Freshsales vs Zoho CRM: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het 'vinden van tools'. Ze worstelen met het effectief beheren van klantrelaties en tegelijkertijd ervoor zorgen dat projecten en verkoopprocessen op schema blijven. Wanneer essentiële prospectinformatie verspreid is over verschillende platforms, zoals e-mails, agenda's en spreadsheets, kunnen follow-ups gemakkelijk door de mazen van het net glippen, kunnen overdrachten verwarrend worden en wordt nauwkeurige prognoses bijna onmogelijk. Een CRM voor bureaus moet de snelle beweging van nieuwe zaken faciliteren en tegelijkertijd een uitgebreide accountgeschiedenis bijhouden die verlengingen, upsells en verwijzingen ondersteunt.

In dit artikel bekijken we twee populaire CRM-oplossingen – Freshsales en Zoho CRM – die deze uitdagingen vanuit verschillende perspectieven aanpakken. Freshsales legt de nadruk op gestroomlijnd leadbeheer en geautomatiseerde workflows, ontworpen om verkoopactiviteiten efficiënt en eenvoudig te houden. Zoho CRM daarentegen biedt een zeer aanpasbaar platform dat is afgestemd op bureaus die op zoek zijn naar uitgebreide functies, integraties en flexibiliteit in hun activiteiten.

De juiste keuze tussen Freshsales en Zoho CRM hangt af van de complexiteit van de processen van uw bureau, de mate van aanpassing die nodig is en de middelen die beschikbaar zijn voor de voortdurende installatie en administratie.

Wat is Freshsales?

Freshsales, een CRM-oplossing van Freshworks, is ontworpen om leads, deals en activiteiten efficiënt te beheren met geïntegreerde automatiseringsfuncties. Het is bedoeld voor bureaus die op zoek zijn naar essentiële CRM-functionaliteiten, aanpasbare pijplijnen en workflowregels om follow-ups en overdrachten te stroomlijnen. Activiteitentijdlijnen zorgen ervoor dat alle interacties effectief worden gekoppeld aan de juiste records in zowel verkoop- als accountbeheer. Bovendien vergemakkelijken rapportagetools het volgen van pijplijnen en prestatie-evaluaties op basis van geregistreerde gegevens. Deze CRM heeft vaak de voorkeur van bureaus die eenvoud willen zonder in te boeten aan automatiserings- en rapportagemogelijkheden.

Wat is Zoho CRM?

Zoho CRM is een aanpasbaar CRM-systeem dat werkt binnen het uitgebreide Zoho-ecosysteem voor bedrijfssoftware. Het is ideaal voor bureaus die op zoek zijn naar pijplijnbeheer, activiteitentracking, automatiseringsregels en rapportagefuncties, samen met de mogelijkheid om indien nodig te integreren met andere Zoho-applicaties. Met meerdere pijplijnen en lay-outs beschikbaar, kan het verschillende servicelijnen en verkoopstrategieën ondersteunen. Bovendien maken marktplaatsuitbreidingen en integraties connectiviteit mogelijk met externe tools buiten de Zoho-suite. Agentschappen geven vaak de voorkeur aan dit CRM vanwege de uitgebreide functionaliteit en flexibiliteit op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering en rapportage.

Functievergelijking tussen Freshsales en Zoho CRM

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Freshsales biedt de mogelijkheid om meerdere dealpijplijnen te beheren, elk met een unieke reeks fasen. Deze pijplijnen en fasen kunnen eenvoudig worden aangepast in de beheerinstellingen, waardoor gebruikers fasen kunnen toevoegen, herschikken en aanpassen aan verschillende verkoopprocessen. Deze functionaliteit stelt bureaus in staat om verschillende bedrijfsactiviteiten, zoals nieuwe zaken, verlengingen of partnerschappen, duidelijk van elkaar te scheiden, terwijl specifieke fasedefinities op maat van elke activiteit behouden blijven. De standaardresultaten voor nieuw aangemaakte pijplijnen zijn ingesteld op Gewonnen en Verloren.

