Zohoに代わる5つのベストな選択肢

概要：20～50人規模の営業チーム向け、Zoho 最適なZoho

顧客関係管理においては、適切なCRMが成否を分ける。

しかし、現在のプラットフォームがニーズに合わなくなった場合はどうでしょうか？機能の制限、高コスト、互換性の問題など、理由は何であれ、他の選択肢を検討する時期かもしれません。

このブログ記事では、Zoho優れた選択肢を求める20～50名の営業チーム向けの、最高のCRM代替ソリューションを探ります。なぜ切り替えを検討すべきなのか、そしてどのような代替案を検討すべきなのかを見ていきましょう。

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なぜZohoの代替品を探すのか

Zoho 強みZoho 一方で、成長中の営業チームにとっては特定の領域で不足が生じる可能性があります。企業がZoho代替手段を探す理由を以下に挙げます。

• 営業特化型プラットフォーム：一部の 企業では、単一の業務機能に限定され、別途プラットフォームへの投資を必要とするのではなく、営業とマーケティングのワークフローに適応できるオールインワンソリューションが求められる場合があります。 
• カスタマイズ性の制限：一部の企業では、自社の業務フローに合わせてCRMを柔軟に調整する必要がある。
• スケーラビリティの問題：成長するビジネスはプラットフォームの能力を上回り、各業務機能ごとに複数のプラットフォームへの投資が必要になる可能性がある。
• 統合のギャップ：メール、分析ツール、プロジェクト管理ツールなどとのシームレスな連携の必要性。

Zoho を選ぶ際に注目すべき主な機能

選択肢を検討する前に、中規模営業チームにとって優れたCRMの条件を理解することが重要です。最適なCRM代替ツールを探す際に優先すべき主な機能は以下の通りです：

1. カスタマイズ性：CRMが自社の独自のプロセスに適応できることを保証する。
2. 価格設定の柔軟性：小規模チームから大企業まで幅広く対応できるソリューションを探しましょう。
3. 統合機能：サードパーティ製ツールとの連携に追加費用を支払う必要はありません。
4. カスタマーサポート：信頼できるサポートは、導入時やトラブルシューティング時に決定的な違いをもたらすことがあります。
5. 柔軟性：CRMシステムは営業部門のみをサポートしますか？マーケティング、採用、その他の業務領域についてはどうでしょうか？

Zohoのトップ代替品

1.Pipedrive

最適： 取引の進捗管理とパイプライン管理に重点を置く営業 チーム向け 。

Pipedrive 、リード管理、自動化、メール連携、カスタマイズ可能なパイプラインを提供し、営業活動を最適化します。

Pipedriveの主な機能

• リードおよび案件管理：顧客データ、インタラクション、販売パイプラインを一元管理するツールにより、チームが迅速に機会に対応できるよう支援します。
• 営業自動化：ワークフロー自動化により、リードの振り分け、フォローアップ、メールシーケンスなどの反復作業を処理し、営業チームが成約に集中できるようにします。
• メール連携：完全なメール同期、テンプレート、追跡機能により、ユーザーはCRMから直接すべてのコミュニケーションを管理できます。
• 高度なレポートと分析：販売実績の追跡、収益予測、実用的なインサイトの獲得を実現するリアルタイムデータ分析とカスタムレポートツール。
• カスタマイズとセキュリティ：パイプライン、フィールド、ユーザー権限をカスタマイズするオプションと、データを保護する堅牢なセキュリティ対策。

Pipedrive価格とプラン

Pipedrive 、ご希望の機能や自動化に応じて、いくつかの料金プランからお選びPipedrive 。 

• 基本プラン：ユーザー1人あたり月額24ドルから。
• アドバンスプラン：ユーザーあたり月額44ドルから。
• プロフェッショナルプラン：ユーザーあたり月額64ドルから。
• 料金プラン：ユーザーあたり月額79ドルから。
• エンタープライズプラン：ユーザーあたり月額129ドルから。

2. カプセルCRM

最適：連絡先とタスク管理のためのシンプルなCRMを求める小規模チーム向け。

カプセルCRMは、中小企業向けに設計された使いやすい顧客関係管理プラットフォームです。洗練された直感的なインターフェースにより、ユーザーは顧客関係の管理、販売パイプラインの追跡、タスクやコミュニケーションの効率的な整理を実現できます。

