Salesforceに代わる5つのベストな選択肢

Salesforceからの移行時期

顧客関係管理においては、適切なCRMが成否を分ける。しかし、現在のプラットフォームがニーズに合わなくなった場合、どうすればよいのか？

機能が限られている、コストが高い、互換性の問題があるなど、様々な理由で、他の選択肢を検討する時期かもしれません。このブログ記事では、Salesforce優れた選択肢を求める企業向けの、最高のCRM代替ソリューションを探っていきます。

Salesforce 、その高額な価格と複雑なワークフローのため、特に20～50人の営業チームにとっては、圧倒的な複雑さなしに効率性を求める場合、利用が難しい場合があります。

切り替えを検討すべき理由と、検討すべき代替案について探ってみましょう。

👉🏼folk を試して、チームでコンタクトベースのリマインダーを管理しましょう

なぜSalesforceの代替品を探すのか

Salesforce 一方で、特定の分野では不十分な場合があります。企業がSalesforce代替手段を探す理由を以下に挙げます。

• コストに関する懸念：チームが拡大したり高度な機能が必要になったりすると、価格が上昇する可能性があります。
• カスタマイズ性の制限：一部の企業では、自社の業務フローに合わせてCRMを柔軟に調整する必要がある。
• スケーラビリティの問題：成長するビジネスがプラットフォームの能力を上回る可能性がある。
• 統合のギャップ：メール、分析ツール、プロジェクト管理ツールなどとのシームレスな連携の必要性。

Salesforce で重視すべき主な機能

選択肢を検討する前に、優れたCRMの条件を理解することが重要です。最適なCRM代替ツールを探す際に優先すべき主要な機能は以下の通りです：

1. カスタマイズ性：CRMが自社の独自のプロセスに適応できることを保証する。
2. 価格設定の柔軟性：小規模チームから大企業まで幅広く対応できるソリューションを探しましょう。
3. 統合機能：サードパーティ製ツールとの連携に追加費用を支払う必要はありません。
4. カスタマーサポート：信頼できるサポートは、導入時やトラブルシューティング時に決定的な違いをもたらすことがあります。
5. 柔軟性：CRMシステムは営業部門のみをサポートしますか？マーケティング、採用、その他の業務領域についてはどうでしょうか？

Salesforceの主要な代替製品

1.Close 

最適： コールトラッキング、メール自動化、パイプライン管理に重点を置く、ペースの速い 営業チーム。

Close 、従来のCRMの複雑さを排除し、野心的な成長目標を持つ中小企業向けに設計された、効率的でユーザーフレンドリーな営業特化プラットフォームです。直感的なデザインで知られるClose 、手作業を削減する自動化機能、迅速なフォローアップを実現する組み込みコミュニケーションツール、あらゆる技術スタックにシームレスに統合できる強力な連携機能など、堅牢なClose 。 見込み客の管理、チームとの連携、営業活動の拡大など、あらゆる場面でClose 時間を節約Close 、中小企業の成功を支援Close 。

Close の主な機能

• 迅速なセットアップ：シンプルで素早く導入でき、チームが遅滞なくプラットフォームの利用を開始できます。
• 直感的なインターフェース：操作しやすいdashboard 、スピードと生産性にdashboard 。
• 組み込みコミュニケーション機能：見込み客やクライアントとのシームレスなやり取りを実現する統合型通話、メール、SMSツール。
• 自動化ツール：反復的なタスクを効率化するためのワークフロー、スマートビュー、タスク自動化を含みます。
• 強力なレポート機能：カスタマイズ可能な売上・活動レポートにより、チームパフォーマンスと収益動向に関する実用的な洞察を提供します。
• チームコラボレーション：共有受信箱やタスク割り当てなどの機能により、チームの連携と効率性を維持します。
• 安全かつ拡張性：成長するビジネス向けに、堅牢なセキュリティと拡張性を備えて設計されています。
• 統合機能：100以上のネイティブ統合とZapier互換性を提供し、既存ツールとのシームレスな同期を実現します。

2. カプセルCRM

最適：連絡先とタスク管理のためのシンプルなCRMを求める小規模チーム向け。

カプセルCRMは、中小企業向けに設計された使いやすい顧客関係管理プラットフォームです。洗練された直感的なインターフェースにより、ユーザーは顧客関係の管理、販売パイプラインの追跡、タスクやコミュニケーションの効率的な整理を実現できます。

