Ontdek folk het CRM-systeem voor bedrijven die door mensen worden aangestuurd
Waarom een Deal Flow CRM belangrijk is voor durfkapitalisten
Als durfkapitalist is het efficiënt beheren van de dealflow van cruciaal belang om de beste kansen te identificeren en veilig te stellen. Met meerdere deals in behandeling en talrijke belanghebbenden om bij te houden, kan het een uitdaging zijn om georganiseerd te blijven en duidelijke communicatie te handhaven.
Een gespecialiseerd Customer Relationship Management (CRM)-systeem voor dealflow kan u helpen deze taken te stroomlijnen door deals te organiseren, interacties bij te houden en follow-ups te automatiseren – allemaal op één platform. Met het juiste CRM-systeem kunt u uw pijplijn effectief beheren, het bijhouden van deals verbeteren en datagestuurde beslissingen nemen.
Voor VC-teams van 20 tot 50 personen is het essentieel voor succes om een CRM te vinden dat meegroeit met uw toenemende aantal deals en tegelijkertijd eenvoudig blijft. In deze blogpost verkennen we de beste CRM-opties voor venture capitalists zoals u, waarbij we ons richten op tools die uw dealflowbeheer verbeteren en u helpen uw portfolio uit te breiden.
👉🏼 Probeer folk om contactgebaseerde herinneringen met je team te beheren
| Belangrijkste punten |
|---|
|
Wat u nodig hebt om VC-dealflow te beheren met een CRM
Een hoge dealflow kan bepalend zijn voor het succes van een venture capital-bedrijf. Doorgaans wordt minder dan één procent van de deals die worden geïnitieerd ook daadwerkelijk gesloten, waardoor het aantal deals extreem hoog is. Vaak krijgt een VC elk jaar te maken met honderden potentiële investeringsmogelijkheden.
Dealbeheer is een consistent proces waarbij alle deals moeten worden geregistreerd en alle interacties met potentiële klanten binnen het team moeten worden bijgehouden.
Het moet beleggers ook in staat stellen om co-leads/co-investeerders te volgen, de dealflow-pijplijn te bekijken, aantekeningen te maken over oprichters, herinneringen in te stellen om op het juiste moment op te volgen, en contact op te nemen met oprichters of exploitanten voor elk evenement met behulp van mailmerge.
Al deze functies kunnen bedrijven helpen hun gegevens georganiseerd te houden, samen te werken met andere bedrijven en voorop te blijven lopen.
Doelstelling #1: Inkomende dealflow centraliseren
Doorgaans krijgt een bedrijf met een sterke geschiedenis veel investeringsmogelijkheden aangeboden. Het is soms moeilijk om informatie te verstrekken wanneer er een overweldigende hoeveelheid post binnenkomt.
Doelstelling #2: Al uw deals op één plek bijhouden
Krijg snel inzicht in uw pijplijn, zodat u weet met welke bedrijven er momenteel wordt gesproken, in welke fase van het proces ze zich bevinden en wie van het team hiervoor verantwoordelijk is.
Doelstelling #3: Ondersteuning van dealteams gedurende de gehele levenscyclus van een deal
Van een dealflow-CRM wordt verwacht dat het zeer collaboratief is, zodat het team kan samenwerken aan deals door middel van vermeldingen, het delen van notities, het delen van e-mails, het instellen van herinneringen en meer.
Doelstelling #4: Alle gegevens registreren die het team in de loop van de tijd nodig zal hebben
Een van de grootste troeven die een investeringsteam in de loop van de tijd kan opbouwen, is zijn kennis van vele transacties die een geschiedenis voor eerdere bedrijven vormen. Het is als een kennisbank over relaties.
Hoe een CRM evalueren en kiezen
Met zoveel CRM-systemen op de markt om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te bepalen waar u op moet letten. Om u te helpen bij het maken van een shortlist en het nemen van een beslissing, hebben we een aantal tips voor u op een rijtje gezet.
