Clay CRM vs Dex CRM：どちらのCRMが最適か？

クレイとデックスは同じ約束を掲げている：スプレッドシートに縛られずに、よりスマートで混乱の少ない関係管理を実現する。表面的には似通っている——モダンなUI、データ補完機能、リマインダー、多忙な創業者や営業チーム向けのワークフローを備えている。

しかし機能リストを超えたところで、両社の哲学は分岐する。Clayはデータワークフローを重視し、Dexは個人関係追跡を重視する。その比較の中間地点で、第三の選択肢がひっそりと際立っている——より柔軟で協働的なCRMであり、自動化とマルチチャネル実行においてClayやDexのいずれよりも高い次元を目指すために構築されたものだ。

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クレイCRMとは何ですか？

クレイは2021年にCRMをリリースしました。同社のCRMはアドレス帳と営業・パイプライン中心のシステムの中間に位置します。連絡先管理や営業パイプライン管理など、幅広い標準機能を提供しています。クレイのユーザーインターフェースは洗練されモダンです。

主な特徴

• Apple iOSとの連携。Apple製品をお使いなら、ClayとiMessageの連携機能の便利さを実感いただけます。 
• デジタル名簿コンセプト、新たにリリースされたチームコラボレーション機能付き。

長所 

• AIナビゲーター「ネクサス」：スマート検索でネットワーク全体を横断検索し、どんな質問でも投げかけられます。
• 再接続のための日々の提案：ネットワークとのつながりを維持するための知的なプロンプトと日々の提案を提供します。
• 連絡先関連の更新情報：職務変更、所在地変更、ニュース掲載情報などを含む。

欠点

• Apple iOSデザイン：Android対応の統合機能なし。 
• 初心者には圧倒される可能性あり：幅広い機能は新規ユーザーにとって気が遠くなるほどです。

Dex CRMとは何ですか？

デックスは2019年に設立されました。その社名は、現代のロールデックス（名刺管理ツール）となるという野心に由来しています。このCRMは、MBA学生、投資家、クリエイター向けに特化したソリューションを提供します。

主な特徴

• Superhumanとの連携機能：メールにSuperhumanをご利用の場合、Dex CRMとの連携が可能です。
• ショートカットで、CRMを素早く操作しましょう。

長所

• モバイルおよびデスクトップアプリケーション：Apple App StoreおよびGoogle Playから、外出先でもDex CRMにアクセスできます。 
• 連携機能：Apple iOSユーザー向けのiCloud連携、Superhuman、および各種ソーシャルメディアプラットフォームを含みます。

欠点

• 価格設定：一部のユーザーは、Dexが他の選択肢と比べて高価だと感じています。
• パフォーマンスの問題：ソフトウェアが時々動作が遅く、不具合が多いという報告があります。

folk ：ClayとDex CRMに代わる最高の選択肢！

folk is a modern, Notion-like CRM built for people who live off their relationships – founders, sales teams, agencies, recruiters, partnership managers, and operators who hate clunky, overbuilt tools. It’s flexible enough to use as a personal CRM to grow your own network, and structured enough to run full sales and partnership pipelines with your team in one shared workspace.

連絡先、メール、メモ、取引情報が一箇所に集約され、GmailやOutlook、その他のツールと連携やZapier経由で同期されます。パイプラインは明確に管理され、フォローアップの追跡も容易。全員が次のアクションを把握できます。実際に活用される協働的で使いやすいCRMを求める中小規模のチームに、folk シンプルさ、カスタマイズ性、日常業務の効率性の最適なバランスfolk

主な特徴

• スマート通知で、チームメンバーにリマインダーを割り当て、フォローアップのタイミングを正確に把握できるようにします。 
• 個人利用でもチームコラボレーションでも、folk 個人ユーザーやチーム協働をサポートすることで、あなたの成長に合わせてfolk 。 
• 単一の信頼できる情報源を構築し、共同でメモを取れば、チームは中断した箇所から作業を再開でき、混乱を回避できます。

長所

• AIサポート：「マジックフィールド」は、folk連絡先データを活用し、メッセージ内でこの情報を変数を使って生成します。メッセージをシームレスにパーソナライズすることで、時間を節約します。
• パイプライン管理：folk、営業チームを支援するだけにとどまりません。営業、採用、投資、資金調達など、複数の業務機能にわたるビジネス関係の育成に活用できます。
• Chrome拡張機能：folkXは、ワークフローを中断することなく、検索リストや個々の連絡先情報をソースからfolk インポートすることを可能にします。 

欠点

• folk 高度なレポート機能と分析folk 、パイプライン分析や取引段階分析、加重確率を用いた収益予測、担当者別・チャネル別・業界別・地域別、または任意のカスタムフィールド別の業績分析が可能です。

個人ネットワークと専門ネットワークにおけるCRMの比較

各CRMが提供する主な機能を詳しく見ていきましょう。そうすれば、ご自身のニーズに最適なCRMがどれか判断できるはずです。

コンタクト管理

3つのCRMシステムはいずれも、連絡先管理の強力な機能を提供しています。これには、連絡先のインポート/エクスポート、カスタムフィールドの追加、連絡先の並べ替え/検索機能が含まれ、ビジネス上および個人的な関係の両方を育むのに役立ちます。

