Discover folk 사람 중심 비즈니스의 CRM
견적서는 승인되고 제안서는 서명됩니다. 그러나 거래 데이터가 여러 곳에 흩어져 있어 매출이 정체됩니다. PandaDoc은 문서를 신속하게 처리하지만, 영업, 파트너십, 계정 관리 전반에 걸쳐 모든 연락처, 거래 단계, 작업, 후속 조치를 일관되게 관리하려면 여전히 CRM이 필요합니다.
2026년, 최적의 설정은 PandaDoc의 문서 워크플로우를 적절한 컨텍스트를 포착하고 핵심 필드를 동기화하며 "서명 완료"를 다음 작업으로 전환하는 CRM과 결합합니다. 번거로운 내보내기, 중복된 연락처, 또는 끊어진 업무 인계 없이 말이죠.
판다독이란 무엇인가요?
판다독은 제안서, 견적서, 계약서와 같은 수익 창출 문서를 팀이 생성, 발송, 추적 및 전자 서명할 수 있도록 지원하는 문서 자동화 소프트웨어입니다. 이를 통해 수작업 없이도 승인 및 서명 절차를 더 빠르게 진행할 수 있습니다.
- 드래그 앤 드롭 편집기 + 템플릿: 매번 문서를 새로 작성하지 않고 재사용 가능한 템플릿으로 제안서, 견적서, 계약서를 생성합니다.
- 콘텐츠 라이브러리 + 브랜드 관리: 승인된 블록(법적 조항, 가격 정책, 사례 연구, 브랜드 요소)을 저장하여 모든 문서의 일관성과 규정 준수를 유지합니다.
- 견적 및 가격 책정 워크플로: 문서 내에 구조화된 견적을 생성하며, 버전과 수신자 간에 일관성을 유지하는 필드를 포함합니다.
- 전자서명 + 권한 관리: 대규모 팀을 위한 역할 기반 제어, 승인 및 거버넌스 옵션을 통해 안전한 발송 및 서명을 지원합니다.
- 문서 내 결제: 서명 시점에 결제를 수취하여 "서명 완료"와 "결제 완료" 사이의 간극을 줄입니다.
- 추적 + 실시간 알림: 열람, 조회 및 수신자 활동을 보여주기 때문에 추측이 아닌 적절한 시점에 후속 조치를 취할 수 있습니다.
PandaDoc은 제안서와 계약서를 통해 영업하는 팀에 적합합니다: 자주 견적을 내는 영업 조직, SOW(업무 범위 설명서)를 발송하는 에이전시 및 서비스 기업, 대규모로 브랜드화된 문서가 필요한 수익 창출 팀이 이에 해당합니다. 또한 "제안서 발송"부터 "거래 성사"까지 수동 단계가 적은 것을 원하는 빠르게 움직이는 중소기업에도 효과적입니다.
PandaDoc에는 CRM이 있나요?
❌ PandaDoc은 CRM이 아닙니다. 모든 채널에 걸쳐 파이프라인, 계정 소유권, 리드 단계, 후속 조치, 보고 및 라이프사이클 이력을 관리하기 위해 구축된 시스템을 대체하지 않습니다.
판다독은 문서 계층에 집중합니다: 제안서, 견적서, 계약서, 승인, 전자 서명, 결제, 수신자 추적 등이 포함됩니다. CRM과 연동되어 거래 데이터가 문서로 유입되고 문서 활동이 CRM으로 다시 유입되도록 하지만, 연락처, 기업 정보, 파이프라인 실행에 대한 진실의 근원은 여전히 CRM이 유지됩니다.
팬더독 사용자에게 CRM이 필요한 이유는 무엇인가요?
판다독은 문서 작업을 가속화합니다. CRM은 문서와 관련된 모든 것을 관리합니다: 거래 담당자, 다음 단계, 그리고 첫 접촉부터 갱신까지 팀이 일관성을 유지하는 방법까지.
CRM이 없으면 PandaDoc 활동은 고립된 상태로 유지됩니다. 연락처가 중복되고, 단계가 흐트러지며, 후속 조치는 기억에 의존하게 되며, 보고는 추측에 불과해집니다. CRM을 통해 PandaDoc은 반복 가능한 수익 시스템 내의 전환 계층으로 거듭납니다.
✔️ 연락처와 회사에 대한 단일 정보 원본 유지: 여러 담당자가 동일한 계정을 다룰 때 중복 기록, 혼란스러운 소유권, 손상된 이력을 방지합니다.
✔️ 문서 신호를 파이프라인 진행으로 전환: "열림", "의견 추가", "서명 완료"를 수동 추적 대신 다음 단계, 작업, 단계 업데이트로 전환합니다.
✔️ 거래 단계 및 인수인계 표준화: 영업과 운영 전반에 걸쳐 승인, 서명, 온보딩, 청구 단계를 예측 가능하게 만듭니다.
✔️ 예측 및 보고 개선: 문서 상태를 넘어 전환율, 사이클 기간, 수주/실패 사유, 파이프라인 상태를 추적합니다.
