2026年最适合Docusign的8款最佳CRM系统

DocuSign 助力协议签署。当交易背景、所有权信息和后续跟进分散在邮箱、电子表格及互不关联的工具中时，收入仍会流失。CRM 将 DocuSign 活动转化为执行力：更新正确记录、创建正确任务、推进正确阶段。

2026年，签名无处不在——新业务签约、合约续签、采购流程、员工入职、合作伙伴协议。CRM系统确保数据准确无误，将每份签名精准关联至对应账户与商机，并规范后续跟进流程。立即探索8款顶级Docusign兼容CRM系统！

什么是DocuSign？

DocuSign是一款电子签名与协议管理平台，用于以数字化方式准备、发送、签署和存储文件，并具备审计追踪和工作流控制功能。

DocuSign的核心功能：

• 电子签名：在线收集具有法律约束力的签名，包含身份信息、时间戳和审计追踪记录
• 模板与文档生成：标准化合同并加速重复性协议创建
• 工作流与流转：自动处理跨相关方的审批路径、提醒事项及签字顺序
• 集成与API：将协议连接至业务系统（CRM、ERP、存储、身份认证），并支持自定义工作流
• 存储库与合规控制：集中管理已执行的协议，并配备访问权限与治理功能

DocuSign通常被销售、法务、采购、人力资源和客户成功团队所使用，这些团队负责管理大量合同、续约文件、入职文件以及涉及内部和外部各方的审批流程。

DocuSign 是否提供客户关系管理（CRM）系统？

❌ DocuSign 并未提供完整的客户关系管理（CRM）系统来管理联系人、客户账户、销售流程及全程销售跟进。DocuSign 专注于协议管理：发送、签署、流转、存储及合规性保障。

为什么DocuSign用户在2026年需要CRM？

DocuSign 负责签署协议。而客户关系管理系统（CRM）则统筹协议相关的所有环节：明确交易负责人、规划后续步骤，并确保销售管道数据的准确性。

Docusign用户需要CRM的主要原因：

✔ 交易所有权与责任制：每项协议均关联责任人、阶段及后续步骤

✔️ 清理联系人及公司数据：通过数据增强与去重处理，确保记录在大规模应用中保持可用性

✔️ 签名到流程的可视性：已签名、已查看、已拒绝和待处理状态与实际流程进展相对应

✔️ 更快的跟进：任务和提醒在协议开启、停滞或完成的瞬间自动触发

✔️ 跨团队交接：销售、法务、财务和客户支持团队基于同一时间线协同工作，而非转发讨论线程

✔️ 续约与扩展：合同日期和条款关联续约渠道及主动外联

✔️ 报告与预测：截止日期、合同状态和销售渠道健康状况变得可衡量且可靠

✔️ 自动化与集成：协议、CRM字段和工作流无需手动更新即可保持同步

2026年最适合DocuSign用户的8款最佳CRM系统

1.folk

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

folk 协议驱动型销售周期快速执行folk 的人工智能客户关系管理系统。它通过数据增强与去重功能保持联系人信息精准，并将对话记录与关系背景整合至统一时间线，确保关键决策者与交易始终保持关联。在DocuSign步骤（发送、查看、签署）完成后，销售管道与任务功能确保后续跟进流程持续稳定，而集成方案则避免了DocuSign相关工作流演变为手动更新。

优点

• 随着协议量规模扩大，加强数据库维护（数据增强+去重）
• 明确流程与任务，推动签约后执行与交接
• 集成支持DocuSign到CRM的工作流，且无需繁重的操作开销

缺点

• 高级治理与更深入的管理控制功能位于更高级别
• 并非旨在取代CRM系统内的完整营销自动化套件

定价

起价为每月20美元/会员（按年计费）

2 HubSpot

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

当客户关系管理、营销和报告需要整合于单一平台时，HubSpot可完美适配DocuSign工作流。交易、联系人及任务实现集中管理，自动化与报告功能则助力销售与生命周期团队协同管理多步骤协议流程。当协议状态需驱动更广泛的生命周期工作流时，该方案堪称强力选择——但需权衡的是，随着中心节点、用户席位及服务层级的扩展，系统复杂度与成本将随之攀升。

优点

• 强大的端到端平台，实现销售与营销协同
• 成熟的自动化与报告功能，专为协议驱动的销售漏斗设计
• 大型集成生态系统，用于将DocuSign事件连接至CRM工作流

缺点

• 随着需求增加，成本和复杂度可能迅速攀升
• 部分工作流深度功能和销售自动化功能需升级至更高层级方可解锁

定价

15美元/座位/月（按月支付，入门版）

3 Pipedrive

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Pipedrive是一款以销售为核心的客户关系管理平台，当销售流程执行比平台功能更重要时，它能完美适配DocuSign的工作流程。通过清晰的阶段划分、责任归属和活动追踪，它确保交易持续推进；集成功能则处理"协议签署环节"，使团队能在文件发送或签署后迅速跟进。该平台最适合需要结构化管理但无需繁重行政开销的简单销售流程。

