Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
세일즈포스와 조호 CRM은 서로 다른 관점에서 이 과제를 해결합니다. 세일즈포스는 광범위한 커스터마이징, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 강력한 기업용 CRM 플랫폼으로, 고급 권한 관리와 정교한 프로세스 매핑이 필요한 에이전시에 이상적입니다. 반면 조호 CRM은 자체 생태계 내에서 원활하게 통합되는 다목적 솔루션으로, 효과적인 파이프라인 관리와 자동화 기능이 필요한 에이전시에 유연성을 제공합니다. 각 플랫폼은 서로 다른 운영 요구에 맞춰 고유한 기능을 제공합니다.
올바른 선택은 프로세스의 복잡성, 원하는 맞춤화 수준, 그리고 설정 및 관리를 위해 기관이 지속적으로 할당할 수 있는 자원에 달려 있습니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
세일즈포스란 무엇인가요?
세일즈포스는 광범위한 맞춤 설정, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 강력한 기업용 CRM 플랫폼입니다. 고급 권한 설정, 다중 사업부 관리, 또는 매우 구체적인 프로세스를 레코드 유형 및 자동화로 매핑해야 하는 에이전시에 이상적입니다. 일관된 데이터 구조를 통해 보고 및 대시보드는 다단계 파이프라인 관리를 용이하게 합니다. 또한 AppExchange 및 맞춤형 개발을 통한 통합 기능이 즉시 활용 가능하여 상당한 수준의 맞춤화, 거버넌스, 장기적 확장성을 예상하는 에이전시에게 선호되는 선택지입니다.
Zoho CRM이란 무엇인가요?
Zoho CRM은 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계 내에서 원활하게 통합되는 다목적이며 구성 가능한 CRM입니다. 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 규칙, 보고 기능을 필요로 하는 에이전시에 적합하며, 필요에 따라 다른 Zoho 애플리케이션과의 연결성도 제공합니다. 다양한 서비스 라인이나 영업 프로세스에 맞춰 여러 파이프라인과 레이아웃을 지원할 수 있어 유연성을 제공합니다. 또한 마켓플레이스 확장 기능과 통합 기능을 통해 Zoho 제품군을 넘어 외부 도구와의 연결이 가능합니다. 에이전시들은 영업, 운영, 보고 전반에 걸친 포괄적인 기능성과 적응성을 높이 평가하여 이 솔루션을 선택하는 경우가 많습니다.
Salesforce와 Zoho CRM의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Salesforce Sales Cloud에서는 영업 프로세스와 기회 레코드 유형을 통해 다양한 파이프라인을 구현하도록 기회 단계를 구성할 수 있습니다. 영업 프로세스는 필터링된 기회 단계 목록으로 구성되며, 레코드 유형을 통해 서로 다른 팀이나 활동에 특정 영업 프로세스를 할당할 수 있습니다. 이러한 설정으로 조직은 기회 객체를 일관되게 유지하면서 다양한 서비스나 지역에 맞는 고유한 단계 세트를 관리할 수 있습니다. 단계 확률은 단계 설정 시 정의되며 파이프라인 보기 및 보고에 유용합니다.
Zoho CRM은 또한 여러 영업 파이프라인을 지원하여 팀이 프로세스 발전에 따라 파이프라인 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재정렬할 수 있도록 합니다. 파이프라인은 레이아웃과 연결될 수 있어 동일한 거래 모듈을 활용하면서도 서로 다른 영업 활동 간 분리를 유지하는 데 도움이 됩니다. 단계 변경 사항은 파이프라인 설정 내에서 관리되며, 제거된 단계도 단계 빌더에서 계속 액세스할 수 있습니다. 이러한 유연성은 서로 다른 서비스 라인이나 활동에 대해 별도의 단계 로직이 필요한 에이전시 환경에 적합합니다.
고객 및 거래 활동 추적
세일즈포스는 레코드 활동 타임라인에 표시되는 작업 및 이벤트를 통해 활동을 모니터링합니다. 구성, 권한 및 라이선스에 따라 이메일 및 캘린더 활동은 아인슈타인 활동 캡처를 사용하여 캡처될 수 있으며, 이러한 항목은 관련 레코드에 표시될 수 있습니다. 활동은 계정, 연락처, 리드 및 기회와 연결될 수 있어 거래 컨텍스트가 예정된 작업과 완료된 작업을 모두 포함하도록 보장합니다. 활동 추적의 구체적인 동작은 설정 선택 사항과 선택한 활동 캡처 모드에 따라 달라질 수 있습니다.
Zoho CRM에서 활동 추적은 작업, 이벤트 및 통화를 중심으로 이루어지며, 이는 CRM 보기 및 레코드 관련 목록을 통해 접근할 수 있습니다. Zoho CRM은 활동 보기를 생성 시간별로 구성하여 사용자가 메모, 기록, 첨부 파일, 예정된 작업 및 이메일 대화와 같은 추가 세부 정보를 확인하기 위해 활동을 열 수 있도록 합니다. 완료된 활동 목록은 또한 레코드와 관련된 완료된 작업, 통화 및 회의를 강조 표시하여 과거 작업과 예정된 일정에 대한 명확한 로그를 제공합니다.
