허브스팟 vs 먼데이: 에이전시를 위한 CRM 승자는?

에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.

허브스팟(HubSpot)과 먼데이닷컴(monday.com)은 서로 다른 관점에서 이 과제를 해결합니다. 허브스팟은 영업, 마케팅, 서비스 도구를 하나의 사용자 친화적인 환경에 통합한 강력한 CRM 플랫폼으로, 통합 솔루션을 우선시하는 에이전시에 이상적입니다. 반면 먼데이닷컴은 높은 수준의 맞춤화 접근 방식을 제공하여 팀이 고유한 프로세스에 맞는 워크플로를 설계할 수 있도록 하면서도 고객 및 프로젝트 관리의 유연성을 유지합니다.

HubSpot과 monday.com 사이의 올바른 선택은 해당 에이전시의 구조 대 유연성에 대한 구체적인 요구사항, 운영의 복잡성, 그리고 프로세스 효율화를 위해 필요한 맞춤화 수준에 달려 있습니다.

HubSpot이란 무엇인가요?

허브스팟은 단일 생태계 내에서 영업 도구와 마케팅 및 서비스 기능을 통합한 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 특히 리드 확보, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고를 한 곳에서 수행하면서 동시에 파이프라인 추적이 필요한 에이전시에 유용합니다. 플랜에 따라 팀은 파이프라인을 정의하고, 활동을 기록하며, 워크플로를 통해 후속 조치를 자동화할 수 있습니다. 앱 마켓플레이스는 인기 있는 에이전시 도구와 고객 대응 시스템을 지원하여, 단일 공급업체로부터 CRM과 보완적인 시장 진출 솔루션을 동시에 원하는 에이전시에게 선호되는 선택지입니다.

월요일이란 무엇인가요?

먼데이 CRM은 먼데이닷컴 보드를 기반으로 구축된 맞춤형 CRM으로, 조정 가능한 열과 보기를 통해 영업 및 계정 워크플로우를 모델링합니다. 이미 먼데이닷컴을 활용하여 업무를 수행 중인 에이전시가 영업, 온보딩, 고객 운영을 통합된 작업 공간에 통합하고자 할 때 이상적입니다. 파이프라인 보기와 대시보드는 가시성을 높이고, 자동화는 상태 변경에 따라 트리거되는 업무 인수인계 및 알림을 용이하게 합니다. 통합 기능은 기술 스택에 따라 마케팅, 양식, 커뮤니케이션 도구를 연결합니다. 기존 CRM 구조보다 유연성과 워크플로 모델링이 우선시될 때 이 옵션이 선호됩니다.

HubSpot과 monday의 기능 비교

다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계

허브스팟은 단계 중심으로 거래 파이프라인을 생성하고 관리할 수 있도록 지원하며, 파이프라인 설정에서 단계 구성을 손쉽게 조정할 수 있습니다. 거래가 진행됨에 따라 정의된 단계를 거쳐 이동하며, 대행사가 업무를 심사하고 최종 확정하는 방식을 반영하도록 단계 정의를 수정할 수 있습니다. 별도의 파이프라인을 통해 신규 사업 대 갱신 또는 서로 다른 서비스 라인 등 다양한 프로세스를 효과적으로 추적할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계가 유지되도록 보장합니다.

월데이 CRM에서는 일반적으로 거래 보드에서 파이프라인 설정이 이루어지며, 거래는 명확히 정의된 일련의 단계를 거쳐 진행됩니다. 이러한 단계는 에이전시의 영업 프로세스에 맞춰 사용자 정의할 수 있으며, 파이프라인 보기는 각 단계별 진행 상황을 시각화하는 데 도움이 됩니다. 보드와 단계 구조를 분리함으로써 계정 조직에 맞게 다양한 워크플로를 모델링할 수 있으며, 단계 로직은 보드 및 열 구성과 계속 연결된 상태를 유지합니다.

고객 및 거래 활동 추적

HubSpot은 타임라인에 활동을 효율적으로 기록하여 사용자가 연락처, 기업, 거래와 관련된 통화, 이메일, 회의, 메모, 작업을 기록하고 연결할 수 있도록 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 마지막 활동 날짜와 같은 속성을 자동으로 채울 수 있습니다. 사용자는 활동 타임라인을 필터링하고 관련 레코드 간 활동을 연결하여 거래와 연관된 연락처가 동일한 기록된 컨텍스트를 공유하도록 보장할 수 있습니다.

먼데이 CRM에서는 이메일 및 활동 기능을 통해 활동 추적이 관리됩니다. 이 기능은 Gmail 또는 Outlook과 연동되어 커뮤니케이션을 기록하고 타임라인에 표시합니다. 이 기능은 이메일 기록 및 추적은 물론, 회의 메모, 통화 요약, 사용자 정의 활동 등 다양한 활동 유형을 지원합니다. 이러한 맞춤 설정으로 활동 기록이 기관의 고객 상호작용 문서화 방식을 반영하므로, 타임라인은 과거 조치를 검토하고 향후 단계를 계획하는 데 유용한 자료가 됩니다.

