The CRM of the AI era
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Helping 4,000+ companies close more with AI
folk CRMはマルチチャネルのデータを収集し、業務を自動化します
フォローアップ担当アシスタント
「フォローアップアシスタント」は、適切なタイミングで、適切な文脈に基づいてフォローアップを行うお手伝いをします。これにより、商談を前進させるチャンスを逃すことはありません。
AIを活用して、メールやWhatsAppのやり取りを分析し、会話が途絶えており、次のアクションが未処理の状態にある場合を検知します。そのような状況になると、あなたの話し方に合わせ、会話の履歴に基づいてカスタマイズされたフォローアップの提案が記載された通知が届きます。
対応機種：
- メール（Google または Microsoft）：最近少なくとも 2 回やり取りがあった会話。
- WhatsApp：次のアクションが決まっていないアクティブなチャット。対象となるユーザー、チャットが非アクティブとみなされるタイミング、および対象となるグループを指定できます。
すべてはあなたがコントロールできます。会話が「非アクティブ」とみなされるタイミング、対象とする連絡先やグループ、通知の受信先を自由に選択できます。提案はアプリ内、メール、および連絡先のプロフィール画面に直接表示されるため、簡単にアクションを起こして商談を円滑に進めることができます。
リキャップ・アシスタント
「Recap Assistant」は、folk 内のあらゆる人物、企業、取引との関係について、AIが生成した要約を即座に提供します。
最近のやり取り、メール、会議、メモ、WhatsAppのメッセージ、LinkedInのアクティビティなどを分析し、重要な質問――最後にやり取りしたのは誰か、何が話し合われたか、あるいは決定されたか、そして次のステップは何か――に一目で答えられる簡潔な要約を作成します。
長いスレッドをスクロールしたり、文脈を思い出そうとしたりする代わりに、概要、重要な議論のポイント、今後のアクションがまとめられた体系的な要約を確認できます。また、要約の形式を自社の営業手法（MEDDIC、BANT、または独自の手法）に合わせてカスタマイズできるため、ワークフローにおいて最も重要な要素が要約に反映されます。
リキャップはオンデマンドで生成され、ページを更新するたびに最新情報に更新され、あなただけが閲覧できます。そのため、リキャップアシスタントは、電話会議の準備、見込み客への再アプローチ、アカウントの引き継ぎ、あるいは複数の案件間で素早く状況を把握する際に最適であり、見落としを防ぐことができます。
研究助手
複数のツールを駆使して手動で企業調査を行う代わりに、このアシスタントはfolk 上で直接企業プロフィールを充実させ、会話やプレゼン、フォローアップの際に頼りになる、文脈を豊富に盛り込んだ調査メモを生成します。テーブルビューとパイプラインビューの両方から、単一の企業について、あるいはグループ単位で一括して調査を行うことができます。
リサーチアシスタントは、企業情報を自動的に検索・更新・整理することで、作業時間を大幅に短縮します。これにより、データベースは常に正確かつ一貫性を保ち、すぐに活用できる状態を維持できます。
このアシスタントは、業種、企業規模、設立日、資金調達の詳細、ウェブサイトやソーシャルメディアへのリンク、所在地、企業の概要といった主要な企業データを充実させます。また、People Data Labs（データ充実化）やPerplexity（リサーチノート）といった信頼できるプロバイダーの情報を活用し、関連する洞察を含むリサーチノートを生成します。
具体的な質問やテーマを追加してリサーチノートをカスタマイズすると、アシスタントが毎回それらを一貫して適用してくれます。
ワークフローアシスタント
「ワークフローアシスタント」は、グループ内でシンプルなトリガーベースのワークフローを活用し、メールによるアウトリーチを自動化するのに役立ちます。
ワークフローの実行タイミング（たとえば、連絡先が作成されたときや特定のフィールドが更新されたときなど）を定義し、パーソナライズされたメールを自動的に送信することができます。ワークフローにはオプションのフィルターを設定できるため、適切な連絡先に対してのみアクションを実行できます（たとえば、リードのステータスが「見込み客」になった場合のみなど）。
メールは、一から作成することも、名前、会社名、カスタムフィールドなどの変数が含まれるテンプレートを基に作成することもできます。AIによるパーソナライゼーションが有効になっている場合、folk は、最新の共有されたやり取りや公開メモを活用して各メッセージを最適化し、メールの内容が常に適切で文脈に沿ったものになるよう保証します。
ワークフローが稼働すると、各ワークフローごとにキャンペーンが生成され、メールの送信、開封、返信、配信不能などの結果を追跡できます。送信前にメールをプレビューしたり、ワークフローのステータス（アクティブ、非アクティブ、ブロック中）を管理したり、月ごとの利用枠を通じて利用状況を制御したりすることができます。
「ワークフローアシスタント」を使えば、手動でのフォローアップを必要とせずに、一貫性と効率性を保ちながらアウトリーチ活動を拡大することができます。
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