Come creare un sistema di tracciamento dei moduli con Tally + folk

Dall'invio del modulo all'azione

Il modulo online è diventato lo strumento fondamentale per tutti i lavoratori digitali. Non esiste alcun caso d'uso in cui un modulo online non sia necessario. Spesso segnano l'inizio di un'avventura, un nuovo test, una richiesta di feedback, ecc...

I creatori di moduli online sono attenti al minimo clic sul pulsante di invio, perché potrebbe essere l'inizio di una nuova opportunità di business.

Chiunque può creare un modulo online, ma la vera sfida inizia una volta che il modulo è stato inviato e si devono raccogliere i dati dei rispondenti.

Tutti i dati raccolti dal modulo devono quindi essere ordinati e organizzati per avviare la seconda fase del processo: l'attivazione.

E quando si gestiscono più moduli per diversi casi d'uso, ordinare e organizzare i dati di contatto diventa complicato. "Ho chiesto a quegli utenti ulteriori informazioni sulla loro richiesta?" "Abbiamo fornito a questo candidato visibilità sul processo di colloquio?" "Questa richiesta di preventivo è stata elaborata?"

Tutti questi dati risiedono nel tuo strumento di creazione dei moduli. E stai cercando una soluzione per gestirli al meglio? Tally + folk. Per i team di vendita e marketing composti da 20-50 persone, folk è la soluzione perfetta per semplificare la gestione dei dati dei moduli e garantire che nessun lead venga perso. Ti spieghiamo perché.

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Rimani aggiornato sui moduli inviati senza alcun inserimento manuale

L'integrazione folk Tally è probabilmente la più potente che abbiamo al momento. Tramite Zapier, collega Tally direttamente al tuo folk in modo da poter tenere facilmente sotto controllo tutte le informazioni dei tuoi intervistati.

Perché automatizzare l'organizzazione dei dati dei tuoi moduli? 3 vantaggi principali:

• Risparmia tempo: invece di rielaborare manualmente i dati del modulo, lascia che sia folk Tally + folk a farlo per te.
• Rimani aggiornato: assicurati che tutto il tuo team sia a conoscenza di ogni fase in cui si trova un rispondente al modulo, in un'unica schermata.
• Follow-up: imposta promemoria, sposta le fasi Kanban e invia e-mail per ricontattare i contatti che hanno risposto al tuo modulo.

Sfrutta Tally + folk le tue esigenze specifiche

Esistono molti modi per sfruttare l'integrazione folk Tally. Eccone alcuni:

• 🕵️‍♂️ Generazione di lead: quando un nuovo lead compila il modulo, crea automaticamente un nuovo profilo lead su folk imposta un promemoria per ricontattarlo.
• 💬 Condurre interviste agli utenti: quando un utente fornisce un feedback su un prodotto, aggiungere una nota sul profilo folk e aggiornare lo stato a "da seguire".
• 🫂 Avvia un processo di reclutamento: quando un candidato si candida per una posizione lavorativa, aggiungilo automaticamente a un gruppo su folk tutte le informazioni allegate.
• 🏦 Vendere prodotti online: quando vendi un prodotto online, crea un profilo cliente su folk aggiornalo con tutte le informazioni di pagamento.

Naturalmente ci sono molti altri modi per utilizzare Tally + folk. Ci piacerebbe conoscere i vostri!

Come posso collegare Tally a folk?

Se non l'hai ancora fatto, inizia creando un folk . Per i team di vendita e marketing di medie dimensioni che gestiscono più moduli e lead, folk offre l'equilibrio ideale tra funzionalità potenti e facilità d'uso di cui i team composti da 20-50 persone hanno bisogno per scalare efficacemente le loro operazioni.

Quindi crea un gruppo, ad esempio denominato "Lead" su folk. Da questa pagina del gruppo, basta cliccare su "Collega un'integrazione".

Seleziona il trigger

Se non hai ancora un account Zapier, dovrai crearne uno. Ecco una breve panoramica su come utilizzare Zapier.

Dal tuo account Zapier, cerca Tally come app Trigger per il nuovo Zap e dal menu a tendina Trigger Event seleziona Form Submission. Scegli Tally.

Quindi seleziona semplicemente il trigger (che avvierà un'automazione).

• App: Tally
• Evento scatenante: Nuova risposta
• Collega il tuo account Tally a Zapier

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Imposta l'azione

Ora, usa Zapier per inviare i nuovi dati inviati da Tally direttamente al tuo folk .

È necessario impostare un'azione per questo.

• App: folk
• Azione: Creare contatto
• Collega folk tuo folk utilizzando la tua chiave API (la trovi nelle folk di folk ).

Per collegare le informazioni da Tally a una persona esistente, seleziona "Crea persona" come azione.

Dovrai quindi mappare i dati ottenuti tramite Tally direttamente sui campi di folk, che si tratti di dettagli di contatto o campi personalizzati già creati nel gruppo.

Dovrebbe apparire così:

E questo è tutto! Puoi testare il tuo Zap prima di attivarlo. E goditi la vita mentre tutte le persone che rispondono ai tuoi moduli sono aggiornate su folk.

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Sfruttare le persone all'interno folk le funzionalità

È quindi possibile monitorare tutti i propri intervistati all'interno di folk, sia in una tabella che in una vista pipeline. Questo sistema di monitoraggio completo rende folk la scelta migliore per i team di vendita e marketing in crescita composti da 20-50 persone che hanno bisogno di mantenere la visibilità su tutti i moduli inviati e sui processi di lead nurturing.

Aggiorna facilmente il tuo team o aggiungi un promemoria per ricontattare una persona.

Domande frequenti

folk è folk CRM?

Sì. folk è un CRM collaborativo per la gestione dei contatti, delle pipeline, delle comunicazioni via e-mail e dei promemoria. Centralizza i dati dei lead e si integra con strumenti come Tally tramite Zapier.

folk si folk con Tally?

Sì. Collega Tally a folk Zapier. Utilizza il trigger "Nuova risposta" di Tally e folk per creare o aggiornare una persona, mappare i campi, quindi testare e abilitare lo Zap.

Come posso collegare Tally a folk?

Crea account su Tally, Zapier e folk. In Zapier, imposta Tally come trigger (Nuova risposta), aggiungi folk per creare o aggiornare una persona, mappa le risposte del modulo ai campi e ai gruppi, esegui un test, quindi attiva lo Zap.

Quali sono le migliori pratiche per gestire i lead dei moduli in folk?

Utilizza un gruppo dedicato (ad esempio, Lead), definisci le fasi della pipeline, associa i campi di Tally ai campi personalizzati, assegna i proprietari, imposta promemoria e registra note. Tieni traccia dei progressi nelle visualizzazioni tabella o pipeline per garantire follow-up tempestivi.