优点

• 极强的项目进展可视性与交易推进能力
• 中小企业销售团队快速入职
• 通过集成实现DocuSign到CRM的稳健生态系统路由

缺点

• 高级自动化和报告功能取决于计划设置
• 不太适合复杂的RevOps模型和深度对象定制

定价

14美元/座位/月（按年计费）

4 Attio

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Attio 专为寻求现代化客户关系管理系统的 DocuSign 用户而设计，其特点在于灵活的数据处理与简洁的工作流程。当协议驱动的销售需要超越基础销售管道的功能时，该系统表现尤为出色：自定义属性、强大的视图功能、客户细分以及随数据库增长仍可保持实用性的关系上下文。对于希望掌控 CRM 模型又无需转向更复杂企业套件的团队而言，Attio 是极具吸引力的选择。

优点

• 灵活的数据模型和高度可定制的视图
• 在关系驱动型销售和客户账户情境方面表现强劲
• 随着团队规模扩大，现代用户界面始终保持高速运行

缺点

• 某些功能需在入门层级之上解锁
• 通常需要进行初始配置以匹配特定的销售流程

定价

29美元/用户/月（按年计费）

5关闭

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

当跟进速度成为首要任务时，Close能完美契合DocuSign驱动的销售周期。它让销售代表保持在紧密的执行循环中——线索、交易、活动、下一步行动——确保协议里程碑不会阻碍收入增长。该方案最适合开展高接触、高频率外联的团队，其中DocuSign环节应立即触发电话、邮件及任务创建。

优点

• 强大的执行层，实现快速跟进与销售代表的高效产出
• 以沟通为中心的工作流程减少了上下文切换
• 适用于处理高活动量的SDR/AE团队

缺点

• 对于复杂数据模型和自定义对象而言，灵活性较低
• 高级报告的深度取决于计划级别

定价

49美元/用户/月（按年计费）

6 铜

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Copper完美适配Google Workspace团队的DocuSign工作流。它在保持与Gmail和日历操作习惯一致的同时，实现了轻量级的联系人管理和销售管道追踪，有效降低了法律或协议流程增加的操作负担。当关系管理和简易的销售管道执行比深度自动化更重要时，Copper能发挥最佳效能。

优点

• 与Google Workspace主导的团队高度契合
• 低入职门槛与简易的流程管理
• 扎实的基础客户关系管理覆盖，助力关系驱动型销售

缺点

• 复杂工作流、治理和定制功能的深度受限
• 高级自动化和报告功能取决于层级

定价

12美元/用户/月（按年计费）

7. 灵巧

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Nimble适用于以DocuSign驱动的销售场景，尤其当需要将关系管理与收件箱活动及利益相关者映射紧密结合时。该方案特别适合精简团队管理每笔交易中的多个联系人，在较长的关系周期中，签署文件仅是其中一个环节。DocuSign事件可作为后续跟进的触发器，而Nimble能保持联系人数据井然有序且易于使用，同时大幅减轻管理负担。

优点

• 多利益相关方交易的强关系背景
• 轻量级工作流，贴近日常沟通习惯
• 适用于小型团队的稳固解决方案，提供结构化支持而无需复杂操作

缺点

• 不太适合复杂的运营收入建模和深度治理需求
• 与大型套件相比，营销自动化功能深度有限

定价

$24.90/用户/月（按年计费）

8 胶囊客户关系管理

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Capsule CRM是DocuSign用户的精简实用之选，能提供简洁的销售流程和联系人管理，避免企业级系统的复杂性。它特别适合协议密集型中小企业工作流程，重点在于追踪交易进展、明确责任归属，并确保签名环节不会阻碍后续跟进。通过集成功能，可将DocuSign状态与交易更新联动，同时保持CRM系统的简易操作性。

优点

• SMB协议工作流的简易管道执行
• 低运营开销和轻松入职
• 基础客户关系管理功能覆盖全面，且不臃肿

缺点

• 高级自动化和报告功能的深度有限
• 对于复杂数据模型和自定义对象而言，灵活性较低

定价

18美元/用户/月（按年计费）

适用于DocuSign的8款最佳CRM系统：快速回顾

结论

DocuSign 加速了签名环节。但收入仍取决于周边所有环节：完整的联系人记录、明确的所有权归属、规范的销售流程阶段，以及在协议发送、查看或签署时立即跟进。

最适合DocuSign用户的CRM系统能将协议活动与执行流程无缝衔接，无需人工清理。folk 正是该工作流的最佳选择：数据增强与去重功能确保数据库可靠性，时间线功能集中管理相关方背景信息，而销售管道与任务功能则将DocuSign里程碑转化为可衡量的销售管道动态及连贯的后续步骤。