Top 5 Mejores CRM para iPhone

¿Alguna vez has deseado que tu CRM pudiera seguir el ritmo de tu ajetreada vida en iPhone? Como usuario de iPhone, gestionar las relaciones con los clientes y las tareas de ventas en movimiento no debería sentirse como un desafío, debería ser fluido. Ahí es donde entra el mejor CRM para iPhone usuarios. Imagina gestionar todo, desde contactos hasta embudos de ventas, todo desde la palma de tu mano, con aplicaciones que están hechas para la eficiencia móvil.

En esta publicación, profundizaremos en las mejores herramientas de CRM que no solo funcionan perfectamente con iOS, sino que también potencian tu productividad.

Los 5 mejores CRMs para iPhone

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1. folk

folk es una plataforma moderna de CRM para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, ofreciendo tuberías personalizables, herramientas impulsadas por IA e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección.

Características clave

• Aplicación móvil responsiva: folk es compatible con iOS y Android en móviles y tabletas con su navegador web totalmente responsivo. Puedes llevar folk contigo y acceder a notas, crearlas sobre la marcha, encontrar y agregar nuevos contactos, actualizar tu pipeline y más.
• Enriquecimiento de contactos: Enriquecimiento automático de detalles de contacto al encontrar correos electrónicos y URLs de LinkedIn, lo que permite un contacto eficiente sin entrada manual de datos o costos adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración con LinkedIn: Importa contactos de LinkedIn sin problemas, rastrea conversaciones dentro de folk y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Combinación de correo y secuencias de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico compatible con Gmail y Outlook con acceso a plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Características impulsadas por IA: Herramientas de IA ayudan a gestionar contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Pros

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk optimiza tu flujo de trabajo permitiéndote importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, contactar a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear interacciones en un pipeline, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y ahorrando tiempo y dinero.
• Personalización total: Haz que folk trabaje para ti con sus campos personalizados, pipelines, tableros, automatización y flujos de trabajo. folk también puede soportar múltiples funciones empresariales, incluyendo ventas, marketing, reclutamiento y más.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Contras

• Informes: Actualmente carece de funciones de informes, pero hay planes para su implementación futura.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.

2. HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar ventas, marketing, servicio al cliente y operaciones de manera eficiente.

Características clave

• Marketing Hub: Incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y herramientas de generación de leads, todo accesible desde tu iPhone.
• Sales Hub: Proporciona seguimiento de ofertas, gestión de pipeline, automatización de ventas e informes, facilitando la gestión de leads y clientes sobre la marcha.
• Service Hub: Ofrece herramientas de servicio al cliente como gestión de tickets, chat en vivo y bases de conocimiento, asegurando que puedas apoyar a tus clientes directamente desde tu iPhone.
• Puntuación de leads: Prioriza los leads con puntuación predictiva para mejorar la eficiencia de ventas, todo desde la comodidad de tu dispositivo móvil.
• Capacidades de automatización: Proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como marketing por correo electrónico, nutrición de leads y flujos de trabajo de ventas, ayudándote a ahorrar tiempo mientras gestionas tu negocio en tu iPhone.

Pros

• Interfaz fácil de usar: La interfaz intuitiva y fácil de usar está optimizada para iPhone, lo que la hace accesible para usuarios de todos los niveles de habilidad.
• Plan gratuito integral: Ofrece una versión gratuita robusta con características esenciales de CRM, ideal para pequeñas empresas y startups que utilizan iPhone.
• Integración perfecta con herramientas de marketing: Se integra sin problemas con centros de marketing, ventas y servicio, creando una plataforma unificada para gestionar leads y clientes en tu iPhone.
• Capacidades de automatización: Proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como marketing por correo electrónico, nutrición de leads y flujos de trabajo de ventas, ayudando a las empresas a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia en movimiento.
• Tablero y informes personalizables: Permite a los usuarios crear tableros e informes personalizados para rastrear métricas y obtener información sobre el rendimiento del negocio, todo accesible desde tu iPhone.

