Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
CRM 솔루션의 디지털 환경에서 Freshsales와 Copper는 각각 독특한 관점에서 이러한 과제를 해결하는 강력한 경쟁자로 부상합니다. Freshsales는 직관적인 CRM 경험을 우선시하는 에이전시를 위해 맞춤 설계되었으며, 후속 조치 및 전환 프로세스 최적화를 위한 자동화 및 보고 기능을 강조합니다. 반면 Copper는 Google Workspace와 원활하게 통합되어 이미 Google 생태계에 정착한 팀에게 이상적인 선택지이며, 일상 업무 흐름을 향상시키는 체계적인 CRM 경험을 제공합니다.
Freshsales와 Copper 사이의 올바른 선택은 효과적인 파이프라인 관리와 고객 참여를 보장하기 위해 필요한 맞춤형 수준, 기존 도구, 그리고 에이전시의 특정 운영 요구사항에 달려 있습니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
Freshsales란 무엇인가요?
Freshsales는 Freshworks의 CRM 솔루션으로, 리드, 거래, 활동 관리를 위해 설계되었으며 통합 자동화 도구를 특징으로 합니다. 표준 CRM 기능, 맞춤형 파이프라인, 효율적인 후속 조치 및 전환을 위한 워크플로 규칙을 찾는 에이전시에 이상적입니다. 활동 타임라인은 영업 및 계정 관리에서 상호작용이 적절한 기록에 연결되도록 보장하며, 보고 도구는 기록된 데이터를 기반으로 파이프라인 추적 및 성과 평가를 용이하게 합니다. 이 플랫폼은 자동화 및 보고 기능을 제공하면서도 직관적인 CRM을 찾는 에이전시들이 자주 선택합니다.
구리란 무엇인가?
Copper는 Google Workspace와 원활하게 통합되는 CRM으로, 사용자가 CRM 활동을 Gmail 및 Google 캘린더와 가깝게 유지할 수 있게 합니다. 대부분의 고객 커뮤니케이션과 일정을 Google 도구 내에서 관리하는 에이전시에 적합하며, 일상 업무 흐름을 크게 변경하지 않고도 체계적인 CRM 경험을 제공합니다. 파이프라인은 기회를 추적하는 데 도움을 주며, 연락처 및 계정 기록은 관계의 맥락을 보존합니다. 워크플로 자동화와 통합 기능은 반복적인 관리 업무를 최소화하여, Google 중심 워크플로 위에 CRM 프레임워크를 겹쳐 사용하는 것을 선호하는 팀에 완벽하게 부합합니다.
Freshsales와 Copper의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Freshsales는 각각 고유한 단계 세트를 활용하는 다중 거래 파이프라인을 지원합니다. 관리자 설정은 이러한 파이프라인과 단계를 완전히 관리할 수 있도록 하여 사용자가 다양한 영업 프로세스에 맞게 단계를 추가, 재정렬 및 맞춤 설정할 수 있게 합니다. 이러한 유연성은 신규 사업, 갱신 또는 파트너십과 같은 에이전시 업무를 별개의 파이프라인으로 분리하는 동시에 각 업무에 대한 특정 단계 정의를 유지하는 데 도움이 됩니다. 새로 생성된 파이프라인의 기본 결과는 '성공'과 '실패'로 설정됩니다.
구리(Copper)는 또한 서로 다른 단계 흐름이 필요한 프로세스에 맞춤화된 다중 파이프라인 생성을 지원합니다. 사용자는 파이프라인 단계를 편집하여 기회 보드가 에이전시가 각 작업에 대해 자격을 부여하고, 범위를 설정하며, 완료하는 방식을 반영하도록 할 수 있습니다. 별도의 파이프라인을 통해 동일한 CRM 데이터 모델을 활용하면서도 갱신, 리테이너, 프로젝트 기반 판매를 효과적으로 구분할 수 있습니다. 파이프라인 설정에서 조정되며, 선택한 파이프라인에 특화된 변경 사항입니다.
고객 및 거래 활동 추적
Freshsales를 사용하면 통화, 회의, 메모, 이메일, 작업 등의 활동을 기록하고 이를 연락처, 계정, 거래와 원활하게 연결할 수 있습니다. 기록된 타임라인은 과거 상호작용에 대한 포괄적인 시각을 제공하고 향후 조치를 개요하여, 필요한 맥락과 다음 단계가 포함된 정보에 기반한 업무 인계를 보장합니다. 또한 Freshsales는 활동 유형을 맞춤 설정할 수 있어 팀이 추적 방식을 특정 워크플로에 맞출 수 있습니다. 계정을 검토할 때 타임라인을 필터링하여 특정 활동 범주를 강조할 수 있습니다.
