CRM比較：Pipedrive Infusionsoft（Keap）

顧客関係管理（CRM）は、デジタル化が進み競争が激化する現代の市場において、企業の成功に不可欠な要素である。

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その助けにより、小規模から大規模までの企業は以下が可能となります：

• 顧客データベースを効率化する
• 顧客エンゲージメントをパーソナライズする
• 販売プロセスを自動化する
• 収益成長を促進する

しかし、選択肢が急増している現状では、適切なCRMを選ぶことは困難な作業となり得る。

この比較が対象とする内容

このブログ記事では、人気の2つのCRM「Keap」と「Pipedrive」を詳細に比較します。また、営業プロセスやマーケティング戦略などを強化するための、より軽量で費用対効果の高いツールを求める企業向けに、強力なCRMソリューションfolk ご紹介します。

Pipedrive CRMのご紹介

Pipedrive パイプライン管理と売上予測に重点を置いた人気のPipedrive 。連絡先や取引を管理するためのドラッグ＆ドロップ機能を備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを有しています。Pipedrive 中小企業にも手頃な価格のベーシックプランとスタンダードプランPipedrive 。また、Outlook、Google、Mailchimp連携機能も備えています。ただし、他のCRMと比較すると、Pipedrive自動化機能や高度な機能が限定的だと感じる顧客もいるかもしれません。

主な特徴

• ビジュアルセールスパイプライン：セールスパイプラインを明確かつカスタマイズ可能な形で表示し、かんばんスタイルのボードで各段階における取引の進捗を追跡できます。
• コンタクトおよび取引管理：すべての顧客データとコミュニケーション履歴を一元管理し、やり取りと取引の進捗を効率的に追跡できるようにします。
• セールスオートメーションとAIインサイト：反復的な業務を自動化し、AIを活用したインサイトを提供することで、見込み顧客の優先順位付けと営業戦略の立案を支援します。
• メール連携と追跡機能：主要なメールプロバイダーと連携し、プラットフォーム内で直接メールの送受信と追跡が可能です。
• アクティビティリマインダーとスケジュール管理：予定管理をサポートするアクティビティリマインダーと、会議やフォローアップを管理する組み込みスケジューラーを搭載。

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インフュージョンソフトCRMのご紹介

Infusionsoftは2019年1月にKeapへブランド変更し、新規市場への進出を補完しました。Keapは中小企業向けに設計されたマーケティング・営業向けCRMであり、予約管理や支払い回収といった反復的な営業・顧客関連業務の自動化を支援します。マーケティング自動化ソフトウェアと営業パイプライン管理機能も備えています。 Keapは14日間の無料プランを提供しており、premium 連絡先数に応じて料金が変動します。

主な特徴

• 顧客管理：見込み客と顧客を効率的に追跡するための中央集約型データベースを維持する。
• マーケティングオートメーション：メールキャンペーンやSMSマーケティングなどのマーケティング業務を自動化し、顧客エンゲージメントを向上させます。
• 販売パイプライン管理：販売プロセスを整理・監視し、成約率を向上させる。
• 予約管理：統合されたスケジュール管理ツールで顧客の予約を容易にします。
• 請求書発行と支払い：プラットフォーム内でシームレスに見積書を作成し、請求書を送信し、支払い処理を行います。
• レポートと分析：詳細なレポートにアクセスし、パフォーマンスを追跡し、意思決定に役立てます。
• 統合機能：様々なビジネスアプリケーションと連携し、一貫性のあるワークフローを構築します。

folkの発表

folk folkは、NotionのようなUXで顧客に愛されるオールインワンCRMソフトウェアです。使いやすく、営業、採用、資金調達、パートナーシップ、投資活動における関係構築を支援するよう設計されています。 20～50名のチームを持つ中小企業向けに、folk 複雑な機能でチームを圧倒することなく、機能性とシンプルさの完璧なバランスを提供します。folk 、Outlook、Googleカレンダー、Sales Navigator Navigator・X向けChrome拡張機能など強力な連携folk 。月額メンバーあたり18ドルからという手頃な価格プランに加え、充実した無料トライアルも用意されています。

