プロフェッショナルサービス向けベストCRM

プロフェッショナルサービスにおいて適切なCRMが重要な理由

複数の業界や分野にわたる企業向けに専門的なサポートを提供する場合、特に反復的な業務を自動化できる適切なCRMツールがないと、困難を伴うことがあります。

しかし、優れたCRMを見つけることは、数多くの選択肢の中から針を探すようなものです。本記事では、プロフェッショナルサービス向けに2024年におすすめのCRMツールを厳選し、その必須機能について解説します。

CRMソフトウェアに求められる6つの機能：プロフェッショナルサービスチームが求めるもの

プロフェッショナルサービス向けのCRMを選択する際には、ソリューションに備わっているべき機能がいくつかあります。これらのソリューションは、ワークフローの効率化、同僚との共同作業、プロジェクト横断的な複数のパイプライン管理を支援し、コンテキストを切り替え続ける必要をなくします。

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1. クライアント管理：クライアントとのやり取りや履歴を効率的に追跡・管理します。
2. プロジェクト管理：プロジェクト管理ツールとの連携により、プロジェクトの進捗状況と期限を追跡します。
3. カスタマイズ：特定のビジネスプロセスやワークフローに合わせてCRMを調整する機能。
4. 自動化：自動化された ワークフローとリマインダーにより、手作業を減らし効率を向上させます。
5. 統合：メール、カレンダー、財務ソフトウェアなどの他のツールとのシームレスな連携。
6. セキュリティ：機密性の高い顧客情報を保護するための堅牢なセキュリティ対策。
   

では、何を重視すべきか理解したところで、候補リストに必ず加えるべき最高のCRMプラットフォームを再確認しましょう。20～50名規模のプロフェッショナルサービスチームにとって、強力な機能と直感的な使いやすさを両立するCRMを見つけることは、成長するチーム全体の生産性を維持する上で極めて重要です。

プロフェッショナルサービス向けCRMツール4選

以下に、プロフェッショナルサービスチームがテクノロジースタックで活用する4つの人気CRMシステムをまとめました。中規模コンサルティング会社、エージェンシー、20～50名規模のプロフェッショナルサービスチームにとって、これらのプラットフォームは特定のニーズに応じて異なる強みを提供します。

1. folk

最適：オールインワンCRM

folk folkはオールインワンの顧客関係管理プラットフォームであり、営業プロセスやメールマーケティングのニーズをサポートし、顧客基盤の拡大を実現します。CRMシステムとしての汎用性により、複数のプロジェクトにわたる多様な業務機能をサポートし、顧客関係の強化、営業プロセス・パイプライン管理・リード生成による経営管理支援を必要とする成長中の専門サービス企業にとって最適な選択肢の一つです。 20～50名規模のプロフェッショナルサービスチームにとって、folk 理想的なソリューションとして際立っています。包括的な機能とユーザーフレンドリーなインターフェースの完璧なバランスを提供し、中規模チームに美しく拡張しながら、エンタープライズシステムの複雑さを伴いません。

主な特徴

• リード管理と複数の販売パイプライン： 販売活動や販売サイクルを監視し 、複数の販売パイプラインを一つのプラットフォームで管理します。
• メモとリマインダー： 共同でメモを作成し 、すべての連絡先に関するメモを一箇所にまとめて管理。これにより、あなたやチームメンバーが中断した箇所からすぐに作業を再開できます。リマインダーの設定と割り当て機能付き。
• リード獲得： 手動でのデータ入力作業を排除し 、見込み顧客の連絡先情報を取得するプロセスを自動化する
• 連絡先管理： 複数のメールサービスプロバイダーから連絡先を連携し 、CRMシステムから直接リアルタイムで更新できるようにします。  
• メール自動化とマーケティング： ワークフローアシスタントでアウトリーチを拡大 。データトリガーに基づくパーソナライズされたメールシーケンスを自動化できます。AI支援によるコミュニケーションの最適化や、組み込みのキャンペーン分析による結果追跡も可能です。