자동화 및 워크플로
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체에 맞춤 설정 가능한 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 기회 단계 개념은 보고서 필터링 및 단계 유형 분석에 핵심적인 역할을 수행하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업의 요약 정보를 제공합니다. 대시보드는 다양한 보고서 차트를 통합하여 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 용이하게 하며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계 구성 방식에 따라 달라집니다.
Zoho CRM에서 워크플로 규칙은 특정 조건이 충족될 때 이메일 알림 발송, 작업 할당, 레코드 필드 업데이트 등의 작업을 자동화합니다. 이러한 워크플로는 각 레코드 유형별로 설정되며 정의된 규칙에 따라 트리거됩니다. 또한 Zoho CRM은 영업 자동화 기능의 일환으로 워크플로우를 추적하며, 구성에 따라 워크플로우 규칙 변경 사항과 성과 지표를 모니터링할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 기능은 일반적으로 후속 조치를 표준화하고 거래 변경과 관련된 내부 업무 인계를 효율화하는 데 활용됩니다.
보고 및 분석
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 구축된 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업을 모두 요약할 수 있습니다. 대시보드는 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 위해 여러 보고서 차트를 통합할 수 있으며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 결정됩니다.
반면 Zoho CRM은 모듈별로 구성된 표준 보고서와 함께 특정 비즈니스 요구사항에 맞춰 보고서를 조정할 수 있는 기능을 제공합니다. 대시보드 및 분석 기능은 파이프라인 모니터링을 용이하게 하며, Zoho 분석 리소스에 설명된 예측 보고 개념을 포함한 영업 지표 비교를 가능하게 합니다. 보다 포괄적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 연동되어 추가 보고서 및 대시보드 생성을 가능하게 하며, 설정에 따라 다양한 공유 및 예약 옵션을 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래, 단계 및 활동의 구성에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
Salesforce 통합은 일반적으로 플랫폼을 강화하는 앱과 솔루션을 제공하는 마켓플레이스인 AppExchange를 통해 추가됩니다. 데이터 정비를 유지하기 위해 Salesforce는 잠재적 중복 항목을 식별하는 매칭 규칙과 레코드 생성 시 또는 레코드 조회 중 중복이 발견될 때 취할 조치를 규정하는 중복 규칙을 사용합니다. 또한 Salesforce 문서에서는 이러한 규칙과 작업에 의해 식별된 중복 항목을 중복 세트 및 보고서가 어떻게 표시하는지 설명합니다. 이러한 구성은 설정에서 관리되며 관리자의 선택에 따라 각 개체에 적용됩니다.
Zoho CRM에서는 통합 기능을 Zoho 마켓플레이스와 통합 계층을 통해 이용할 수 있으며, 해당 계층은 사용 사례별로 커넥터와 확장 기능을 분류합니다. Zoho CRM은 중복 검사, 병합 기능, 정확한 일치 항목을 찾아 병합하는 자동 병합 중복 제거 도구 등 중복 관리 도구를 제공합니다. 필요한 경우 수동 충돌 해결도 가능합니다. 또한 활성화된 기능에 따라 Zia 데이터 보강을 통해 구성된 매핑을 기반으로 회사 컨텍스트 필드를 추가하여 레코드를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 제어 기능은 중복을 최소화하고 시간이 지남에 따라 레코드 완성도를 높이기 위해 설계되었습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 궁극의 CRM!
folk는 설정 과정이 부담스럽지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락을 효율적으로 관리하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 에이전시 팀과 원활하게 연동되어 여러 구성원이 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 공유할 수 있습니다. 플랫폼은 관계 이력을 가시적으로 유지하므로 업무 인수인계 시 기억이나 산만한 메모에 의존할 필요가 없습니다.
- 다양한 기관 운영을 위한 맞춤형 단계가 포함된 다중 파이프라인 기능
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 연결
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보 완성
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깔끔한 데이터베이스를 유지합니다
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 동시 진행 중인 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능을 강화하는 기능들(예: 데이터 보강 및 중복 제거)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고가 효과적으로 유지되도록 돕습니다.
결론
요약하자면, Salesforce는 맞춤화와 기업 수준의 운영에 탁월하여 복잡한 데이터 구조가 필요한 에이전시에 이상적입니다. Zoho CRM은 자체 생태계 내에서 유연성과 자동화를 제공하여 다양한 에이전시 요구를 충족시킵니다. 그러나 folk는 이메일 통합, 자동화, 효율적인 시퀀싱에 중점을 둔 팀에게 최고의 대안으로 두각을 나타냅니다. 직관적인 디자인과 관계 관리에 중점을 둔 folk는 원활한 협업, 고객 상호작용에 대한 명확한 가시성, 간소화된 후속 조치를 보장하여 현대적인 에이전시를 위한 궁극적인 선택입니다.
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