Entdecken Sie folk – das CRM für personenorientierte Unternehmen
Docusign ist eine beliebte Plattform für elektronische Signaturen, mit der Benutzer Verträge digital versenden und unterzeichnen können. Die Integration von Docusign in folk CRM kann Ihren Vertragsverwaltungsprozess rationalisieren und Ihr gesamtes Kundenbeziehungsmanagement verbessern.
Das Versenden von Verträgen zur Unterschrift ist in einer Vielzahl von Anwendungsfällen hilfreich, darunter der Abschluss von Vereinbarungen, Partnerschaften mit anderen Unternehmen und die Verwaltung rechtlicher Vereinbarungen.
In diesem Artikel werden wir den Anwendungsfall, die Vorteile und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zentralisierung von Docusign-Verträgen in folk CRM untersuchen.
Vorteile
Vorteil Nr. 1: Rationalisierung des Vertragsunterzeichnungsprozesses. Durch die Integration von Docusign in folk CRM können Sie Verträge ganz einfach zur Unterschrift an Ihre getaggten Kontakte senden und so einen reibungslosen und effizienten Unterzeichnungsprozess gewährleisten.
Vorteil Nr. 2: Verfolgen Sie den Status von Verträgen. Mit dieser Integration können Sie Verträge, die zur Unterschrift versandt wurden, verfolgen und ihren Status überwachen, was eine zeitnahe Nachverfolgung und Maßnahmen ermöglicht.
Vorteil Nr. 3: Verbesserung der Vertragsverwaltung. Durch die Zentralisierung der Docusign-Verträge in folk CRM erhalten Sie einen Überblick über Ihre Vertragsgeschichte mit jedem Kontakt, einschließlich unterzeichneter Verträge, ausstehender Verträge und Vertragsdetails.
Wie zentralisiert man Docusign-Verträge in Folk CRM?
- Eröffnen Sie ein Konto bei Zapier oder Make: Zapier und Make sind beliebte Automatisierungsplattformen, mit denen Sie Docusign und folk CRM verbinden können.
- Konfigurieren Sie den Auslöser: Wählen Sie folk CRM als Auslöser und verbinden Sie es mit Zapier. Wählen Sie das Ereignis „Kontakt getaggt” in folk CRM aus.
- Konfigurieren Sie die Aktion: Wählen Sie Docusign als Aktion aus und verbinden Sie es mit Zapier. Wählen Sie die richtige Vorlage oder das richtige Dokument in Docusign aus und passen Sie den Vertrag, den Sie versenden möchten, an. Ordnen Sie die Felder von Folk CRM den entsprechenden Feldern in Docusign zu.
Beginnen Sie mit dieser Vorlage
En suivant ces étapes, vous pouvez centraliser vos contrats Docusign dans folk CRM et automatiser le processus d'envoi de contrats pour signature aux contacts tagués. Cette intégration optimisera vos efforts de gestion des contrats et améliorera votre gestion globale des relations clients.
Die Umsetzung dieser Integration kann Ihren Vertragsunterzeichnungsprozess, Ihre Organisation und das Kundenerlebnis erheblich verbessern. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!
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