カプセルCRMの主な機能

• 営業パイプライン管理：Capsule CRMはカスタマイズ可能な営業パイプラインを通じて商談を追跡でき、企業が取引の進捗状況を監視するのに役立ちます。
• 主な連携機能：CapsuleはGoogle Workspace、Mailchimp、Xeroなどのツールと連携し、ユーザーがワークフローを効率化し、プラットフォーム間でデータを管理できるようにします。
• タスク管理：ユーザーは取引や連絡先に関連するタスクを作成・割り当てることができ、フォローアップや重要なアクションが期限通りに完了するよう保証します。
• タスクリマインダー：Capsuleはタスクリマインダーを提供し、ユーザーが顧客関係や営業機会に関連する期限や重要な活動を確実に把握できるようにします。
• ワークフロー自動化：プラットフォームには、フォローアップメールの送信や連絡先レコードの更新といった反復的なタスクを処理する基本的な自動化ツールが含まれており、手作業による負担を軽減します。

Capsule CRMの価格とプラン

カプセルの年間サブスクリプションプランは以下の通りです。

• スタータープラン： ユーザーあたり月額18ドルから。
• 成長プラン： ユーザーあたり月額36ドルから。
• アドバンスプラン： ユーザーあたり月額54ドルから。
• 究極プラン： ユーザーあたり月額72ドルから。

3.folk

最適：導入期間が短いオールインワンCRMを必要とする20～50名の営業チーム向け。

folk 数々の受賞歴folk CRMfolk シンプルでプラグアンドプレイ式のセットアップが評価されています。高い汎用性とカスタマイズ性をfolk 、営業、マーケティング、採用など様々なチームをfolk 。20～50名規模の成長中の営業チームにとって、folk エンタープライズレベルのプラットフォームのような複雑さなく、シンプルさと強力な機能の完璧なバランスを提供します。

主な特徴

1. 連絡先管理：LinkedIn、Instagram、Xなどのソーシャルメディアプラットフォームや、GmailやOutlookを含む複数の受信トレイから、すべての連絡先をシームレスに一元管理します。
2. メモとリマインダー：Folk では、メモを連絡先のプロフィールに直接添付して簡単にアクセスFolk 、リマインダーを設定してタイムリーなフォローアップを確実に実行できます。
3. 営業パイプラインdashboard：カスタマイズ可能な営業dashboardで、営業サイクル全体とリードを管理できます。カンバンボードとリストビューの両方で利用可能です。
4. 使いやすさとカスタマイズ性：営業サイクル、パイプライン管理、または採用やマーケティングなどのその他の業務機能に合わせて、パイプライン、dashboards、自動化、メールシーケンスをカスタマイズできます。
5. ソーシャルメディア連携：Folk Chrome拡張機能を使用すれば、LinkedIn、Sales Navigator、Instagram、Xから連絡先や企業情報をワンクリックでインポートできます。
6. GmailおよびOutlookからの連絡先同期：メールを完全に同期し、すべてのコミュニケーションをCRMから直接管理できるようにします。
7. 連絡先情報の充実化：Apollo Dropcontactとの連携により、メールアドレスやソーシャルプロフィールなどの不足している連絡先情報を自動的に補完します。
8. メールシーケンス：応答のない見込み客向けに、フォローアップリマインダー付きのパーソナライズされたメールシーケンスを送信します。パーソナライゼーションの取り組みを拡大するためのAI統合が含まれます。

folk価格とプラン

folk 14日間の無料トライアルfolk 、その後は手頃な月額または年額サブスクリプションプランから選択できます。年額プランの料金は以下の通りです：

• スタンダードプラン：1ユーザーあたり月額20ドル。
• Premium: ユーザーあたり月額40ドル。
• カスタムプラン：ユーザー1人あたり月額80ドルから。

4 HubSpot

最適：販売、マーケティング、カスタマーサービスを包括的に管理できるオールインワンプラットフォームを求める企業。

HubSpot CRMは、使いやすい拡張性のあるプラットフォームであり、営業、マーケティング、カスタマーサービス、業務を効率的に管理するための統合ツールを提供します。

