2026年最适合Quo的7款最佳CRM系统

Quo将通话、短信和联系人信息整合于共享空间。当对话局限于电话系统、责任归属不明、跟进事项仅存于个人记忆而非流程体系时，收入仍会流失。Quo专属的客户关系管理系统可填补这一缺口。

Quo用户的CRM系统集中管理联系人与企业信息，明确责任归属，避免销售代表间重复录入，并将每次通话或短信转化为可追踪的后续行动。Quo让对话持续推进，CRM则将对话转化为销售渠道与实际收益。

什么是Quo？

Quo（原名OpenPhone）是一款人工智能驱动的企业电话系统，它将通话、短信和联系人整合到一个共享工作空间中，让团队能够协同处理客户对话，永不丢失上下文信息。

• 共享号码 + 共享收件箱：多名团队成员可使用同一商务号码，查看完整对话记录，并协调回复内容，避免重复操作。
• 通话与短信/彩信合一管理：所有通话和短信均显示在同一对话视图中，确保跨渠道跟进始终如一。
• 通话录音+语音信箱转录：通话内容可被录音，语音信箱内容可转录为文字，从而建立可搜索的历史记录，减少遗漏细节的情况。
• AI辅助提升处理效率：人工智能可自动总结对话内容、协助起草回复，并减少通话及对话记录后的手动笔记工作量。
• 内部备注、任务分配与协作：当多人共享同一条记录时，团队成员可留下内部背景信息、交接对话内容，并确保责任归属清晰。
• 路由与呼叫流程：通过设定工作时间、转接规则和路由逻辑，团队能够更快处理来电并减少漏接情况。

Quo 专为中小企业及成长型团队打造，适用于通过电话和短信开展销售、服务或运营的场景。它能实现销售代表间的共享可见性，并提供协作式收件箱——即使业务量激增，系统仍能保持高速响应。

Quo 是一款客户关系管理软件吗？

❌ 不对。Quo 是一款商务电话和消息系统，可集中管理通话、短信及对话上下文。它不会取代核心 CRM 功能，例如作为联系人及企业的记录系统、去重处理、所有权规则、生命周期阶段管理、交易流程、任务分配、预测分析以及收入报告等功能。

为什么Quo用户需要CRM？

Quo让电话和短信协作更轻松。若没有客户关系管理系统的支持，协作结果往往缺乏条理：对话难以转化为可追踪的商机，跟进工作容易遗漏，多名销售代表可能同时跟进同一客户却互不知情。

客户关系管理系统将通话和短信转化为可重复的销售流程：统一的数据库、明确的责任归属、强制执行的后续步骤，以及将对话与会议、商机和收入关联的报告机制。

✔️ 将通话和短信转化为销售线索进展：当通话发生或对话线程升温时，自动创建或更新商机、指派负责人并生成待办事项。

✔️ 避免重复联系与混乱的责任归属：通过去重和共享可见性机制，确保每人每家公司仅保留一条记录，即使多名销售代表共享客户号码亦然。

✔️ 集中管理电话系统之外的上下文信息：邮件、日历、笔记和交易记录始终与对应记录关联，确保交接过程清晰无误。

✔️ 标准化资质认证与后续跟进：通过阶段划分、领域划分和操作指南确保销售代表执行一致。

✔️ 关注关键指标：Quo 展示对话内容；CRM 系统将对话关联至成交率、销售管道速度及收入。

2026年Quo最佳CRM系统TOP7：全面对比指南

1.folk

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

folk 为Quo主导团队打造的人工智能客户关系管理folk 致力于将通话与短信转化为高效的销售流程执行。它通过增强数据质量与去重处理维护统一共享数据库，实现跨渠道信息集中管理，并通过销售流程与任务系统强制执行跟进机制，确保高意向对话永不滞留。

优点

• 特别适合需要结构化跟进的电话和短信主导的工作流程
• 数据增量与去重机制确保数据库在容量扩展时保持整洁
• 管道、任务和共享时间线确保不同代表之间职责归属一致

缺点

• Quo 仍作为呼叫和短信层；对话处理功能保留在 Quo 中
• 高级管理和治理需求位于更高层级

定价

起价为每月20美元/会员（按年计费）

👉folk

2 连胜

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Streak 适合由 Quo 团队主导的企业，这些企业希望在 Gmail 内集成 CRM 系统，以便在不切换标签页的情况下快速跟进 Quo 的通话/短信结果。它最适合用于简单的交易跟踪、共享销售管道以及紧贴收件箱工作流的协作场景。