カプセルCRMの主な機能

• 営業パイプライン管理：Capsule CRMはカスタマイズ可能な営業パイプラインを通じて商談を追跡でき、企業が取引の進捗状況を監視するのに役立ちます。
• 主な連携機能：CapsuleはGoogle Workspace、Mailchimp、Xeroなどのツールと連携し、ユーザーがワークフローを効率化し、プラットフォーム間でデータを管理できるようにします。
• タスク管理：ユーザーは取引や連絡先に関連するタスクを作成・割り当てることができ、フォローアップや重要なアクションが期限通りに完了するよう保証します。
• タスクリマインダー：Capsuleはタスクリマインダーを提供し、ユーザーが顧客関係や営業機会に関連する期限や重要な活動を確実に把握できるようにします。
• ワークフロー自動化：プラットフォームには、フォローアップメールの送信や連絡先レコードの更新といった反復的なタスクを処理する基本的な自動化ツールが含まれており、手作業による負担を軽減します。

Capsule CRMの価格とプラン

カプセルの年間サブスクリプションプランは以下の通りです。

• スタータープラン： ユーザーあたり月額18ドルから。
• 成長プラン： ユーザーあたり月額36ドルから。
• アドバンスプラン： ユーザーあたり月額54ドルから。
• 究極プラン： ユーザーあたり月額72ドルから。

3.folk

最適：20～50名の営業チーム向け。導入期間が短く、営業活動の拡大に合わせて拡張可能なオールインワンCRMが必要な場合に最適です。

folk シンプルでプラグアンドプレイのセットアップで高く評価されている、数々の賞を受賞したCRMfolk 。高い汎用性とカスタマイズ性をfolk 、営業、マーケティング、採用など、様々なチームfolk 。ビジネスの成長に合わせて設計されており、個人事業主、中小規模のチーム、さらには大企業にも最適です。 20～50名の営業チーム向けに、folk 強力な機能と使いやすさの絶妙なバランスを提供します。成長中の営業チームが複雑なパイプラインを管理できる一方で、エンタープライズレベルのプラットフォームに見られる圧倒的な複雑さはありません。

主な特徴

1. 連絡先管理：LinkedIn、Instagram、Xなどのソーシャルメディアプラットフォームや、GmailやOutlookを含む複数の受信トレイから、すべての連絡先をシームレスに一元管理します。
2. メモとリマインダー：Folk では、メモを連絡先のプロフィールに直接添付して簡単にアクセスFolk 、リマインダーを設定してタイムリーなフォローアップを確実に実行できます。
3. 営業パイプラインdashboard：カスタマイズ可能な営業dashboardで、営業サイクル全体とリードを管理できます。カンバンボードとリストビューの両方で利用可能です。
4. 使いやすさとカスタマイズ性：営業サイクル、パイプライン管理、または採用やマーケティングなどのその他の業務機能に合わせて、パイプライン、dashboards、自動化、メールシーケンスをカスタマイズできます。
5. ソーシャルメディア連携：Folk Chrome拡張機能を使用すれば、LinkedIn、Sales Navigator、Instagram、Xから連絡先や企業情報をワンクリックでインポートできます。
6. GmailおよびOutlookからの連絡先同期：メールを完全に同期し、すべてのコミュニケーションをCRMから直接管理できるようにします。
7. 連絡先情報の充実化：Apollo Dropcontactとの連携により、メールアドレスやソーシャルプロフィールなどの不足している連絡先情報を自動的に補完します。
8. メールシーケンス：応答のない見込み客向けに、フォローアップリマインダー付きのパーソナライズされたメールシーケンスを送信します。パーソナライゼーションの取り組みを拡大するためのAI統合が含まれます。

folk価格とプラン

folk 14日間の無料トライアルfolk 、その後は手頃な月額または年額サブスクリプションプランから選択できます。年額プランの料金は以下の通りです：

• スタンダードプラン：1ユーザーあたり月額20ドル。
• Premium: ユーザーあたり月額40ドル。
• カスタムプラン：ユーザー1人あたり月額80ドルから。

4.ActiveCampaign

最適： CRMと高度なマーケティングオートメーション、マルチチャネルキャンペーンを組み合わせたビジネス向け。

Active Campaignは、あらゆる規模の企業が顧客とのやり取りを管理し、パーソナライズされた自動化されたコミュニケーションを通じて成長を促進することを支援するために設計されたマーケティングオートメーションプラットフォームです。