HubSpotの主な機能

• マーケティングハブ：メールマーケティング、広告トラッキング、ランディングページ、リードジェネレーションツールを含みます。
• セールスハブ：取引追跡、パイプライン管理、営業自動化、レポート機能を提供します。
• サービスハブ：チケット発行、ライブチャット、ナレッジベースなどのカスタマーサービスツールを提供します。
• オペレーションハブ：異なるシステム間でビジネスプロセスを同期・自動化します。
• リードスコアリング：予測スコアリングでリードを優先順位付けし、営業効率を向上させます。

HubSpotの価格とプラン

無料プランからアップグレードする準備が整いましたら、HubSpot Sales Hubの料金は以下の通りです。

• スターター: ユーザーあたり月額20ドル。
• プロフェッショナル版：1ユーザーあたり月額100ドル。
• エンタープライズ: ユーザーあたり月額150ドル。

5.Monday CRM

最適用途：販売パイプライン、タスク、ワークフローの管理。

Monday CRM Monday.comの開発チームが手掛けた営業特化型顧客関係管理Monday CRM 。営業チームが連絡先、営業パイプライン、ワークフローを管理するのを支援するために設計されています。

主な特徴

• コンタクト管理：連絡先情報を一元的に保存・整理し、コミュニケーションを追跡し、顧客や見込み客とのやり取りの記録を維持する場所を提供します。
• 取引管理：ユーザーが取引の進捗を各段階で追跡できるようにし、チームが販売パイプラインを監視し、取引の進捗に応じてステータスを更新するのを支援します。
• タスク管理：ユーザーは取引や連絡先に関連するタスクを作成し、チームメンバーに割り当て、完了状況を追跡することで、フォローアップアクションが確実に実行されるようにします。
• リードトラッキング：リードの捕捉・管理、チームメンバーへの割り当て、販売ファネルの各段階における進捗状況の追跡を行うためのツールを備えています。
• パイプラインのカスタマイズ：ユーザーが自社の営業パイプラインを特定の業務プロセスに合わせてカスタマイズできるようにし、取引の進捗状況に基づいて異なる段階やワークフローを設定可能にします。

Monday CRM価格とプラン

Monday CRM 月額プランと年額プランの両方をMonday CRM 。すべてのプランはチーム規模に基づいており、3ユーザーから利用可能です。

• 基本プラン：月額12ドル（1席あたり）から。
• スタンダード：月額17ドル/席から。
• プロ：月額28ドルから（1席あたり）。
• 企業名：非公開 。

結論

Zoho代替プラットフォームとして検討する際、Pipedrive、Capsule CRM、HubSpot、Monday CRM、folk 各プラットフォームは、異なるニーズに合わせた独自のソリューションfolk 。Pipedrive パイプライン管理にPipedrive 、Capsule CRMは小規模チーム向けのシンプルさを提供し、HubSpotは包括的なオールインワンプラットフォームを実現し、Monday CRM ワークフローの柔軟性にMonday CRM 。 しかし、20～50名の営業チームfolk 理想的な選択肢として際立っています。ユーザーフレンドリーなデザイン、カスタマイズ可能なワークフロー、そしてチームの成長に合わせて拡張可能な手頃な価格設定が完璧に組み合わさっています。その汎用性と迅速な導入は、効率的な営業管理を求める企業にとって魅力的な代替案となります。folk 無料で試してみてください。 

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よくある質問

Zoho 最適な代替ツールは何ですか？

有力な選択肢としては、Pipedrive、Capsule、HubSpot、Monday CRM、そして folkなどがあります。中規模の営業チーム向けには、パイプライン機能、メールシーケンス、連携機能、価格設定を比較検討した上で選択してください。

なぜZoho から別のプラットフォームに切り替えるのか？

チームは、複雑さ、カスタマイズの制限、統合のギャップや追加コスト、販売、マーケティング、採用ワークフローにおけるスケーリングの限界により、ツールを切り替えます。

Zoho CRMからデータを移行する方法

Zoho連絡先、会社、取引をエクスポートする；フィールドを整理しマッピングする；新しいCRMにインポートする；レコードと自動化機能をテストする；メールと統合機能を接続する；ユーザーをトレーニングし権限を設定する。

20～Zoho どれですか？

20～50ユーザーの場合、 folk は、迅速なセットアップ、カスタマイズ可能なパイプラインとメールシーケンス、Gmail/Outlook同期、LinkedInインポート、手頃な価格プラン（月額20～40ドル/ユーザー）を提供し、14日間のトライアルも利用可能です。