Contras

• Alto costo en niveles superiores: Los precios pueden volverse caros a medida que avanzas a niveles superiores, lo que puede ser prohibitivo para pequeñas empresas a medida que escalan.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad para las empresas en crecimiento.
• Complejidad en las funciones avanzadas: Algunas funciones avanzadas, como informes personalizados y flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir capacitación adicional.
• Límites en el marketing por correo electrónico: La funcionalidad de marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en el número de correos electrónicos que puedes enviar, lo que puede ser un inconveniente para las empresas con listas más grandes.
• Costos adicionales por complementos: Muchas funciones útiles, como capacidades avanzadas de CRM e integraciones, vienen como complementos de pago, aumentando el costo total.

Precio y planes

Los precios y planes de la suite CRM para una suscripción anual son los siguientes.

• Inicial: $15 por usuario, por mes.
• Profesional: $450 por usuario, por mes.
• Empresarial: $1,500 por usuario, por mes.

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas, que ofrece gestión de leads, automatización, integración de correo electrónico y pipelines personalizables para optimizar las ventas.

Características clave

• Gestión de leads y negocios: Herramientas centralizadas para gestionar datos de clientes, interacciones y pipelines de ventas, ayudando a los equipos a actuar rápidamente sobre las oportunidades.
• Automatización de ventas: Automatización de flujos de trabajo para manejar tareas repetitivas, como la asignación de leads, seguimientos y secuencias de correos electrónicos, permitiendo que los equipos de ventas se concentren en cerrar negocios.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correos electrónicos, plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM en su iPhone.
• Informes y análisis avanzados: Análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizadas para rastrear el rendimiento de ventas, prever ingresos y obtener información procesable, todo accesible en su iPhone.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar pipelines, campos y permisos de usuario, con medidas de seguridad robustas para proteger los datos, asegurando un acceso seguro desde su iPhone.

Pros

• Interfaz fácil de usar: El CRM es conocido por su interfaz intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita a los usuarios de iPhone navegar y gestionar sus pipelines de ventas.
• Enfoque en el pipeline de ventas: Diseñado específicamente para gestionar pipelines de ventas, ofreciendo un enfoque visual que ayuda a los equipos de ventas a rastrear acuerdos y actividades de manera efectiva en sus iPhones.
• Personalización: Permite un alto grado de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar la plataforma a sus procesos de ventas específicos con campos y flujos de trabajo personalizados, todos gestionables desde un iPhone.
• Aplicación móvil: La aplicación móvil proporciona acceso completo a las características del CRM, permitiendo a los equipos de ventas gestionar acuerdos e interacciones con clientes sobre la marcha utilizando sus iPhones.
• Funciones de automatización: Incluye herramientas de automatización que ayudan a agilizar tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos de seguimiento y mover acuerdos a través del pipeline, ahorrando tiempo y aumentando la productividad directamente desde su iPhone.

Contras

• Características avanzadas limitadas: El CRM carece de algunas de las características más avanzadas, como la automatización de marketing extensa y las capacidades de IA, que están disponibles en otras plataformas.
• Informes básicos en niveles inferiores: Las características de informes y análisis en los planes básicos son algo limitadas, requiriendo actualizaciones para acceder a información más detallada.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye características de marketing por correo electrónico integradas, lo que requiere que los usuarios se integren con herramientas de correo electrónico de terceros para tal funcionalidad.
• Horas de soporte al cliente limitadas: El soporte al cliente no está disponible 24/7, lo que puede ser inconveniente para las empresas que operan en diferentes zonas horarias o que necesitan asistencia inmediata.
• Aumentos de precio con complementos: El costo puede aumentar rápidamente cuando se añaden características o integraciones adicionales, haciéndolo menos rentable para las empresas con necesidades crecientes.

Precio y planes

La base del plan de suscripción anual de Pipedrive es la siguiente.