优点

• 原生集成Gmail的CRM系统，实现快速上手与低切换成本
• 共享管道确保通话和短信后的后续跟进可见
• 小型团队协作处理相同潜在客户的简易方案

缺点

• 对于需要大规模完整系统记录的团队而言，该方案不太适用。
• 相较于完整的CRM系统，其报告和治理深度存在局限。

定价

起价为每月49美元/用户（按年计费）

3 胶囊客户关系管理

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

胶囊CRM专为由核心成员主导的中小企业团队设计，提供轻量级记录系统，将日常沟通转化为结构化的销售流程执行。它简化联系人管理与交易追踪功能，使电话和短信活动能无缝衔接后续步骤，无需繁琐的行政操作。

优点

• 轻量级客户关系管理系统，日常操作始终轻松便捷
• 清理管道和任务，确保电话和短信后的后续工作一致性
• 适合希望建立结构化框架但又不想过于复杂的小型团队

缺点

• 高级自动化和报告深度取决于计划
• 不适用于复杂的企业治理

定价

起价为每月18美元/用户（按年计费）

4. Keap

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Keap 专为追求效率的小型企业设计，通过客户关系管理（CRM）与自动化功能，将电话和短信转化为跟进流程、任务及可重复的工作流。当企业优先将来电转化为预约会议并促成交易时，该系统能充分发挥自动化处理的强大功能。

优点

• 强大的自动化功能，可在通话/短信后跟进并执行一致的后续步骤
• 非常适合希望在单一系统中整合客户关系管理与工作流的小型和中型企业
• 有助于规范交接流程并减少漏诊情况

缺点

• 对于只需要简单管道的团队来说，可能会感觉负担沉重
• 费用和功能访问权限取决于服务等级和联系量

定价

每月249美元起

5. Insightly

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Insightly 适合由销售主导的团队，这些团队需要 CRM 架构、报告功能和工作流自动化，但又不想全面转向企业级解决方案。当电话和短信需要转化为拥有明确阶段和可重复流程的商机时，该工具能发挥出色作用。

优点

• 坚实的管道结构与面向管理者的报告体系
• 工作流自动化支持对话后的持续跟进
• 介于轻量级工具与重型企业级CRM系统之间的理想平衡点

缺点

• 用户界面和设置可能比极简主义CRM显得不够轻量化
• 部分自动化功能和报告深度设有分级门槛

定价

起价为每月29美元/用户（按年计费）

6. 灵活

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Nimble 适合由 Quo 领导的团队，这类团队需要一个与日常沟通相连的简洁关系数据库。当通话和短信触发后续跟进时，该系统表现出色——它能让客户关系管理保持联系人信息井然有序、可搜索且可操作，同时避免操作繁琐。

优点

• 以强联系为中心的组织架构，适用于对话驱动的团队
• 当重点在于保持记录清晰且持续跟进时，这是理想的选择。
• 轻量级设计，适合中小企业采用，无需承担企业级开销

缺点

• 不太适合复杂的企业治理和深度定制需求
• 某些团队需要比轻量级客户关系管理（CRM）系统提供的更高级的流程自动化功能。

定价

起价为每月29.90美元/用户（按月计费）

7. Bitrix24

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Bitrix24 专为追求一体化办公空间的团队打造，集客户关系管理、任务管理与协作功能于一体。电话和短信沟通成果可直接转化为自有销售流程环节及内部执行事项，无需在不同工具间来回切换。

优点

• CRM + 任务 + 协作，统一工作空间实现全程跟进
• 当多人处理同一号码且需要共享可见性时，此功能非常实用。
• 足够灵活，适用于销售与运营相结合的中小企业工作流程

缺点

• 相比轻量级CRM系统，它可能显得功能复杂
• 某些功能和限制取决于套餐和座位设置

定价

每月49美元起

Quo最佳CRM系统TOP7：汇总表

结论

Quo集中管理通话和短信。CRM系统将这些对话转化为收入。最佳配置方案是：维护单一整洁的数据库，避免重复所有权，并在潜在客户表现出意向时立即推动后续行动。

对于以电话和短信为主的团队， folk 最为契合：数据增强与去重功能确保记录精准无误，共享时间线使上下文集中管理，而销售管道与任务系统将每通电话或每条短信转化为可追踪的销售流程进展。