Zoho CRM vs folk: 어느 CRM이 에이전시에게 더 적합할까?

에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.

이 글에서는 에이전시의 요구에 특화된 두 가지 주요 CRM 솔루션인 Zoho CRM과 Folk를 살펴보겠습니다. Zoho CRM은 Zoho 생태계와 원활하게 통합되도록 설계된 강력한 도구로, 파이프라인 관리 및 자동화를 위한 광범위한 기능을 제공합니다. 반면 Folk는 AI를 활용해 연락처 관리와 커뮤니케이션을 효율화하여, 단순성과 효율성을 추구하는 에이전시에게 매력적인 선택지입니다. 각 플랫폼은 서로 다른 접근 방식으로 CRM 과제를 해결하므로, 그들의 고유한 강점을 이해하면 에이전시의 운영 요구에 맞는 솔루션을 선택하는 데 도움이 될 것입니다.

올바른 선택은 프로세스 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 에이전시가 설정 및 관리에 지속적으로 할당할 수 있는 소유권 범위에 따라 달라집니다.

2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?

대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.

✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능

✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트

✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계

✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지

✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적

2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.

Zoho CRM이란 무엇인가요?

Zoho CRM은 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계에 원활하게 통합되는 다목적 고객 관계 관리 도구입니다. 강력한 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 및 보고 기능을 필요로 하는 에이전시에 이상적이며, 필요에 따라 다른 Zoho 애플리케이션과의 연결도 지원합니다. 다중 파이프라인과 레이아웃을 지원하여 다양한 서비스 라인이나 영업 프로세스에 대응합니다. 마켓플레이스 확장 기능과 통합을 통해 Zoho 제품군 외부의 외부 도구와 연결함으로써 기능을 더욱 강화합니다. 에이전시들은 영업, 운영, 보고 전반에 걸친 광범위한 기능과 유연성 때문에 종종 Zoho CRM을 선택합니다.

포크란 무엇인가?

Folk는 복잡한 설정 없이도 연락처, 대화, 거래 맥락을 통합하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 고객, 파트너, 잠재 고객과의 수많은 병렬 관계를 관리하는 에이전시를 대상으로 하며, 관련 정보가 이메일, 캘린더, 메시징 플랫폼에 흩어져 있는 환경에 적합합니다. 연락처 보강 및 중복 제거와 같은 기능은 다양한 출처에서 비롯된 기록도 깨끗하고 실행 가능한 상태로 유지합니다. 또한 체계적인 파이프라인과 작업 관리 기능을 통해 신규 비즈니스, 갱신, 추천 건을 효과적으로 추적할 수 있습니다. 이로 인해 Folk는 복잡한 운영 설정 없이도 협업과 후속 조치를 위한 간단하면서도 효과적인 CRM 솔루션을 찾는 에이전시에 완벽한 선택입니다.

Zoho CRM과 folk의 기능 비교

다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계

Zoho CRM은 여러 영업 파이프라인을 지원하여 팀이 프로세스 발전에 따라 파이프라인 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재정렬할 수 있도록 합니다. 각 파이프라인은 특정 레이아웃에 연결될 수 있어 동일한 거래 모듈을 사용하면서도 서로 다른 영업 활동이 구분되도록 보장합니다. 단계 변경은 파이프라인 설정을 통해 관리되며, 제거된 단계도 단계 빌더에서 계속 접근할 수 있습니다. 이 기능은 각 서비스 라인이나 영업 활동에 고유한 단계 로직이 필요한 에이전시에 특히 유용합니다.

Folk는 에이전시가 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 채용 등 다양한 수익원을 중심으로 파이프라인을 구성할 수 있도록 지원합니다. 실제 업무 인수인계 및 자격 기준을 반영하도록 단계를 맞춤 설정할 수 있어 파이프라인이 거래 흐름을 정확히 반영합니다. 별도의 파이프라인을 유지함으로써 에이전시는 서비스 라인별로 보고를 체계화하고, 한 프로세스가 전체 팀에 제약을 가하는 상황을 방지할 수 있습니다. 가벼운 업데이트를 통해 CRM은 에이전시의 성장에 맞춰 원활하게 진화합니다.

고객 및 거래 활동 추적

Zoho CRM의 활동 추적은 작업, 이벤트, 통화 중심으로 이루어지며, 이 모든 활동은 CRM 보기 및 레코드 관련 목록 내에서 쉽게 검토할 수 있습니다. Zoho CRM의 활동 보기는 생성 시간별로 구성되어 사용자가 활동을 열어 메모, 기록, 첨부 파일, 예정된 작업, 이메일 대화 등 관련 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 '종료된 활동' 목록은 레코드와 연결된 완료된 작업, 통화, 회의를 보여줌으로써 과거 이벤트와 향후 계획에 대한 명확한 기록을 제공합니다.

Folk는 커뮤니케이션 기록과 활동을 통합 타임라인에 동기화하여 관계 컨텍스트가 적절한 연락처 및 거래에 계속 연결되도록 보장합니다. 팀 작업 공간 내에서 노트, 작업, 알림 및 과거 상호작용을 가시화함으로써 업무 인계 시 발생하는 "컨텍스트가 어디 있지?"라는 순간을 최소화합니다. 이러한 체계는 영업, 온보딩, 납품, 갱신 전 과정에서 여러 팀원이 동일한 계정을 관리하는 에이전시 워크플로우를 지원합니다. 궁극적인 목표는 발생한 사항, 중요한 내용, 향후 수행해야 할 조치에 대한 신속한 접근을 제공하는 것입니다.

