Discover folk 사람 중심 비즈니스의 CRM
CRM 보고서가 중요한 이유
재미있는 사실: CRM은 연락처를 정리하는 것 이상의 기능을 제공합니다.
데이터를 실행 가능한 보고서로 전환하여 영업 프로세스를 개선할 수 있는 가치 있는 통찰력을 제공함으로써 워크플로우를 최적화하고 성장을 주도할 수 있습니다.
이 블로그 글에서는 세 가지 주요 유형의 CRM 보고서와 핵심 지표를 살펴보며, 여러분의 영업 잠재력을 극대화하는 데 도움을 드리겠습니다.
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성장을 주도하기 위해 모든 기업이 반드시 필요한 3가지 핵심 CRM 보고서
일반적인 판매 실적 보고서부터 리드 추적 및 전환에 대한 심층 분석까지, CRM이 제공하는 다양한 데이터 인사이트를 활용하여 성장을 가속화할 수 있습니다.
20~50명의 중간 규모 영업 팀에게 적합한 CRM 보고 기능을 갖추는 것은 목표 달성과 미달성 사이의 차이를 만들 수 있습니다.
중요성: 이러한 보고서는 우수한 실적을 내는 영업 사원을 식별하고, 전략을 최적화하며, 현실적인 영업 목표를 설정하여 비즈니스 성장을 주도하는 데 도움이 됩니다.
1. 영업 실적 보고서
영업 실적 보고서는 팀의 영업 활동, 전환율 및 수익 창출에 대한 상세한 정보를 제공합니다.
영업 실적 보고서의 주요 지표는 다음과 같습니다:
발생한 수익
발생 수익은 영업 팀의 총 재무 성과를 추적하는 데 도움을 줍니다. 연간 반복 수익(ARR)이나 거래 금액 등 그룹에 추가된 모든 사용자 정의 필드를 측정할 수 있습니다. 더 깊은 통찰력을 얻으려면 할당된 팀원, 산업 또는 사용자 정의 태그별로 발생 수익을 필터링하여 확인할 수 있습니다.
전환율 (성사된 거래 건수)
시간 경과에 따라 팀이 성사시킨 리드 또는 계정 수를 계산하십시오.
그룹에 추가된 "상태" 필드를 "완료" 또는 "성공" 값으로 측정하고 적절한 계산 방식(개수 또는 비율)을 선택할 수 있습니다. 할당된 팀원, 산업 분야 또는 사용자 정의 태그별로 완료된 거래 건수를 확인하기 위해 필터를 추가할 수 있습니다.
평균 거래 금액
시간 경과에 따른 팀의 평균 거래 금액을 파악하세요. 이 지표는 특정 기간 내 체결된 거래 건수에 체결된 거래의 총 금액을 나누어 계산할 수 있습니다. 이후 필터를 추가하여 제품 카테고리, 지역 또는 비즈니스와 관련된 모든 사용자 정의 필드별로 평균 거래 금액을 분석할 수 있습니다.
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2. 리드 추적 및 전환 보고서
리드 추적 및 전환 보고서는 초기 접촉부터 성공적인 전환까지 리드의 여정에 대한 통찰력을 제공하며, 주요 지표와 병목 현상을 강조합니다.
중요성: 이러한 지표는 리드 생성 동향을 파악하고, 자원 배분을 최적화하며, 일관되고 효과적인 영업 파이프라인을 유지하기 위한 전략을 개선하는 데 핵심적입니다. 20~50명의 구성원을 관리하는 영업 팀의 경우, 리드 추적에 대한 명확한 가시성을 확보하는 것이 협업을 조정하고 리드가 누락되는 것을 방지하는 데 필수적입니다.
리드 추적 및 전환 보고서의 주요 지표는 다음과 같습니다:
생성일 기준 리드
리드 생성 날짜별 추적은 기업이 시간 경과에 따른 리드 생성 노력의 효과를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 이 지표는 특정 기간 동안 영업 파이프라인에 유입되는 신규 리드의 규모에 대한 통찰력을 제공하여 팀이 트렌드, 계절성 또는 마케팅 캠페인의 영향을 파악할 수 있게 합니다. 리드가 생성되는 시점을 이해함으로써 기업은 자원을 더 효과적으로 배분하고, 아웃리치 활동을 계획하며, 마케팅 채널의 성과를 평가하여 일관된 리드 유입을 보장할 수 있습니다.