主な特徴

• 連絡先をキャプチャ：folkX拡張機能でLinkedIn、Instagram、Xから見込み客をインポート
• 営業リサーチ：ワンクリックでメールアドレスを検索、見込み客の最も有力なコネクションを特定、AIで見込み客のウェブサイトからデータをインポート
• 個人向けアプローチを大規模に：メールのスケジュール設定と自動シーケンス
• 6,000以上の連携機能：メール、カレンダー、ソーシャルプラットフォーム、その他数千のツールと連携可能
• AIフォローアップ：過去の会話に基づき、AIが最適なフォローアップ対象を特定します

これらのCRMが提供する機能の概要がわかったところで、主要な機能を比較してみましょう。

Pipedrive （Keap）の比較概要

Pipedrive 営業管理と使いやすさにPipedrive 一方、Infusionsoft（Keap）はより強力な自動化とマーケティング機能を提供しますが、習得が難しいという課題があります。しかし、20～50名のチームを抱える中小企業が最適な中間点を探している場合、folk 両プラットフォームの長所を組み合わせつつ複雑さや高額な価格設定を排除することで、明らかな勝者として浮上します。

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Pipedrive 対 Infusionsoft CRM 比較

コンタクト管理

コンタクト管理の観点では、3つのプラットフォームすべてが顧客データの収集・管理・セグメント化を可能にします。しかし、folk 点は、その合理化されたインターフェースと、フィールドやタグを容易にカスタマイズできる柔軟性にあります。これについて詳しく見ていきましょう。

Pipedrive 管理

Pipedrive管理機能Pipedrive、一般的なツールに期待される機能を備えています。すべての連絡先を標準ビューで表示でき、各連絡先に関する特定の情報を保存するためのカスタムフィールドを追加できます。これらのフィールドには、連絡先の役職や業界など、記録が必要なあらゆるデータを格納できますが、画期的な機能はありません。また、連絡先を分類するためのタグを追加したり、各連絡先にメモを追加したりすることも可能です。

インフュージョンソフト 連絡先管理

Keapは、営業とマーケティング機能全体にわたる見込み顧客およびクライアント管理のために特別に構築されたコンタクト管理機能を提供します。自動化されたフォローアップで見込み顧客を転換する営業・マーケティング自動化ソフトウェアなどの機能を備えています。  

folk 管理

folk 連絡先管理を新たな次元へfolk 。カスタムフィールドなどの基本機能に加え、重複連絡先を自動で識別・統合する重複排除機能を搭載。folk 、ソーシャルプロフィールや会社名など不足している連絡先情報を自動補完するエンリッチメント機能も提供されます。これにより、すべての連絡先について完全かつ最新の情報を容易に保持できるようになります。

統合

統合機能により、サードパーティ製ツールにアクセスして複数のプラットフォームからデータや連絡先を取り込むことが可能です。最終的な目的は、すべてを一箇所で管理しやすくすることです。

Pipedrive

Pipedrive 他のソフトウェアシステムとの数多くの連携Pipedrive 。Mailchimp、Slack、Google Appsなどの人気ツールとの連携に優れています。ただし、連携プロセスは必ずしもシームレスではなく、ある程度の技術的知識が必要となる場合があります。全体として、Pipedrive連携機能は一定の価値を追加しますが、高度に相互接続されたビジネスツールスイートを求めるユーザーのニーズを完全に満たすとは限りません。

インフュージョンソフト連携

KeapはZapierを介して幅広い連携機能を提供しています。高度な機能として、カスタム連携を作成するために雇用できるKeap認定開発パートナーへのアクセスを選択できます。あるいは、マーケットプレイスを通じてKeap認定の専門家が作成した専用アプリから選択するオプションもあります。ただし、このプロセスは費用がかかり、時間がかかる場合があります。

folk

folk OutlookやGoogleとのシームレスな連携folk 、アカウントと同期することで連絡先・メール・カレンダーイベントをすべてfolk確認できます。さらにZapier経由のカスタムZapsで数千のfolk 連携可能。真に相互接続されたビジネスツールスイートを求める方々に、folk

