Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
끊임없이 진화하는 영업 환경에서 적합한 CRM을 선택하는 것은 에이전시에게 판도를 바꿀 수 있는 요소입니다. Salesforce와 Close는 서로 다른 요구사항과 접근 방식을 충족시키는 두 가지 강력한 솔루션입니다. Salesforce는 복잡한 프로세스를 가진 조직을 위해 설계된 고도로 구성 가능한 플랫폼으로, 광범위한 맞춤 설정과 보고 기능이 필요합니다. 반면 Close는 대량 아웃바운드 영업에 주력하는 에이전시를 위해 원활한 커뮤니케이션과 도구 통합을 강조합니다.
귀사의 에이전시에 적합한 선택은 영업 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 팀이 시스템 설정 및 관리에 지속적으로 투입할 수 있는 역량에 따라 결정됩니다. 본 글에서는 Salesforce와 Close의 기능 및 장점을 비교 분석하여, 에이전시의 CRM 요구사항에 부합하는 합리적인 결정을 내리실 수 있도록 지원합니다.
세일즈포스란 무엇인가요?
세일즈포스는 광범위한 맞춤 설정, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 강력한 기업용 CRM 플랫폼입니다. 고급 권한 설정, 다중 사업부, 레코드 유형 및 자동화에 통합된 고도로 특화된 프로세스가 필요한 에이전시에 이상적입니다. 체계적으로 구조화된 데이터를 바탕으로 보고 및 대시보드를 통해 다단계 파이프라인 관리를 용이하게 합니다. 앱익스체인지(AppExchange)와 맞춤형 개발을 통해 다양한 통합 기능을 이용할 수 있어, 상당한 수준의 맞춤화, 거버넌스, 장기적 확장성을 예상하는 에이전시에게 선호되는 선택지입니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행에 특화된 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS, 업무를 일상 업무 흐름에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발을 핵심 서비스로 삼는 에이전시에 적합합니다. 파이프라인과 기회 상태는 진행 상황을 효과적으로 추적하며, 커뮤니케이션 기록은 리드 기록 내에 유지됩니다. 시퀀스와 자동화는 일관된 아웃리치 및 후속 조치를 용이하게 하여, 꾸준한 아웃바운드 활동과 신속한 반복에 성공이 좌우되는 에이전시에게 강력한 선택지입니다.
Salesforce와 Close의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
세일즈포스 세일즈 클라우드에서는 기회 단계를 설정하여 세일즈 프로세스와 기회 레코드 유형을 통해 다양한 파이프라인을 구현할 수 있습니다. 세일즈 프로세스는 필터링된 기회 단계 목록을 나타내며, 레코드 유형은 특정 팀이나 활동에 서로 다른 세일즈 프로세스를 할당할 수 있게 합니다. 이러한 유연성 덕분에 조직은 기회 객체를 통일된 상태로 유지하면서 다양한 서비스나 지역에 따라 별개의 단계 세트를 관리할 수 있습니다. 단계 확률은 단계 설정 과정에 통합되어 파이프라인 보기 및 보고에서 활용될 수 있습니다.
Close에서는 사용자가 여러 파이프라인을 생성할 수 있어, 각 팀이나 프로세스에 맞게 파이프라인 구성을 맞춤 설정할 수 있습니다. 각 파이프라인은 고유한 이름과 기회 상태 세트를 가질 수 있으며, 이는 단계 구조 역할을 합니다. 이러한 설계는 신규 사업, 갱신, 서비스 제공 추적과 같은 동작을 별도의 파이프라인으로 분리할 수 있게 하여 모든 프로세스에서 상태를 공유할 필요가 없도록 합니다. 파이프라인 구조 조정은 해당 파이프라인의 기회 상태를 수정하여 수행할 수 있습니다.
고객 및 거래 활동 추적
세일즈포스는 레코드 활동 타임라인에 표시되는 작업 및 이벤트를 통해 활동을 모니터링합니다. 구성, 권한 및 라이선스에 따라 이메일 및 캘린더 활동은 아인슈타인 활동 캡처를 사용하여 캡처될 수 있으며, 이러한 항목은 관련 레코드에 표시될 수 있습니다. 활동은 계정, 연락처, 리드 및 기회와 연결될 수 있어 거래 컨텍스트가 예정된 작업과 완료된 작업을 모두 포함하도록 보장합니다. 그러나 구체적인 동작은 설정 선택 사항과 구현된 활동 캡처 모드에 따라 달라질 수 있습니다.