✔️ 채널 간 컨텍스트 중앙 집중화: 이메일, 회의, 통화, 메모, WhatsApp/LinkedIn 컨텍스트를 동일한 타임라인에 연결하여 후속 조치가 정확하게 유지되도록 합니다.
✔️ 서명 관련 워크플로우 자동화: 계약 체결 즉시 온보딩, 청구서 발행, 고객 성공 관리 업무 및 갱신 알림을 자동으로 실행합니다.
2026년 판다독(PandaDoc)에 가장 적합한 7대 CRM
1. folk
평점
⭐⭐⭐⭐⭐(G2)
개요
folk 관계 중심의 영업 방식을 채택하고 문서 발송 후 신속하고 깔끔한 실행이 필요한 PandaDoc을 주로 사용하는 팀에 최적화되어 있습니다. 연락처는 보강 및 중복 제거 기능으로 체계적으로 관리되며, 파이프라인은 거래를 지속적으로 진행시키고, 다중 채널 컨텍스트(이메일, 캘린더, WhatsApp, LinkedIn)는 후속 조치 실수를 줄여줍니다. PandaDoc 워크플로는 CRM 데이터가 구조화되고 깔끔할 때 가장 효과적으로 작동하며, folk 과도한 관리 부담 없이 해당 데이터를 활용 가능한 상태로 folk .
장점
- 보강 및 중복 제거를 통해 대규모로 연락처 및 회사 데이터를 깨끗하게 유지합니다.
- 관계 중심의 영업에 적합하며, 복잡한 기업 프로세스보다 후속 조치 속도가 더 중요합니다.
- 문서 활동이 급증한 후 거래를 추진하기 위한 강력한 파이프라인 및 작업 실행 계층.
- 다중 채널 컨텍스트는 여러 사람이 동일한 계정에 접근할 때 발생하는 "누락된 기록"을 줄입니다.
단점
- 고급 거버넌스와 심화된 관리 제어 기능은 상위 계층에 위치합니다.
- 상위 가격대는 맞춤형 요구사항이 있는 대규모 팀의 경우 더 높아질 수 있습니다.
가격 책정
- 표준: 회원당 월 20달러
- 프리미엄: 회원당 월 40달러
- 회원제: $80/회원/월
2 HubSpot 영업 허브
평점
⭐⭐⭐⭐(G2)
개요
HubSpot Sales Hub는 파이프라인, 작업, 시퀀스, 리포팅, 마케팅 및 서비스와의 긴밀한 연동 등 더 넓은 수익 창출 엔진을 아우르는 CRM을 원하는 PandaDoc 사용자에게 적합합니다. PandaDoc을 제안서 및 계약서 작성에 활용하는 동시에, HubSpot을 전체 라이프사이클에 걸쳐 연락처, 기업, 거래 단계의 기록 시스템으로 유지할 때 효과적입니다.
장점
- 문서 중심 영업 프로세스를 지원하는 강력한 종단간 영업 워크플로우(파이프라인, 작업, 시퀀스, 보고)
- 영업 + 마케팅 + 서비스를 하나의 생태계에서 원하는 팀에 적합합니다.
- 중소기업부터 대기업까지 확장 가능하며, 상위 계층에서는 더 심화된 자동화 및 거버넌스를 제공합니다.
- 팬더독이 더 큰 스택의 일부일 때의 대규모 통합 마켓플레이스
단점
- 좌석과 허브가 추가되면 비용이 급격히 증가할 수 있다.
- 일부 고급 자동화 및 관리 기능은 상위 계층에서만 이용 가능합니다.
가격 책정
3 Pipedrive
평점
⭐⭐⭐⭐(G2)
개요
파이프드라이브는 파이프라인 속도에 중점을 둔 가볍고 영업 중심의 CRM을 원하는 판다독 사용자에게 적합합니다. 거래 단계를 단순화하고 활동 추적을 용이하게 하며, 판다독이 문서 워크플로를 처리하는 동안 파이프드라이브가 최소한의 관리 작업으로 다음 단계, 후속 조치 및 예측을 주도할 때 효과적으로 작동합니다.
장점
- 매우 신속한 파이프라인 관리 및 일상적인 영업 실행.
- 복잡함 없이 체계가 필요한 중소기업 팀을 위한 간편한 도입.
- 연간 청구 시 예측 가능한 사용자당 가격 정책이 적용된 명확한 플랜 등급.
- 팀에서 PandaDoc이 "제안서 및 서명" 레이어로 활용되는 경우에 적합합니다.
단점
- 올인원 플랫폼에 비해 고급 마케팅 자동화 기능의 기본 제공 깊이가 부족합니다.
- 일부 기능은 워크플로우에 따라 추가 기능이 필요합니다.
가격 책정
- 라이트: $14/좌석/월
- 성장: $39/좌석/월
- 프리미엄: $59/좌석/월
- 최상위: $79/좌석/월
4 Salesforce Sales Cloud
평점
⭐⭐⭐⭐(G2)
개요
Salesforce는 기업급 파이프라인 관리, 예측, 그리고 여러 팀에 걸친 복잡한 승인 워크플로우가 필요한 PandaDoc 사용자에게 적합합니다. Salesforce는 핵심 수익 기록 시스템으로 자리매김하는 반면, PandaDoc은 제안서, 계약서, 서명용 문서 실행 계층으로 유지됩니다.