ユーザーエクスペリエンス（UX）

直感的で使いやすいインターフェースは、全チームメンバーがプラットフォームをシームレスに操作できるための鍵です。これがなければ、ユーザーは急な学習曲線に直面し、優先度の高いプロジェクトから遠ざかる可能性があります。

Pipedrive エクスペリエンス

Pipedrive 営業チーム向けに設計された、洗練されたユーザー体験Pipedrive 。直感的でわかりやすいレイアウトにより、CRMソフトウェア初心者でも簡単に操作できます。各機能が明確に区別されているため、習得の負担が軽減され、必要なツールや情報を素早く見つけられるようになっています。ただし、そのシンプルさは全てのニーズや好みに合うとは限らず、他のCRMシステムが提供する深さやカスタマイズオプションが不足していると感じるユーザーもいるかもしれません。

インフュージョンソフトのユーザー体験

Keapのユーザー体験は、自動化を目的とした「When/Then」ルールを基盤に構築されています。短期的には設定に多くの時間を要します。その設計は、メールジャーニービルダーで期待される体験に類似した操作性を提供します。

folk エクスペリエンス

folkユーザー体験は、Notionのようなシンプルさが際立っています。 新規ユーザーは急な学習曲線を心配する必要はありません。洗練されたデザインにより、異なる連絡先間を簡単に移動でき、詳細な顧客情報や履歴へのアクセスが容易です。folk 「folkX」です。LinkedIn、Twitter、Instagram、インターネット上のあらゆる場所から、ワンクリックで簡単に連絡先を追加できます。folkXを使えば、プロフィール写真や連絡先詳細を含むプロフィールリスト全体を一括でインポート可能です。

メールマージ

3つのCRMはいずれもメール連携ソリューションを備えていますが、folk 強力なAI機能と分析機能により、メールマーケティングの能力を強化folk 。

Pipedrive マージ

Pipedrive標準的なメールマージ機能を提供しています。これにより、ユーザーはCRMから直接、連絡先に対してパーソナライズされた一括メールを送信できます。連絡先の名前、組織、取引の詳細など、Pipedrive変数を使用してメールをカスタマイズ可能です。CRM内で基本的で信頼性の高いメールマーケティングツールをお探しの場合、Pipedriveマージ機能で十分に対応できます。

インフュージョンソフト メールマージ

Keapのメールマーケティング機能はHubSpotの機能と類似しています。セグメンテーションによるメールの自動化が可能で、A/Bテスト、メールテンプレート、分析機能も提供しています。

folk マージ

folk機能folk強力なツールが満載です。分析機能付きオールインワンメッセージングソリューションで、複数の受信者へ超パーソナライズされたメールを送信できます。AI機能「Magic Field」を使えば、データベースから抽出するデータをAIに指示するカスタムプロンプトを作成可能。これにより時間を節約し、手間なくパーソナライズされたメールを作成できます。

カスタマーサポート

Pipedrive サポート

Pipedrive 様々なカスタマーサポートリソースPipedrive 。メールやチャットサポートに加え、設定や使用方法から高度な機能や連携までを網羅したヘルプ記事やチュートリアルを備えたナレッジベースも用意されています。さらに、Pipedrive がつながり、経験を共有し、知見を交換できるコミュニティフォーラムもPipedrive 。

インフュージョンソフト カスタマーサポート

Keapではカスタマーサポートとしていくつかの選択肢を提供しています。チャットサポートの利用、コミュニティへの質問、既知の問題のオンラインログの確認、公式Facebookユーザーグループの利用が可能です。電話での問い合わせも受け付けており、英国、米国、オーストラリアなど世界各地に対応したホットライン番号が用意されています。

folk サポート

folk 、あらゆる問題のトラブルシューティングや顧客の質問に対応するため、様々な体験folk 。役立つ技術的なステップバイステップガイドが満載のヘルプセンターを用意しています。 動画で学ぶことを好む方には、ハウツー動画ガイドが充実したリソースセンターも用意されています。さらに、premium 、専用の移行サービス、優先サポート、専任のカスタマーサポートマネージャーへのアクセス権を得られます。Beyond Limitプランユーザーは、オンボーディング、データ移行、あらゆる問題の解決を支援する、専用のSlackチャネルと専任の窓口担当者を通じた個別サポートを利用できます。

