엑셀을 CRM으로 사용하는 것보다 저렴한 대안들

아직도 엑셀을 CRM으로 으로 사용하고 계신가요?

엑셀로는 더 이상 충분하지 않을 때

알겠습니다. 아직은 기존 CRM에 투자할 예산이 부족할 수 있습니다. 엑셀은 다용도로 활용 가능한 데이터 관리 도구이지만, 사업 운영이 성장함에 따라 엑셀 사용이 다른 업무 우선순위에 할애해야 할 시간을 점차 잠식하기 시작할 수 있습니다. 

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수동으로 업데이트해야 하는 모든 데이터, 주의해야 할 조건부 서식, 데이터 유효성 검사 규칙까지. 이러한 요소들은 반복적인 작업들이 쌓여가면서 점차 부담스러워지기 시작할 것입니다. 특히 기술 스택에서 필요한 적절한 지원을 받지 못한다면 더욱 그렇습니다. 

하지만 다행히도, CRM에 투자한다고 해서 반드시 큰 비용을 감당해야 하는 것은 아닙니다.

이 블로그 글에서는 다음을 다룰 예정입니다: 

• 중소기업이 여전히 엑셀을 CRM으로 사용할 수 있는 이유
• CRM에 엑셀을 의존할 때의 문제점
• Excel CRM의 가장 합리적인 가격대 대안들, folk 포함

중소기업이 왜 엑셀을 CRM으로 사용할까?

엑셀은 기본적인 연락처 정보를 기록할 장소가 필요한 소규모 기업들이 자주 선호하는 도구입니다. 

엑셀의 사용자 정의 기능과 사용 편의성은 소량의 고객 데이터를 관리하는 기업에게 접근하기 쉬운 도구로 자리매김하게 합니다. 간단한 레이아웃과 내장된 수식을 통해 사용자는 잠재 고객을 추적하고, 영업 파이프라인을 관리하며, 기본적인 고객 지표를 분석할 수 있습니다.

엑셀을 CRM으로 사용할 때의 4가지 과제

엑셀은 소규모 데이터 관리에는 비용 효율적인 솔루션일 수 있지만, 비즈니스가 성장하고 데이터가 복잡해지면 엑셀의 한계가 드러나게 됩니다. 그때쯤이면 성장하는 비즈니스의 요구를 충족시키기 위해 엑셀이 고군분투하는 모습을 목격하게 될 것입니다. 고려해야 할 몇 가지 일반적인 문제점은 다음과 같습니다.

1. 수동 프로세스와 제한된 자동화

전용 CRM과 달리 Excel은 자동화된 워크플로, 알림 기능, 다른 도구와의 데이터 동기화 기능이 부족합니다.

대부분의 작업, 예를 들어 후속 이메일 발송이나 활동 추적 등은 수동 입력이 필요하여 인적 오류의 위험을 증가시킵니다. 특히 많은 상호작용과 업데이트해야 할 메모 및 알림이 있을 때 더욱 그렇습니다. 

2. 모든 것을 어디서나 가능하게 하는 통합의 한계

엑셀은 이메일, 캘린더 또는 기타 도구와 쉽게 연동되지 않아 업무 흐름이 분절됩니다. 이는 수백 개의 탭을 열어두게 되고, 불편한 사용자 경험을 초래하며, 동료들과 협업할 때 어려움을 겪을 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 

3. 데이터 보안 위험

엑셀에 저장된 민감한 고객 데이터는 강력한 보안 조치 없이는 무단 접근에 더 취약합니다. folk 같은 CRM을 사용하면 고객 데이터가 안전하게 보호된다는 것을 확신할 수 있습니다. SOC2 인증을 획득한 만큼 folk 단순히 말로만 약속하는 folk 알 수 있습니다. 