마감일별 리드, 매출 및 평균 거래 금액
마감일 기준 리드, 매출, 평균 거래 금액을 모니터링하는 것은 시간 경과에 따른 영업 성과를 이해하는 데 필수적입니다. 이 지표는 거래가 최종 확정되는 시점을 강조하여 영업 주기, 매출 피크 기간, 거래 규모 추세에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 데이터 포인트를 분석함으로써 기업은 예측을 최적화하고, 고성과 영업 기간을 식별하며, close 거래를 효과적으로 close 위한 전략을 개선할 수 있습니다. 또한 다양한 리드가 전체 매출에 어떻게 기여하는지에 대한 명확한 그림을 제공하여 우선순위 설정 노력을 안내합니다.
상태별 리드
상태별 리드는 영업 파이프라인에서 잠재고객의 진행 단계(신규, 자격 심사 완료, 협상 중, 계약 완료 등)를 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 이 지표는 기업이 파이프라인의 건전성을 평가하고 병목 현상이나 개선이 필요한 부분을 식별하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 자격 심사 단계에 과도하게 많은 리드가 정체되어 있다면 초기 접근 방식이나 기준 조정에 문제가 있음을 시사할 수 있습니다. 이 데이터를 추적함으로써 영업 팀은 리드를 파이프라인을 통해 효율적으로 이동시키는 데 집중할 수 있으며, 어떤 기회도 놓치지 않도록 보장합니다.
산업별 리드
산업별 리드 분류는 기업이 각 분야의 고유한 요구사항과 선호도에 맞춰 접근 방식을 조정하는 데 도움이 됩니다. 이 지표는 특히 가장 많은 리드를 생성하거나 가장 높은 전환율을 보이는 산업을 식별하는 데 유용합니다. 산업별 동향을 이해하면 팀은 메시지를 개선하고, 제품 제공을 맞춤화하며, 잠재력이 높은 시장에 자원을 할당할 수 있습니다. 또한 시장 진출을 다각화하거나 심화하기 위한 전략적 계획 수립을 지원합니다.
이성을 잃은 자들의 선두
리드 유실 사유 추적은 잠재 고객이 전환되지 않은 이유에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 가격, 경쟁사, 시기, 필요성 부족 등 어떤 사유든 이를 이해하면 기업은 제품, 메시지 또는 영업 프로세스에서 개선이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다. 이 지표를 통해 팀은 전략을 조정하고, 흔한 이의를 해결하며, 향후 유실 기회를 줄일 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 유실 사유를 분석하면 접근 방식이 더욱 정교해지고 전환율이 높아질 수 있습니다.
3. 영업팀 성과 추이
영업팀 성과 보고서는 개인 및 팀의 기여도를 분석하여 특정 기간 동안의 진행 상황과 효율성을 추적합니다.
중요성: 이러한 지표는 개인 및 팀 성과 평가, 주요 기여자 식별, 리드 생성, 거래 성사 및 수익 성과 개선을 위한 전략 최적화에 필수적입니다.
영업팀 성과 보고서의 주요 지표는 다음과 같습니다:
생성일 기준 리드, 담당자별 리드
리드 생성일 기준으로 추적하고 담당자별로 분류하면 팀원들이 신규 리드를 얼마나 효과적으로 창출하는지 파악할 수 있습니다. 이 지표는 개별 팀원의 잠재적 기회 발굴 생산성을 부각시켜 관리자가 우수 인력과 추가 지원 또는 교육이 필요한 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다. 또한 리드 생성 활동의 추세를 드러내 자원 배분의 기반을 제공합니다.
마감일별 리드, 담당자별
이 지표는 팀 구성원이 특정 기간 내에 거래를 성사시키는 성과를 평가합니다. 마감일을 개별 담당자와 연계함으로써 기업은 각 팀원이 영업 파이프라인을 통해 리드를 유도하고 성과를 달성하는 능력을 측정할 수 있습니다. 해당 데이터는 꾸준한 성과를 내는 인력을 식별하고, 영업 주기의 패턴을 파악하며, 마감 과정의 지연을 해결하는 데 도움이 됩니다. 또한 영업 전략을 개선하고 리드를 효과적으로 배분하기 위한 근거를 제공합니다.
