8款最佳CRM软件速览（2026年）

tl;dv让每次通话都能被检索。但当后续步骤不明时，商机仍会流失。会议记录、重点摘要和行动项看似"井井有条"，而潜在客户、利益相关方和交易阶段却仍散落在收件箱、Slack和电子表格中。

客户关系管理（CRM）系统是连接口头承诺与实际行动的关键环节。它明确责任归属、规范客户与企业信息、追踪交易阶段，并将"潜在意向"转化为经得起交接考验的跟进方案。到2026年，面向tl;dv用户的顶级CRM系统将优先保障数据纯净度、执行效率与情境化时间线，确保通话洞察切实推动销售进程。

什么是tl;dv？

tl;dv是一款人工智能会议助手，能够录制通话、转录内容，并将对话转化为结构化摘要、重点内容和后续事项，让团队无需反复观看录音即可复用会议知识。

• 跨平台会议录音：自动录制通话内容并存储录音，让关键时刻无需翻查日历即可随时回放和分享。
• 多语言精准转录：将会议内容转化为可搜索文本，让您在几秒内找到决策、异议、需求和承诺。
• AI会议纪要与行动项：生成结构化摘要，将决策、后续步骤及关键要点按主题分类归纳，减少人工记录工作量。
• 带时间戳的精彩片段和剪辑：将重要时刻保存为可分享的片段，让相关人员仅需查看关键内容。
• 多会议智能：整合多场通话的洞察，识别模式（重复异议、功能需求、购买信号），并实现信息传递标准化。
• CRM与工作流集成：将会议记录和洞察推送至下游系统，使会议成果能够触发执行，而非滞留在dashboard。

tl;dv 特别适合需要频繁通话的销售团队：销售开发代表、客户经理、账户经理、创始人、合作伙伴及客户成功团队。当交易速度取决于每次会议后能否准确捕捉购买信号、异议及后续步骤时，该工具尤为重要。

它同样适用于频繁开展探索性电话会议、用户访谈和内部同步的产品与研究团队——这些场景中，知识往往散落在零散的笔记中难以追溯。在这样的环境里，tl;dv 成为共享的记忆层，确保决策、请求和后续跟进都能被清晰追踪。

tl;dv 有客户关系管理系统吗？

❌ tl;dv 并非客户关系管理（CRM）系统。它不具备管理销售渠道、交易阶段、客户归属、跟进任务、业绩预测，以及贯穿整个营收流程所需的完整联系人及公司历史记录等功能。

tl;dv记录会议内容：包括会议记录、摘要、重点内容及行动项。CRM系统将这些输出转化为执行：将合适的利益相关者匹配到对应客户账户，将商机推进至正确阶段，并为后续步骤分配截止日期。

为什么tl;dv用户需要CRM？

tl;dv（太长不看）精准捕捉通话实质。CRM系统则将实质转化为销售进展。若无CRM系统，会议洞见便困于笔记之中：异议反复出现，后续步骤被遗忘，相关方遭忽视，交易在"通话顺利"后陷入停滞。

CRM系统为tl;dv用户提供了一套所有权管理、跟进机制和可视化工具，使每次会议成果都能转化为具体行动。

✔️ 将会议要点转化为具体跟进事项：将行动项转化为明确责任人和截止日期的任务，而非“有人会处理”。

✔️ 确保利益相关者地图准确无误：将每位参与者关联至正确的账户和商机，避免多线程交易中决策者信息丢失。

✔️ 降低交接环节流失率：在销售开发代表→销售工程师→客户服务团队的整个流程中保持通话上下文，避免客户重复说明问题，确保内部团队保持协同一致。

✔️ 追踪购买信号与异议随时间变化：记录过往通话中的关键事项，以提升成交率并减少交易流失。

✔️ 优化预测与交易审查：整合通话结果、阶段进展及活动追踪，实现风险早期预警。

✔️ 标准化会议后工作流程：将"每次会议后"的操作标准化为可重复流程：发送会议纪要、预约下次会议、标记相关方、更新阶段状态、触发入职流程。

2026年最适合tl;dv的8款最佳CRM系统

1.folk

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

folk 最适合那些依赖人脉销售、通话后需快速执行且内容冗长的团队。它通过数据增强与去重功能保持联系人及企业信息的精确性，跨渠道集中管理上下文信息，并将通话洞察转化为销售管道推进和后续行动，且无需繁琐管理操作。该系统尤其适用于创始人主导的销售、合作伙伴关系、代理机构、服务类企业、风投机构及小型B2B团队——这些场景更注重速度与情境把握，而非复杂的企业治理体系。

优点

• 数据增强与去重功能确保客户关系管理数据在会议量增长时保持清洁。
• 强关联关系框架，适用于多线程交易与利益相关方映射。
• 流程+任务将通话结果转化为一致的后续跟进和阶段推进。
• 日常运行轻量高效，即使团队整天开会也不例外。

缺点

• 高级治理功能和更深入的管理控制权限位于更高级别。
• 针对规模较大且有定制需求的团队，高级套餐价格可能相应提高。

定价

• 标准：20美元/会员/月
• 高级会员：40美元/会员/月
• 定制服务：80美元起/会员/月

👉folk

2. 高级

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

HighLevel 特别适合需要处理高流量生命周期活动、并希望将客户关系管理与营销自动化整合于一体的tl;dv用户。当需要通过洞察触发培育流程、预约安排、销售管道及后续工作流时，该平台能避免多工具拼凑的困扰，展现出最佳效能。

优点

• 当销售、客户培育和运营需要从一个中心枢纽运行时，强大的全功能一体化解决方案。
• 自动化功能可将通话结果转化为一致的后续跟进流程。
• 适用于管理多个客户渠道的代理机构及服务导向型企业。

