Freshsales vs Copper: Welk CRM-systeem voor agentschappen wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

In het digitale landschap van CRM-oplossingen komen Freshsales en Copper naar voren als twee geduchte concurrenten, die elk vanuit een uniek perspectief deze uitdagingen aanpakken. Freshsales is op maat gemaakt voor bureaus die prioriteit geven aan een eenvoudige CRM-ervaring, met de nadruk op automatisering en rapportagemogelijkheden om follow-ups en overgangsprocessen te optimaliseren. Copper daarentegen integreert naadloos met Google Workspace, waardoor het een ideale keuze is voor teams die al in het Google-ecosysteem zijn geïntegreerd. Het biedt een gestructureerde CRM-ervaring die de dagelijkse workflows verbetert.

De juiste keuze tussen Freshsales en Copper hangt af van de specifieke operationele behoeften van een bureau, de bestaande tools en het niveau van maatwerk dat nodig is om effectief pijplijnbeheer en klantbetrokkenheid te garanderen.

Waarom hebben bureaus in 2026 een CRM nodig?

Bureaus lopen geen inkomsten mis door een gebrek aan vraag. Inkomsten gaan verloren wanneer leadcontext verspreid raakt over inboxen, agenda's, Slack-threads en spreadsheets, en wanneer follow-ups afhankelijk zijn van het geheugen in plaats van een systeem. Een CRM creëert één enkele bron van waarheid voor prospects, klanten, partners en verlengingen, zodat de volgende stappen zichtbaar blijven en de verantwoordelijkheid duidelijk is.

✔️ Inzicht in de pijplijn en prognoses zonder spreadsheets

✔️ Gecentraliseerde prospect- en klantcontext voor e-mails, telefoongesprekken en vergaderingen

✔️ Gestandaardiseerde follow-ups, overdrachten en volgende stappen binnen het team

✔️ Duidelijk eigendom van elke lead, deal en account om verliezen te voorkomen

✔️ Prestaties bijhouden per bron, servicelijn en conversiefase

In 2026 beheren agentschappen meer kanalen, hebben ze kortere besluitvormingscycli en meer belanghebbenden per deal, terwijl klanten snellere reactietijden en strakkere coördinatie verwachten. Zonder een CRM-systeem lopen voorstellen vertraging op, worden warme leads koud, vinden verlengingen te laat plaats en worden verwijzingen inconsistent afgehandeld, omdat het team niet de volledige geschiedenis en het huidige plan op één plek kan zien.

Wat is Freshsales?

Freshsales is een CRM-oplossing van Freshworks die is ontworpen om leads, deals en activiteiten te beheren, met geïntegreerde automatiseringstools. Het is ideaal voor bureaus die op zoek zijn naar standaard CRM-functionaliteiten, aanpasbare pijplijnen en workflowregels voor efficiënte follow-ups en overgangen. Activiteitentijdlijnen zorgen ervoor dat interacties worden gekoppeld aan de juiste records in verkoop- en accountbeheer, terwijl rapportagetools het volgen van pijplijnen en prestatiebeoordelingen op basis van geregistreerde gegevens vergemakkelijken. Dit platform wordt vaak gekozen door bureaus die op zoek zijn naar een eenvoudig CRM dat toch automatiserings- en rapportagemogelijkheden biedt.

Wat is koper?

Copper is een CRM-systeem dat naadloos integreert met Google Workspace, waardoor gebruikers hun CRM-activiteiten dicht bij Gmail en Google Agenda kunnen houden. Het is zeer geschikt voor bureaus die het grootste deel van hun klantcommunicatie en planning binnen Google-tools beheren, en biedt een gestructureerde CRM-ervaring zonder ingrijpende veranderingen in de dagelijkse workflows. Pipelines helpen bij het bijhouden van kansen, terwijl contact- en accountgegevens de context van relaties behouden. Workflowautomatisering en integraties kunnen repetitieve administratieve taken minimaliseren, waardoor het perfect geschikt is voor teams die de voorkeur geven aan een CRM-framework dat is gebaseerd op een Google-gerichte workflow.