ActiveCampaignの主な機能

• メールマーケティング：ドラッグ＆ドロップ式テンプレート、高度なセグメンテーション、自動化されたシーケンスを活用し、パーソナライズされたメールキャンペーンを作成して、効果的に顧客を惹きつけましょう。
• マーケティングオートメーション：ユーザーの行動やカスタムトリガーに基づいて、メール、SMS、サイトメッセージのワークフローを自動化し、顧客エンゲージメントとリテンションを向上させます。
• 営業自動化：CRMと自動化ツールを統合し、営業プロセスの効率化、見込み客の追跡、商談の管理、フォローアップの自動化を実現します。
• CRM機能：自動化を活用したプロセス追跡・管理を実現する営業特化型CRM。

ActiveCampaign価格とプラン

ActiveCampaign料金プランは、保有するコンタクト数に基づいています。以下のプランは1,000コンタクトを基準としています。

• スターター：月額15ドルから。
• プラス：月額49ドルから。
• プロプラン：月額79ドルから。
• エンタープライズプラン：月額145ドルから。

5.Pipedrive

Pipedrive 、リード管理、自動化、メール連携、カスタマイズ可能なパイプラインを提供し、営業活動を最適化します。

Pipedriveの主な機能

• リードおよび案件管理：顧客データ、インタラクション、販売パイプラインを一元管理するツールにより、チームが迅速に機会に対応できるよう支援します。
• 営業自動化：ワークフロー自動化により、リードの振り分け、フォローアップ、メールシーケンスなどの反復作業を処理し、営業チームが成約に集中できるようにします。
• メール連携：完全なメール同期、テンプレート、追跡機能により、ユーザーはCRMから直接すべてのコミュニケーションを管理できます。
• 高度なレポートと分析：販売実績の追跡、収益予測、実用的なインサイトの獲得を実現するリアルタイムデータ分析とカスタムレポートツール。
• カスタマイズとセキュリティ：パイプライン、フィールド、ユーザー権限をカスタマイズするオプションと、データを保護する堅牢なセキュリティ対策。

Pipedrive価格とプラン

Pipedrive 、ご希望の機能や自動化に応じて、いくつかの料金プランからお選びPipedrive 。 

• 基本プラン：ユーザー1人あたり月額24ドルから。
• アドバンスプラン：ユーザーあたり月額44ドルから。
• プロフェッショナルプラン：ユーザーあたり月額64ドルから。
• 料金プラン：ユーザーあたり月額79ドルから。
• エンタープライズプラン：ユーザーあたり月額129ドルから。

結論

Salesforce代替プラットフォームを検討する際、Close 、Capsule CRM、ActiveCampaign、Pipedrive、folk 、異なるビジネスニーズに合わせた独自の利点を提供します。Close 営業自動化に優れ、Capsule CRMは小規模チーム向けのシンプルさを提供し、ActiveCampaign CRMとマーケティング自動化をActiveCampaign 、Pipedrive 直感的な営業パイプライン管理にPipedrive 。 しかし、20～50名の営業チームにとって最適なfolk 際立っています。成長する営業活動に完璧に拡張可能な、ユーザーフレンドリーでカスタマイズ性の高いCRMを提供します。その汎用性は、従来のCRMの複雑さなしに強力な機能を必要とする中規模チームに理想的で、機能性と使いやすさの完璧なバランスを実現します。 folk 試してみてください。

👉🏼 Salesforceから移行する際、フォローアップを逃さないために folk をお試しください

よくある質問

Salesforce 替えるのか？

一般的な理由には、ライセンスやアドオンのコスト上昇、設定時間の長さ、複雑なワークフロー、中規模チーム向けの柔軟性の低さなどが挙げられます。軽量なCRMは間接費を削減し、導入を迅速化し、利用促進につながります。

Salesforce にはどのような機能が含まれるべきですか？

カスタマイズ可能なパイプライン、簡単な連絡先インポート、メール同期とシーケンス、自動化、役割別権限、レポート機能、ネイティブ連携（Gmail、Outlook、LinkedIn）を備えたツールを探しましょう。迅速なセットアップと透明性のある価格設定が重要です。

folk Salesforceと比べてどうですか？

folk 年間契約の場合、ユーザーあたり月額20ドルから。Salesforce 同様の機能を実現するために上位ライセンスや有料アドオンが必要となることがSalesforce 、多くの中規模チームにとって総コストが高くなる傾向があります。

Salesforce folk？

Salesforce から連絡先、企業、取引をCSVSalesforce エクスポートし、 folkにインポートします。フィールドのマッピング、担当者やステージの確認、メール同期の有効化、自動化の設定を行い、スムーズな移行を実現します。