마감일별 수익, 수취인별
마감일과 담당자별로 매출을 추적하면 기업은 개별 팀원이 전체 영업 성과에 미치는 재정적 영향을 평가할 수 있습니다. 이 지표는 가장 많은 매출을 창출하는 팀원을 부각시켜, 성과가 우수한 인력에 대한 보상 기회와 성공 전략의 재현 가능성을 제공합니다. 또한 매출 창출 격차를 정확히 파악하고 성과가 저조한 팀원을 지원하기 위한 맞춤형 개입 방안을 시행하는 데 도움이 됩니다.
folk 보고 능력에 대한 심층 분석
Folk 완전히 새로워진 dashboard 보고 기능은 기업이 데이터에서 실행 가능한 인사이트를 추출할 수 있는 직관적이면서도 강력한 방법을 제공합니다. 복잡성을 희생하지 않으면서도 말이죠. 20~50명의 영업 팀을 위한 folk 중견 팀이 효과적으로 확장하는 데 필요한 고급 기능과 사용자 친화적 디자인의 완벽한 균형을 제공하며 최고의 솔루션으로 두각을 나타냅니다.
사용자 친화적인 인터페이스를 통해 folk 기술적 전문성 dashboards 사용자가 dashboards 쉽게 생성하고 맞춤 설정할 수 있도록 folk .
주요 특징:
- 판매 깔때기를 한눈에 파악하세요: Folk dashboards 통해 판매 파이프라인 지표를 시각화하여 리드가 깔때기를 어떻게 통과하는지 명확히 파악할 dashboards .
- 시간 경과에 따른 영업 파이프라인 성과 추적: 리드 생성, 전환 및 영업 속도 추세를 파악하여 영업 전략을 최적화하십시오.
- 리드 프로필 분석: folk 도구를 활용하여 성과가 우수한 리드를 분류하고 이해하여 타겟팅을 개선하세요.
- 팀 성과를 세분화하세요: 할당된 리드, 체결된 거래, 창출된 매출과 같은 지표를 추적하여 개인 및 팀 기여도를 평가하세요.
- 세그먼트 성과 비교: 업종, 지역 또는 기타 사용자 정의 필터로 리드를 세분화하여 성과가 우수한 범주를 식별하고 자원을 효과적으로 배분하십시오.
결론
이 세 가지 유형의 CRM 보고서를 비즈니스 전략에 통합하면 팀의 의사 결정 능력과 업무 효율성을 높이는 데 필요한 데이터를 확보할 수 있습니다. Folk 보고 기능은 20~50명 규모의 팀에게 탁월한 선택지로서, 불필요한 복잡성으로 팀을 압도하지 않으면서도 맞춤형으로 사용하기 쉬운 도구를 제공하여 고유한 요구사항에 유연하게 대응합니다. folk 살펴보고 CRM 보고 기능을 한 단계 업그레이드하세요.
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추가 자료
자주 묻는 질문
통계학에서 CRM이란 무엇인가?
영업 분석에서 CRM 통계는 CRM이 영업 퍼널 상태와 투자 수익률(ROI)을 측정하기 위해 추적하는 지표입니다: 매출액, 전환율, 평균 거래 금액, 단계/상태별 파이프라인, 생성/마감일별 리드, 승패 사유, 담당자별 성과.
모든 기업이 추적해야 할 CRM 보고서는 무엇인가요?
세 가지 핵심 보고서 유형을 추적합니다: - 영업 성과(매출, 전환율, 거래 금액) - 리드 추적 및 전환(수량, 상태, 손실 사유, 시기) - 시간 경과에 따른 영업 팀 성과(담당자별 리드 성사 건수 및 매출)
CRM에서 전환율은 어떻게 계산되나요?
전환율 = 동일 기간 내 성사된 거래 건수 / 적격 리드(또는 기회) 수. 필터(담당자, 산업, 세그먼트)를 적용하여 성과를 비교하고 병목 현상을 파악하십시오.
영업 dashboard 구성하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
한눈에 파악 가능한 KPI(매출, 전환율, 평균 거래 금액), 생성일 및 마감일별 추이, 단계별 파이프라인, 승패 사유, 팀별 분석을 보여줍니다. 이러한 뷰를 구축하고 필터링하세요. folk에서 구축하고 필터링하세요.
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팀에 없었던 영업 보조처럼