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長所

• コラボレーションプラットフォーム： 直接のチームメンバーや広範なビジネス関係者を簡単に招待し 、プライバシー設定を管理できます。
• 直感的で使いやすいインターフェース： Notionがお好きなら 、folkきっと気に入るでしょう。急な学習曲線に直面することなく、プラグアンドプレイで使える市場で最も簡単なCRMの一つです。
• Chrome拡張機能スイート： 無料のChrome拡張機能が含まれており 、LinkedInの検索リストをfolk エクスポートできる「folk 、LinkedInソーシャルリスニングツール、そしてLinkedInでのエンゲージメントを有望な見込み客に変換する機能を提供します。
• メールテンプレートとアイスブレイカー： 新規顧客の獲得、close クライアントclose 、潜在顧客との打ち解けを促進するメッセージが揃ったfolkプレートライブラリでインスピレーションを得ましょう 。既存の顧客データを活用してパーソナライズするためのAIアシスタントもご利用いただけます。
• データ分析： メールキャンペーンの効果を把握し 、どのキャンペーンが良好な成果を上げているか、また改善点は何であるかを理解するために 。

欠点

• folkでは高度なレポートと分析機能を利用できます。これにはパイプライン分析や取引段階分析、加重確率を用いた収益予測、担当者別・チャネル別・業界別・地域別、または任意のカスタムフィールド別のパフォーマンス分析が含まれます。

価格設定

14日間の無料トライアルでfolk 試せます。その後は、月額または年額サブスクリプションプランが以下の通りです。 

• スタンダード:ユーザーあたり月額24ドル（年間契約）
• Premium：1ユーザーあたり月額48ドル（年間契約）
• カスタムプラン： ユーザーあたり月額60ドルから 

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2.Insightly

最適：プロジェクト管理CRMソリューション

Insightly 、 マーケティングとカスタマーサービス支援を提供する中小企業向けに設計されています 。これは、CRM機能を備えたプロジェクト管理ソリューションに近いものです。したがって、プロフェッショナルサービス企業で典型的な複雑なクライアント関係を扱える堅牢なCRMシステムをお探しの場合には、適切な選択肢ではないかもしれません。

主な特徴

• ビジネスワークフローとプロセス自動化： 通知、トリガー、フィールドおよびオブジェクトの更新を自動化します 。
• PDFおよびメール見積書生成用のブランドテンプレート。
• タスク管理： プロジェクト納品のためのパイプラインとマイルストーンを作成する 。

長所

• プロジェクト管理ソリューション
• 複数プロジェクトにまたがるセグメント間のワークフロー自動化。
• サードパーティ製アプリケーションとの連携。

欠点

• 使い勝手の悪いユーザー体験：新規ユーザーは急な学習曲線を覚悟すべきです。
• 組み込みの通話ルーティングは追加機能です。
• ワークフローの自動化は上位プランでのみ利用可能です。

価格設定

Insightly 、CRM、マーケティング、AppConnect、サービス、Insightly スイートに対して、それぞれ別々の価格プランInsightly 。以下は、CRM製品の年間プランに基づいています。

• プラス：ユーザーあたり月額29ドルから
• プロフェッショナル: ユーザーあたり月額49ドルから
• エンタープライズ:ユーザーあたり月額99ドルから

3.カプセルCRM

最適：スタートアップおよび中小企業

カプセルCRMは中小企業向けです。連絡先管理、営業パイプライン追跡、タスク管理、カスタムフィールドなど、一般的な機能を提供しています。ただし、複雑な顧客関係を管理する専門サービスチームにとっては、包括的なプロジェクトおよび顧客管理に必要な深みが不足している可能性があります。

主な特徴

• ワークフロー自動化：販売サイクルの各段階における販売ワークフロー向け。

• 販売分析：販売サイクルの管理と個別の販売活動の追跡に活用します。
• 連絡先管理：標準的な連絡先管理機能（統合同期を含む）が提供されます。
• 連携機能：Gmail、Outlook、Microsoftなどの主要サービスに加え、Zapier経由でさらに多くのサービスへの拡張アクセスが可能です。

長所

• モバイルアプリ：iOSおよびAndroidユーザー向けに提供。通話記録、外出先での迅速な売上追跡、基本的なタスク管理に最適。
• シンプルで直感的なインターフェース