• Plan esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• Plan Power: Comienza desde $79 por usuario, por mes.
• Plan empresarial: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

4. Salesforce

Salesforce es una plataforma CRM robusta para grandes empresas, que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con una escalabilidad extensa.

Características clave

• Accesibilidad móvil: Salesforce ofrece una robusta aplicación móvil para iPhone, permitiendo a los usuarios gestionar leads y clientes sobre la marcha.
• Personalización y escalabilidad: Altamente personalizable y escalable, lo que facilita adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu negocio directamente desde tu iPhone.
• Integración de inteligencia artificial (IA): Salesforce Einstein proporciona análisis y automatización impulsados por IA, ayudándote a optimizar tus estrategias de gestión de clientes.
• Amplias capacidades de integración: Integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros, asegurando una operación fluida a través de diferentes sistemas empresariales desde tu iPhone.
• Seguridad y cumplimiento de nivel empresarial: Medidas de seguridad robustas y características de cumplimiento son críticas para manejar datos sensibles de clientes en tu dispositivo móvil.

Pros

• Accesibilidad móvil: Administra tu CRM sobre la marcha con acceso completo a todas las funciones clave a través de la aplicación móvil de Salesforce para iPhone.
• Altamente personalizable: Adapta la plataforma a tus necesidades específicas con campos, objetos y flujos de trabajo personalizados, incluso desde tu iPhone.
• Amplias capacidades de integración: Integra sin problemas con una amplia variedad de aplicaciones de terceros, mejorando la funcionalidad de tu iPhone.
• Escalabilidad: Adecuado para empresas de todos los tamaños, permitiéndote escalar a medida que tu negocio crece y gestionar todo desde tu iPhone.
• Análisis y reportes avanzados: Obtén análisis profundos de tus datos y toma decisiones informadas con potentes herramientas de análisis accesibles en tu iPhone.

Contras

• Alto costo: Puede ser costoso para pequeñas y medianas empresas, con altas tarifas de licencia y costos adicionales por complementos y personalización.
• Curva de aprendizaje pronunciada: Un conjunto de características extensas y complejidad puede requerir un tiempo y capacitación significativos para volverse competente, incluso en dispositivos móviles.
• Configuración y personalización complejas: La configuración inicial y la personalización pueden ser desafiantes y a menudo requieren ayuda experta, lo que aumenta el costo total.
• Problemas de rendimiento: Los usuarios ocasionalmente informan sobre un rendimiento lento, especialmente al manejar grandes volúmenes de datos u operaciones complejas en dispositivos móviles.
• Abrumador para equipos pequeños: Las características robustas pueden ser excesivas para equipos más pequeños, lo que lleva a una subutilización de las capacidades de la plataforma en iPhone.

Precios y planes

Con una suscripción anual, el plan Service Cloud de Salesforce es el siguiente.

• Paquete inicial: $25/usuario/mes proporciona funciones básicas de CRM para pequeñas empresas
• Paquete Pro: $100/usuario/mes incluye herramientas avanzadas para empresas en crecimiento
• Plan empresarial: $165/usuario/mes ofrece personalización y automatización extensas para grandes empresas
• Plan ilimitado: $330/usuario/mes proporciona características completas para grandes empresas
• Einstein 1 Ventas: $500/usuario/mes proporciona información impulsada por IA y características avanzadas para grandes empresas

5. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en ventas. Tiene orquestación de viajes, gestión de procesos de ventas y características de automatización de flujos de trabajo. También hay algo para los equipos de marketing, incluyendo gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características clave

• Gestión de clientes y contactos: Gestiona la información del cliente, rastrea interacciones y segmenta contactos para campañas específicas.
• CRM móvil: Ofrece una robusta aplicación móvil para gestionar relaciones con clientes sobre la marcha, con características como acceso sin conexión y seguimiento GPS.
• Automatización de ventas: Automatiza tareas de ventas como gestión de leads, seguimiento de ofertas y acciones de seguimiento.
• Comunicación multicanal: Se integra con correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo para gestionar interacciones con clientes.
• Paneles e informes personalizables: Permite a los usuarios crear y personalizar paneles e informes para análisis en profundidad.