자동화 및 워크플로

HubSpot은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 맞춤형 보고 도구를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서는 대시보드에 저장하여 쉽게 접근할 수 있으며, 필요한 권한을 가진 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 사용하면 CRM 개체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 보고 요구 사항에 맞게 필터를 적용하고 데이터 세트를 선택할 수 있습니다.

먼데이 CRM의 자동화 규칙은 상태 업데이트, 마감일, 항목 생성, 보드 간 이동 등의 변경 사항에 반응하는 트리거-액션 레시피를 활용합니다. 이러한 자동화는 사전 정의된 조건에 따라 알림 전송, 담당자 지정, 필드 업데이트, 항목 생성을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 거래가 단계를 진행할 때 인계 절차를 간소화하거나 마감일이 다가올 때 후속 작업을 생성하는 데 자주 사용됩니다. 수행되는 구체적인 작업은 선택한 레시피와 열 구성에 따라 달라집니다.

보고 및 분석

HubSpot은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 맞춤형 보고 도구를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장하고 승인된 개인과 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 통해 CRM 개체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구 사항에 맞춰 필터링 및 데이터 세트 선택이 가능합니다.

월데이 CRM에서 보고는 주로 하나 이상의 보드에서 데이터를 집계하여 차트나 테이블 같은 위젯을 통해 제시하는 대시보드를 통해 수행됩니다. 대시보드는 실시간 모니터링을 용이하게 하는 반면, 보고서는 워크플로우 요구에 따라 필요 시 생성되는 보다 심층적인 분석을 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래 보드의 구조와 dashboard 시각화된 지표에 의해 결정됩니다. 접근 및 공유는 계정 권한과 dashboard 통해 제어됩니다.

통합 및 데이터 정제

HubSpot은 앱 마켓플레이스를 통해 외부 도구와 원활하게 연동되며, 영업, 마케팅, 운영에 맞춤화된 다양한 통합 기능을 제공합니다. 데이터 청결성을 보장하기 위해 HubSpot은 중복 데이터 탐지 및 관리를 위한 중복 제거 워크플로우, 서식 문제 탐지, 플랜에 따른 데이터 보강 도구 등 다양한 데이터 품질 관리 도구를 갖추고 있습니다. 이러한 기능은 '데이터 관리' 및 '데이터 품질' 섹션에서 확인할 수 있으며, 팀은 여기서 레코드 및 속성에 대한 문제점을 검토하고 수정 조치를 시행할 수 있습니다.

반면, monday CRM은 네이티브 커넥터와 Zapier 같은 자동화 플랫폼을 통해 통합을 지원하여 다양한 애플리케이션 간 항목 동기화와 워크플로 트리거를 가능하게 합니다. 해당 문서에서는 CRM 통합이 비즈니스 도구 간 고객 데이터 동기화에 중점을 두어 수동 입력을 최소화한다고 강조합니다. 데이터 청결성 유지를 위해 monday.com은 중복 항목 관리 기능을 제공합니다. 이 기능은 보드 상의 중복 항목을 식별하고 해결하는 데 도움을 주며, 특히 리드가 임포트 및 통합을 통해 유입될 때 중요합니다. 데이터의 청결성은 보드 구조 설계와 유입 데이터의 흐름에 크게 좌우됩니다.

folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!

folk 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서 연락처, 대화, 거래 맥락의 중앙 집중화를 간소화하도록 설계된 AI 기반 folk . 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정에서 여러 구성원이 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 이상적입니다. 이 시스템은 관계 이력을 명확하게 기록하여 업무 인수인계가 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 보장합니다.

• 다양한 기관 활동을 위해 맞춤화된 다중 파이프라인 및 사용자 정의 가능 단계
• 연락처 및 거래 타임라인을 통해 상호작용 이력을 통합
• 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
• 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 다음 단계 표준화
• 연락처 보강 기능으로 누락된 회사 및 연락처 정보 완성
• 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
• 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
• 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터

에이전시에게 핵심 이점은 동시 진행 중인 관계 전반에 걸친 운영의 명확성에 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 반영하도록 맞춤 설정할 수 있으며, 작업 및 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 포함)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워주어 파이프라인 보고가 지속적으로 효과적으로 유지되도록 합니다.

결론

요약하자면, HubSpot은 통합된 영업, 마케팅, 서비스 도구가 필요한 에이전시에 이상적인 포괄적인 제품군으로 탁월한 성능을 발휘하는 반면, monday.com은 유연한 워크플로우를 우선시하는 팀을 위해 유연성과 맞춤 설정을 제공합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화 및 효율적인 시퀀싱에 크게 의존하는 에이전시의 경우, folk 가 궁극적인 솔루션으로 두각을 나타냅니다. 간소화된 연락처 관리, 팀 협업 강화, 데이터 청결성 확보를 통해 다중 계정 간 운영 투명성과 일관된 후속 조치를 유지하는 데 최적의 선택입니다.

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