Freshsales vs Monday: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de pijplijn consistent blijft en projecten op tijd worden opgeleverd. Wanneer informatie over potentiële klanten verspreid is over e-mails, agenda's en spreadsheets, kunnen follow-ups worden gemist, kunnen overdrachten mislukken en wordt prognoses maken een gokspel. Een CRM voor bureaus moet een snelle doorstroming van nieuwe zaken mogelijk maken en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bijhouden om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Freshsales en monday CRM pakken deze uitdaging vanuit unieke perspectieven aan. Freshsales biedt een gestroomlijnde aanpak voor lead- en dealbeheer met ingebouwde automatisering en robuuste rapportagemogelijkheden, waardoor het ideaal is voor bureaus die eenvoud en effectiviteit waarderen. Omgekeerd biedt monday CRM flexibiliteit en maatwerk, waardoor gebruikers hun workflows en pijplijnfasen kunnen aanpassen aan hun specifieke operationele behoeften.

De juiste keuze hangt af van de complexiteit van uw processen, de mate van maatwerk die u nodig hebt en de hoeveelheid tijd die uw bureau kan besteden aan de installatie en het beheer.

Wat is Freshsales?

Freshsales is een CRM-oplossing van Freshworks die is ontworpen om leads, deals en activiteiten te beheren, compleet met ingebouwde automatiseringsfuncties. Het is ideaal voor bureaus die op zoek zijn naar standaard CRM-functionaliteiten, aanpasbare pijplijnen en workflowregels voor efficiënte follow-ups en overgangen. Activiteitentijdlijnen zorgen ervoor dat alle interacties worden gekoppeld aan de juiste records in verkoop- en accountbeheer. Bovendien maken rapportagetools effectieve pijplijnmonitoring en prestatie-evaluatie op basis van geregistreerde gegevens mogelijk. Agentschappen kiezen doorgaans voor Freshsales vanwege de eenvoudige aanpak, terwijl het toch essentiële automatiserings- en rapportagemogelijkheden biedt.

Wat is maandag?

monday CRM is een flexibele oplossing die is gebouwd op monday.com-borden, waarmee gebruikers kolommen en weergaven voor verkoop- en accountworkflows kunnen aanpassen. Het is zeer geschikt voor bureaus die monday.com al gebruiken voor projectlevering, waardoor verkoop, onboarding en klantactiviteiten naadloos kunnen worden weergegeven binnen een gezamenlijke werkruimte. Pipeline-weergaven en dashboards verbeteren de zichtbaarheid, terwijl automatiseringsfuncties de overdracht en herinneringen vergemakkelijken die worden geactiveerd door statusupdates. Integraties met marketing-, formulier- en communicatietools kunnen worden aangepast aan de technologiestack van het bureau. Deze CRM heeft doorgaans de voorkeur wanneer flexibiliteit en workflowaanpassing voorrang krijgen boven conventionele CRM-functies.

Functievergelijking tussen Freshsales en monday

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Freshsales maakt het mogelijk om meerdere dealpijplijnen te gebruiken, elk met hun eigen unieke fasen. Beheerders kunnen deze pijplijnen en fasen beheren in de instellingen, waardoor ze kunnen worden toegevoegd, herschikt en aangepast aan verschillende verkoopprocessen. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om activiteiten van agentschappen, zoals nieuwe zaken, verlengingen of partnerschappen, te onderscheiden in afzonderlijke pijplijnen, terwijl voor elk daarvan specifieke fasedefinities worden gehandhaafd. De standaardresultaten voor nieuwe pijplijnen blijven 'Gewonnen' en 'Verloren'.

In Monday CRM vindt het opzetten van de pijplijn meestal plaats op het Deals-bord, waar deals een vooraf gedefinieerde reeks fasen doorlopen. Deze fasen kunnen worden aangepast aan het verkoopproces van het bureau, en de pijplijnweergave geeft een goed beeld van de voortgang per fase. Er kunnen verschillende workflows worden gecreëerd door afzonderlijke borden te organiseren en fasestructuren aan te passen, afhankelijk van de vereisten van de account. De logica van de fasen hangt nauw samen met de configuratie van het bord en de kolommen ervan.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Met Freshsales kunt u moeiteloos activiteiten zoals telefoongesprekken, vergaderingen, notities, e-mails en taken registreren en deze koppelen aan contacten, accounts en deals. De geregistreerde tijdlijnen bieden inzicht in eerdere interacties en geven een overzicht van komende acties, zodat overdrachten goed geïnformeerd zijn en duidelijke volgende stappen bevatten. Bovendien biedt Freshsales aanpasbare activiteitstypen, zodat teams hun werk op hun eigen manier kunnen bijhouden. U kunt tijdlijnen filteren om u te concentreren op specifieke activiteitcategorieën terwijl u een account bekijkt.

In Monday CRM wordt het bijhouden van activiteiten gestroomlijnd via e-mails en activiteiten, die worden geïntegreerd met Gmail of Outlook om communicatie te registreren en weer te geven op een tijdlijn. Deze functie ondersteunt niet alleen het registreren en bijhouden van e-mails, maar omvat ook verschillende soorten activiteiten, zoals vergaderingen, samenvattingen van telefoongesprekken en notities. U hebt de mogelijkheid om aangepaste activiteiten toe te voegen, zodat het activiteitenlogboek een nauwkeurig beeld geeft van hoe uw bureau interacties met klanten documenteert. Daardoor biedt de tijdlijn een uitgebreid overzicht van gebeurtenissen uit het verleden en plannen voor de toekomst.