1. Bepaal uw vereisten
Bij het selecteren van het beste CRM-systeem voor dealflow is het cruciaal om te bepalen welke functies essentieel zijn voor uw VC-team. Zoek naar functionaliteiten zoals pijplijnbeheer, geautomatiseerde follow-ups en robuuste rapportagetools. Deze functies helpen u uw dealflowbeheer te stroomlijnen en bieden inzichten om datagestuurde beslissingen te nemen. Overweeg daarnaast integraties met andere tools die u gebruikt, zoals e-mailplatforms en projectmanagementsoftware, om een naadloze samenwerking binnen uw team van 20 tot 50 personen te garanderen.
Belangrijkste kenmerken van een CRM voor dealflow
- Geautomatiseerde processen: stroomlijnt taken door repetitieve workflows te automatiseren.
- Contactverrijking: vindt automatisch e-mailadressen en contactgegevens van leads, investeerders en investeringsmogelijkheden, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd.
- Gestructureerde pijplijn: volgt leads, investeerders en investeringsmogelijkheden door middel van gedefinieerde fasen, waardoor het proces duidelijk en effectief verloopt.
- Mailmerge en e-mailreeksen: verhoogt de communicatie-efficiëntie met follow-up-sjablonen en geautomatiseerde reeksen.
- LinkedIn-verbinding: importeert naadloos leads, investeerders en investeringsmogelijkheden uit LinkedIn en volgt gesprekken binnen het CRM-systeem.
- Rapportage en prognoses: biedt essentiële gegevensanalyses en voorspellende inzichten voor een betere planning.
2. Budgettaire overwegingen
Bij het kiezen van een CRM voor dealflow is het van cruciaal belang om een evenwicht te vinden tussen kosten en rendement op investering. Sommige platforms bieden weliswaar uitgebreide functies, maar hebben ook een hoog prijskaartje. Beoordeel uw budget en vergelijk dit met het potentiële rendement op investering door een verbeterde efficiëntie van de dealflow. Zoek naar schaalbare oplossingen, zodat uw CRM niet te snel te klein wordt.
3. Selectieproces
Het kiezen van het juiste CRM-systeem vereist grondig onderzoek. Begin met het lezen van recensies en getuigenissen van andere VC-partners en experts uit de sector. Neem deel aan webinars en demo's om een praktisch beeld te krijgen van het platform. Neem contact op met leveranciers met specifieke vragen over de mogelijkheden van hun CRM-systeem op het gebied van dealflowbeheer. Evalueer hun klantenservice en trainingsmiddelen, aangezien deze cruciaal zijn tijdens de implementatie en daarna. Maak een shortlist van leveranciers die aan uw eisen en budget voldoen.
4. Vraag een demo aan
Een van de eerste stappen om een CRM voor dealflowbeheer succesvol te implementeren, is het aanvragen van een demo. Een demo biedt u een praktische ervaring met de software, waardoor u inzicht krijgt in de functies en mogelijkheden ervan. Zo kunt u bepalen of het CRM aansluit bij uw specifieke behoeften op het gebied van dealflow. Ga aan de slag met folk een gepersonaliseerde demo en ontdek hoe het uw dealflow naar een hoger niveau kan tillen.
Top CRM voor dealflow
1. folk
folk is een CRM-platform dat helpt om de dealflow op een eenvoudige manier te beheren. Het CRM-systeem bevat naast de Chrome-extensie meerdere functies die helpen bij het opbouwen van relaties. Voor VC-teams van 20 tot 50 personen is folk de ideale oplossing, met een perfecte balans tussen krachtige functies en een intuïtief ontwerp dat meegroeit met uw toenemende dealvolume zonder uw team te overbelasten.
Belangrijkste kenmerken
- Breng contacten van andere platforms zoals Gmail, Outlook en Twitter over met directe integratie of met de extensie in één enkele klik.
- Categoriseer deze contacten in groepen met alle informatie die u nodig zou kunnen hebben met aangepaste velden.