Pros

• Accesibilidad móvil: Zoho CRM ofrece una robusta aplicación móvil, permitiendo a los usuarios gestionar relaciones con los clientes y acceder a datos sobre la marcha, con capacidades fuera de línea.
• Personalización: Amplias opciones de personalización permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados, módulos y flujos de trabajo.
• Comunicación multicanal: Zoho CRM soporta correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, permitiendo a las empresas gestionar todas las interacciones con los clientes desde una sola plataforma.
• Funciones impulsadas por IA: Zia, el asistente de IA, proporciona información inteligente, análisis predictivo y automatización de tareas, ayudando a mejorar la eficiencia en ventas y marketing.
• Integración con la suite de Zoho: La integración sin problemas con otros productos de Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects y Zoho Campaigns) crea un ecosistema integral para gestionar diferentes funciones empresariales.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: Las amplias opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios, requiriendo una inversión de tiempo significativa para dominar la plataforma.
• Configuración compleja: La configuración inicial y la configuración pueden ser complejas, particularmente para empresas sin experiencia técnica o recursos de TI dedicados.
• Limitaciones de la aplicación móvil: Aunque la aplicación móvil es robusta, puede que no soporte todas las funciones disponibles en la versión de escritorio, limitando la funcionalidad en movimiento.
• Interfaz de usuario: Algunos usuarios encuentran que la interfaz está desactualizada o desordenada en comparación con otras plataformas CRM modernas, lo que puede afectar la usabilidad.
• Problemas de rendimiento: Informes ocasionales de rendimiento lento, especialmente con grandes conjuntos de datos u operaciones complejas, pueden obstaculizar la productividad.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. Después de eso, más características y asientos están disponibles en un plan de suscripción anual como se detalla a continuación.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Profesional: $35 por usuario, por mes.
• Enterprise: $50 por usuario, por mes.

Cómo evaluar y elegir un CRM para iPhone

Con muchos CRMs en el mercado para revisar, puede ser difícil determinar cuál es el más compatible con tu teléfono, especialmente si estás en movimiento a menudo. A continuación, hemos recopilado algunos consejos para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones.

1. Define tus requisitos

Al elegir el mejor CRM para iPhone, es crucial identificar las características clave que necesita tu negocio. ¿Buscas una gestión de contactos robusta, integración fluida con tu correo electrónico o análisis avanzados? Haz una lista de las características imprescindibles que se alineen con tus objetivos comerciales. Para los fundadores que utilizan un iPhone, la facilidad de uso y la compatibilidad móvil deben ser prioridades principales.

Características clave de un CRM para iPhone

• Procesos automatizados: Optimiza tareas al automatizar flujos de trabajo repetitivos.
• Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente direcciones de correo electrónico y información de contacto de Leads, Clientes, mejorando la eficiencia.
• Pipeline estructurado: Rastrear Leads, Clientes a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso.
• Secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Conexión de LinkedIn: Importa sin problemas Leads, Clientes de LinkedIn y rastrea conversaciones dentro del CRM.
• Analítica: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación.

2. Consideraciones del presupuesto

Equilibrar el costo y el retorno de la inversión es esencial al seleccionar un CRM para tu iPhone. Considera los modelos de precios de diferentes aplicaciones de CRM—algunas ofrecen versiones básicas gratuitas, mientras que otras requieren una suscripción. Evalúa los beneficios a largo plazo y asegúrate de que el software de CRM proporcione suficiente valor para justificar su costo. Muchas soluciones de CRM para iPhone vienen con planes escalables, permitiéndote actualizar a medida que tu negocio crece.

