CalendlyをPipedriveに接続する方法

なぜCalendlyをPipedriveに連携させるのか

Pipedriveをご利用ですか？Calendlyアカウントとの連携をお探しですか？

CalendlyにはネイティブPipedrive はありませんが、Pipedrive 組み込みのCalendly連携機能Pipedrive 。ただし、操作性は少々使いづらいです。

このブログ記事では、CalendlyをPipedrive に接続するいくつかの方法をご説明します。

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Calendlyについて

Calendlyは、多忙なプロフェッショナル間のやり取りを簡素化するシンプルなスケジュール調整ツールです。Calendlyを使えば、見込み客にリンクを送信するだけで、手間をかけずにあなたの空き時間を確認してもらえます。

About Pipedrive

Pipedrive は、営業プロフェッショナルによって設計され、営業チームのための顧客関係管理プラットフォームです。営業に焦点を当てており、営業プロセスの自動化、営業パイプラインやリードの追跡を支援します。

Pipedrive連携する3つの方法

Pipedrive 連携させる方法はいくつかあり、新規のCalendly予約や今後の会議を追跡できます。いずれもサードパーティ製アプリケーションを経由するため、別途料金プランが必要となります。ただし、20～50名の営業チームでよりスムーズな運用をお求めなら、folk 提供するネイティブCalendly連携により、サードパーティ製ツールの複雑な回避策が不要となる効率的なアプローチを実現します。

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1.UlgebraによるCalendly Events forPipedrive の利用

このサードパーティ製アプリケーションは、Pipedriveマーケットプレイスから直接入手可能であり、Ulgebraによって作成されました。

この統合により、以下のことが可能になります：

• 予約をスケジュールする
• Pipedrive プロファイルに記録を残してください。
• Pipedriveのノート/アクティビティから直接、予定を再スケジュールまたはキャンセルする
• Pipedriveのイベント履歴タブで、今後のCalendlyイベントと過去のCalendlyイベントの概要を確認できます。
• 営業チームの各メンバーの予約リンクにアクセスし、1回限りのリンクを生成します。

インストールするには、次の手順が必要です：

1. Pipedriveマーケットプレイスにアクセスし、「Calendly Event forPipedrive」拡張機能をインストールしてください。
2. 「インストール」をクリックすると、Pipedrive認証ページにリダイレクトされます。
3. 「許可してインストール」をクリックしてインストールを完了してください。
4. Pipedrive 内で、右側のドロップダウンメニューから「新しいCalendlyアポイントメント」を選択してください。
5. ポップアップ内で、Pipedrive を使用してUlgebraにサインインしてください。
6. 統合を有効にするには、Calendlyの個人アクセストークンを入力してCalendlyアカウントを認証してください。

2.Zapier経由でのCalendly連携のインストール

Zapierを使用してCalendlyをPipedrive にインストールし、ワークフローを自動化することも可能です。すぐに始められるよう、いくつかの事前構築済みワークフローが用意されています。 特定のトリガー後に実行したいアクションも指定可能です。この方法は基本的な自動化には有効ですが、20～50人規模の中規模営業チームでは、folk 提供するCalendly連携機能の方が直感的で、複雑なZapier設定が不要なため、より優れた解決策となるケースが多く見られます。

この統合により、次のようなワークフローを作成できるようになります：

• Calendlyの新規招待からPipedrive を作成する
• Pipedrive において、新しいCalendlyイベントをコンタクト活動として記録する
• 新しいCalendlyイベント用にPipedrive を追加または更新する
• 新しいCalendly招待者をPipedrive として追加する。

インストールするには、以下の手順を実行してください：

1. Zapierアカウントを作成する
2. 新しいZapを設定する: 「Zapを作成」をクリックし、トリガーアプリとしてCalendlyを選択します。
3. トリガーイベントとして「招待者が作成された」などを選択してください。
4. Pipedrive 「アクション」Pipedrive 追加し、アクションアプリとして選択します。
5. アクションを設定して、Pipedriveでコンタクトとアクティビティを作成または更新します。
   

Zapをテストし、ワークフローの自動化を開始するために必ず有効化してください。

3.Make経由でのCalendly連携機能のインストール

Makeを通じてCalendlyの連携機能を導入することも可能です。Zapierと同様に、MakeではCalendlyとPipedriveのPipedrive ワークフローの作成をサポートしています。また、いくつかの事前構築済みテンプレートも提供されています。

この統合により、次のようなワークフローを作成できるようになります：

• Calendlyの新規Pipedrive 取引を作成または終了する
• Pipedrive 新しいPipedrive Google sheetsに追加する。

インストールするには、以下の手順を実行してください：

1. Makeアカウントを作成する
2. 新しいシナリオを設定し、トリガーとしてCalendlyを選択します。
3. シナリオをトリガーする特定のイベント（例：「招待者が作成された」など）を選択してください。
4. Pipedrive アクションモジュールPipedrive 追加する
5. コンタクトの作成または更新と、新しいCalendlyイベントに基づくアクティビティのスケジュール設定を同時に行う
   

シナリオが正常に動作することを確認するため、テストを実行することを忘れないでください。自動化を有効にするには、シナリオをアクティブ化してください。

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結論

CalendlyPipedrive 連携Pipedrive スケジュール管理とCRMプロセスが大幅にPipedrive 、より効率的なワークフローが実現します。しかし操作性が煩雑に感じられる場合もあります。よりユーザーフレンドリーなCRMをお探しなら、folkの利用をご検討ください。folkよりシンプルな代替手段であり、営業、採用、資金調達など複数の業務機能をサポートします。 20～50名の営業チームにとって、folk Calendlyとシームレスに連携し、受賞歴のあるユーザー体験を提供する理想的なソリューションです。folk 営業プロセスの可視化をfolk 、Calendlyの予定管理にはZapier連携も備えています。これにより、使いやすさで定評のある受賞歴のあるCRMに加え、両方の長所を最大限に活用できます。 営業チームfolk営業サイクルテンプレートで商談を作成し、Calendlyの新規アクティビティ（予約を含む）を一元管理して新規コンタクトを把握できます。folk 無料で試してみてください。

より多くのリソース

• folk Pipedrive
• Calendlyミーティングをfolk に一元化する方法
• 中小企業向けCRMの究極ガイド

よくある質問

Pipedrive は何に使われますか？

Pipedrive チームがパイプラインを管理し、取引や活動を追跡し、タスクを自動化し、収益を予測し、連絡先データを一元管理するのに役立つ営業向けPipedrive 。

CalendlyをPipedriveに接続するにはどうすればよいですか？

Pipedrive アプリ（例：'Calendly Events forPipedrive）またはZapier/Make経由の自動化を活用してください。Calendlyをトリガーに、Pipedrive 設定することで、コンタクトの作成/更新、アクティビティの記録、取引の開始が可能です。

CalendPipedrive ネイティブPipedrive 機能はありますか？

CalendlyにはネイティブPipedrive がありません。イベントを同期するには、マーケットプレイスアプリまたはZapier/Makeをご利用ください。CRMに組み込みのCalendly同期機能を希望するチームは、 folkをご利用ください。

CalendlyからPipedriveに同期すべきものは何ですか？

招待者名とメールアドレス、会議時間と種類、メモ、所有者、ステータス（作成済み、再スケジュール済み、キャンセル済み）を同期します。オプションで、会議が予約された際に連絡先を作成/更新し、アクティビティを記録し、取引を開きます。