Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 프로젝트를 일정대로 수행하면서 파이프라인 실행이 일관되게 유지되도록 하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 제대로 이루어지지 않으며 예측은 추측 게임이 됩니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스의 신속한 진행을 지원하면서도 갱신, 업셀, 추천을 뒷받침할 충분한 계정 이력을 유지해야 합니다.
Freshsales와 monday CRM은 각기 다른 관점에서 이 과제를 해결합니다. Freshsales는 내장된 자동화 기능과 강력한 보고 기능을 통해 리드 및 거래 관리를 간소화하여 단순성과 효율성을 중시하는 에이전시에 이상적입니다. 반면 monday CRM은 유연성과 맞춤 설정을 제공하여 사용자가 특정 운영 요구사항에 맞게 워크플로우와 파이프라인 단계를 조정할 수 있도록 합니다.
올바른 선택은 프로세스의 복잡성, 요구되는 맞춤화 수준, 그리고 귀사가 설정 및 관리에 할당할 수 있는 지속적인 노력의 양에 달려 있습니다.
Freshsales란 무엇인가요?
Freshsales는 Freshworks의 CRM 솔루션으로, 리드, 거래, 활동 관리를 위해 설계되었으며 내장된 자동화 기능을 갖추고 있습니다. 표준 CRM 기능, 맞춤형 파이프라인, 효율적인 후속 조치 및 전환을 위한 워크플로 규칙을 필요로 하는 에이전시에 이상적입니다. 활동 타임라인을 통해 모든 상호작용이 영업 및 계정 관리의 적절한 기록과 연결됩니다. 또한 보고 도구를 통해 기록된 데이터를 기반으로 효과적인 파이프라인 모니터링과 성과 평가가 가능합니다. 에이전시들은 일반적으로 핵심 자동화 및 보고 기능을 제공하면서도 직관적인 접근 방식을 갖춘 Freshsales를 선택합니다.
월요일이란 무엇인가요?
먼데이 CRM은 먼데이닷컴 보드를 기반으로 구축된 유연한 솔루션으로, 사용자가 영업 및 계정 워크플로우에 맞게 열과 보기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이미 프로젝트 수행을 위해 먼데이닷컴을 활용 중인 에이전시에 적합하며, 협업 작업 공간 내에서 영업, 온보딩, 고객 운영을 원활하게 시각화합니다. 파이프라인 보기와 대시보드는 가시성을 높이고, 자동화 기능은 상태 업데이트에 따라 트리거되는 업무 인계 및 알림을 용이하게 합니다. 마케팅, 양식, 커뮤니케이션 도구와의 연동은 에이전시의 기술 스택에 따라 맞춤 설정 가능합니다. 이 CRM은 기존 CRM 기능보다 유연성과 워크플로 맞춤화가 우선시될 때 주로 선호됩니다.
Freshsales와 monday의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Freshsales는 각각 고유한 단계로 구성된 다중 거래 파이프라인 사용을 지원합니다. 관리자는 설정에서 이러한 파이프라인과 단계를 관리하여 다양한 영업 프로세스에 맞게 추가, 재정렬 및 맞춤 설정이 가능합니다. 이러한 유연성 덕분에 신규 사업, 갱신 또는 파트너십과 같은 에이전시 활동을 별도의 파이프라인으로 구분하면서도 각 파이프라인에 대한 특정 단계 정의를 유지할 수 있습니다. 새 파이프라인의 기본 결과는 '성공'과 '실패'로 유지됩니다.
월요일 CRM에서 파이프라인 설정은 일반적으로 거래 보드에서 이루어지며, 거래는 미리 정의된 일련의 단계를 거쳐 진행됩니다. 이러한 단계는 에이전시의 영업 프로세스에 맞춰 조정할 수 있으며, 파이프라인 보드는 단계별 진행 상황을 효과적으로 시각화합니다. 계정 요구사항에 따라 별도의 보드를 구성하고 단계 구조를 맞춤 설정하여 다양한 워크플로를 생성할 수 있습니다. 단계의 논리는 보드 및 열 구성과 밀접하게 연결됩니다.
고객 및 거래 활동 추적
Freshsales를 사용하면 통화, 회의, 메모, 이메일, 작업 등의 활동을 손쉽게 기록하고 연락처, 계정, 거래와 연결할 수 있습니다. 기록된 타임라인은 과거 상호작용에 대한 통찰력을 제공하고 향후 조치를 개요하여 업무 인계가 정보에 기반하고 명확한 다음 단계를 포함하도록 보장합니다. 또한 Freshsales는 팀이 업무를 추적하는 고유한 방식을 수용할 수 있도록 사용자 정의 가능한 활동 유형을 지원합니다. 계정을 검토할 때 특정 활동 범주에 집중하기 위해 타임라인을 필터링할 수 있습니다.