4. 협력의 어려움

실시간 협업의 어려움부터 데이터 시각화의 한계까지. 엑셀에 차트와 그래프 기능이 있긴 하지만, dashboards 같은 것을 만들려면 고급 기술과 추가 시간이 dashboards , 아무도 그런 여유가 없다는 사실을 알게 될 것입니다. 

엑셀 CRM을 대체할 수 있는 가장 저렴한 3가지 대안 

1. folk

최적 대상: 20~50명의 연락처를 관리하는 소규모 사업주 및 개인 전문가

folk 시장에서 가장 빠르게 도입 가능한 CRM 솔루션 중 하나로, 복잡한 기업용 솔루션 없이 엑셀에서 전환해야 하는 소규모 사업주 및 개인 전문가에게 이상적입니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 스마트한 연동 기능 덕분에 전 세계 3000개 이상의 기업이 folk . 20~50명의 연락처를 관리하는 팀에게 folk 기능성과 단순함의 완벽한 균형을 제공하여 엑셀을 넘어 확장하면서도 업무 흐름을 방해하지 않습니다. 또한 합리적인 가격 정책으로 예상치 못한 비용 걱정 없이 이용할 수 있습니다. 

주요 기능

• 사용자 정의 태그 및 필터가 적용된 연락처 관리.
• WhatsApp과 같은 도구와의 통합을 통한 원활한 커뮤니케이션.
• 리마인더 및 후속 조치에 대한 워크플로 자동화.
• 실시간 협업을 위한 공유 파이프라인.
• 인공지능 기반 메시지 및 시퀀싱.
• 분석 및 보고.

가격 플랜

연간 기준 가격 플랜은 다음과 같습니다.

• 표준: 사용자당 월 20달러.
• Premium: 사용자당 월 40달러 .
• 맞춤형: 사용자당 월 $80부터 시작합니다.

허브스팟

가장 적합한 대상: 리드 생성 및 마케팅 자동화에 주력하는 팀.

허브스팟은 마케팅 도구, 이메일 자동화, 영업 파이프라인 관리 기능을 갖춘 무료 플랫폼입니다. 단점은? 유료 플랜으로 업그레이드하면 비용이 많이 듭니다. 특정 통합 기능에 대한 추가 비용과 일부 기능에 대한 컨설팅 비용도 예상해야 합니다. 

주요 기능

• 무료 플랜: 연락처 관리, 이메일 추적, 허브스팟 워터마크가 포함된 실시간 채팅 기능 제공.
• 이메일 캠페인 및 랜딩 페이지와 같은 마케팅 자동화 도구.
• 거래 단계 및 예측을 통한 영업 파이프라인 추적
• 다양한 타사 앱과의 광범위한 연동.

가격 플랜

확장 준비가 되셨나요? 투자할 준비를 하세요. HubSpot의 Sales Hub 요금제는 비쌉니다. 

• Sales Hub Professional: 사용자당 월 $90부터 시작합니다.
• Sales Hub Enterprise: 사용자당 월 $150부터 시작합니다.

Pipedrive

최적 대상: 영업 파이프라인 가시성이 필요한 영업 팀

Pipedrive Pipedrive는 영업 중심의 CRM으로, 거래 추적이 쉬운 시각적 파이프라인을 제공합니다. 영업 팀이 영업 팀을 위해 설계했습니다. Pipedrive 거래 추적이 쉬운 시각적 파이프라인을 Pipedrive .

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주요 기능

• 거래 추적을 위한 시각적 영업 파이프라인
• 영업 프로세스에 맞춰 조정 가능한 단계 및 활동.
• 플랫폼 내 커뮤니케이션 추적을 위한 이메일 통합 기능.
• 실행 가능한 권장 사항을 위한 AI 기반 영업 지원 도구.