缺点

• 对于仅需销售流程和客户关系背景的团队而言，其使用体验可能比纯粹的CRM系统更为繁重。
• 基于使用量的费用和附加服务会随着使用量的增加而降低可预测性。

定价

• 入门套餐：每月97美元
• 无限套餐：每月297美元
• 代理专业版：每月497美元

3 连胜

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Streak 专为沉迷 Gmail 的用户设计，能将通话洞察转化为轻量级工作流更新，最大限度减少工具切换。对于注重效率、以邮件为中心的工作流程及简易协作的小型团队而言，这是实用的选择。

优点

• Gmail原生工作流减少了通话后跟进的操作摩擦。
• 为主要通过电子邮件进行沟通的团队提供便捷的管道追踪功能。
• 精简销售或合作伙伴团队的理想选择。

缺点

• 不太适合复杂的多渠道GTM和更繁重的流程治理。
• 随着团队规模扩大，某些高级功能需要更高层级的支持。

定价

• 专业版：49美元/用户/月
• Pro+：69美元/用户/月
• 企业版：129美元/用户/月

4 胶囊客户关系管理

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

胶囊CRM专为追求简洁轻量化CRM的用户设计，能将会议成果转化为结构化跟进流程，同时避免繁琐的行政操作。对于需要完善联系人管理、简易销售流程以及可靠任务执行的中小企业团队而言，它在每次通话总结和行动项落实后都能提供强有力的支持。

优点

• 轻量级客户关系管理平台，支持低摩擦的快速通话后执行。
• 保持联系 + 公司记录，适用于需要开展大量利益相关者对话的团队。
• 将会议记录转化为后续行动的实用流程与任务工作流。
• 非常适合希望获得结构化支持，却又不想承受企业级复杂性的小型和中型企业。

缺点

• 相较于企业级CRM系统，先进流程治理并非核心优势。
• 随着需求增长，部分扩展功能将出现在更高级别的服务层级中。

定价

• 入门版：18美元/用户/月
• 增长：36美元/用户/月
• 高级版：54美元/用户/月
• 终极版：72美元/用户/月

5. 坚果壳

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Nutshell 专为追求销售优先的CRM用户设计，能将会议洞察转化为持续的销售管道执行、报告和自动化流程，助力团队规模化发展。它特别适合需要清晰阶段划分、可重复跟进流程，以及通话后情况清晰可见的团队。

优点

• 强大的管道执行层，将通话结果转化为阶段推进。
• 随着团队规模扩大，提供完善的报告和自动化选项。
• 对于希望建立结构化体系却无需构建复杂CRM系统架构的团队而言，这套方案极具实用性。
• 适用于以会议驱动模式稳定运营的中小企业销售组织。

缺点

• 随着自动化和定制化需求的增长，更高层级的成本明显增加。
• 某些高级功能需分层解锁。

定价（年度）

• 基础套餐：13美元/用户/月
• 增长：25美元/用户/月
• 专业版：42美元/用户/月
• 商业版：59美元/用户/月
• 企业版：79美元/用户/月

6. 更少烦人的客户关系管理系统

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Less Annoying CRM 专为追求极简体验的用户设计，帮助他们以最简洁的方式实现会议跟进的标准化。该系统特别适合小型团队及独立工作者，提供联系人管理、备忘录记录、任务分配及基础销售流程功能，避免复杂操作、入门门槛及管理负担。

优点

• 极其简单易用，日常维护也十分便捷。
• 在通话后进行持续跟进时表现强劲，且无需使用过多工具。
• 非常适合独立创始人、顾问和极小规模团队。
• 可预测的定价和低设置成本。

缺点

• 复杂管道、高级报告或大型团队的深度受限。
• 不适用于高度自动化或多团队治理场景。

定价

• 15

7. Bitrix24

评分

⭐⭐⭐(G2)

概述

Bitrix24 适合追求高效的用户，为其提供集CRM、任务管理、协作工具和自动化功能于一体的综合性工作空间。当企业需要将业务洞察不仅与交易关联，更要与大规模的内部工作管理及团队协作相连接时，该平台正是理想之选。

优点

• 超越CRM的广泛功能集（任务管理、协作工具、自动化流程）。
• 在通话后执行涉及跨团队任务分配和内部工作流时，此功能尤为实用。
• 可为需要一体化环境的团队整合工具。

缺点

• 对于仅需基础CRM功能的团队而言，该系统可能显得功能复杂且特性繁多。
• 若流程未明确定义，用户体验与配置开销可能拖慢采用进程。

定价

• 基础套餐：49美元/月
• 标准套餐：每月99美元
• 专业版：199美元/月
• 企业版：每月399美元起

8 Attio

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Attio专为追求高效的用户设计，能将会议情报精准注入现代化、灵活的客户关系管理系统。该系统可随目标客户画像、利益相关方及交易阶段的动态变化快速调整。尤其适合初创企业与市场拓展团队——他们需要一套简洁的系统来管理客户关系和销售管道结构，同时摆脱传统企业级CRM的繁琐束缚。

优点

• 用于映射利益相关者、账户和来自通话洞察的自定义字段的灵活数据模型。
• 简洁的用户体验，支持销售、创始人、合作伙伴关系和运营团队的全面采用。
• 特别适合关系驱动的动作，其中上下文与阶段同样重要。
• 随着团队规模扩大，可从轻量级跟踪逐步扩展至更结构化的工作流程。

缺点

• 需要完全预构建的“经典CRM”的团队可能需要更多配置。
• 部分高级控制功能和特性位于更高级别。

定价

• 免费：0美元/用户/月
• 另加：每月29美元/用户
• 专业版：69美元/用户/月
• 企业版：定制版（按年计费）

tl;dv最佳CRM八强：终极盘点