먼데이 CRM에서는 이메일과 활동 기능을 통해 활동 추적이 간소화됩니다. 이 기능은 Gmail 또는 Outlook과 연동되어 커뮤니케이션을 기록하고 타임라인에 표시합니다. 이 기능은 이메일 기록 및 추적뿐만 아니라 회의, 통화 요약, 메모 등 다양한 활동 유형을 포함합니다. 사용자 정의 활동을 추가할 수 있어 활동 로그가 고객사와의 상호작용을 문서화하는 방식을 정확히 반영할 수 있습니다. 결과적으로 타임라인은 과거 사건과 향후 계획을 포괄적으로 파악할 수 있는 개요 역할을 합니다.
자동화 및 워크플로
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 이동 등 CRM 데이터를 기반으로 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 활용하여 다양한 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 패턴을 분석할 수 있습니다. 또한 보고 옵션으로 분석 설정에 맞춰 이메일 발송 일정을 설정할 수 있습니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성에 따라 달라집니다.
먼데이 CRM에서 자동화 규칙은 상태 업데이트, 마감일, 항목 생성, 보드 이동 등의 변경 사항에 반응하는 트리거 액션 레시피를 활용합니다. 이러한 자동화는 지정된 조건에 따라 알림 전송, 담당자 지정, 필드 업데이트, 항목 생성을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 거래가 단계 간 전환될 때 인계 절차를 표준화하거나 중요한 날짜가 다가올 때 후속 작업을 생성하는 데 특히 유용합니다. 정확한 동작은 선택한 레시피와 열 설정에 따라 결정됩니다.
보고 및 분석
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 이동 등 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 다양한 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 추세를 분석할 수 있습니다. 또한 보고서 발송 일정 설정이 가능하며, 이는 분석 설정 상태에 따라 달라집니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성 방식에 따라 달라집니다.
월데이 CRM에서 보고서는 주로 하나 이상의 보드에서 데이터를 집계하여 차트나 테이블 같은 다양한 위젯을 통해 표시하는 대시보드를 통해 생성됩니다. 대시보드는 실시간 모니터링을 용이하게 하는 반면, 보고서는 워크플로우에 기반하여 필요 시 생성되는 심층 분석을 제공합니다. 파이프라인의 가시성은 거래 보드의 구조와 대시보드에 표시되는 지표에 의해 영향을 받습니다. 접근 및 공유 기능은 계정 권한과 대시보드 설정에 의해 제어됩니다.
통합 및 데이터 정제
Freshsales는 Freshworks 마켓플레이스를 통해 외부 도구를 통합하여 CRM 기록 및 워크플로와 원활하게 연결함으로써 사용자의 CRM 경험을 향상시킵니다. 중복 관리 기능은 중복된 리드나 연락처를 효율적으로 식별하고 병합하여 보고 및 자동화가 통합된 데이터를 기반으로 하도록 보장합니다. 또한, 가져오기 설정은 들어오는 데이터를 기존 기록과 일치시켜 중복 항목을 최소화하는 데 도움을 주며, 데이터 보강 기능은 사용 중인 에디션 및 구성에 따라 다를 수 있습니다.
monday CRM의 경우, 네이티브 커넥터와 Zapier 같은 외부 자동화 플랫폼을 활용해 통합을 구현할 수 있으며, 이를 통해 다양한 애플리케이션 간 항목 동기화와 워크플로 실행이 용이해집니다. monday.com의 문서에서는 CRM 통합이 수동 데이터 입력을 최소화하기 위해 서로 다른 비즈니스 도구 간 고객 데이터 동기화를 포함한다고 강조합니다. 데이터 청결성을 유지하기 위해 monday.com은 보드 내 중복 항목을 식별하고 해결하는 '중복 항목 관리' 기능을 제공합니다. 이는 리드(잠재고객)를 가져오거나 통합할 때 특히 중요합니다. 데이터의 청결도는 보드 구조와 유입되는 데이터 흐름 설계에 크게 좌우됩니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정이 번거롭지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정과 상호작용하는 에이전시 팀을 원활하게 지원합니다. 이러한 기록 관리는 관계 이력이 항상 가시적으로 유지되도록 하여 업무 인수인계 시 기억이나 흩어진 메모에 의존할 필요가 없도록 합니다.
- 다양한 기관 활동을 위해 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인을 통해 상호작용 이력을 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 올바른 기록에 연결
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 일관된 다음 단계를 보장합니다
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 데이터 완성
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 신뢰성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
결론
요약하자면, Freshsales는 핵심 자동화 기능을 갖춘 직관적인 리드 및 거래 관리를 제공하는 반면, monday CRM은 유연성과 맞춤형 워크플로우로 두각을 나타냅니다. 그러나 원활한 이메일 통합, 자동화, 효율적인 시퀀싱을 최우선으로 하는 에이전시에게는 folk가 더 나은 선택입니다. 연락처 이력을 중앙 집중화하고, 다중 파이프라인을 지원하며, 일관된 후속 조치를 보장하는 능력 덕분에 복잡한 고객 관계를 관리하는 팀에게 이상적인 CRM입니다. folk를 통해 에이전시는 운영의 명확성을 확보하고 데이터 무결성을 손쉽게 유지할 수 있습니다.
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