Automatisering en workflows

In Freshsales kunt u rapporten en dashboards maken op basis van CRM-gegevens, waaronder deals, activiteiten en fasebewegingen, om de status en prestaties van uw pijplijn effectief te monitoren. Met de analysefuncties kunt u de voortgang door verschillende fasen volgen en conversiepatronen in de loop van de tijd analyseren aan de hand van de geregistreerde gegevens. Bovendien kunt u met de rapportageopties rapporten plannen die via e-mail worden verzonden, afgestemd op uw analyse-instellingen. De beschikbare statistieken variëren afhankelijk van de configuratie van uw pijplijnen, fasen en eigenschappen.

In monday CRM maken automatiseringsregels gebruik van triggeractierecepten die reageren op veranderingen zoals statusupdates, vervaldata, het aanmaken van items en bewegingen op het bord. Deze automatiseringen kunnen meldingen versturen, eigenaren toewijzen, velden bijwerken en items aanmaken op basis van gespecificeerde voorwaarden. Deze functionaliteit is vooral handig voor het standaardiseren van overdrachten wanneer een deal tussen fasen overgaat of voor het genereren van vervolgtaken wanneer belangrijke data naderen. Het precieze gedrag wordt bepaald door het geselecteerde recept en de instellingen van uw kolommen.

Rapportage en analyse

In Freshsales kunt u rapporten en dashboards maken met behulp van CRM-gegevens, waaronder deals, activiteiten en fasebewegingen, om de status en prestaties van uw pijplijn effectief te monitoren. Met de analysefuncties kunt u de voortgang in verschillende fasen volgen en conversietrends in de loop van de tijd analyseren op basis van geregistreerde gegevens. Daarnaast omvatten de rapportageopties het plannen van e-mailbezorging voor rapporten, afhankelijk van uw analyse-instellingen. De beschikbare statistieken variëren naargelang de configuratie van pijplijnen, fasen en eigenschappen.

In monday CRM worden rapporten voornamelijk gemaakt met behulp van dashboards die gegevens van één of meerdere borden samenvoegen en deze presenteren via verschillende widgets, zoals grafieken en tabellen. Dashboards maken realtime monitoring mogelijk, terwijl rapporten diepgaande analyses bieden die op basis van uw workflow op verzoek worden gegenereerd. De zichtbaarheid van pijplijnen wordt beïnvloed door de structuur van het Deals-bord en de statistieken die op het dashboard worden weergegeven. Toegangs- en deelmogelijkheden worden bepaald door accountrechten en dashboardinstellingen.

Integraties en gegevenshygiëne

Freshsales stelt gebruikers in staat hun CRM-ervaring te verbeteren door externe tools te integreren via de Freshworks Marketplace, waardoor deze naadloos worden gekoppeld aan CRM-records en workflows. De functies voor het beheer van duplicaten identificeren en voegen dubbele leads of contacten efficiënt samen, zodat rapportage en automatisering gebaseerd zijn op geconsolideerde gegevens. Bovendien helpen importinstellingen om dubbele vermeldingen te minimaliseren door binnenkomende gegevens te matchen met bestaande records, terwijl de verrijkingsmogelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte editie en configuratie.

Voor monday CRM kunnen integraties worden geïmplementeerd met behulp van native connectoren en externe automatiseringsplatforms zoals Zapier, waardoor de synchronisatie van items en het activeren van workflows tussen verschillende applicaties wordt vergemakkelijkt. In de documentatie van monday.com wordt benadrukt dat CRM-integratie het synchroniseren van klantgegevens tussen verschillende zakelijke tools omvat om handmatige gegevensinvoer tot een minimum te beperken. Om de gegevenshygiëne te behouden, biedt monday.com een functie voor het beheren van duplicaten die dubbele items op borden identificeert en oplost, wat cruciaal is wanneer leads worden geïmporteerd of geïntegreerd. De netheid van de gegevens hangt grotendeels af van de structuur van het bord en het ontwerp van de inkomende gegevensstromen.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat is ontworpen om contacten, gesprekken en dealcontext te centraliseren zonder dat de installatie een omslachtig project wordt. Het ondersteunt naadloos teams van agentschappen waar meerdere leden met hetzelfde account communiceren tijdens prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Deze administratie zorgt ervoor dat de relatiegeschiedenis altijd zichtbaar is, waardoor men niet meer afhankelijk is van het geheugen of verspreide notities tijdens overdrachten.

• Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen op maat voor verschillende activiteiten van het bureau
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis consolideren
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken aan de juiste records te koppelen
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om consistente volgende stappen te garanderen
• Contactverrijking om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens aan te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het verkrijgen van operationele duidelijkheid over meerdere relaties heen. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups binnen het team. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd betrouwbaar blijft.

Conclusie

Kortom, Freshsales biedt eenvoudig lead- en dealbeheer met essentiële automatiseringsfuncties, terwijl monday CRM zich onderscheidt door zijn flexibiliteit en aanpasbare workflows. Voor bureaus die prioriteit geven aan naadloze e-mailintegratie, automatisering en efficiënte sequencing is folk echter de beste keuze. Dankzij de mogelijkheid om de contactgeschiedenis te centraliseren, meerdere pijplijnen te ondersteunen en consistente follow-ups te garanderen, is het een ideaal CRM-systeem voor teams die complexe klantrelaties onderhouden. Met folk kunnen bureaus operationele duidelijkheid bereiken en de integriteit van hun gegevens moeiteloos behouden.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.