Discoverfolk 人材主導型ビジネス向けCRM
前回の社内販売プロセスの内部状況公開以降、folk いくつかの主要なマイルストーンfolk 。folk .0のリリース、2,500社のお客様達成、そしてSifted誌による欧州の営業・カスタマーサービス分野における4つの新進気鋭企業の一つとしてのノミネートが含まれます。
営業プロセスへの取り組み方について、私たちの学びを共有できることを嬉しく思います。この経験が御社の収益拡大にもお役に立てれば幸いです。私たちは顧客の課題や導入事例から多くを学び、まず自社でベストプラクティスを実践するよう努めています。
本日は、当社のデモ予約ファネルとその背景で行われる活動についてご説明します：
- コンタクトセールスページをファネルとして扱うべき理由
- このファネルで注目すべき指標と、どこで減少が見られるべきか
- これらの低下を解決するために実装した自動化機能
folk「デモを予約する」ファネルページ
1. デモページを予約する
すべては「デモを予約」ページから始まります
こちらのデモページをご覧ください。
当然のことながら、このページは営業チームにとって重要なリード源であるため、ファネルの極めて重要な部分として扱っています。意図的にページをシンプルに保ちました。多くのデモページは複数の項目がある長いフォームで煩雑になりがちです。そこで当社製品の本質に忠実に、必要な最小限の情報のみを求めました：見込み顧客のメールアドレスと、folk 予定のチームメンバー数folk
また、当社が作成した「最高の営業用コンタクトページ」に関する記事もぜひご覧ください。
ページの残りの部分では、folkを検討すべき理由をさらに強調しています。Product Hunt、G2、Chromeストアといった主要テックレビューサイトからの最新レビューを掲載しています。さらに下にスクロールすると、folk 愛用するCEOや創業者の声もご覧いただけます。folk 、どのようなビジネス背景を持つ方々がfolkを利用しているかの概要folk 。
このページは資格審査に使用します。資格審査にはチーム規模のみを採用しており、これが将来の収益を予測する最良の指標であることが判明しています。項目を増やすほど離脱率が上昇するため、審査はシンプルに保っています。
2. 該当者がいる場合、Calendlyページへリダイレクトする
フォームが送信されると、バックエンドでは条件分岐に基づく処理が実行されます。応募者が適格と判断された場合、スケジュールのやり取りを省略するため、instantly Calendlyページへinstantly 。
このページでは、見込み顧客が空き状況を確認し、デモを割り当てられます。デモは直接見込み顧客のカレンダーに作成されます。
この段階では、folk パイプライン内でデモを作成し、リードに対して数回のフォローアップ（Calendlyで管理）が行われるように設定します。これにより、ノーショー（無断欠席）を確実に減らすことができます。
Zapierを活用し、すべての情報をfolk 取り込んでデモを作成します。これによりfolk 手作業を削減します。
3. 資格がない場合は、Livestorm/動画リソースへ誘導します
これにより、ウェビナー招待が新しいタブで開きます。非見込み客に対しても、folkオンボーディングに役立つ優れたリソースを提供したいと考えています。そのため、週に1回、これらのリードをまとめてライブウェビナーを開催しています。
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また、folkについてさらに学ぶinstantly 視聴できる動画へ誘導しています。
注目すべき指標
見込み客の発生源
明らかに、このページからのリードがどこから来ているかをclose 極めて重要です。それはあなたのウェブサイト全体とは異なる可能性があります。
当社はチャネルと地域を主要な要素として検討します。
ファネル段階とコンバージョン
各潜在的なステップにおける離脱率（および結果としてのコンバージョン）を検討します：
- 見込み客がページを訪問しても、デモを予約するためのフォームを開始しない
- リードはデモ予約フォームを開始するが送信しない
- リードがCalendlyページ閲覧時にフォームを送信し、ドロップする
- Calendlyの空き時間を確認した後のリード数減少
Calendlyのフロー分析において、当社がどれほど細かく分析しているかの一例をご紹介します。
「デモを予約する」ファネルの舞台裏で実装している自動化機能とは？
フォームの記入を開始すると、利用者はいくつかのステップを進みます。そのほとんどが自動化プロセスを起動させ、離脱や無断欠席を最小限に抑える仕組みです。この自動化の詳細については後ほど説明します。
フォームを送信していない見込み客を捕捉する
見込み客がフォームを開始しメールアドレスを入力した場合、当社はその情報を取得し、以下の自動化プロセスでフォローアップが可能です。
以下の自動化トリガーは、営業担当者に連絡先情報を提供したものの、フォームを送信しなかった見込み客に対してフォローアップを行うために発生します。
フォームの入力を開始した見込み顧客の約15%が最後まで完了しない！
フォームを送信したがデモを予約しなかった見込み客を追跡する
この段階で離脱が発生する可能性があります。そのため、自動フォローアップ機能で連絡を取り、デモの予約を促す仕組みを設けています。
自動化は、 条件を満たしたユーザーが 当社のCalendlyページを閲覧したが予約しなかった場合にトリガーされます。
上記のファネルが示す通り、Calendlyページに到達したリードのうち、実際にデモを予約するのは約60%に留まります。これは時差、空き時間の不足、ファネル構造に伴う自然な離脱など、様々な要因が考えられます。この自動化プロセスは、彼らを再び軌道に乗せるのに役立ちます。
自動化とリーンプロセスの利点
ご覧の通り、私たちは多くの自動化を活用し、小規模なチームから負担の大きい作業を軽減しています。これにより、潜在的な新規顧客の調査に時間を優先的に割き、彼らの課題を深く理解して、具体的にどのようにfolk 示すことが可能になります。そして営業チームのために大量のデモを予約できるのです。チームのカレンダーにおける典型的な一週間のスクリーンショット。
結論
高品質なデモの予約が最初のステップです。このシリーズの次回記事では、folk 効果的にコンタクトを管理し、メモを取り、フォローアップを行い、close 方法について解説します。
私たちは常に学び続けており、その過程で得た知見を今後も共有していきます。ご興味があれば、お気軽にメールをいただくか、LinkedInでご連絡ください。
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