Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 대신 프로젝트와 영업 프로세스가 정상적으로 진행되도록 하면서 고객 관계를 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪습니다. 이메일, 캘린더, 스프레드시트 등 다양한 플랫폼에 잠재 고객의 핵심 정보가 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되기 쉽고, 업무 인계가 혼란스러워지며, 정확한 예측은 거의 불가능해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스의 신속한 진행을 지원하면서도 갱신, 업셀, 추천을 뒷받침하는 포괄적인 계정 이력을 유지해야 합니다.
이 글에서는 이러한 과제를 서로 다른 관점에서 해결하는 두 가지 인기 CRM 솔루션인 Freshsales와 Zoho CRM을 살펴보겠습니다. Freshsales는 영업 활동을 효율적이고 직관적으로 유지하도록 설계된 간소화된 리드 관리와 자동화된 워크플로를 강조합니다. 반면 Zoho CRM은 광범위한 기능, 통합, 운영 유연성을 추구하는 에이전시를 위해 맞춤화된 고도로 커스터마이징 가능한 플랫폼을 제공합니다.
Freshsales와 Zoho CRM 사이의 올바른 선택은 귀사 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 지속적인 설정 및 관리를 위한 가용 자원에 달려 있습니다.
Freshsales란 무엇인가요?
Freshworks의 CRM 솔루션인 Freshsales는 통합 자동화 기능을 통해 리드, 거래, 활동을 효율적으로 관리하도록 설계되었습니다. 필수적인 CRM 기능, 맞춤형 파이프라인, 워크플로 규칙을 통해 후속 조치와 업무 인계를 간소화하려는 에이전시에 적합합니다. 활동 타임라인을 통해 영업 및 계정 관리의 모든 상호작용이 해당 기록과 효과적으로 연결됩니다. 또한 보고 도구를 통해 기록된 데이터를 기반으로 파이프라인 추적 및 성과 평가가 용이합니다. 이 CRM은 자동화 및 보고 기능을 희생하지 않으면서도 단순성을 원하는 에이전시에서 선호하는 경우가 많습니다.
Zoho CRM이란 무엇인가요?
Zoho CRM은 광범위한 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계 내에서 운영되는 맞춤형 CRM입니다. 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 규칙, 보고 기능과 함께 필요에 따라 다른 Zoho 애플리케이션과 통합할 수 있는 기능을 원하는 에이전시에 이상적입니다. 다양한 파이프라인과 레이아웃을 제공하여 여러 서비스 라인과 영업 전략을 지원할 수 있습니다. 또한 마켓플레이스 확장 기능과 통합을 통해 Zoho 제품군을 넘어 외부 도구와의 연결성을 제공합니다. 에이전시들은 영업, 운영, 보고 분야에서 광범위한 기능성과 유연성을 갖춘 이 CRM을 선호하는 경우가 많습니다.
Freshsales와 Zoho CRM 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Freshsales는 각각 고유한 단계 세트를 가진 여러 거래 파이프라인을 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 파이프라인과 단계는 관리자 설정에서 쉽게 조정할 수 있어 사용자가 다양한 영업 프로세스에 따라 단계를 추가, 재정렬 및 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 기능을 통해 에이전시는 신규 사업, 갱신 또는 파트너십과 같은 서로 다른 비즈니스 모션을 명확하게 구분하면서 각 모션에 맞춤화된 특정 단계 정의를 유지할 수 있습니다. 새로 생성된 파이프라인의 기본 결과는 '성공'과 '실패'로 설정됩니다.
마찬가지로 Zoho CRM은 여러 영업 파이프라인을 지원하여 팀이 프로세스 발전에 따라 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재정렬할 수 있도록 합니다. 각 파이프라인은 특정 레이아웃에 연결될 수 있어 동일한 거래 모듈을 활용하면서도 서로 다른 영업 활동이 구분되도록 보장합니다. 단계 변경은 파이프라인 설정 내에서 관리되며, 제거된 단계도 단계 빌더에서 계속 접근 가능하므로 각 서비스 라인이나 비즈니스 활동에 고유한 단계 로직이 필요한 에이전시 환경에 이상적입니다.
고객 및 거래 활동 추적
Freshsales를 사용하면 통화, 회의, 메모, 이메일, 작업 등의 활동을 손쉽게 기록하고 연락처, 계정, 거래와 연결할 수 있습니다. 기록된 타임라인은 과거 상호작용과 향후 조치를 명확하게 보여줘 맥락과 다음 단계를 포함한 원활한 업무 인계를 보장합니다. Freshsales는 팀의 업무 흐름에 맞게 추적 프로세스를 조정할 수 있도록 활동 유형(사용자 정의 옵션 포함)을 구성할 수 있게 합니다. 또한 계정 검토 시 특정 활동 범주를 강조하기 위해 타임라인을 필터링할 수 있습니다.
Zoho CRM에서 활동 추적은 작업, 이벤트, 통화 중심으로 이루어지며, CRM 보기 및 레코드 관련 목록을 통해 쉽게 검토할 수 있습니다. Zoho CRM의 활동 보기는 항목을 생성 시간별로 정리하여, 어떤 활동을 열어도 메모, 이력, 첨부 파일, 예정된 작업, 이메일 대화 등 관련 세부 정보를 확인할 수 있습니다. '종료된 활동' 목록은 레코드와 연결된 완료된 작업, 통화, 회의를 강조 표시하여 과거 이벤트와 향후 약속에 대한 일관된 기록을 유지합니다.
