2026年最适合Pandadoc用户的7款最佳CRM系统

报价获得批准。提案完成签署。然而，由于交易数据分散在多个地方，收入增长陷入停滞。PandaDoc能让文件快速流转，但团队仍需借助CRM系统，确保销售、合作伙伴关系和客户管理全流程中，所有联系人、交易阶段、任务和后续跟进保持一致。

2026年，最佳配置将PandaDoc的文档工作流与客户关系管理系统（CRM）无缝衔接：精准捕捉上下文信息，同步关键字段，将"已签署"状态自动转化为后续行动——全程无需繁琐导出、避免联系人重复录入、杜绝交接环节断层。

什么是PandaDoc？

PandaDoc是一款文档自动化软件，可协助团队创建、发送、追踪并电子签署提案、报价单和合同等营收文件，从而加快审批和签名流程，减少人工操作。

• 拖放式编辑器 + 模板：通过可重复使用的模板创建提案、报价单和协议，无需每次重新创建文档。
• 内容库+品牌管控：存储经批准的模块（法律条款、定价部分、案例研究、品牌元素），确保每份文档保持一致且合规。
• 报价与定价工作流：在文档内创建结构化报价，相关字段在不同版本和收件人之间保持一致。
• 电子签名 + 权限管理：支持安全发送与签署，配备基于角色的控制、审批流程及治理选项，满足大型团队需求。
• 文档内支付：在签署文件的瞬间完成收款，缩短"签署"与"支付"之间的间隔。
• 追踪+实时提醒：显示邮件打开、阅读及收件人活动状态，助您精准把握跟进时机，而非凭空猜测。

PandaDoc 适用于通过提案和合同进行销售的团队：频繁报价的销售组织、发送工作说明书的代理机构和服务企业，以及需要大规模生成品牌化文档的营收团队。它同样适用于希望在"发送提案"与"成交"之间减少人工操作步骤的快速发展的中小企业。

PandaDoc 是否提供客户关系管理（CRM）功能？

❌ PandaDoc 并非客户关系管理系统（CRM）。它无法替代专为管理销售渠道、客户归属、潜在客户阶段、跟进流程、数据报告及跨渠道生命周期历史而构建的系统。

PandaDoc专注于文档层面的服务：提案、报价、合同、审批、电子签名、支付及收件人追踪。它能与CRM系统对接，使交易数据流向文档，文档活动数据回流至CRM，但联系人、公司信息及销售管道执行情况仍以CRM为权威数据源。

为什么PandaDoc用户需要CRM？

PandaDoc 加速文档处理。CRM 则掌控文档相关的所有环节：交易负责人是谁、后续流程如何推进，以及团队如何从初次接触到续约全程保持一致性。

若无CRM系统，PandaDoc的业务活动将处于孤立状态。联系人数据会重复，销售阶段会错乱，跟进工作依赖记忆，数据报告沦为猜测。而借助CRM系统，PandaDoc将成为可重复营收体系中的转化层。

✔️ 建立联系人及企业的唯一数据源：避免重复记录、混乱的责任归属以及多销售代表同时处理同一客户时导致的历史数据断层。

✔️ 将文档状态转化为流程推进：将"已打开"、"已评论"和"已签署"转化为后续步骤、任务和阶段更新，取代人工跟进。

✔️ 标准化交易阶段与交接流程：确保审批、签字、入职和计费等环节在销售与运营部门间具有可预测性。

✔️ 优化预测与报告：追踪转化率、周期长度、成败原因及销售管道健康状况，而不仅限于文档状态。

✔️ 跨渠道集中管理上下文：将邮件、会议、通话、笔记以及WhatsApp/LinkedIn的上下文信息关联至同一时间线，确保后续跟进准确无误。

✔️ 实现签约相关工作流自动化：合同签署完成的瞬间，自动触发入职流程、开票操作、客户成功任务及续约提醒。

2026年最适合PandaDoc的7款最佳CRM系统

1.folk

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

folk 依赖PandaDoc的团队的理想选择，这类团队通过人际关系开展销售，并在发送文档后需要快速、高效的执行。通过数据增强和去重功能，联系人信息始终井然有序；销售管道确保交易持续推进；多渠道关联（邮件、日历、WhatsApp、LinkedIn）则减少跟进失误。当CRM数据结构清晰且准确时，PandaDoc工作流才能发挥最佳效能，folk 数据可用性，同时避免繁重的管理负担。

优点

• 通过数据增强与去重处理，大规模保持联系人及公司数据的准确性。
• 适用于以关系为导向的销售场景，其中跟进速度比复杂的企业流程更为重要。
• 强大的流程管理与任务执行层，在文档活动激增后推动交易进展。
• 多渠道协作可减少多人操作同一账户时出现的“历史缺失”现象。

缺点

• 高级治理功能和更深入的管理控制权限位于更高级别。
• 针对规模较大且有定制需求的团队，高级套餐价格可能相应提高。

定价

• 标准：20美元/会员/月
• 高级会员：40美元/会员/月
• 定制服务：80美元/会员/月

👉folk

2 HubSpot 销售中心

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

HubSpot Sales Hub 适合希望使用涵盖更广泛收入引擎的 CRM 的 PandaDoc 用户：包括销售管道、任务管理、自动流程、数据报告，以及与营销和服务的紧密协同。当 PandaDoc 用于提案和合同管理时，HubSpot 可作为贯穿整个生命周期的联系人、公司和交易阶段的记录系统，两者配合使用效果显著。

