeheer, of de projectgerichte mogelijkheden van Insightly, die de operationele workflows verbeteren.

Wat is HubSpot?

HubSpot is een uitgebreid CRM-platform dat verkoop-, marketing- en servicetools integreert in één uniform ecosysteem. Het is vooral handig voor bureaus die pipeline-tracking, leadgeneratie, e-mailcampagnes en lifecycle-rapportage op één plek willen hebben. Teams kunnen pijplijnen opzetten, activiteiten registreren en follow-upprocessen automatiseren via workflows, afhankelijk van hun abonnement. Bovendien biedt de app-marktplaats populaire tools voor bureaus en klantgerichte systemen, waardoor het een uitstekende keuze is voor bureaus die op zoek zijn naar een gecombineerde CRM- en go-to-market-oplossing van één leverancier.

Wat is Insightly?

Insightly is een CRM-systeem dat projectgerichte functies biedt en verkoopgegevens koppelt aan leverings- en aftersalesactiviteiten. Het is vooral nuttig voor bureaus waar dealbeheer en klantlevering op elkaar moeten worden afgestemd, met name bij projectmatige opdrachten. Pijplijnen volgen kansen effectief, terwijl taken en activiteiten interne processen in verschillende stadia standaardiseren. Wanneer ze correct zijn geconfigureerd, bieden rapportages en dashboards inzicht in zowel verkoop- als uitvoeringsstatistieken, waardoor het een optimale keuze is voor bureaus die op zoek zijn naar een CRM dat nauw geïntegreerd is met leveringsworkflows.

Functievergelijking tussen HubSpot en Insightly

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

HubSpot maakt het mogelijk om dealpijplijnen te creëren en te beheren op basis van fasen in de pijplijninstellingen. Deals doorlopen deze gedefinieerde fasen, die kunnen worden aangepast aan de aanpak van een bureau voor het kwalificeren en afsluiten van projecten. U kunt afzonderlijke pijplijnen gebruiken om verschillende processen te monitoren, zoals het onderscheid tussen nieuwe klanten en verlengingen of verschillende servicelijnen, terwijl u voor elke pijplijn unieke fasen behoudt.

Met de pijplijnconfiguratie van Insightly kunnen pijplijnen en faselijsten worden gedefinieerd die aansluiten bij verschillende verkoopstrategieën. Afzonderlijke pijplijnen kunnen de workflows van het bureau afbakenen, zoals nieuwe zaken, verlengingen en doorverwijzingen door partners, zodat de fasen voor elke pijplijn duidelijk gescheiden blijven. Naarmate processen evolueren, kunnen fasen worden aangepast, zodat het volgen van kansen een weerspiegeling is van de huidige kwalificaties en overdrachten. Insightly implementeert pijplijnlogica op recordniveau, zodat elke kans aan een specifieke fasestroom voldoet.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

HubSpot registreert activiteiten efficiënt op tijdlijnen, waardoor gebruikers telefoongesprekken, e-mails, vergaderingen, notities en taken kunnen loggen en koppelen aan contactpersonen, bedrijven en deals. Deze activiteitsgegevens zijn essentieel voor het bijwerken van eigenschappen zoals de datum van de laatste activiteit op basis van gelogde interacties. Gebruikers kunnen activiteitstijdlijnen filteren, zodat gerelateerde records, zoals een deal en de bijbehorende contactpersoon, dezelfde gelogde context delen.

De activiteitentracking van Insightly richt zich op taken, gebeurtenissen en geregistreerde interacties die gekoppeld zijn aan contacten, organisaties en kansen. Met Activity Sets maakt Insightly het mogelijk om herhaalbare reeksen van taken en gebeurtenissen te creëren op basis van sjablonen, waardoor follow-ups na ontdekkingsgesprekken, voorstellen of onboardingprocessen kunnen worden gestandaardiseerd. Tijdlijnen en gerelateerde lijsten bieden inzicht in voltooide acties en komende stappen, waardoor een uitgebreid overzicht van de accountgeschiedenis en huidige verplichtingen tijdens interne overgangen mogelijk wordt.

Automatisering en workflows

HubSpot biedt uitgebreide verkooprapportages via dashboards, een analysesuite en aanpasbare rapportagetools. Rapporten kunnen eenvoudig worden opgeslagen in dashboards en worden gedeeld met geautoriseerde gebruikers. Met de rapportbouwer kunt u rapporten op maat maken om CRM-objecten en -activiteiten te analyseren, waarbij u filters en datasetselecties kunt gebruiken die aansluiten bij uw rapportagedoelstellingen.