Close에서는 통화, 이메일, SMS, 작업이 CRM 내에 통합되어 관련 리드 및 기회 컨텍스트와 연결될 수 있습니다. 커뮤니케이션은 플랫폼 내에서 직접 이루어지며, 기록에서 활동 내역을 확인할 수 있어 팀이 상호작용을 검토하고 다음 단계를 계획할 수 있습니다. 이는 리드 및 거래 기록과 함께 아웃리치 및 후속 조치를 기록함으로써 영업 추적을 용이하게 합니다. 또한 구성에 따라 회의 및 기타 접점도 동일한 작업 공간 내에서 관리할 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 활용하여 생성 가능한 맞춤형 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 활동과 완료된 활동 모두에 대한 요약 정보를 제공합니다. 대시보드는 여러 보고서 차트를 통합하여 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 가능하게 하며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 따라 결정됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 달라집니다.
클로즈에서 자동화는 리드, 연락처, 기회 등 이벤트 및 개체에 반응하는 워크플로를 포괄합니다. 이러한 워크플로는 수동 또는 자동으로 시작될 수 있으며, 자동화 기능에는 이메일 시퀀스, 작업 알림, 사용자 정의 가능한 워크플로 로직이 포함됩니다. 트리거는 워크플로별 설정 방식에 따라 신규 리드, 이메일 상호작용, 부재중 전화 등 리드 활동과 관련될 수 있습니다. 정확한 단계와 작업은 계정 내 개별 워크플로 구성에 따라 결정됩니다.
보고 및 분석
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 구축된 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하여 단계별 유형 보고를 가능하게 하며, 활동 보고서는 진행 중인 활동과 완료된 활동을 효과적으로 요약할 수 있습니다. 대시보드는 여러 보고서 차트를 통합하여 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 간소화할 수 있으며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계 구성에 따라 달라집니다.
반면, Close는 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 전반적인 영업 성과에 집중하는 대시보드와 보고서를 통해 영업 보고 기능을 강조합니다. 사용자는 날짜 범위 및 기타 기준으로 보고서를 필터링할 수 있으며, 대시보드는 특정 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 보고 기능은 CRM 데이터를 활용하도록 설계되어 활동 및 파이프라인 인사이트는 기록된 항목과 기회 구조에 의존합니다. Close의 보고 자료는 이러한 보고 프레임워크를 통해 예측 및 파이프라인 모니터링을 지원합니다.
통합 및 데이터 정제
Salesforce 통합은 일반적으로 플랫폼의 기능 향상을 위한 앱 및 솔루션 마켓플레이스인 AppExchange를 통해 추가됩니다. 데이터 정비를 유지하기 위해 Salesforce는 잠재적 중복 항목을 식별하는 매칭 규칙과 레코드 생성 또는 검색 시 중복이 발견될 때 취할 조치를 규정하는 중복 규칙을 사용합니다. Salesforce 문서에는 설정에서 구성되고 관리자의 선호도에 따라 각 객체에 적용되는 이러한 규칙 및 작업에 의해 식별된 중복 항목을 중복 세트 및 보고서가 표시하는 방식이 설명되어 있습니다.
Close에서는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 통합을 실행할 수 있으며, 도움말 문서에는 Zapier나 Make 같은 플랫폼을 통해 OAuth 또는 API 키를 사용해 외부 앱을 연결하는 방법도 안내되어 있습니다. Close의 데이터 관리 기능에는 새 리드 생성 시 중복 감지, 가져오기 중 중복 방지 옵션, 중복 발견 시 리드 병합 기능이 포함됩니다. 가져오기 워크플로는 업로드된 파일과 기존 리드 모두에 대한 중복 검사를 수행하며, 병합 작업은 기록을 지정된 리드로 통합합니다. 이러한 기능들은 Close의 도움말 자료와 제품 업데이트 노트에 상세히 문서화되어 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 에이전시 팀을 위해 맞춤 제작되어 여러 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 단계 전반에 걸쳐 동일한 계정을 원활하게 협업할 수 있도록 합니다. 이 시스템은 가시적인 관계 이력을 유지하여 업무 인수인계 시 기억이나 흩어진 메모에 의존할 필요가 없도록 합니다.
- 다양한 기관의 요청을 수용하기 위한 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 상호작용 이력을 통합한 포괄적인 연락처 및 거래 타임라인
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 표준화된 다음 단계를 위한 작업, 알림 및 후속 조치 추적
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보 완성
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸친 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀원 간 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워 파이프라인 보고가 지속적으로 효과적으로 유지되도록 합니다.
결론
결론적으로, Salesforce는 복잡한 에이전시를 위한 광범위한 맞춤 설정을 제공하는 반면, Close는 원활한 커뮤니케이션으로 대량 아웃바운드 영업 활동을 원활하게 지원하는 데 탁월합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 효율적인 시퀀싱을 우선시하는 팀에게는 folk가 더 나은 대안으로 부상합니다. AI 기반 접근 방식은 연락처와 거래 내역을 중앙 집중화하여 운영의 명확성과 일관된 후속 조치를 보장합니다. 연락처 보강, 중복 제거, 통합된 작업 관리와 같은 기능을 갖춘 folk는 속도나 맥락을 희생하지 않으면서 프로세스를 간소화하려는 에이전시를 위해 맞춤 제작되었습니다.
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