자동화 및 워크플로

Zoho CRM의 보고 기능에는 모듈별로 구성된 표준 보고서와 특정 비즈니스 요구에 맞춤화된 사용자 정의 옵션이 포함됩니다. 사용자는 대시보드와 분석 도구를 활용하여 영업 파이프라인을 모니터링하고 주요 지표를 비교할 수 있으며, 여기에는 Zoho 분석 리소스에 설명된 예측 보고서도 포함됩니다. 포괄적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 연동되어 추가 보고서 및 대시보드 생성은 물론, 사용자 정의 가능한 공유 및 일정 설정 옵션을 제공합니다. 파이프라인의 가시성은 거래, 단계 및 활동의 구성에 따라 달라집니다.

Folk는 워크플로 규칙과 커넥터를 통해 자동화된 후속 조치와 원활한 내부 업무 인계를 제공함으로써 생산성을 향상시킵니다. 이러한 규칙과 커넥터는 특정 단계나 활동에 기반해 작업을 자동으로 실행합니다. 에이전시는 거래 진행에 따라 담당자 지정, 작업 생성, 알림 발송, 필드 업데이트와 같은 반복 작업을 효율화할 수 있습니다. 이는 관리 업무 부담을 최소화하고 팀원 간 일관된 업무 수행을 보장합니다. 워크플로는 효율성 향상을 위해 설계되어 불필요한 복잡성을 추가하지 않으면서 자동화를 통해 프로세스를 신속하게 진행합니다.

보고 및 분석

Zoho CRM의 보고 기능은 모듈별 표준 보고서를 제공하며, 특정 비즈니스 요구사항에 맞춰 보고서를 유연하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 대시보드 및 분석 기능을 활용하면 사용자는 영업 파이프라인을 모니터링하고 Zoho 분석 자료에 설명된 예측 개념을 포함한 주요 지표를 비교할 수 있습니다. 보다 포괄적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 연동되어 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 사용자 선호도에 따른 공유 및 일정 설정 옵션도 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래, 단계 및 활동의 구성에 따라 달라집니다.

Folk는 파이프라인 가시성을 높여 거래 진행 상황, 단계별 성과, 전반적인 추진력을 추적할 수 있게 하여 리더들이 위험을 조기에 식별할 수 있도록 합니다. 에이전시는 전환 패턴과 사이클 기간을 거시적 수준에서 분석한 후 특정 병목 현상과 그 원인에 대해 심층적으로 탐구할 수 있습니다. 보고서는 예측, 역량 계획, 소스별 또는 서비스 라인별 성과 평가에 관한 논의를 촉진하며, 복잡한 대시보드로 압도하기보다는 명확성과 정보에 기반한 의사 결정에 초점을 유지합니다.

통합 및 데이터 정제

Zoho CRM은 Zoho 마켓플레이스와 통합 계층을 통해 통합 기능을 제공하며, 사용 사례별로 분류된 커넥터와 확장 기능을 선보입니다. 중복 검사, 병합 기능, 정확한 일치 항목을 식별하여 병합하는 자동 병합 중복 제거 도구 등 강력한 중복 관리 도구를 갖추고 있으며, 필요한 경우 수동 충돌 해결 옵션도 제공합니다. 또한 활성화된 기능에 따라 Zia 데이터 보강 기능을 통해 설정된 매핑을 기반으로 기업 컨텍스트 필드를 추가하여 레코드를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 도구들은 중복을 최소화하고 시간이 지남에 따라 레코드의 완성도를 높이기 위해 설계되었습니다.

Folk는 데이터 보강, 중복 제거 및 구조화된 필드를 지원하여 깨끗한 기록을 최우선으로 처리함으로써 수동 데이터 입력 필요성을 크게 줄입니다. 통합 기능은 주요 에이전시 도구와의 연결을 간소화하여 연락처 및 활동 데이터가 채널 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 보장합니다. 이러한 접근 방식은 중복, 오래된 정보 및 누락된 컨텍스트로 인해 발생하는 CRM 데이터 부패라는 일반적인 문제를 완화하여 보고 정확성을 저해하는 요인을 제거합니다. 더 깨끗한 데이터베이스는 자동화 신뢰성을 높일 뿐만 아니라 대규모 환경에서도 파이프라인의 사용성을 지속적으로 유지합니다.

결론

결론적으로, Zoho CRM은 자체 생태계 내에서 광범위한 기능과 강력한 파이프라인 관리에 탁월하지만, 복잡한 설정으로 인해 에이전시를 압도할 수 있습니다. 반면 Folk는 AI 기반 연락처 관리 및 커뮤니케이션으로 협업을 간소화하여 번거로움 없이 효율성을 추구하는 팀에 이상적입니다. Folk는 깔끔한 기록, 통합된 관계 컨텍스트, 원활한 작업 관리에 중점을 두어 파이프라인 실행을 강화하고 지속적인 수익 성장을 유지하려는 에이전시를 위한 최고의 CRM 대안으로 자리매김합니다.

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