Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진정한 어려움은 파이프라인 실행을 일관되게 유지하면서 동시에 납품 일정을 준수하는 데 있습니다. 이메일, 회의, 다양한 작업 관리 시스템에 고객 상호작용이 분산된 환경에서는 후속 조치 누락과 책임 소재 불명확의 위험이 현실화되기 쉽습니다. 에이전시용 CRM은 영업 프로세스를 간소화하는 동시에 갱신, 업셀, 추천을 지원하기 위해 고객 이력을 즉시 접근 가능하게 해야 합니다.
Zoho CRM과 monday.com은 이 과제에 대해 각기 다른 솔루션을 제공하며, 고객 관계 관리와 영업 파이프라인 관리에서 각각 고유한 강점을 보여줍니다. Zoho CRM은 영업, 운영, 보고 전반에 걸쳐 광범위한 기능과 유연성이 필요한 에이전시를 위해 설계된 반면, monday.com은 영업 프로세스와 프로젝트 관리를 통합하여 종합적인 접근 방식을 제공하는 맞춤형 프레임워크를 제공합니다.
올바른 선택은 귀사의 특정 요구사항에 달려 있으며, 여기에는 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 귀사 팀이 수행할 준비가 된 지속적인 관리 수준이 포함됩니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
Zoho CRM이란 무엇인가요?
Zoho CRM은 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계 내에서 운영되는 다목적 고객 관계 관리 도구입니다. 효율적인 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 및 보고 기능을 필요로 하는 에이전시에 이상적이며, 필요에 따라 다른 Zoho 애플리케이션과의 통합도 가능합니다. 다중 파이프라인 및 레이아웃 생성 기능을 통해 다양한 서비스 라인이나 영업 전략을 지원합니다. 마켓플레이스 확장 기능과 통합을 통해 외부 도구와의 연결이 용이해져 기능성이 강화됩니다. 이 솔루션은 영업, 운영, 보고 전반에 걸쳐 광범위한 기능과 유연성을 동시에 요구하는 에이전시에서 선호하는 경우가 많습니다.
monday.com이란 무엇인가요?
먼데이 CRM은 먼데이닷컴 보드를 기반으로 구축된 맞춤형 CRM 솔루션으로, 조정 가능한 열과 보기를 통해 영업 및 계정 워크플로우를 효과적으로 모델링합니다. 프로젝트 관리에 이미 먼데이닷컴을 사용하는 에이전시를 대상으로 하며, 영업, 온보딩, 고객 운영을 통합된 작업 공간으로 통합하는 것을 목표로 합니다. 파이프라인 보기와 대시보드를 통해 사용자는 가치 있는 통찰력을 얻으며, 자동화는 상태 변경에 기반해 업무 인계를 간소화하고 알림을 전송합니다. 마케팅, 양식, 커뮤니케이션 도구와의 연동으로 특정 요구사항에 따른 적용성을 높입니다. 본 플랫폼은 기존 CRM 기능보다 유연성과 프로세스 모델링을 우선시할 때 주로 선택됩니다.
Zoho CRM과 monday의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Zoho CRM은 여러 영업 파이프라인을 지원하여 팀이 프로세스 발전에 따라 파이프라인 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재정렬할 수 있도록 합니다. 파이프라인은 레이아웃과 연결될 수 있어 동일한 거래 모듈을 활용하면서도 서로 다른 영업 활동 간 분리를 유지하는 데 도움이 됩니다. 단계 변경은 파이프라인 설정 내에서 관리되며, 제거된 단계는 단계 빌더에서 계속 접근 가능합니다. 이 기능은 각 서비스 라인이나 활동에 별도의 단계 로직이 필요한 에이전시에 특히 유용합니다.
월데이 CRM에서 파이프라인 설정은 일반적으로 거래 보드에서 이루어지며, 거래는 명확히 정의된 일련의 단계를 거쳐 진행됩니다. 이러한 단계는 대행사의 영업 프로세스에 맞춰 사용자 정의할 수 있으며, 파이프라인 보기는 단계별 진행 상황을 시각적으로 보여줍니다. 대행사는 계정 요구 사항에 따라 보드와 단계 구조를 구성하여 다양한 워크플로를 모델링할 수 있으며, 단계 논리가 보드 및 열 구성과 밀접하게 연계되도록 보장합니다.
고객 및 거래 활동 추적
Zoho CRM의 활동 추적은 작업, 이벤트, 통화 중심으로 이루어지며, 이 모든 내용은 CRM 보기 및 레코드 관련 목록에서 쉽게 확인할 수 있습니다. Zoho CRM의 활동 보기는 생성 시간별로 구성되어 있어 사용자가 활동을 열면 메모, 기록, 첨부 파일, 예정된 작업, 이메일 대화 등 관련 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 '종료된 활동' 목록은 레코드와 연결된 완료된 작업, 통화, 회의를 표시하여 과거 활동과 향후 계획에 대한 포괄적인 기록을 보장합니다.
먼데이 CRM에서는 이메일과 활동 기능을 통해 활동 추적이 용이하게 이루어집니다. Gmail 또는 Outlook과의 연동을 통해 커뮤니케이션을 기록하고 타임라인에 시각화할 수 있습니다. 이 기능은 이메일 기록 및 추적을 지원하며, 회의, 통화 요약, 메모 등 다양한 활동 유형을 포함합니다. 사용자는 기관의 고객 상호작용 문서화 방식에 맞춰 활동 로그를 조정하기 위해 사용자 정의 활동을 추가할 수도 있습니다. 이를 통해 타임라인은 과거 사건 검토와 향후 계획 수립을 위한 핵심 도구로 활용됩니다.