Op dezelfde manier ondersteunt Zoho CRM meerdere verkooppijplijnen, waardoor teams fasen kunnen hernoemen, toevoegen, verwijderen en herschikken naarmate hun processen evolueren. Elke pijplijn kan worden gekoppeld aan specifieke lay-outs, zodat verschillende verkoopactiviteiten gescheiden blijven terwijl dezelfde Deals-module wordt gebruikt. Wijzigingen in fasen worden beheerd binnen de pijplijninstellingen en verwijderde fasen blijven toegankelijk in de fasebouwer, waardoor dit ideaal is voor agentschappen die unieke faselogica nodig hebben voor elke servicelijn of bedrijfsactiviteit.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Met Freshsales kunt u moeiteloos activiteiten zoals telefoongesprekken, vergaderingen, notities, e-mails en taken registreren en deze koppelen aan contacten, accounts en deals. De geregistreerde tijdlijnen bieden een duidelijk overzicht van eerdere interacties en aankomende acties, waardoor een soepele overdracht met context en volgende stappen wordt gegarandeerd. Freshsales maakt het ook mogelijk om activiteitstypen te configureren, inclusief aangepaste opties, om het trackingproces af te stemmen op de workflow van uw team. Bovendien kunnen tijdlijnen worden gefilterd om specifieke activiteitcategorieën uit te lichten bij het bekijken van een account.

In Zoho CRM draait het bij het bijhouden van activiteiten om taken, gebeurtenissen en telefoongesprekken, die eenvoudig kunnen worden bekeken via CRM-weergaven en recordgerelateerde lijsten. De activiteitweergaven in Zoho CRM ordenen items op basis van hun aanmaakdatum, zodat u elke activiteit kunt openen om relevante details te bekijken, zoals notities, geschiedenis, bijlagen, aankomende acties en e-mailconversaties. De lijst met afgesloten activiteiten geeft ook voltooide taken, telefoongesprekken en vergaderingen weer die aan een record zijn gekoppeld, waardoor een consistent logboek van gebeurtenissen uit het verleden en toekomstige verplichtingen wordt bijgehouden.

Automatisering en workflows

In Freshsales kunt u rapporten en dashboards maken met behulp van CRM-gegevens zoals deals, activiteiten en fasebewegingen om de status en prestaties van de pijplijn effectief te monitoren. De analysefuncties maken het mogelijk om de voortgang in verschillende fasen bij te houden en conversietrends in de loop van de tijd te analyseren op basis van geregistreerde gegevens. Daarnaast biedt de rapportage opties voor het plannen van de verzending van rapporten per e-mail, afhankelijk van uw analyse-instellingen. De beschikbare statistieken variëren afhankelijk van uw configuratie van pijplijnen, fasen en eigenschappen.

Zoho CRM verhoogt de efficiëntie met workflowregels die acties automatiseren wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, zoals het versturen van e-mailmeldingen, het toewijzen van taken en het bijwerken van recordvelden. Deze workflows zijn afgestemd op elk recordtype en worden geactiveerd volgens de gedefinieerde regels. Bovendien documenteert Zoho CRM deze workflows als onderdeel van zijn functies voor verkoopautomatisering, met opties om wijzigingen in workflowregels bij te houden en prestatiegerelateerde signalen te monitoren op basis van uw configuraties. Deze functionaliteit is met name handig voor het standaardiseren van follow-ups en het beheren van interne overdrachten in verband met wijzigingen in deals.

Rapportage en analyse

Met Freshsales kunnen gebruikers rapporten en dashboards maken op basis van CRM-gegevens, waaronder deals, activiteiten en fasestappen, waardoor de status en prestaties van de pijplijn effectief kunnen worden gemonitord. De analysefuncties maken het mogelijk om de voortgang door de fasen te volgen en conversiepatronen in de loop van de tijd te analyseren op basis van geregistreerde gegevens. Daarnaast omvatten de rapportageopties het plannen van e-mails voor het versturen van rapporten, wat varieert afhankelijk van de analyse-instellingen. De beschikbare statistieken zijn afhankelijk van de configuraties van pijplijnen, fasen en eigenschappen.