クレイ・コンタクト管理

クレイのCRMでは、Google連絡先、Microsoft Outlook、CSVファイルなど、様々なソースから連絡先をインポートできます。また、連絡先に関する追加情報を保存するためのカスタムフィールドを作成でき、連絡先リストを簡単に並べ替えや検索できます。

デックス・コンタクト管理

クレイと同様に、デックスは個人向け関係管理ソフトウェアであり、ユーザーがすべての連絡先データを一箇所で確認できるようにします。FacebookやLinkedInといったソーシャルメディアプラットフォームやGmailから連絡先をインポートできます。

folk 管理

folk CRMは、上記の機能に加えさらに多くの機能を備えたインテリジェントな連絡先管理ツールです。LinkedInのネットワーク全体を簡単にインポートし、手動で連絡先を異なるグループに分類できるほか、これを自動で行う新機能も利用可能です。連絡先を整理整頓したいが、手動での時間のかかる作業が苦手な方には、folk自動重複排除機能や、不足情報を補完する連絡先補完機能が期待できます。  便利なChrome拡張機能「folkX」もユーザーから絶大な支持を得ています。ソーシャルメディアアカウントやあらゆるウェブサイトから瞬時に連絡先を追加できるためです。  

パイプライン管理

パイプライン管理は、プラットフォームを個人向け関係管理アプリとして利用する場合でも、ビジネスコンタクト管理に利用する場合でも、極めて重要な機能です。適切に設計されていれば、ユーザーのニーズや目標に沿ったカスタマイズ可能な視覚的表現を実現できるはずです。

粘土パイプライン管理

クレイはパイプライン管理機能を提供しません。これは個人向けCRMアプリであり、ネットワーク内の無制限のライフアップデート（転職、転居、ニュース掲載など）を閲覧できます。

デックス・パイプライン管理

クレイと同様に、デックスは従来のパイプライン管理ビューを提供しません。代わりに、連絡先を整理する方法はいくつかあり、タイムライン、dashboard 「キープ・イン・タッチ」ビューによる方法が含まれます。これはドラッグ＆ドロップシステムで、連絡頻度を反映した列によって連絡先を分類できます。

folk 管理

folk管理folk、直感的でユーザーフレンドリーなデザインが特徴です。そのため、急な学習曲線に直面する心配はありません。シンプルなドラッグ＆ドロップ式カンバンビューにより、営業プロセスの包括的な概要を可視化し、案件の開始から成約までの各段階を視覚的にマッピングします。さらにカスタマイズオプションも備えており、組織が独自の営業プロセスに合わせてパイプラインを調整できます。 さらに、タスク設定やリマインダー機能を備えており、営業活動を常に主体的に管理できます。個人関係と業務関係を同時に管理する20～50名規模の中堅チームにとって、folk シンプルさと強力な機能性の理想的なバランスを実現し、成長するチームに完璧にスケールします。

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統合

3つのCRMシステムはいずれも、様々なサードパーティ製ソフトウェアとの連携機能を提供しています。ただし、一部のCRMではこの機能がpremium でのみ提供されます。

粘土の統合

Clayでは、カスタム連携機能を利用できるのは月額40ドル（ユーザーあたり）のpremium のみです。またiOSアプリユーザー向けに新しい連絡先連携システムを導入していますが、無料版で利用可能かどうかは不明です。

Dex統合

DexはGmailやLinkedIn、Twitter、Facebook、Instagramといったソーシャルメディアプラットフォームなど、主要サービスとの連携機能を提供しています。特筆すべきは、Superhuman専用の連携機能を備えており、ユーザーが自身のメールアカウントを活用して個人用CRMを構築できるよう支援している点です。

folk

folk統合機能は強力で、OutlookやGmailとシームレスに連携し、すべての連絡先、メール、カレンダーイベントをfolkと同期します。ユーザーはZapierを通じて数千もの他のアプリと連携するオプションも選択可能です。

ユーザーエクスペリエンス

優れたCRMは、個人用であれ業務用の関係管理ツールとしてであれ、使いやすく直感的でなければなりません。

クレイ・ユーザーエクスペリエンス

Clayは、一般的なCRMに期待される標準的なユーザー体験を提供しません。そのユーザーインターフェースは、コンタクトとの各やり取りに重点を置いています。各コンタクトにはタイムラインが紐付けられており、最後にメッセージを送った正確な日時、保存したメモ、会った正確な回数などが一目でわかります。

Dexユーザーエクスペリエンス

Dexのユーザーインターフェースは洗練されている。多くの機能は手動操作で、一部自動化されている。長期的にユーザーの時間を節約するよう設計された巧妙な組み込みショートカットが多数用意されているが、短期的には習得に時間がかかる可能性がある。

folk エクスペリエンス

folk 直感的なユーザーインターフェースとNotionのような操作感でfolk 個人ユーザー向けの使いやすい個人用CRMツールとして、また営業・マーケティングなどにおける顧客関係管理の共同作業環境を求めるチームにとって、強力な機能を提供します。ユーザーはAIの支援を活用し、複数の受信者へのメールをパーソナライズする時間を節約できます。