Functievergelijking tussen Freshsales en Copper

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Freshsales maakt meerdere dealpijplijnen mogelijk, die elk hun eigen unieke reeks fasen hebben. Via de beheerinstellingen kunnen deze pijplijnen en fasen volledig worden beheerd, waardoor gebruikers fasen voor verschillende verkoopprocessen kunnen toevoegen, herschikken en aanpassen. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om acties van het bureau, zoals nieuwe zaken, verlengingen of partnerschappen, in afzonderlijke pijplijnen onder te brengen, terwijl voor elke actie specifieke fasedefinities worden gehandhaafd. De standaarduitkomsten voor nieuw aangemaakte pijplijnen zijn ingesteld op Gewonnen en Verloren.

Copper ondersteunt ook het aanmaken van meerdere pijplijnen, afgestemd op processen die verschillende fasestromen vereisen. Gebruikers kunnen pijplijnfasen bewerken om ervoor te zorgen dat het kansenbord weergeeft hoe een bureau voor elke motie werk kwalificeert, afbakent en afsluit. Afzonderlijke pijplijnen kunnen effectief onderscheid maken tussen verlengingen, retenties en projectgebaseerde verkopen, terwijl ze allemaal gebruikmaken van hetzelfde CRM-datamodel. Aanpassingen worden gedaan in de pijplijninstellingen en zijn specifiek voor de geselecteerde pijplijn.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Met Freshsales kunt u activiteiten zoals telefoongesprekken, vergaderingen, notities, e-mails en taken registreren en deze naadloos koppelen aan contacten, accounts en deals. De geregistreerde tijdlijnen bieden een uitgebreid overzicht van eerdere interacties en geven een overzicht van aankomende acties, zodat overdrachten worden voorzien van de nodige context en volgende stappen. Bovendien maakt Freshsales het mogelijk om activiteitstypen aan te passen, zodat teams het bijhouden kunnen afstemmen op hun specifieke workflows. U kunt tijdlijnen filteren om bepaalde activiteitcategorieën te markeren wanneer u een account bekijkt.

Copper behoudt de context van deals door integratie met gangbare Google Workspace-tools, waarbij gerelateerde communicatie en activiteitengegevens voor contacten en kansen worden weergegeven. Dankzij kalendersynchronisatie kunnen evenementen worden aangemaakt en gesynchroniseerd tussen Copper en Google Agenda, waarbij wijzigingen op basis van de gekozen synchronisatiefunctie op beide platforms worden weergegeven. U kunt de activiteit- en relatiegeschiedenis van records bekijken om overdrachten te vergemakkelijken en de volgende stappen voor accounts en kansen te schetsen.

Automatisering en workflows

Met Freshsales kunt u rapporten en dashboards maken op basis van CRM-gegevens, zoals deals, activiteiten en fasestappen, zodat u de status en prestaties van uw pijplijn effectief kunt volgen. De analysefuncties maken het mogelijk om de voortgang door de fasen te volgen en conversiepatronen in de loop van de tijd te onderzoeken aan de hand van geregistreerde gegevens. De rapportageopties omvatten ook het plannen van rapporten voor verzending per e-mail, afhankelijk van uw analyse-instellingen, met beschikbare statistieken die worden beïnvloed door de configuratie van pijplijnen, fasen en eigenschappen.

Copper Workflow Automation maakt gebruik van een trigger-actie-model om records automatisch bij te werken of aan te maken op basis van gespecificeerde gebeurtenissen. Automatiseringsrecepten kunnen bijvoorbeeld taken genereren op basis van bepaalde triggers, waardoor follow-ups worden gestandaardiseerd en interne overdrachten worden gestroomlijnd. Het gedrag van workflows is afhankelijk van de triggercondities en geconfigureerde acties, en werkt volgens de automatiseringsinstellingen van het account.