In Zoho CRM hebben gebruikers toegang tot standaardrapporten per module en kunnen ze rapporten aanpassen aan specifieke zakelijke behoeften. De dashboards en analysemogelijkheden van het platform zijn handig voor het monitoren van de pijplijn en het vergelijken van verkoopstatistieken, inclusief concepten met betrekking tot prognoserapportage, zoals beschreven in het analysemateriaal van Zoho. Voor meer geavanceerde rapportage kan Zoho Analytics verbinding maken met Zoho CRM-gegevens om verdere rapporten en dashboards te genereren, met opties voor delen en plannen op basis van de instellingen van de gebruiker. De zichtbaarheid van de pijplijn wordt beïnvloed door de configuraties van deals, fasen en activiteiten.

Integraties en gegevenshygiëne

Met Freshsales kunt u uw CRM-records en workflows verbeteren door integraties toe te voegen via de Freshworks Marketplace. De functies voor het beheer van duplicaten identificeren en voegen dubbele leads of contacten effectief samen, zodat rapportage en automatisering gebaseerd zijn op geconsolideerde records. Bovendien helpen importinstellingen het aanmaken van duplicaten te minimaliseren door inkomende gegevens te matchen met bestaande records. Afhankelijk van uw editie en configuratie zijn er mogelijk ook verrijkingsmogelijkheden beschikbaar.

In Zoho CRM zijn integraties toegankelijk via de Zoho Marketplace en de integratielaag daarvan, die een uitgebreide lijst met connectoren en extensies biedt, gecategoriseerd op basis van gebruiksscenario's. Het platform bevat robuuste functies voor duplicatiebeheer, zoals duplicatiecontroles, samenvoegtools en een tool voor automatisch samenvoegen en ontdubbelen die exacte overeenkomsten identificeert en samenvoegt, met handmatige conflictoplossing indien nodig. Zia-gegevensverrijking kan uw records verbeteren door bedrijfscontextvelden toe te voegen op basis van geconfigureerde toewijzingen, afhankelijk van wat is ingeschakeld. Deze functies zijn ontworpen om duplicaten te minimaliseren en de volledigheid van records geleidelijk te verbeteren.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurde CRM die is ontworpen om contacten, gesprekken en dealcontext te centraliseren zonder dat de installatie een omslachtig project wordt. Het is perfect voor bureauteams waar meerdere leden betrokken zijn bij hetzelfde account tijdens prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Het platform houdt een duidelijke relatiegeschiedenis bij, zodat overdrachten gebaseerd zijn op gedocumenteerde informatie in plaats van op geheugen of verspreide notities.

• Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen die zijn afgestemd op verschillende processen van het bureau
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis consolideren
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken te koppelen aan relevante records
• Taakbeheer, herinneringen en follow-up tracking voor consistente vervolgstappen
• Contactgegevens aanvullen om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens te vervolledigen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage voor het monitoren van de status van de fase en de voortgang van de deal
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus is het belangrijkste voordeel operationele duidelijkheid in meerdere relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste opdrachten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen ervoor zorgen dat de follow-ups binnen het hele team consistent zijn. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd betrouwbaar blijft.

Conclusie

Kortom, Freshsales blinkt uit met zijn gestroomlijnde leadbeheer en geautomatiseerde workflows, ideaal voor bureaus die op zoek zijn naar eenvoud zonder in te boeten aan prestaties. Zoho CRM onderscheidt zich door zijn uitgebreide aanpassings- en integratiemogelijkheden, die tegemoetkomen aan de complexe behoeften van bureaus. Voor teams die prioriteit geven aan e-mailintegratie, automatisering en naadloze sequencing, is Folk echter het beste alternatief. Het centraliseert de communicatie, houdt een duidelijk overzicht bij van relaties en zorgt voor operationele duidelijkheid, waardoor het de perfecte keuze is voor bureaus die afhankelijk zijn van consistente follow-ups en soepele overdrachten.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.