De workflowautomatisering van Insightly voert efficiënt acties uit wanneer aan specifieke recordcriteria wordt voldaan, waaronder veldupdates, toewijzingen en het aanmaken van taken. Deze automatisering kan worden geïntegreerd met pijplijngestuurde processen. U kunt bijvoorbeeld activiteitensets toepassen wanneer een kans een bepaalde fase bereikt in Insightly. De uitvoering van workflows is afhankelijk van de configuratie van triggers en acties in uw account, wat zorgt voor soepele overgangen, zoals het verplaatsen van een deal naar onboarding en het genereren van de bijbehorende takenchecklist.

Rapportage en analyse

HubSpot biedt verkooprapportage via dashboards, een analysesuite en aanpasbare rapportagetools. Gebruikers kunnen rapporten opslaan in dashboards en deze delen met personen die toegang hebben. Met de rapportbouwer kunnen aangepaste rapporten worden gemaakt om CRM-objecten en -activiteiten te analyseren, met opties voor filtering en dataset-selectie die zijn afgestemd op specifieke rapportagebehoeften.

De rapportagefuncties van Insightly omvatten dashboards en aangepaste rapporten die zijn afgeleid van CRM-objecten zoals kansen, activiteiten en projecten. Gebruikers kunnen rapporten filteren op eigenaar, pijplijn, fase en tijdsbestek, en ze opslaan voor regelmatige beoordeling. Daarnaast maakt Insightly het mogelijk om rapporten in te plannen, zodat belanghebbenden automatisch updates ontvangen zonder dat ze handmatig moeten exporteren. De nauwkeurigheid van pijplijnrapportage is afhankelijk van consistent gebruik van fasen en grondige registratie van activiteiten door het team.

Integraties en gegevenshygiëne

HubSpot sluit naadloos aan op verschillende externe tools via zijn app-marktplaats en biedt integraties die zijn afgestemd op verkoop, marketing en bedrijfsvoering. Om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen, biedt HubSpot essentiële tools voor gegevenskwaliteit, waaronder workflows voor het identificeren en beheren van duplicaten, het opsporen van opmaakproblemen en tools voor het verrijken van gegevens, afhankelijk van uw abonnement. Deze functies zijn te vinden onder Gegevensbeheer en Gegevenskwaliteit, zodat teams problemen kunnen beoordelen en records en eigenschappen indien nodig kunnen corrigeren.

Insightly biedt integratiemogelijkheden via zijn integratielaag en gekoppelde apps, die variëren naargelang uw abonnement en configuratie. De functies voor gegevenshygiëne omvatten workflows voor het beheer van duplicaten die helpen bij het identificeren en samenvoegen van dubbele contacten, organisaties of leads, zodat records geconsolideerd blijven. Bovendien kan het importgedrag van invloed zijn op duplicaten op basis van de matchingregels die tijdens het uploaden worden toegepast. Het bijhouden van schone records verbetert de downstreamrapportage en minimaliseert conflicten tijdens de automatisering.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat contacten, gesprekken en dealcontext centraliseert zonder het installatieproces ingewikkeld te maken. Het is op maat gemaakt voor teams van agentschappen waar meerdere leden betrokken zijn bij hetzelfde account tijdens prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Dit systeem zorgt ervoor dat de relatiegeschiedenis transparant blijft, waardoor men niet meer afhankelijk is van het geheugen of verspreide notities tijdens overdrachten.

• Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen, afgestemd op verschillende workflows van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis consolideren
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken te koppelen aan de juiste records
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om gestandaardiseerde volgende stappen te garanderen
• Contactverrijking om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens aan te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Gebruiksvriendelijke pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal te overzien
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in operationele duidelijkheid over gelijktijdige relaties. Pipelines kunnen diverse inkomstenstromen vastleggen, zoals vaste opdrachten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups binnen het team. Bovendien helpen functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, om dubbele records en ontbrekende informatie te voorkomen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd effectief blijft.

Conclusie

Kortom, HubSpot blinkt uit als een uitgebreide oplossing voor bureaus die geïntegreerde verkoop-, marketing- en servicetools nodig hebben, waardoor het ideaal is voor het bijhouden van pijplijnen en het rapporteren van levenscycli. Insightly blinkt uit in projectgerichte CRM-mogelijkheden en stemt dealbeheer naadloos af op leveringsworkflows. Voor teams die afhankelijk zijn van e-mailintegratie, automatisering en gestroomlijnde sequencing, is Folk echter het meest effectieve alternatief. Het biedt een gebruiksvriendelijke, contextrijke omgeving die operationele duidelijkheid ondersteunt en consistente follow-ups bevordert, waardoor het de beste keuze is voor bureaus.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.