取引でCRMをカスタマイズする

今なら人、企業、そして取引まで追跡可能！カスタマイズされたパイプラインで重要な情報を可視化し、チームのワークフローに最適化しましょう。

どのように機能しますか？

• 新規取引を手動で追加するか、.CSVファイルから一括インポートします
• 取引を個人または企業に紐付ける
• カスタムフィールドを使用して取引固有のプロパティを割り当てる
• 取引のパイプラインビューを作成する

クライアントごとに複数の案件を同時に進めていますか？すべての取引内容と、営業パイプラインの進捗状況を一目で把握したいですか？頭の中にある情報をすべてCRMに移しましょう！これがゲームチェンジャーになるはずです。

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ジュリーの動画ガイドをご覧ください。ヘルプセンターで詳細を確認できます。

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