자동화 및 워크플로
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 이동과 같은 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 상태와 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 다양한 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 추세를 분석할 수 있습니다. 또한 분석 설정 여부에 따라 보고서 이메일 발송 일정을 예약하는 옵션도 포함됩니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성에 따라 달라집니다.
Zoho CRM은 특정 조건이 충족될 때 이메일 알림 전송, 작업 할당, 레코드 필드 업데이트 등의 작업을 자동화하는 워크플로 규칙으로 효율성을 높입니다. 이러한 워크플로는 각 레코드 유형에 맞게 조정되며 정의된 규칙에 따라 트리거됩니다. 또한 Zoho CRM은 영업 자동화 기능의 일환으로 이러한 워크플로를 문서화하여, 워크플로 규칙 변경 사항 추적 및 설정 기반 성과 관련 신호 모니터링 옵션을 제공합니다. 이 기능은 후속 조치 표준화와 거래 변경과 관련된 내부 인수인계 관리에 특히 유용합니다.
보고 및 분석
Freshsales는 거래, 활동, 단계 이동 등 CRM 데이터를 기반으로 보고서와 대시보드를 생성할 수 있도록 하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있게 합니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 바탕으로 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 패턴을 분석할 수 있습니다. 또한 보고서 전달을 위한 이메일 예약 발송 옵션이 제공되며, 이는 분석 설정 방식에 따라 달라집니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성에 따라 달라집니다.
Zoho CRM에서는 사용자가 모듈별로 표준 보고서에 접근하고 특정 비즈니스 요구사항에 맞게 보고서를 맞춤 설정할 수 있습니다. 플랫폼의 대시보드 및 분석 기능은 파이프라인 모니터링과 예측 보고 관련 개념을 포함한 영업 지표 비교에 유용하며, 이는 Zoho의 분석 자료에 명시된 바와 같습니다. 고급 보고 기능을 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 연동하여 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 사용자 설정에 기반한 공유 및 일정 설정 옵션을 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래, 단계 및 활동의 구성에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
Freshsales는 Freshworks 마켓플레이스를 통해 통합 기능을 추가함으로써 CRM 기록과 워크플로우를 강화할 수 있게 합니다. 중복 관리 기능은 중복된 리드나 연락처를 효과적으로 식별하고 병합하여 보고 및 자동화가 통합된 기록을 기반으로 하도록 보장합니다. 또한 가져오기 설정을 통해 들어오는 데이터를 기존 기록과 일치시켜 중복 생성 가능성을 최소화합니다. 사용 중인 에디션과 구성에 따라 데이터 보강 기능도 제공될 수 있습니다.
Zoho CRM에서는 통합 기능을 Zoho 마켓플레이스와 통합 계층을 통해 이용할 수 있으며, 여기에는 사용 사례별로 분류된 커넥터 및 확장 프로그램의 포괄적인 목록이 제공됩니다. 이 플랫폼은 중복 검사, 병합 도구, 정확한 일치 항목을 식별하여 병합하는 자동 병합 중복 제거 도구 등 강력한 중복 관리 기능을 포함합니다. 필요한 경우 수동 충돌 해결도 가능합니다. Zia 데이터 보강 기능은 활성화된 항목에 따라 구성된 매핑을 기반으로 회사 컨텍스트 필드를 추가하여 레코드를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 기능들은 중복을 최소화하고 레코드 완성도를 점진적으로 개선하도록 설계되었습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정이 번거로운 프로젝트로 변하지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 여러 구성원이 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 이상적입니다. 이 플랫폼은 명확한 관계 이력을 유지하여 업무 인계 시 기억이나 흩어진 메모가 아닌 문서화된 정보에 의존하도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 프로세스에 대응하는 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인을 통해 상호작용 이력을 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 관련 기록과 연결
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 일관된 다음 단계 수행
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보 완성
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 모니터링 단계 상태 및 거래 진행 상황을 위한 간단한 파이프라인 보고
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 가장 큰 이점은 여러 관계 전반에 걸친 운영의 명확성입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워주어 파이프라인 보고의 신뢰성을 지속적으로 유지합니다.
결론
결론적으로, Freshsales는 간소화된 리드 관리와 자동화된 워크플로우로 탁월한 성능을 발휘하며, 성능 저하 없이 단순함을 추구하는 에이전시에 이상적입니다. Zoho CRM은 광범위한 맞춤 설정 및 통합 기능으로 복잡한 에이전시 요구사항을 충족시키는 데 강점을 보입니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 원활한 시퀀싱을 최우선으로 하는 팀에게는 folk가 최적의 대안으로 부상합니다. folk는 커뮤니케이션을 중앙 집중화하고 명확한 관계 이력을 유지하며 운영의 투명성을 보장하여, 일관된 후속 조치와 원활한 업무 인계에 의존하는 에이전시에게 완벽한 선택입니다.
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