Copper는 일반적인 Google Workspace 도구와 연동하여 거래 컨텍스트를 유지하며, 연락처 및 영업 기회에 대한 관련 커뮤니케이션과 활동 세부 정보를 표시합니다. 캘린더 동기화를 통해 Copper와 Google 캘린더 간에 이벤트를 생성하고 동기화할 수 있으며, 선택한 동기화 기능에 따라 변경 사항이 양쪽 플랫폼에 반영됩니다. 기록에서 활동 및 관계 이력을 검토하여 업무 인계를 원활하게 하고, 계정 및 영업 기회에 대한 다음 단계를 계획할 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
Freshsales는 거래, 활동, 단계 이동과 같은 CRM 데이터로부터 보고서와 대시보드를 생성할 수 있도록 하여 파이프라인 상태와 성과를 효과적으로 추적할 수 있게 합니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 활용하여 단계별 진행 상황을 모니터링하고 시간 경과에 따른 전환 패턴을 검토할 수 있습니다. 보고 옵션에는 파이프라인, 단계 및 속성 구성에 따라 사용 가능한 지표가 반영된 분석 설정 조건에 따른 이메일 발송을 위한 보고서 예약 기능도 포함됩니다.
Copper 워크플로 자동화는 트리거-액션 모델을 활용하여 지정된 이벤트에 기반해 레코드를 자동으로 업데이트하거나 생성합니다. 예를 들어 자동화 레시피는 특정 트리거로부터 작업을 생성하여 후속 조치를 표준화하고 내부 업무 인계를 효율화하는 데 기여합니다. 워크플로의 동작은 트리거 조건과 구성된 액션에 따라 달라지며, 계정의 자동화 설정에 따라 운영됩니다.
보고 및 분석
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 이동 등 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 추세를 분석할 수 있습니다. 또한 보고 기능을 통해 분석 설정에 따라 이메일 발송을 위한 보고서 일정을 예약할 수 있습니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 설정 방식에 따라 달라집니다.
Copper 보고 기능은 사용자 정의 가능한 대시보드, 지표 및 인사이트를 중심으로 구성되며, 이를 공유하거나 내보낼 수 있습니다. 이메일 발송 또는 보고 워크플로우 내 대시보드 통합 옵션도 제공됩니다. 보고 설정에는 대시보드 템플릿, 필터 및 편집 컨트롤이 포함되어 모니터링 중인 파이프라인 및 활동 데이터에 따라 KPI와 보기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 예약된 전달 및 알림 기능 또한 보고 기능의 핵심 구성 요소입니다.
통합 및 데이터 정제
Freshsales는 Freshworks 마켓플레이스를 통해 외부 도구와의 원활한 연동을 지원하여 CRM 기록 및 워크플로와의 연결을 가능하게 합니다. 중복 관리 기능은 중복된 리드나 연락처를 효과적으로 식별하고 병합하여 보고 및 자동화가 통합된 기록을 기반으로 하도록 보장합니다. 또한, 가져오기 설정을 통해 들어오는 데이터를 기존 기록과 매칭함으로써 중복 생성 가능성을 최소화합니다. 사용 중인 에디션 및 구성에 따라 데이터 보강 기능도 제공될 수 있습니다.
Copper는 다양한 일반 도구와의 연동을 제공하며, 특히 Zapier 연동을 통해 자동화 및 데이터 전송을 위해 Copper를 수많은 외부 앱과 연결합니다. 데이터 정비를 유지하기 위해 Copper는 중복 관리 워크플로를 제공하여 팀이 중복된 사람, 회사 또는 리드를 선택하고 병합하여 기록을 통합할 수 있도록 합니다. 이 프로세스는 수입 또는 수동 입력으로 인해 중복이 발생하더라도 연락처 기록과 계정 컨텍스트가 단일 기록에 계속 연결되도록 보장합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정을 복잡한 프로젝트로 만들지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화합니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 원활하게 통합됩니다. 기록은 관계의 가시적인 이력을 유지하여 업무 인계 시 기억이나 흩어진 메모가 아닌 문서화된 정보에 의존하도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 지원 및 사용자 정의 가능한 단계
- 상호작용 이력을 통합한 포괄적인 연락처 및 거래 타임라인
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 자동으로 채우기
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 핵심 가치는 병렬 관계 전반에 걸친 운영의 명확성에 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록과 누락된 필드를 방지하여 파이프라인 보고의 신뢰성을 지속적으로 유지합니다.
결론
요약하자면, Freshsales는 복잡하지 않은 CRM 경험을 원하는 에이전시에 적합한 직관적인 자동화 및 보고 기능을 제공하는 반면, Copper는 Google Workspace와의 원활한 통합으로 해당 생태계에 깊이 뿌리내린 팀의 생산성을 높이는 데 탁월합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 고객 상호작용의 효율적인 순차적 관리가 최우선인 에이전시에게는 folk가 최고의 대안으로 부각됩니다. folk는 파이프라인 전반에 걸쳐 커뮤니케이션과 맥락을 중앙 집중화하여 원활한 업무 인수인계와 일관된 후속 조치를 보장하므로 관계 중심의 에이전시 업무에 완벽하게 부합합니다.
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