Rapportage en analyse

In Freshsales kunt u rapporten en dashboards maken met behulp van CRM-gegevens, waaronder deals, activiteiten en fasebewegingen, om de status en prestaties van de pijplijn effectief te monitoren. Met de analysefuncties kunt u de voortgang door de fasen volgen en conversietrends in de loop van de tijd analyseren op basis van geregistreerde gegevens. Bovendien kunt u met rapportage rapporten plannen voor verzending per e-mail, afhankelijk van uw analyseconfiguratie. De beschikbare statistieken variëren afhankelijk van hoe pijplijnen, fasen en eigenschappen zijn ingesteld.

Copper-rapportage draait om aanpasbare dashboards, statistieken en inzichten die kunnen worden gedeeld of geëxporteerd, met opties voor het e-mailen of integreren van dashboards in rapportageworkflows. De rapportage-instellingen omvatten dashboardsjablonen, filters en bewerkingsknoppen om KPI's en weergaven aan te passen aan de pijplijn en activiteitsgegevens die worden gemonitord. Geplande levering en waarschuwingen zijn ook integrale onderdelen van de rapportagefuncties.

Integraties en gegevenshygiëne

Freshsales maakt naadloze integratie met externe tools mogelijk via de Freshworks Marketplace, waardoor verbindingen met CRM-records en workflows mogelijk worden. De functies voor het beheer van duplicaten identificeren en voegen dubbele leads of contacten effectief samen, zodat rapportage en automatisering gebaseerd zijn op geconsolideerde records. Bovendien helpen importinstellingen het aanmaken van duplicaten te minimaliseren door binnenkomende gegevens te matchen met bestaande records. Afhankelijk van de gebruikte editie en configuratie kunnen ook verrijkingsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Copper biedt integraties met verschillende veelgebruikte tools, met als hoogtepunt de Zapier-integratie, die Copper verbindt met een breed scala aan externe apps voor automatisering en gegevensoverdracht. Om de gegevenshygiëne te behouden, beschikt Copper over een workflow voor het beheer van duplicaten waarmee teams dubbele personen, bedrijven of leads kunnen selecteren en samenvoegen, waardoor records worden geconsolideerd. Dit proces zorgt ervoor dat de contactgeschiedenis en accountcontext aan één record gekoppeld blijven, zelfs wanneer er duplicaten ontstaan door imports of handmatige invoer.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-aangedreven CRM-systeem dat contacten, gesprekken en dealcontext centraliseert zonder dat de installatie een ontmoedigend project wordt. Het integreert naadloos in teams van agentschappen waar meerdere leden met hetzelfde account werken tijdens prospectie, onboarding, levering en verlengingen. Het dossier houdt een zichtbare geschiedenis van relaties bij, zodat overdrachten gebaseerd zijn op gedocumenteerde informatie in plaats van op geheugen of verspreide notities.

• Ondersteuning voor meerdere pijplijnen en aanpasbare fasen, afgestemd op diverse workflows van agentschappen
• Uitgebreide contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis consolideren
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken te koppelen aan de juiste records
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om gestandaardiseerde volgende stappen te garanderen
• Contactverrijking om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens automatisch in te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Gebruiksvriendelijke pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt de belangrijkste waarde in operationele duidelijkheid in parallelle relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en verwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups binnen het team. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records en ontbrekende velden te voorkomen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd betrouwbaar blijft.

Conclusie

Kortom, Freshsales biedt eenvoudige automatiserings- en rapportagemogelijkheden die ideaal zijn voor bureaus die op zoek zijn naar een ongecompliceerde CRM-ervaring, terwijl Copper uitblinkt met zijn naadloze Google Workspace-integratie, waardoor de productiviteit van teams die in dat ecosysteem zijn verankerd, wordt verbeterd. Voor bureaus die prioriteit geven aan e-mailintegratie, automatisering en efficiënte sequencing van klantinteracties, is folk echter het beste alternatief. Het centraliseert de communicatie en context in alle pijplijnen, zorgt voor soepele overdrachten en consistente follow-ups, waardoor het perfect geschikt is voor relatiegedreven bureauwerk.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.