- Stuur hen gepersonaliseerde e-mailcampagnes,
- Bouw aangepaste pijplijnen.
Het biedt ook een Chrome-extensie die werkt op LinkedIn en Twitter om potentiële oprichters uit deze tools folk één klik toe te voegen aan folk .
Eenmaal op folk kunt u tags, weergaven en filters gebruiken om contactlijsten die zijn gemaakt vanuit LinkedIn te delen met uw team.
U kunt ook direct beginnen met een dealflow-sjabloon.
Voordelen
- Vind snel contactgegevens van mensen op LinkedIn,
- Werkt ook met tal van andere tools, zoals Gmail, Outlook, Twitter, Sales Navigator en andere sociale mediaplatforms.
- Zoeken op naam of bedrijfsnaam, of andere velden,
- Eenvoudig pipelinebeheerweergaven instellen,
- Combineer met verrijking op basis van folk toegang folk tot e-mailadressen, telefoonnummers, functietitels en meer.
Nadelen
- De gratis versie is beperkt tot een gratis proefperiode van 14 dagen.
Prijs en abonnementen
Je kunt folk uitproberen met een gratis proefperiode folk 14 dagen. Daarna zijn er maandelijkse of jaarlijkse abonnementen beschikbaar, zoals hieronder weergegeven.
- Standaard: $ 24 per gebruiker, per maand (jaarlijkse verbintenis),
- Premium: $ 48 per gebruiker, per maand (jaarlijkse verbintenis),
- Aangepast: vanaf $ 80 per gebruiker per maand.
2 Streak
Streak is een CRM-systeem dat rechtstreeks in Gmail is geïntegreerd.
Met Streak kunt u binnen uw dealflow meerdere pijplijnen aanmaken die zichtbaar zijn voor alle teamleden. Het biedt ook eenvoudige sorteeropties voor het volgen van dealstadia en updates. Bovendien kunt u herinneringen instellen voor follow-ups op het juiste moment en e-mailcontacten automatiseren met mailmerge met behulp van de sjabloonfunctie. Ten slotte maakt de integratiemogelijkheid het mogelijk om te synchroniseren met Gmail, Google Agenda en andere e-mailplatforms.
Voordelen
- Eenvoudig te gebruiken en in te stellen,
- Werkt goed voor mailmerge.
Nadelen
- De gratis versie is beperkt.
- Werkt niet buiten Gmail, dus geen webapp of app.
- Maakt de Gmail-interface rommelig.
Prijs en abonnementen
Het jaarabonnement van Streak is als volgt.
- Voordeel: vanaf $ 49 per gebruiker per maand.
- Pro +: Vanaf $ 69 per gebruiker per maand.
- Enterprise: vanaf $ 129 per gebruiker per maand.
3 Airtable
De volgende is Airtable, een krachtige databasetool. Deze tool wordt geleverd met tal van sjablonen, afhankelijk van uw gebruikssituatie.
Met Airtable kunnen gebruikers velden aanpassen aan hun behoeften, contacten opslaan, taken organiseren en deals volgen. De pijplijnweergave helpt gebruikers om de voortgang van elke deal te visualiseren en snel weloverwogen beslissingen te nemen. Het biedt ook integratie met externe diensten zoals Slack, Google Agenda, enz., om bedrijfsprocessen soepel te laten verlopen.
Voordelen
- Zeer aanpasbaar,
- Kan worden gebruikt voor andere toepassingen.
Nadelen
- Niet echt gebouwd om een CRM te zijn,
- Niet goed geïntegreerd met contacttools,
- Mailmerge werkt niet.
Prijs en abonnementen
Airtable heeft een gratis abonnement voor zeer kleine teams of individuen. Daarna geldt het volgende voor het bouwen van apps en toegang tot meer functies en records.
- Team: $20/plaats/maand,
- Zakelijk: $45/plaats/maand ,
- Bedrijfsschaal: Niet bekendgemaakt.
