Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 그들은 일관된 파이프라인 실행을 유지하면서 동시에 납품이 계획대로 진행되도록 보장하는 데 고심합니다. 잠재 고객 정보가 이메일 수신함, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 제대로 이루어지지 않으며 예측은 추측 게임으로 전락합니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스가 신속하게 유입되도록 하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
Zoho CRM과 Clarify는 각각 서로 다른 에이전시 요구사항에 맞춰 이 과제에 대한 솔루션을 제공합니다. Zoho CRM은 포괄적인 파이프라인 관리, 활동 추적 및 강력한 보고 기능을 제공하며, 광범위한 Zoho 생태계 내에서 원활하게 통합되는 다목적 플랫폼입니다. 반면 Clarify는 강력한 커뮤니케이션과 자동화를 강조하면서도 최소한의 수동 데이터 입력을 선호하는 팀을 위해 설계된 AI 기반 접근 방식으로 두각을 나타냅니다.
Zoho CRM과 Clarify 사이의 올바른 선택은 귀사의 특정 프로세스, 원하는 맞춤화 수준, 그리고 지속적인 관리 및 최적화를 위해 활용 가능한 자원에 달려 있습니다.
Zoho CRM이란 무엇인가요?
Zoho CRM은 광범위한 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계 내에서 원활하게 통합되는 유연한 고객 관계 관리 도구입니다. 강력한 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 규칙, 포괄적인 보고 기능과 함께 필요에 따라 다른 Zoho 애플리케이션과 연결할 수 있는 기능을 원하는 에이전시에 적합합니다. 다중 파이프라인 및 레이아웃을 지원하여 다양한 서비스 라인이나 영업 전략을 수용할 수 있습니다. 또한 마켓플레이스 확장 기능과 통합을 통해 Zoho 제품군을 넘어 외부 도구와의 연결을 용이하게 하여, 영업, 운영, 보고 전반에 걸쳐 광범위한 기능성과 다용도성을 추구하는 에이전시에 이상적인 선택입니다.
클라리파이는 무엇인가요?
클라리파이는 지속적인 커뮤니케이션과 회의를 통해 기록을 최신 상태로 유지하도록 설계된 현대적인 AI 기반 CRM입니다. 최소한의 수동 데이터 입력을 선호하면서도 기능적인 파이프라인, 연락처 이력, 실행 가능한 다음 단계를 요구하는 에이전시에 적합합니다. 이 제품의 핵심 메시지는 회의, 후속 조치, 거래 업데이트의 맥락을 실시간으로 포착하는 데 있습니다. 구성에 따라 통합 및 자동화 기능을 통해 업데이트를 더 넓은 기술 스택으로 원활하게 전달할 수 있습니다. 대화 맥락과 자동화된 유지 관리를 중심으로 혁신적인 워크플로우를 구축하려는 팀에게 특히 적합한 CRM입니다.
Zoho CRM과 Clarify의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Zoho CRM은 여러 영업 파이프라인 사용을 지원하여 팀이 프로세스 발전에 따라 파이프라인 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재정렬할 수 있도록 합니다. 각 파이프라인은 특정 레이아웃에 연결될 수 있어 동일한 거래 모듈을 활용하면서도 서로 다른 영업 프로세스를 별도로 관리할 수 있습니다. 단계 변경은 파이프라인 설정 내에서 처리되며, 제거된 단계도 단계 빌더에서 계속 접근 가능합니다. 이 설정은 각 서비스 라인이나 영업 프로세스에 별도의 단계 로직이 필요한 에이전시에 이상적입니다.
클라리파이에서 거래 추적은 거래 모듈을 중심으로 이루어지며, 기회를 식별하고 활동 진행에 따라 거래 단계를 최신 상태로 유지하는 데 중점을 둡니다. 이 플랫폼은 명확한 파이프라인 구조를 강조하며, 실질적인 진전과 연계된 단계를 설정하는 동시에 더 정확한 예측을 위해 확률 평가를 통합합니다. 파이프라인 관리 효율성은 클라리파이의 핵심 요소로, 지속적인 수동 업데이트 없이도 기록이 기능적으로 유지되도록 보장합니다.
고객 및 거래 활동 추적
Zoho CRM의 활동 추적은 작업, 이벤트, 통화 중심으로 이루어지며, 이 모든 활동은 다양한 CRM 보기 및 레코드 관련 목록에서 쉽게 확인할 수 있습니다. Zoho CRM의 활동 보기는 생성 시간별로 구성되어 있어 사용자가 활동을 열어 메모, 기록, 첨부 파일, 예정된 작업, 이메일 대화 등 관련 세부 정보를 확인할 수 있습니다. '종료된 활동' 목록은 레코드와 연결된 완료된 작업, 통화, 회의를 강조 표시하여 과거 활동과 향후 일정에 대한 일관된 기록을 보장합니다.
클래리파이에서 기록 경험은 이메일, 회의, 메모 및 기록 세부 정보를 단일 뷰로 통합하여 연락처 및 거래와 함께 활동에 대한 명확한 맥락을 제공합니다. 또한 제품 자료에는 녹음 및 요약 등 회의 캡처가 기록과 어떻게 통합되는지 설명되어 있습니다. 기록 페이지에 관한 변경 내역 노트와 거래 업데이트는 활동과 거래 맥락이 함께 표시되는 방식에 대한 지속적인 개선을 나타냅니다.