料金とプラン

Pipedrive とプラン

Pipedrive 5種類の価格プランに加え、5つの別売アドオンPipedrive 。価格は機能制限のあるプランでユーザーあたり月額17.25ドルから始まり、ユーザーあたり月額98.54ドルまで設定されています。

インフュージョンソフトの料金とプラン

Keapの料金プランは、CRMで使用する連絡先数に応じて設定されています。年間プランはProパッケージが年間1908ドルからで、2ユーザーで1500件の連絡先が含まれます。premium Maxパッケージは年間2748ドルからで、3ユーザーで2500件の連絡先が含まれます。両プランとも追加ユーザー1人につき29ドルの追加料金が発生します。 月額プランも利用可能で、Proプランは月額199ドルから、Maxプランは月額289ドルから提供されます。これらはそれぞれ同数の連絡先とユーザー数を含みます。

folk

folk 手頃な価格で、あらゆる規模の企業に対応できる複数のプランfolk 。これにより、中小企業やスタートアップにとって利用しやすい選択肢となっています。14日間の無料トライアルでfolk 試すことができます。その後は、月額または年額サブスクリプションプランが以下の通りです。

• スタンダードプラン：1ユーザーあたり月額20ドル
• Premium：1ユーザーあたり月額40ドル
• カスタムプラン： ユーザー1人あたり月額80ドルから

Pipedrive （Keap）folk を選ぶのか？

Pipedrive （Keap）Pipedrive 異なるニーズに対応していますが、folk 20～50人のチームがCRMを評価する際に理想的なソリューションを提供します。両プラットフォームの優れた点を組み合わせた機能により、より柔軟で直感的な体験を実現します：

• マルチチャネルコミュニケーション：ワンクリックでWhatsApp、メールなど。
• よりスマートな自動化：コンタクトと取引管理のための効率化されたワークフロー。
• カスタマイズ可能な連絡先管理：独自のニーズに合わせてフィールドとタグを調整できます。
• 手頃な価格設定： Folk 機能性を損なうことなく、費用対効果の高い選択肢Folk 。

結論

Pipedrive 優れた選択肢ですが、folk ユーザーフレンドリーな共同作業アプローチとコストパフォーマンスの高さでfolk 。手頃な価格帯でありながら、folk 直感的なデザインと多様な連携機能に加え、すべての必須機能folk 。

複雑なCRMの習得に時間を費やしたくないチーム向けに特別に設計されており、シンプルで使いやすいプラットフォームのメリットを享受できます。間違いなく、営業・マーケティング・コミュニケーションプロセスの効率化を目指す中小規模企業にとって、folk 最高のCRMソリューションfolk 推奨します。

よくある質問

Pipedrive は何に使われますか？

Pipedrive 、視覚的な営業パイプライン管理、商談追跡、活動スケジュール管理、メール連携と追跡、基本的な自動化、予測分析Pipedrive 。営業チームが商談を各段階に進め、フォローアップを確実に実行するのに役立ちます。

Infusionsoftは現在Keapと呼ばれていますか？

はい。Infusionsoftは2019年1月にKeapにブランド名を変更しました。KeapはCRMとマーケティングオートメーション、営業パイプラインツール、予約管理、請求書発行、レポート機能を統合しています。料金体系は連絡先数とユーザー数に基づいて設定されます。

マーケティングオートメーションには、Pipedrive Keapのどちらが適しているでしょうか？

Keap。メール/SMSキャンペーン、ビジュアルワークフロー、A/Bテストなど、より強力な組み込み型マーケティングオートメーションを提供します。Pipedrive パイプライン管理にPipedrive 、マーケティング機能はより限定的です。

folk いつより良い選択肢となるのか？

folk 、連絡先情報の充実化、パイプライン管理、メールシーケンス、AI支援フォローアップを、迅速なセットアップと手頃なプランで実現する、シンプルでカスタマイズ可能なCRMが必要なfolk 最適です。 folkで試してみてください。