장점
- 복잡한 영업 프로세스, 승인 절차 및 다중 법인 보고를 위한 심층적인 맞춤 설정.
- 대규모 조직을 위한 강력한 예측, 권한 관리 및 거버넌스.
- 다중 팀 수익 운영 및 정교한 CRM 아키텍처에 효과적으로 확장됩니다.
- 문서 워크플로우를 중심으로 한 통합 및 확장을 위한 대규모 생태계.
단점
- 경량형 CRM에 비해 구현 노력과 관리 오버헤드가 더 높습니다.
- 추가 기능, 자동화 및 고급 기능이 필요해지면 총 비용이 급격히 증가합니다.
가격 책정
5 Zoho CRM
평점
⭐⭐⭐(G2)
개요
Zoho CRM은 엔터프라이즈급 제품군보다 저렴한 비용으로 파이프라인, 자동화, 보고 기능을 포함한 풍부한 기능을 갖춘 CRM을 원하는 PandaDoc 사용자에게 적합합니다. 경량형 CRM보다 체계적인 관리가 필요하지만 엔터프라이즈급 복잡성은 원하지 않는 중소기업 및 중견 기업 팀에 효과적입니다.
장점
- 가격 대비 강력한 기능 세트, 자동화 및 보고 기능 포함.
- 영업 및 운영 전반에 걸쳐 이미 Zoho 앱을 사용 중인 팀에 적합합니다.
- 다양한 파이프라인과 영업 프로세스에 대한 유연한 맞춤 설정.
- 기본적인 거래 추적 이상의 기능이 필요한 확장 중인 팀을 위한 견고한 선택지.
단점
- UX는 단순한 파이프라인 중심 CRM보다 더 무겁게 느껴질 수 있습니다.
- 일부 고급 기능은 상위 요금제에서만 이용 가능합니다.
가격 책정
- 표준: 사용자당 월 14달러
- 프로페셔널: $23/사용자/월
- 엔터프라이즈: 사용자당 월 40달러
- 최상위: $52/사용자/월
6. Freshsales (Freshworks)
평점
⭐⭐⭐⭐(G2)
개요
Freshsales는 파이프라인, 자동화, 전화/이메일, 보고 기능을 모두 포함하면서도 가볍게 유지되는 현대적인 영업 CRM을 원하는 PandaDoc 사용자에게 적합합니다. PandaDoc이 문서 레이어로 기능하고 CRM이 거래 소유권, 다음 단계, 제안서 및 갱신 시 재사용 가능한 깨끗한 데이터를 관리할 때 효과적으로 작동합니다.
장점
- 견고한 파이프라인 실행, 활동 추적 및 자동화를 갖춘 영업 중심 CRM
- 중소기업 및 중견 기업 팀에게 적합하며, 대기업 수준의 복잡성 없이 체계적인 운영을 원하는 팀에게 이상적입니다.
- 상위 등급에서 제공하는 유용한 AI 기능으로 점수 산정, 인사이트 분석 및 생산성 향상을 지원합니다.
- PandaDoc이 견적/계약 레이어로 사용되는 스택 환경에서 효과적으로 작동합니다.
단점
- 일부 고급 기능은 계층별로 제한됩니다.
- 추가 기능과 상위 요금제는 팀 규모가 커짐에 따라 총 비용을 증가시킬 수 있습니다.
가격 책정
- 성장: 사용자당 월 9달러
- 프로: 사용자당 월 39달러
- 엔터프라이즈: 사용자당 월 59달러
7 구리
평점
⭐⭐⭐⭐(G2)
개요
구글 워크스페이스 환경에서 활동하며 Gmail 및 캘린더와 연계된 관계 관리 데이터가 필요한 PandaDoc 사용자에게 Copper가 적합합니다. 깔끔한 연락처 관리, 단순한 파이프라인, 낮은 관리 부담을 필요로 하는 팀에게 실용적인 선택지이며, 제안서 및 전자 서명 기능은 여전히 PandaDoc이 담당합니다.
장점
- Gmail과 캘린더를 기반으로 운영되는 팀을 위한 강력한 Google Workspace 연동 기능.
- 복잡한 설정 없이 간단한 파이프라인과 관계 관리.
- 판다독을 통해 SOW 및 계약을 운영하는 대행사 및 서비스에 적합합니다.
- 상위 계층으로 확장되어 워크플로 자동화 및 보고 기능을 제공합니다.
단점
- 하위 계층에는 연락 제한이 존재합니다.
- 고급 판매 기능 및 확장 기능은 일반적으로 상위 요금제가 필요합니다.
가격 책정
- 스타터: $12/좌석/월
- 기본: $29/좌석/월
- 프로페셔널: $69/좌석/월
- 비즈니스: $134/좌석/월
PandaDoc에 가장 적합한 7가지 CRM: 요약 표
folk 만나보세요
팀에 없었던 영업 보조처럼