자동화 및 워크플로
Zoho CRM은 모듈별 표준 보고서와 비즈니스 요구에 맞춤 설정 가능한 보고서 등 다양한 보고 옵션을 제공합니다. 대시보드 및 분석 기능을 통해 파이프라인을 효과적으로 모니터링하고, Zoho 분석 자료에 설명된 예측 개념을 포함한 영업 지표를 비교할 수 있습니다. 더 심층적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 연동되어 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 설정된 구성에 따라 공유 및 일정 설정 옵션까지 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래, 단계 및 활동의 설정 방식에 따라 달라집니다.
클라리파이에서는 후속 조치 및 업데이트가 에이전트가 실행하는 자동화 프로세스로 관리됩니다. 여기에는 후속 조치 초안 작성, 작업 캡처, 통화 또는 이메일 상호작용 기반 기록 업데이트 등의 작업이 포함됩니다. 클라리파이의 작성 프레임워크는 워크플로 자동화를 현대적 CRM 운영에 통합하며, 전용 제품 게시물에서는 CRM 워크플로 내 자동 회의록 및 후속 조치 알림과 같은 기능을 설명합니다. 이 접근 방식은 활성화된 워크플로에 따라 '다음 단계'와 관련된 수동 데이터 입력 및 일상적 관리 업무를 효과적으로 최소화합니다.
보고 및 분석
Zoho CRM은 모듈별로 구성된 표준 보고서를 제공하며, 비즈니스 요구에 따라 유연하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 대시보드 및 분석 기능을 활용하여 파이프라인을 추적하고, Zoho 분석 자료에 설명된 예측 개념을 포함한 영업 지표를 비교할 수 있습니다. 고급 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 연동되어 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 설정된 구성에 따라 공유 및 일정 설정 옵션도 제공합니다. 파이프라인의 가시성은 거래, 단계 및 활동이 어떻게 설정되었는지에 따라 달라집니다.
클라리파이에서는 파이프라인 가시성이 거래 추적에 중점을 두며, 이는 실시간으로 업데이트되고 반영됩니다. 외부 리뷰에 따르면 대시보드와 예측은 기록 변경 시 자동으로 새로 고쳐집니다. 클라리파이는 또한 CRM 분석 대시보드 및 보고 개념에 관한 자료를 제공하며, CRM 데이터를 활용해 시간 경과에 따른 파이프라인 상태와 추세를 평가하는 방식을 강조합니다. 사용 가능한 보고서는 제품 업데이트 및 문서에 상세히 명시된 특정 보고 계층과 구성에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
Zoho CRM은 Zoho 마켓플레이스와 통합 계층을 통해 통합 기능을 제공하며, 사용 사례별로 분류된 커넥터와 확장 기능을 선보입니다. 중복 검사, 병합 기능, 정확한 일치 항목을 식별하여 병합하는 자동 병합 중복 제거 도구 등 강력한 중복 관리 도구를 갖추고 있으며, 필요한 경우 수동 충돌 해결도 가능합니다. 또한 Zia 데이터 보강 기능은 설정된 매핑에 따라 활성화된 설정에 따라 회사 컨텍스트 필드를 통합할 수 있습니다. 이러한 기능들은 중복을 최소화하고 시간이 지남에 따라 레코드 완성도를 높이기 위해 설계되었습니다.
클라리파이 통합 카탈로그는 다양한 카테고리와 통합 기능을 제공하며, 파이프라인 업데이트를 위한 Slack 알림과 광범위한 자동화를 위한 Zapier 커넥터를 상세히 설명하는 전용 페이지를 포함합니다. Zapier 목록은 워크플로 트리거 및 데이터 전송을 위한 수천 개의 앱과 클라리파이의 호환성을 강조합니다. 또한 클라리파이의 제품 메시지는 파이프라인 관리와 기록 유지의 중요성을 강조하여 새로운 활동이 발생할 때 시스템이 최신 상태를 유지하도록 보장합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 여러 담당자가 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀을 위해 설계되었습니다. 가시적인 관계 이력을 유지함으로써 folk는 인계 과정이 원활하게 이루어지도록 보장하며, 기억이나 단편적인 메모에 의존하지 않도록 합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 이력을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 연결
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 세부 정보를 제공하십시오
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하는 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 핵심 가치는 다중 관계 전반에 걸친 운영적 명확성 확보에 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익 전략을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에서 후속 조치가 일관되게 유지되도록 합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고서의 활용성을 유지하는 데 기여합니다.
결론
요약하자면, Zoho CRM은 다용도 파이프라인 관리와 광범위한 보고 기능에서 탁월한 반면, Clarify는 AI 기반 자동화와 최소한의 수동 데이터 입력으로 두각을 나타냅니다. 그러나 원활한 이메일 연동, 자동화, 고객 상호작용에 대한 명확한 시각화를 최우선으로 하는 팀에게는 folk가 최고의 대안으로 부각됩니다. 운영의 투명성, 다중 파이프라인 지원, 효율적인 데이터 관리에 중점을 두어 에이전시의 업무 흐름을 원활하게 유지시켜 복잡한 관계와 빠른 속도의 환경을 헤쳐나가는 에이전시에 이상적인 선택입니다.
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