优点

• 强大的端到端销售工作流（销售管道、任务、流程、报告），围绕文档驱动式销售展开。
• 非常适合希望将销售、营销与服务整合于同一生态系统的团队。
• 从中小企业到企业级规模，在更高层级实现更深入的自动化和治理。
• 当PandaDoc成为更大技术栈中的一环时，便形成了庞大的集成市场。

缺点

• 随着座位和枢纽的增加，成本可能迅速攀升。
• 部分高级自动化和管理功能仅限于更高级别的套餐。

定价

3 Pipedrive

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Pipedrive是PandaDoc用户的理想选择，尤其适合追求轻量级、以销售为先的CRM系统且注重销售管道流速的用户。该系统简化交易阶段管理，轻松实现活动追踪，当PandaDoc负责文档工作流时，Pipedrive能高效驱动后续步骤、跟进事项及预测分析，且管理操作极简。

优点

• 高效的销售流程管理与日常销售执行。
• 对需要结构化管理但不希望过于复杂的中小企业团队而言，本方案易于采用。
• 清晰的方案层级，采用可预测的按座位计费模式，支持年度结算。
• 非常适合将PandaDoc作为“提案和签名”层的团队。

缺点

• 相比于一体化平台，其在高级营销自动化方面的原生深度较弱。
• 某些功能需要根据工作流程安装附加组件。

定价

• 轻量版：14美元/席位/月
• 增长：39美元/席位/月
• 高级版：59美元/席位/月
• 终极版：79美元/席位/月

4 Salesforce 销售云

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Salesforce 适用于需要企业级销售管道管理、预测分析以及跨团队复杂审批流程的 PandaDoc 用户。它成为核心收入记录系统，而 PandaDoc 则继续作为提案、合同和签署的文档执行层。

优点

• 深度定制复杂销售流程、审批流程及多实体报告。
• 强大的预测、权限管理和治理功能，适用于大型组织。
• 适用于多团队收入运营和复杂的客户关系管理架构，具有良好的可扩展性。
• 围绕文档工作流的大型集成与扩展生态系统。

缺点

• 与轻量级CRM系统相比，其实施工作量和管理开销更大。
• 一旦需要附加组件、自动化和高级功能，总成本就会迅速增加。

定价

5 Zoho CRM

评分

⭐⭐⭐(G2)

概述

Zoho CRM 适合希望以低于企业级套件的成本获得功能丰富的客户关系管理系统的 PandaDoc 用户，同时仍能覆盖销售管道、自动化和报告功能。该系统特别适用于中小型企业及中端市场团队——这类用户需要比轻量级 CRM 更完善的架构，但又不想面对企业级系统的复杂性。

优点

• 以这个价格提供强大的功能集，包括自动化和报告功能。
• 对于已在销售和运营领域使用Zoho应用程序的团队而言，这是理想之选。
• 灵活定制以适应不同的销售流程和销售活动。
• 对于需要超越基础交易追踪功能的扩展团队而言，这是一个可靠的选择。

缺点

• 用户体验可能比更简单的管道优先型CRM系统更复杂。
• 部分高级功能需升级至更高套餐方可使用。

定价

• 标准版：14美元/用户/月
• 专业版：23美元/用户/月
• 企业版：40美元/用户/月
• 终极版：52美元/用户/月

6. Freshsales（Freshworks）

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Freshsales是PandaDoc用户的理想选择，它是一款现代化的销售CRM系统，在保持轻量化的同时，仍能覆盖销售管道管理、自动化流程、电话/邮件沟通及数据报告等核心功能。当PandaDoc作为文档管理层，而CRM系统负责交易所有权、后续步骤管理以及提供可复用的干净数据（适用于提案和续约场景）时，两者能形成高效协同。

优点

• 以销售为先的CRM系统，具备强大的销售管道执行能力、活动追踪功能及自动化流程。
• 非常适合希望获得结构化支持但又不想陷入企业级复杂性的中小企业和中型市场团队。
• 高级层级的实用AI功能，助力评分、洞察与生产力提升。
• 在以PandaDoc作为报价/签约层的集成架构中运行良好。

缺点

• 某些高级功能需分层解锁。
• 随着团队规模扩大，附加组件和更高阶的套餐会增加总成本。

定价

• 增长：9美元/用户/月
• 专业版：39美元/用户/月
• 企业版：59美元/用户/月

7 铜

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Copper 适合常驻 Google Workspace 的 PandaDoc 用户，他们需要一款能将客户关系数据与 Gmail 和日历紧密关联的 CRM 系统。对于需要简洁联系人管理、简易销售流程和低管理成本的团队而言，Copper 是实用的选择——而 PandaDoc 则继续作为提案和电子签名层的核心工具。

优点

• 与Gmail和日历紧密配合，为团队提供强大的Google Workspace协同支持。
• 简易管道与关系管理，无需繁琐设置。
• 适用于通过PandaDoc管理工作说明书和合同的机构及服务提供商。
• 扩展至更高层级的工作流自动化和报告功能。

缺点

• 低阶层存在联络限制。
• 高级销售功能和扩展能力通常需要更高阶的套餐方案。

定价

• 入门套餐：12美元/席位/月
• 基础版：29美元/席位/月
• 专业版：69美元/席位/月
• 商务：134美元/座位/月

适用于PandaDoc的7款最佳CRM：汇总表