4. Affiniteit
Affinity is een cloudgebaseerd CRM-platform dat is ontwikkeld voor durfkapitaalbedrijven en private-equitygroepen. Affinity biedt een intuïtief dashboard gebruikers filters kunnen instellen voor het verrijken van contactgegevens, deals kunnen categoriseren op basis van status of omvang, en zinvolle gesprekken kunnen voeren met potentiële klanten via de automatische antwoordfunctie. Daarnaast beschikt het over een realtime rapportagesysteem, zodat u in een oogwenk op de hoogte blijft van de huidige status van uw dealflow.
Voordelen
- Speciaal ontwikkeld voor durfkapitalisten.
Nadelen
- Zeer duur,
- Moeilijk in te stellen,
- Lang proces.
Prijs en abonnementen
De tariefplannen van Affinity zijn duur. Bij een jaarabonnement zijn ze als volgt.
- Essentieel: $ 2.000 per stoel per jaar.
- Schaal: $ 2.300 per stoel per jaar.
- Vooruitbetaling: $ 2 .700 per stoel per jaar.
- Onderneming: Niet bekendgemaakt
👉🏼 Probeer folk om je dealpijplijn te organiseren en mis nooit meer een follow-up.
Conclusie
folk, Affinity, Streak en Airtable zijn allemaal ontworpen om het beheer van dealflow en investeerdersrelaties te verbeteren. Elke tool heeft zijn eigen unieke kenmerken en sterke en zwakke punten voor dealflow. Afhankelijk van de specifieke behoeften van de gebruiker is het belangrijk om alle opties te beoordelen voordat een beslissing wordt genomen over het juiste dealflowbeheer. Voor VC-teams van 20-50 personen komt folk als duidelijke winnaar uit de bus, omdat het de optimale combinatie biedt van gebruiksgemak, krachtige functies en kosteneffectiviteit die groeiende investeringsmaatschappijen nodig hebben.
Uiteindelijk kan de juiste CRM-tool een grote invloed hebben op het succes van een beleggingsonderneming en de manier waarop zij haar dealflow beheert. Door ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van hun processen geautomatiseerd en efficiënt verbeterd worden, kunnen bedrijven meer energie steken in andere aspecten van hun activiteiten, zoals het vinden van nieuwe leads, het sneller sluiten van deals, het beheren van de dealflow en nog veel meer. Daarom raden we u aan om folk gratis uit te proberen.
Hulp nodig? Gebruik onze gratis tool om de perfecte CRM-oplossing voor u te vinden.
Veelgestelde vragen
Welk CRM-systeem is het meest geschikt voor VC-dealflow?
Dat hangt af van de grootte van het team en de workflow. Voor VC-teams van 20 tot 50 personen folk aanpasbare pijplijnen, verrijking en e-mailreeksen. Streak is geschikt voor teams die voornamelijk met Gmail werken, Affinity past bij bedrijfsbudgetten en Airtable biedt lichtgewicht databases.
Welke functies moet een CRM-systeem voor VC-dealflow hebben?
Zoek naar een gestructureerde pijplijn, contactverrijking, LinkedIn/Gmail-vastlegging, gedeelde notities en vermeldingen, herinneringen, e-mailreeksen, rapportage en prognoses, plus agenda- en e-mailintegraties.
Hoe volgen VC's de dealflow in een CRM?
Centraliseer inkomende aanvragen, definieer duidelijke fasen, wijs eigenaren toe, registreer elke interactie, houd mede-investeerders bij, stel herinneringen in voor volgende stappen en bekijk wekelijks de pijplijn en winst-/verliesrapporten om knelpunten op te lossen.
Hoeveel kost een CRM-systeem voor het beheer van VC-deals?
Moderne CRM-systemen kosten vaak $ 20 tot $ 80 per gebruiker per maand; VC-gerichte platforms kunnen meer dan $ 2.000 per licentie per jaar kosten. Neem onboarding, integraties en gegevensverrijking mee in de totale kostenraming.
Meer bronnen
Ontdek folk -
Net als de verkoopassistent die uw team nooit heeft gehad