3. Proceso de selección

Investigar y elegir el CRM adecuado implica varios pasos. Comienza leyendo reseñas en G2 y testimonios de otros. Busca proveedores con una sólida reputación en soporte al cliente y actualizaciones regulares. Asiste a seminarios web o solicita demostraciones para ver el CRM en acción. No olvides verificar la compatibilidad con otras herramientas que uses en tu iPhone.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con un CRM, es crucial ver cómo funciona en tu iPhone. Una demostración puede proporcionar información valiosa sobre la interfaz de usuario, las características y la funcionalidad general. Esta experiencia de primera mano te ayudará a determinar si el CRM se alinea con las necesidades de tu negocio. Puedes obtener una demostración de folk para ver cómo funciona su navegador web totalmente responsivo en tu iPhone.

3 consejos para implementar un CRM en tu iPhone

En esta etapa, es hora de familiarizarte con tu nuevo CRM lo antes posible. Para ayudarte a aprovechar al máximo tus primeras semanas con él, te sugerimos marcar estas tres cosas lo antes posible.

1. Importa tus datos en tu nuevo CRM

La transición a un nuevo CRM en tu iPhone es fluida cuando importas correctamente tus datos existentes. Comienza exportando tus datos actuales como un archivo CSV. Una vez que tengas tus datos en formato CSV, puedes importarlos fácilmente en tu nuevo CRM. De esta manera, no tendrás que agregar la información de contacto manualmente, lo que puede ser muy tedioso.

2. Crea tu primer pipeline

Configurar tu primer pipeline en tu iPhone es un paso crucial para maximizar el potencial de tu CRM. Personaliza las etapas del pipeline para reflejar tus procesos de negocio, asegurando que sean relevantes para tus flujos de trabajo de ventas o de relaciones con clientes. Esto te ayudará a hacer un seguimiento de leads, prospectos y clientes de manera eficiente, todo desde la comodidad de tu iPhone.

3. Integra a tu equipo

Una integración efectiva del equipo asegura que todos estén en la misma página y puedan aprovechar al máximo las capacidades del CRM en sus iPhones. Proporciona sesiones de capacitación, comparte las mejores prácticas y anima a los miembros del equipo a explorar las características del CRM. Este enfoque colaborativo fomentará una transición suave y mejorará la productividad en toda tu organización.

Conclusión

Elegir el mejor CRM para tu iPhone puede mejorar significativamente la eficiencia y productividad de tu negocio. Ya sea que optes por las capacidades todo en uno de folk, las herramientas completas de HubSpot, la interfaz fácil de usar de Pipedrive, las características robustas de Salesforce, o las opciones personalizables de Zoho, cada uno ofrece fortalezas únicas para satisfacer diferentes necesidades empresariales. Evalúa tus requisitos, presupuesto y las características específicas que se alineen con tus objetivos comerciales para tomar una decisión informada. Prueba folk gratis ahora y experimenta cómo un CRM personalizado puede optimizar tus operaciones y impulsar el crecimiento.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué prefieren los usuarios de iPhone como CRM?

Los fundadores que utilizan un iPhone para su negocio a menudo eligen CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive, Salesforce y Zoho debido a sus características robustas, facilidad de uso e integración móvil fluida, que ayudan a gestionar las relaciones con los clientes y a optimizar los procesos comerciales de manera eficiente.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de su proceso. Un CRM puede ayudar a organizar los datos de los clientes, automatizar tareas y proporcionar información valiosa, lo que lo hace esencial para las empresas que buscan mejorar la eficiencia y el crecimiento.

¿Cuánto cuesta un CRM?

Los costos de CRM varían ampliamente, generalmente oscilando entre $15 y $500 por usuario al mes. Los planes básicos suelen ser más asequibles, mientras que las funciones avanzadas y las opciones de personalización pueden aumentar significativamente el precio.

¿El CRM de folk responde a las necesidades del iPhone?

Sí, el CRM de folk está diseñado pensando en los usuarios de iPhone. Ofrece una interfaz intuitiva, integración fluida con LinkedIn, enriquecimiento de contactos, sincronización de correos electrónicos, funciones impulsadas por IA y compatibilidad con más de 6,000 aplicaciones, lo que lo convierte en una herramienta robusta y eficiente para gestionar procesos comerciales en un iPhone.