メールマージ

優れたCRMシステムは、すべての連絡先を一元管理できるだけでなく、時間を節約しワークフローを効率化する便利なメールマージ機能を備えているべきです。

クレイ・メールマージ

クレイのメール設定は、iOSアプリとデスクトップ/ウェブアプリで動作が異なります。iOSではメールを開いた状態で新規メールを作成し、送信元のドメインを選択できます。一方、デスクトップ/ウェブアプリでは、メールクライアントの機能制限により、新規メールをクレイから開くにはデバイスのデフォルトメールクライアントを設定する必要があります。ただし、分析機能は備えていないようです。

デックス メールマージ

Dexのブラウザ拡張機能ではメール送信が可能ですが、完全なメールマージ機能は備えていないようです。

folk マージ

folk 究極のメールマージfolk 。ウェブアプリケーション内からメールを送信できるためワークフローを効率化し、「Magic Field」と呼ばれるAI機能により、複数の受信者へ超パーソナライズされたメールを迅速に送信できます。ユーザーはメールキャンペーンの全データにアクセス可能で、メールの成果を正確に把握し、改善点を特定できます。

カスタマーサポート

優れたカスタマーサポートを利用できるかどうかは、CRMに関するネガティブな体験を成功に導くか、あるいは台無しにするかの分かれ目となる。

クレイ カスタマーサポート

すべての顧客はサポート記事が充実したライブラリを利用できますが、ユーザーの学習スタイルに合わない場合があります。専用サクセスマネージャーが提供されるのは、Clayのエンタープライズプランをご利用のお客様のみです。

デックス カスタマーサポート

Dexユーザーは、技術的な問い合わせ向けの「ドキュメント」とオンボーディング問題向けの「Dex入門」に分類されたサポート資料にアクセスできます。Premium 優先サポートを受けられます。

folk サポート

folk 、様々な学習スタイルに対応した記事や動画形式のセルフサービスサポート資料を豊富にfolk 。folk premium 優先サポートと専任のカスタマーサクセスマネージャーを利用できます。最上位ユーザーには専任の窓口担当者へのアクセス権と専用Slackチャンネルが提供されます。

料金とプラン

価格設定とプランに関しては、柔軟性が中小企業向け優れたCRMへのアクセス障壁を取り除く鍵となる。

クレイの価格とプラン

Clayは無料トライアルを提供しています。premium 月額10ドルから利用可能で、無制限の連絡先アクセスが含まれます。さらに月額40ドル（ユーザーあたり）のプランでは、管理ツールや制御機能などが追加されます。また、専任のサクセスマネージャーへのアクセスを希望するユーザー向けに、非公開価格のエンタープライズ向け価格プランも用意されています。

Dexの価格とプラン

Dexは7日間の無料トライアルを提供していますが、ユーザーが選択できる料金プランは1種類のみです。月額12ドルからで、年額一括払いとなります。

folk

14日間の無料トライアルでfolk 試せます。その後は、月額または年額サブスクリプションプランが以下の通りです。

• スタンダード:1ユーザーあたり月額17.5ドル
• Premium：1ユーザーあたり月額35ドル
• カスタムプラン： ユーザー1人あたり月額70ドルから

結論

優れたCRMは、強固な関係を維持し、新たな関係を育むのに役立ちます。Clay、Dex、folk を比較した結果、folk 個人関係と業務上の関係の両方を管理するプロフェッショナルやチームにとって最適な選択肢だと確信しています。 特に20～50名のチームにとって、企業レベルの複雑さなしに堅牢なコラボレーション機能が必要な場合、folk 洗練された直感的なユーザーインターフェース、柔軟な価格プラン、そして個人でもチームでも顧客関係を容易に管理できる強力なfolk 。ビジネスプロセスの自動化と顧客対応の改善を支援するCRMシステムをお探しなら、folk 強くお勧めします。

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よくある質問

Clay CRMには営業パイプライン機能がありますか？

No. Clayはコンタクトのタイムライン、更新情報、再接続のリマインダーに重点を置いています。ステージベースの取引追跡や視覚的なパイプラインボードは備えていません。

Dex CRMはSuperhumanやソーシャルプラットフォームと連携しますか？

はい。Dexはメール用にSuperhumanと連携し、LinkedIn、Twitter、Facebook、Instagramに加え、GmailおよびiCloudにも接続します。

クレイ、デックス、そしてfolk どのように比較されるのか？

Clay: ユーザーあたり月額10ドルから；チーム版40ドル；エンタープライズ版は非公開。Dex: 年間契約で月額12ドル、7日間トライアル。folk: スタンダード版ユーザーあたり月額20ドル、Premium 、カスタム版60ドルから、14日間トライアル。

パイプライン管理とチームコラボレーションに最適なCRMはどれですか？

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