자동화 및 워크플로
Zoho CRM의 보고 기능에는 모듈별로 구성된 표준 보고서와 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 보고서를 맞춤 설정할 수 있는 옵션이 포함됩니다. 대시보드와 분석 기능을 활용하여 파이프라인을 추적하고 Zoho 분석 리소스에 설명된 예측 개념을 포함한 영업 지표를 평가하세요. 더 심층적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 원활하게 연동되어 추가 보고서 및 대시보드를 개발할 수 있으며, 설정 기반으로 공유 및 예약 기능을 제공합니다. 파이프라인의 가시성은 거래, 단계 및 활동이 어떻게 구성되느냐에 달려 있습니다.
먼데이 CRM의 자동화 규칙은 상태 업데이트, 마감일, 항목 생성, 보드 간 이동 등의 변경 사항에 반응하는 트리거-액션 레시피를 활용합니다. 이러한 자동화는 지정된 조건에 따라 알림 발송, 담당자 지정, 필드 업데이트, 항목 생성을 용이하게 합니다. 이 기능은 거래가 단계를 진행할 때 전환을 표준화하거나 마감일이 다가올 때 후속 작업을 설정하는 데 특히 유용합니다. 구체적인 결과는 선택한 레시피와 열 구성에 따라 달라집니다.
보고 및 분석
Zoho CRM은 모듈별로 분류된 표준 보고서와 함께 특정 비즈니스 요구에 따라 보고서를 맞춤 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 대시보드 및 분석 기능을 통해 사용자는 파이프라인을 추적하고 Zoho 분석 자료에 설명된 예측 개념을 포함한 영업 지표를 분석할 수 있습니다. 보다 포괄적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 통합되어 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 사용자 선호도에 따른 공유 및 일정 설정 옵션을 제공합니다. 파이프라인의 가시성은 거래, 단계 및 활동의 구성에 따라 달라집니다.
먼데이 CRM에서 보고는 주로 하나 이상의 보드에서 데이터를 집계하여 차트나 테이블 같은 위젯을 통해 표시하는 대시보드를 통해 설계됩니다. 이러한 대시보드는 실시간 모니터링을 용이하게 하는 반면, 보고서는 워크플로우에 따라 필요 시 생성되는 심층 분석을 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래 보드의 구조와 대시보드에 표시되는 지표에 의해 결정됩니다. 접근 및 공유 기능은 계정 권한과 대시보드 구성에 의해 제어됩니다.
통합 및 데이터 정제
Zoho CRM의 통합 기능은 Zoho 마켓플레이스와 통합 계층을 통해 접근할 수 있으며, 여기서는 사용 사례별로 분류된 커넥터와 확장 기능을 확인할 수 있습니다. 이 플랫폼은 중복 관리 도구를 제공하며, 여기에는 중복 검사, 병합 기능, 정확한 일치 항목을 식별하고 병합하는 자동 병합 중복 제거 도구가 포함됩니다. 필요한 경우 수동 충돌 해결 옵션도 제공됩니다. 또한 Zia 데이터 보강 기능은 사용자 설정에 따라 구성된 매핑을 기반으로 회사 컨텍스트 필드를 추가하여 레코드를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 기능들은 중복을 최소화하고 시간이 지남에 따라 레코드 완성도를 높이기 위해 설계되었습니다.
monday CRM의 경우, 네이티브 커넥터 및 Zapier와 같은 타사 자동화 플랫폼을 통해 통합을 구현할 수 있어 다양한 애플리케이션 간 항목의 원활한 동기화와 워크플로 실행이 가능합니다. 문서에서는 CRM 통합이 비즈니스 도구 전반에 걸쳐 고객 데이터를 동기화하는 데 필수적이며, 이를 통해 수동 데이터 입력을 줄일 수 있다고 강조합니다. 데이터 청결성을 유지하기 위해 monday.com은 보드 내 중복 항목을 식별하고 해결하는 '중복 항목 관리' 기능을 제공합니다. 이는 리드(잠재고객)를 가져오거나 통합할 때 특히 중요합니다. 데이터의 청결도는 보드 구조 설계와 유입되는 데이터의 흐름에 크게 좌우됩니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정이 부담스러운 프로젝트로 변하지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 효율화하도록 설계되었습니다. 다수의 구성원이 동일한 계정을 대상으로 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 전 과정을 함께 진행하는 에이전시 팀에 완벽히 부합합니다. 이 시스템은 관계 이력을 가시적으로 기록하여 업무 인계가 기억이나 무질서한 메모에 의존하지 않도록 보장합니다.
- 다양한 기관 프로세스에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 통합된 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 통합합니다
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 다음 단계 표준화
- 연락처 보강 기능으로 누락된 회사 및 연락처 정보 완성
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하는 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸친 운영의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 신뢰할 수 있는 파이프라인 보고를 가능하게 합니다.
결론
요약하자면, Zoho CRM은 복잡한 에이전시 요구사항에 대한 광범위한 기능과 유연성을 제공하는 데 탁월한 반면, monday.com은 영업 프로세스와 프로젝트 관리를 통합하는 맞춤형 프레임워크를 제공합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 시퀀싱에 크게 의존하는 에이전시에게는 folk가 최적의 선택으로 두각을 나타냅니다. AI 기반 기능, 다중 파이프라인 지원, 이메일 및 캘린더와의 원활한 동기화를 통해 모든 상호작용을 추적하고 체계화함으로써 효율적인 후속 조치를 가능하게 하며, 고객 관계 전반에 걸쳐 운영의 명확성을 유지합니다.
포크 CRM을 만나보세요
팀에 없었던 영업 보조처럼