欠点

• 利用可能な機能は料金プランによって異なり、かなり高額になる。
• 大規模チーム向けの限定的な高度な機能

価格設定

Capsule CRMは14日間無料でご利用いただけます。その後は、以下の料金プランとなります。

• スタータープラン：ユーザーあたり月額18ドルから
• 成長プラン：ユーザーあたり月額36ドルから
• アドバンスプラン：ユーザーあたり月額54ドルから
• 究極プラン： ユーザーあたり月額72ドルから

4.Nutshell

最適：エンタープライズ向けプロフェッショナルサービス企業向けCRM（営業主導型機能付き）

Nutshell は、B2Bチーム向けに設計された営業向けCRMおよびメールプラットフォームです。リードアトリビューション、リードジェネレーション、パイプライントリガー、ネイティブなマーケティングソフトウェア連携といった営業機能が特徴です。営業中心のチームには強力ですが、コンサルティング会社や専門サービス企業が必要とする包括的な顧客関係管理を提供しない可能性があります。

主な特徴

• リードジェネレーション：ウェブフォームを通じてウェブサイトから直接リードを獲得する。
• コンタクト管理： 会話の監視 とプロフィールへのメモのピン留め。
• リードアトリビューション： 最も有望な見込み客をもたらすマーケティング施策を監視し 、成約済みリードデータを取得する。

長所

• 販売およびメール通信ニーズに対応した強力な自動化機能。
• 販売報告

欠点

• 販売対象：コンサルティングサービスを管理するためのオールインワンCRMを必要とする小規模コンサルティング会社や専門サービスチームには適さない可能性があります。
• 使い勝手の悪いユーザー体験： Nutshell 新規 ユーザーは、急な学習曲線をNutshell 。
• カスタマイズオプションが限られている。
• アドオン経由で提供される機能：メールマーケティングを利用したい場合は、そのためのアドオンを購入する必要があります。

価格設定

Nutshell 14日間の無料トライアルNutshell 。その後は、年間プランは以下の通りです。

• Foundation: ユーザーあたり月額16ドルから。
• プロ：ユーザーあたり月額42ドルから。
• Power AI：ユーザーあたり月額52ドルから。
• エンタープライズ: ユーザーあたり月額67ドルから。

結論

プロフェッショナルサービス企業にとって適切な顧客関係管理（CRM）ソフトウェアの選択は、業務効率と顧客満足度に大きく影響します。上記のツールは、様々なニーズや予算に合わせた多彩な機能を提供しています。シンプルさを求める中小企業から、高度なプロジェクト管理を必要とする成長企業まで、このリストには最適なCRMが必ず見つかります。 ただし、20～50名規模のプロフェッショナルサービスチームにおいては、folk 明確な勝者となります。包括的な機能性と直感的なデザインを兼ね備え、中規模チームに最適に拡張しながら、エンタープライズソリューションの複雑なオーバーヘッドを回避します。folk試しいただき、その組み込み技術スタックがコンサルティング事業から金融サービス、カスタマーサポート採用、事業開発チームに至るまで、プロフェッショナルサービス企業の独自のニーズにオールインワンCRMとしていかに適合するかをご確認ください。  

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より多くのリソース

• 中小企業向けCRMの究極ガイド
• 2024年版CRM統計データ20選

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よくある質問

個人利用に最適なCRMは何ですか？

個人コンサルタントやフリーランサーには、設定が簡単で、連絡先管理、メールシーケンス、シンプルなパイプラインを備えた軽量なCRMが適しています。folk はこの条件に合致し、14日間の無料トライアルを提供しています。

プロフェッショナルサービス向けCRMにはどのような機能が必要か？

顧客と連絡先の管理、プロジェクトの進捗管理、カスタマイズ、ワークフローの自動化、複数のパイプライン、連携機能（メール、カレンダー、財務）、強力なセキュリティ/権限管理。共有ノートとリマインダーでコラボレーションが向上します。

20～50人のチームはCRMをどのように評価すべきか？

ユーザビリティ、オンボーディング時間、役割ベースの権限、マルチパイプラインサポート、レポート機能、自動化、統合/API、ユーザーごとの価格設定、サポート品質を評価する。実際のデータと明確な成功指標を用いた14日間のトライアルを実施する。

20～50名規模のプロフェッショナルサービスチームに最適なCRMは何ですか？

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