비즈니스에 적합한 CRM 선택하기

엑셀에서 전용 CRM으로의 전환은 큰 변화처럼 느껴질 수 있지만, 적합한 플랫폼 선택은 귀사의 요구사항에 달려 있습니다. 다음 사항을 고려해야 합니다:

• 고객 데이터의 복잡성은 어느 정도인가요?
• 자동화 및 실시간 협업과 같은 기능이 필요하신가요?
• 플랫폼이 귀사의 비즈니스와 함께 확장될 수 있습니까?
• 예산 범위 내에 들어갈까요?
• 몇 달 후면 또 다른 플랫폼으로 업그레이드해야 할까요? 

이러한 질문에 답함으로써 귀사에 가장 적합한 CRM 솔루션을 식별하고, 보다 효율적인 운영을 위한 길을 마련할 수 있습니다.

왜 folk 연락처 및 워크플로 관리에 엑셀을 대체할 최고의 선택 folk

빠른 구현 시간으로 인해 folk 엑셀에서 전환하는 소규모 사업주 및 개인 전문가에게 이상적인 대안으로 folk . 20~50명의 고객 관계를 관리하는 기업에게 folk 강력한 기능과 사용자 친화적 디자인의 완벽한 조합을 제공하여 기존 CRM 시스템에서 흔히 발생하는 복잡성을 제거합니다. 직관적인 인터페이스로 folk 업무 흐름을 간소화하고 협업을 개선하는 데 folk .

• 사용자 친화적 디자인: folk 단순함 덕분에 팀은 별도의 교육 없이도 쉽게 시작할 수 있습니다.
• 자동화 기능: 후속 조치 및 워크플로를 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄입니다.
• WhatsApp 연동: 플랫폼에서 직접 연락처와 원활하게 소통하세요.
• 확장성을 통한 성장: folk 비즈니스와 함께 folk , 운영 규모가 확대됨에 따라 필요한 도구를 제공합니다.

결론

엑셀은 고객 데이터 관리의 훌륭한 출발점이 되지만, 비즈니스가 성장함에 따라 그 한계가 더욱 두드러집니다. 모범 사례를 도입하면 활용도를 극대화할 수 있지만, folk 같은 전용 CRM으로 전환하면 더 큰 효율성과 확장성을 folk . folk 무료로 체험해 보세요. 

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추가 자료

• 성장을 주도하기 위해 모든 기업이 반드시 필요한 3가지 핵심 CRM 보고서
• 리드 관리에 AI를 활용하는 방법에 관한 모든 것
• 영업 이메일 후속 조치의 궁극적인 가이드: 템플릿과 모범 사례

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자주 묻는 질문

CRM의 4가지 유형은 무엇인가요?

운영적, 분석적, 협업적, 전략적. 운영적 접근은 영업, 마케팅, 서비스를 효율화합니다; 분석적 접근은 데이터를 통찰력으로 전환합니다; 협업적 접근은 팀 간 고객 정보를 공유합니다; 전략적 접근은 장기적인 고객 가치를 구축합니다.

엑셀을 CRM으로 사용할 수 있나요?

예, 단순한 목록 관리와 기본적인 추적에는 적합합니다. 하지만 자동화, 연동 기능, 실시간 협업, 강력한 보안이 부족합니다. 데이터와 팀 규모가 커질수록 전용 CRM이 더 안정적이고 확장성이 뛰어나며 시간을 절약해 줍니다.

CRM으로 사용할 수 있는 엑셀의 좋은 대체품은 무엇인가요?

folk 연락처 관리, 공유 파이프라인, 자동화, WhatsApp 연동 기능을 제공합니다. 연간 요금제는 사용자당 월 20달러부터 시작합니다. 자세한 내용은 folk에서 확인하세요.

엑셀을 대체할 적합한 CRM을 어떻게 선택하나요?

데이터 복잡성, 자동화 및 협업 요구사항, 마이그레이션 용이성, 확장성, 총 비용을 평가하십시오. 최상위 옵션을 실제 데이터로 시험 운영하고, 결정 전에 온보딩 시간, 통합 기능, 보고 기능을 평가하십시오.