Wie kann man Calendly-Besprechungen im CRM-System „folk“ zentralisieren?

Calendly ist ein beliebtes Planungstool, mit dem Benutzer ganz einfach Besprechungen und Termine buchen können. Die Integration von Calendly in folk CRM kann Ihren Planungsprozess rationalisieren und Ihr gesamtes Kundenbeziehungsmanagement verbessern.

Die Planung hilft in einer Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter die Buchung von Terminen mit potenziellen Kunden und Leads, potenziellen Bewerbern oder Interessenten.

In diesem Artikel werden wir Anwendungsfälle, Vorteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Zentralisierung von Calendly-Besprechungen in folk CRM untersuchen.

Vorteile

Vorteil Nr. 1: Speichern Sie alle Teilnehmer Ihrer Meetings, möglicherweise als Team. Im Laufe der Zeit bauen Sie sich so eine Wissensdatenbank mit Kontakten auf, die Sie für das Nurturing wiederverwenden können – egal, ob es sich um potenzielle Kunden, Bewerber, Partner oder andere Personen handelt. Starten Sie E-Mail-Kampagnen direkt aus folk heraus.

Vorteil Nr. 2: Verwalten Sie Nachverfolgungen und Abwesenheiten. Unabhängig vom Anwendungsfall werden Sie, wenn Sie eine große Anzahl von Besprechungen verwalten müssen, in der Regel mit Abwesenheiten konfrontiert sein – ein zentraler Ort, an dem Sie dies nachverfolgen und sicherstellen können, dass Sie eine angemessene Nachverfolgung durchführen, ist dabei hilfreich.

Vorteil Nr. 3: Konsolidieren Sie die Daten zu Ihren Beziehungen. Sie erhalten ganz einfach einen Überblick über alle Beziehungen im Laufe der Zeit – einschließlich E-Mails, Ereignisse, Notizen und mehr.

Wie kann man Calendly-Besprechungen im CRM-System „folk“ zentralisieren?

1. Eröffnen Sie ein Konto bei Zapier oder Make: Zapier und Make sind beliebte Automatisierungsplattformen, mit denen Sie Daten aus Calendly an folk senden können.
2. Konfigurieren Sie den Auslöser: Wählen Sie Calendly als Auslöser und verbinden Sie ihn mit Zapier. Wählen Sie das entsprechende Ereignis in Calendly aus, das Sie importieren möchten, wenn Sie mehrere haben.
3. Konfigurieren Sie die Aktion: Wählen Sie aus, dass jedes Mal, wenn ein neues Meeting in Calendly gebucht wird, eine Person angelegt werden soll. Sie müssen die Felder, die Sie von Calendly erhalten haben, mit denen von folk abgleichen.

Beginnen Sie mit dieser Vorlage

En suivant ces étapes, vous pouvez centraliser vos réunions Calendly dans le CRM folk, optimisant ainsi votre processus de planification et améliorant votre gestion globale de la relation client.

Die Umsetzung dieser Integration kann Ihre Produktivität, Ihre Organisation und das Kundenerlebnis erheblich verbessern. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!

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